За даними Citigroup, споживачі з низьким рівнем доходу змінили структуру своїх покупок, і зробили це з однієї причини ─ щоб заощадити гроші, оскільки їхні банківські рахунки продовжують скорочуватися в розмірах. В інтерв'ю генеральний директор Джейн Фрейзер заявила, що банк уважно стежить за статками своїх клієнтів, а також за витратами за кредитними картками. "Ми приділяємо увагу споживачам з низьким рівнем FICO, де вже зараз утворюються тріщини", ─ сказала Фрейзер, маючи на увазі систему кредитного скорингу, що широко використовується, від Fair Isaac Corp. "Це свідчить про те, що деякі з надлишкових заощаджень, накопичених у роки Covid, наближаються до спустошення".
Нагадаю, що уряд США вилив трильйони доларів на домогосподарства та компанії під час пандемії, щоб запобігти економічній катастрофі. Ці гроші допомогли підтримати економіку на плаву довше, ніж очікували багато прогнозистів. Водночас найагресивніший цикл підвищення відсоткових ставок Федеральної резервної системи за останні чотири десятиліття зробив кредитні картки, іпотечні та автомобільні кредити дорожчими, що призвело до стрімкого зростання прострочень і дефолтів за платежами.
"Зниження попиту може допомогти ФРС у боротьбі з інфляцією. Показники зайнятості та валового внутрішнього продукту припускають, що економіка досягне м'якої посадки", ─ сказала Фрейзер. В інтерв'ю генеральний директор Citi також заявила, що її остання реорганізація банку була переходом від моделі "фінансового супермаркету" минулого до більш упорядкованої роботи.
Премаркет
Акції Tesla під час регулярної сесії зросли на 3,84% після того, як Canaccord Genuity підтвердила рекомендацію купувати акції напередодні даних про постачання автомобілів. Citi також зберегла нейтральність щодо Tesla, але знизила прогноз постачань автомобілів до 450 000 з 468 500. У підсумку дані щодо постачань виявилися трохи кращими за прогнози економістів. Наразі на премаркеті акції додали ще близько 1,0%.
Акції круїзного оператора впали на 4,9% у п'ятницю і зараз на премаркеті втратили ще близько 0,8%. У Carnival заявили, що прогнозують збиток від 10 до 18 центів на акцію в четвертому фінансовому кварталі, тоді як аналітики, опитані LSEG, раніше відомою як Refinitiv, очікували збиток у 10 центів на акцію. Крім того, Carnival опублікувала скоригований прибуток у розмірі 86 центів на акцію за виторгу в розмірі $6,85 млрд за третій фінансовий квартал, перевищивши оцінку прибутку в 75 центів на акцію і виторг у $6,69 млрд.
Акції NVIDIA зросли на 1% у п'ятницю й додали вже 1,3% на премаркеті після того, як Citi написали, що майбутня версія графічного процесора Blackwell B100 стане основним каталізатором для зростання акцій у першій половині 2024 року, а також підвищить прибуток і продажі.
Щодо технічної картини S&P500, то попит на індекс залишається слабким. Бикам потрібно повертати $4304 і забирати під контроль $4332, якщо вони планують хоч щось зробити найближчим часом для припинення розвитку ведмежого ринку. Тільки від цього рівня може відбудеться ривок на $4357. Не менш пріоритетним завданням биків буде й контроль над $4382, що поверне рівновагу. У разі руху вниз на тлі зниження попиту апетиту до ризику, покупці просто зобов'язані заявити про себе в районі $4268. Пробій швидко зіштовхне торговий інструмент назад на $4229 і відкриє дорогу до $4202.