У вівторок американський фондовий ринок закрився на знижувальній ноті. Основними факторами стали неоднозначні фінансові результати Morgan Stanley та Goldman Sachs, що чинили тиск на банківський сектор, а також продажі акцій Boeing та Apple, які вплинули на падіння індексу S&P 500.
Акції Morgan Stanley (MS.N) знизилися на 4.2%, досягнувши мінімуму за останній місяць після публікації даних про скорочення квартального прибутку. Водночас акції Goldman Sachs (GS.N) завершили торги з підвищенням на 0.7%, завдяки 51% зростанню прибутку.
Індекс S&P 500 у банківському секторі (.SPXBK) знизився на 1.2%, також досягнувши мінімуму за місяць після того, як інші великі банки США повідомили про зниження своїх прибутків у п'ятницю.
Акції Spirit Airlines (SAVE.N) впали на 47% у зв'язку з рішенням федерального суду заблокувати плани придбання JetBlue Airways (JBLU.O) за 3.8 мільярда доларів, підтримавши заперечення Міністерства юстиції США про те, що угода може завдати шкоди споживачам.
Ціни на акції Apple (AAPL.O) знизилися на 1.2% слідом за рідкісною пропозицією знижок на iPhone в Китаї, викликаною гострою конкуренцією. Це сталося незабаром після того, як компанія поступилася Microsoft (MSFT.O) званням найдорожчої компанії у світі. Знижки на iPhone у Китаї є відповіддю Apple на посилену конкуренцію в регіоні, що підтверджує стратегічну важливість цього ринку для компанії.
Ці події відображають поточний стан фінансового ринку, схильного до коливань через різні економічні та корпоративні чинники. Вплив великих компаній, таких як Morgan Stanley, Goldman Sachs, Boeing та Apple, на ринкові індекси підтверджує їхню значущість в економіці та вплив на загальний напрямок ринку.
Крістофер Воллер, голова Федеральної резервної системи, зробив заяву, яка стримала очікування ринку щодо швидкого зниження відсоткових ставок. Він висловив упевненість у тому, що інфляція досягне цільового показника ФРС у 2%, але наголосив на необхідності зваженого підходу до зміни ставок.
Ця заява вплинула на оцінки трейдерів, які тепер менш схильні очікувати зниження ставок ФРС уже в березні. У результаті, прибутковість скарбничих облігацій США показала зростання.
На тлі цих подій інвестори також приділили увагу різним політичним та геополітичним подіям. До них належить перемога Дональда Трампа на першому республіканському президентському конкурсі 2024 року в Айові, а також події в Червоному морі, секторі Газа й в Україні.
Доларовий індекс (.DXY) зміцнився на 0.95%, тоді як євро ослаб на 0.69%, впавши до рівня в 1.0872 долара.
Японська єна показала зниження на 1.02% щодо долара, досягнувши курсу 147,27 єн за долар. Британський фунт стерлінгів також зазнав спаду, торгуючись за курсом 1,2632 долара за фунт, що на 0,73% нижче попереднього рівня.
На фондовому ринку індекс Dow Jones Industrial Average (.DJI) знизився на 231,86 пункту, або на 0,62%, закрившись на позначці 37 361,12. Індекс S&P 500 (.SPX) втратив 17,85 пункту, або 0,37%, опустившись до 4 765,98. А індекс Nasdaq Composite (.IXIC) знизився на 28,41 пункту, або на 0,19%, досягнувши 14 944,35.
Ці показники демонструють поточний стан фінансових ринків, які реагують на комбінацію макроекономічних індикаторів, політичних новин та геополітичних подій, що впливають на глобальні економічні перспективи.
Прибутковість американських державних облігацій зросла, що показало ослаблення оптимістичних настроїв на ринку, особливо після того, як центральні банкіри відхилили очікування ослаблення монетарної політики.
Ставка за 10-річними державними облігаціями США збільшилася, востаннє вони торгувалися зі зниженням на 31/32, що призвело до прибутковості 4,0676% в порівнянні з 3,95% на закритті п'ятниці.
30-річні облігації також показали зниження, впавши на 63/32, що призвело до збільшення прибутковості до 4,3072% з попередніх 4,198% на кінець п'ятниці.
Ціни на сиру нафту в США знизилися, що було викликано зростанням долара на тлі очікувань зниження процентних ставок, а також прогнозами синоптиків про незвично теплий січень.
Американська нафта WTI впала на 0,39%, досягнувши ціни $72,40 за барель, тоді як ціна на нафту марки Brent знизилася до $78,29, що являє собою зростання на 0,18% за день.
Ціни на золото також пішли на спад після рішучих заяв Воллера та у зв'язку зі зміцненням долара. Спотове золото знизилося на 1,3% до рівня в 2 027,89 доларів за унцію.
Акції Advanced Micro Devices (AMD.O) зросли на 8,3% після того, як аналітики Barclays підвищили свої прогнози за цінами на AMD та інших виробників мікросхем, зазначивши їхню потенційну вигоду від розвитку штучного інтелекту. Найбільший конкурент у цьому секторі, Nvidia (NVDA.O), також показав зростання, збільшившись приблизно на 3% й досягнувши історичного максимуму.
Компанія Boeing (BA.N) зазнала істотного падіння на 8%, досягнувши двомісячного мінімуму. Це сталося після того, як Федеральне управління цивільної авіації продовжило безстрокове призупинення експлуатації літаків 737 MAX 9. Крім того, Wells Fargo знизила рейтинг акцій компанії з "надмірної ваги" до "рівної ваги".
Ці динамічні зміни на фінансових ринках відображають взаємозв'язок між макроекономічними показниками, корпоративними новинами та геополітичними подіями, що впливають на глобальну економічну ситуацію.