У середу провідні біржові індикатори Західної Європи закрили торгову сесію в зеленій зоні, продемонструвавши зростання на 1,5-2%. Ключовою причиною оптимізму на ринку стала публікація свіжої статистики та прогнозів щодо Німеччини, а також сильні корпоративні новини європейських компаній.
Так, зведений індекс ключових європейських компаній STOXX Europe 600 збільшився на 0,8% – до 427,51 пункту. Напередодні провідний американський постачальник фінансової інформації ‒ агентство Bloomberg ‒ повідомило про те, що індикатор STOXX Europe 600 завершує поточний рік падінням більше ніж на 13%. Таке зниження показника стане максимальним з 2018 року, а його ключовою причиною експерти називають негативні наслідки ситуації в Україні, а також глобальну енергетичну кризу.
Французький CAC 40 підскочив на 2,01%, німецький DAX виріс на 1,54%, а британський FTSE 100 набрав 1,72%.
Лідери зростання
Вартість цінних паперів європейських компаній, що виробляють спортивні товари, зросла в середу на тлі сильнішої, ніж прогнозували аналітики, звітності їх американського конкурента Nike Inc за минулий квартал. Так, котирування німецьких компаній Adidas AG і Puma SE злетіли на 7,7% і 8,5% відповідно, а акції британської мережі магазинів спортивних товарів JD Sports підскочили в ціні на 6,7%.
Ринкова капіталізація німецької енергетичної компанії Uniper SE збільшилася на 5,9%. Напередодні Єврокомісія схвалила стабілізаційний пакет, що передбачає підвищення капіталу Uniper на 8 млрд євро.
Вартість цінних паперів французької нафтогазової компанії TotalEnergies зросла на 1,6%, А британо-нідерландської Shell – на 1% на тлі підйому світових цін на нафту.
Настрої на ринку
У середу європейські інвестори аналізували свіжу статистику щодо Німеччини. Так, згідно з опублікованими вранці даними дослідницької компанії GfK, у січні індекс довіри споживачів до економіки країни збільшився до мінус 37,8 пункту з грудневого показника в мінус 40,1 пункту. При цьому експерти прогнозували індикатор на рівні мінус 38 пунктів. Зростання індексу аналітики з GfK фіксують вже третій місяць поспіль.
Європейські інвестори також звернули увагу на позитивні тенденції на американських біржах. Так, напередодні біржовий показник S&P 500 виріс на 0,1%, NASDAQ Composite набрав 0,01%, а the Dow Jones Industrial Average збільшився на 0,28%.
Підсумки торгів напередодні
У вівторок провідні біржові індикатори Західної Європи закрили торгову сесію мінусом, в зеленій зоні опинився лише британський фондовий показник. При цьому максимальне падіння за підсумками дня показали цінні папери компаній технологічного, промислового, а також сектора нерухомості.
Так, зведений індекс ключових європейських компаній STOXX Europe 600 просів на 0,4% – до 424,18 пункту.
Французький CAC 40 знизився на 0,35%, німецький DAX втратив 0,42%, а британський FTSE 100 збільшився на 0,13%. Ключовою причиною зростання британського індикатора став ефектний підйом нафтового та гірничодобувного секторів.
Напередодні вартість цінних паперів європейських компаній, що виробляють люксові товари та залежних від ринку КНР, впали на тлі побоювань через збільшення кількості захворювань COVID-19 в країні. Так, акції Louis Vuitton знизилися на 0,6%, а Kering обвалилися на 3,8%.
Котирування французької телекомунікаційної групи Orange просіли на 1% на повідомленні про те, що заступник генерального директора і головний фінансист залишає компанію.
Ринкова капіталізація шведського виробника електроприладів Electrolux AB впала на 1,2%. Напередодні стало відомо, що компанія відстрочила операцію з продажу заводу в Мемфісі до першого півріччя прийдешнього року на прохання покупця.
Ціна акцій французької енергетичної компанії Engie SA знизилася на 3,3%. Раніше менеджмент Engie SA спрогнозував втрати у 2022 і 2023 році на тлі рішення Європейського Союзу ввести «стелю» виторгу для компаній енергетичного сектора.
Вартість цінних паперів німецької компанії aroundtown S. A., що працює в секторі нерухомості, обвалилася на 10%.
Котирування норвезького виробника водню NEL ASA втратили 9,7%.
У вівторок європейські трейдери продовжували аналізувати рішення провідних світових центробанків щодо грошово-кредитної політики.
Так, напередодні інвестори активно обговорювали несподіване рішення Банку Японії, який за підсумками грудневого засідання зберіг облікову ставку на негативному рівні – мінус 0,1%. При цьому центробанк дозволив прибутковості 10-річних державних облігацій відхилятися в будь-яку сторону від нульового цільового показника на 50 базисних пунктів. Нагадаємо, раніше цей діапазон становив лише 25 базисних пунктів. До речі, більшість експертів прогнозувало, що Банк Японії збереже коридор коливань на колишньому рівні.
Трейдери сприйняли такий крок регулятора як сигнал посилення його грошово-кредитної політики.
Нагадаємо, минулого тижня Європейський центральний банк збільшив базову відсоткову ставку на 50 базисних пунктів – до 2,5% з 2% річних. Крім того, представники ЄЦБ заявили, що вважають за необхідне подальший підйом ставки з метою досягнення цільового рівня інфляції у 2%.
Європейський регулятор підвищив прогноз збільшення споживчих цін у 2022 році до 8,4%, у 2023 ‒ до 6,3%, у 2024 ‒ до 3,4%. На початку осені аналітики ЄЦБ оцінювали ці показники на рівні 8,1%, 5,5% і 2,3% відповідно.
Згідно з новим прогнозом експертів ЦБ, у поточному році валовий внутрішній продукт країн Єврорегіону зросте на 3,4% проти раніше передбачуваних 3,1%.
В рамках жовтневого засідання європейський регулятор збільшив усі три ключові відсоткові ставки на 75 базисних пунктів. При цьому показник базової відсоткової ставки за кредитами був збільшений до 2%, ставки за депозитами – до 1,5%, А ставки за маржинальними кредитами – до 2,25%.
Минулого четверга Банк Англії підняв базову відсоткову ставку на 50 базисних пунктів – до 3,5% з 3%. Ставка була збільшена за підсумками дев'ятого засідання регулятора поспіль і досягла максимальної позначки за 14 років. Крім того, представники британського ЦБ заявили про намір дотримуватися тактики подальшого підвищення ставки для боротьби з рекордним рівнем інфляції та рецесією в економіці країни.
Експерти регулятора прогнозують, що у четвертому кварталі поточного року валовий внутрішній продукт Великобританії знизиться на 0,1% після падіння на 0,5% у попередньому кварталі.
В рамках листопадового засідання Банк Англії підняв ставку на 75 базисних пунктів, що стало максимальним підйомом з 1989 року.
Минулої середи Федеральна резервна система США підвищила відсоткову ставку на 50 базисних пунктів – до 4,25–4,5% річних. При цьому рівень ставки досяг максимуму з 2007 року. У коментарі за підсумками грудневого засідання голова американського регулятора Джером Пауелл заявив, що ФРС США буде тримати курс на посилення монетарної політики до того часу, поки інфляція не повернеться до цільового рівня у 2%.
У вівторок європейські інвестори аналізували також свіжу статистику по країнах регіону. Так, прибутковість 10-річних німецьких держоблігацій злетіла до максимуму більше ніж за місяць. Згідно з опублікованими напередодні даними Федерального статистичного управління (Destatis) Німеччини, в листопаді ціни виробників у країні (індекс PPI) зросли в річному численні на 28,2%. Збільшення показника зафіксовано за підсумками другого місяця поспіль, при цьому в листопаді експерти в середньому прогнозували підйом індикатора PPI на 30,6%.
Тим часом, згідно з даними Єврокомісії, в грудні рівень споживчої довіри в країнах Єврорегіону виріс на 1,7 пункту в порівнянні з листопадом.
Напередодні європейські інвестори звернули увагу на негативні тенденції на американських та азійських біржах. Так, біржовий показник S&P 500 просів на 0,90%, NASDAQ Composite впав на 1,49%, а the Dow Jones Industrial Average втратив 0,49%.
За підсумками вчорашніх торгів основні індикатори Азійсько-тихоокеанського регіону також закрилися в червоній зоні.