У середу провідні біржові індикатори Західної Європи закрили сесію зниженням після підйому днем раніше. Трейдери продовжують очікувати на рішення Європейського центрального банку, Банку Англії та Федеральної резервної системи США щодо ключової відсоткової ставки.
Так, зведений індекс ключових європейських компаній STOXX Europe 600 просів на 0,48% – до 440,47 пункту.
Французький CAC 40 впав на 0,21%, німецький DAX втратив 0,26%, а британський FTSE 100 знизився на 0,09%.
Лідери зростання та падіння
Вартість цінних паперів іспанського ритейлера одягу Industria de Diseno Textil sa зросла на 1,5%. За підсумками трьох кварталів 2022 фінансового року, що завершилися в жовтні, компанія наростила прибуток EBIT на 27%.
Котирування німецького туристичного оператора TUI обвалилися на 7,7%. У минулому фінансовому році збиток компанії знизився на тлі сильних результатів літнього сезону, проте все одно виявився вище середнього прогнозу аналітиків.
Ринкова капіталізація швейцарського виробника будівельних матеріалів Holcim Ltd. збільшилася на 0,6%. У середу вранці керівництво компанії повідомило про підписання угоди з локальним менеджментом про передачу своїх активів в Росії.
Настрої на ринку
У середу європейські інвестори аналізували свіжу статистику по країнах регіону. Так, згідно з даними Національного статистичного управління (ONS) Великобританії, в листопаді рівень інфляції в країні в річному вираженні виріс на 10,7% проти збільшення на 11,1% в жовтні. При цьому експерти в середньому очікували споживчі ціни на рівні 10,9%.
На думку аналітиків, зниження темпів підйому споживчих цін в Англії пов'язане з уповільненням зростання цін на автомобільне паливо (до 17,2% з жовтневих 22,2%). При цьому минулого місяця темпи підйому цін британськими ресторанами та готелями досягли рекордних 10,2% проти жовтневих 9,6%. Тим часом вартість продуктів харчування зросла максимальними темпами з 1977 року – на 16,5%.
В Іспанії рівень інфляції в листопаді знизився за підсумками четвертого місяця поспіль і склав у річному вираженні 6,7% проти жовтневих 7,3%. Експерти в середньому прогнозували падіння темпів зростання споживчих цін до 6,6%.
У середу учасники фондових ринків перебувають у неспокійному очікуванні публікацій підсумків грудневих засідань Європейського центрального банку, Федрезерву США, а також Банку Англії з грошово-кредитної політики. Крім того, на поточному тижні пройдуть засідання центральних банків Швейцарії та Норвегії.
На минулому тижні Центральний банк Австралії вже збільшив ключову відсоткову ставку до 10-річного максимуму. Крім того, представники регулятора підтвердили прогнози про необхідність подальшого підвищення ставки з метою стримування рекордного рівня інфляції.
У четвер будуть опубліковані підсумки засідань Європейського центрального банку та Банку Англії з грошово-кредитної політики. Ринки прогнозують, що британський та європейський регулятори збільшать відсоткову ставку на тлі перманентного зростання інфляції. Так, раніше в інтерв'ю італійській газеті Milano Finanza головний економіст ЄЦБ Філіп Лейн заявив про те, що зростання споживчих цін в країнах єврозони близьке до пікового рівня.
В рамках жовтневого засідання європейський регулятор збільшив усі три ключові відсоткові ставки на 75 базисних пунктів. При цьому показник базової відсоткової ставки за кредитами був збільшений до 2%, ставки за депозитами – до 1,5%, А ставки за маржинальними кредитами – до 2,25%. Більшість аналітиків очікує, що на грудневому засіданні ЄЦБ збільшить ставку за кредитами як мінімум до 2% з 1,5%.
Крім того, на пізній вечір середи запланована публікація рішення щодо монетарної політики Федеральної резервної системи США.
Нагадаємо, минулої середи в центрі Хатчінса відбувся виступ глави ФРС Джерома Пауелла, присвячений грошово-кредитній політиці регулятора.
У своїй заяві глава Центробанку сигналізував про потенційне пом'якшення монетарної політики та уповільнення збільшення відсоткових ставок у майбутньому на тлі більш сприятливих даних щодо інфляції в Америці.
Минулої п'ятниці був опублікований протокол листопадового засідання Федеральної резервної системи США. Згідно з оприлюдненим документом, більшість керівників ФРС США порахувало доцільним і доречним зниження темпів підйому відсоткової ставки регулятора в найближчому майбутньому.
За даними північноамериканського ринку фінансових деривативів CME Group, на сьогодні 80% аналітиків очікує підвищення відсоткової ставки на грудневому засіданні на 50 пунктів – до 4,25–4,5% річних.
Нагадаємо, в жовтні регулятор підвищив відсоткову ставку на 75 базисних пунктів за підсумками четвертої зустрічі поспіль. На поточний момент цей показник знаходиться на максимумі з січня 2008 року – 3,75–4,00% річних.
У найближчу п'ятницю Євростат опублікує остаточну оцінку по річній інфляції в країнах Єврорегіону за підсумками минулого місяця. Згідно з попередніми прогнозами експертів, у листопаді зростання споживчих цін знизилося до 10% з жовтневих 10,6%.
Підсумки торгів напередодні
У вівторок провідні біржові індикатори Західної Європи закрили торгову сесію в зеленій зоні.
Так, зведений індекс ключових європейських компаній STOXX Europe 600 піднявся на 1,3% – до 442,6 пункту.
Французький CAC 40 набрав 1,42%, німецький DAX виріс на 1,34%, а британський FTSE 100 збільшився на 0,76%.
Вартість цінних паперів британського виробника сигарет, тютюну та нікотинових продуктів British American Tobacco впала на 0,9%. Напередодні Верховний суд США відхилив екстрений запит компанії на припинення заборони на продаж усіх ароматизованих тютюнових виробів в американському штаті Каліфорнія.
Котирування британського оператора готельних мереж IHG збільшилися на 0,2% на новинах про призначення Майкла Гловера на посаду фіндиректора компанії з березня 2023 року.
Ринкова капіталізація німецького туристичного оператора TUI AG піднялася на 2,6%. Попри енергетичну кризу та рекордний рівень інфляції, компанія спрогнозувала збільшення попиту на туристичні поїздки влітку майбутнього року.
Ціна акцій італійського банку Banco BPM злетіла на 4%. Напередодні стало відомо про те, що пенсійний фонд Fondazione Enasarco викупив майже 30 млн цінних паперів компанії.
Вартість акцій іспанської фармацевтичної компанії PharmaMar знизилася на 0,9% на новині про те, що з 19 грудня папери компанії будуть виключені з розрахунку ключового іспанського індексу IBEX 35.
Котирування швейцарського розробника програмного забезпечення для фінансових компаній Temenos підскочили на 4,3%.
Ринкова капіталізація британського виробника обладнання для авіації та суден Rolls-Royce Holdings PLC обвалилася на 3,3%.
Ціна акцій британської фармацевтичної компанії GSK Plc зросла на 0,2%. Компанія уклала контракт про співпрацю з американською Wave Life Sciences Ltd. строком на 4 роки.
Вартість цінних паперів британського онлайн-ритейлера THG Plc злетіла на 9,7%.
Котирування норвезької компанії Entra ASA працює в секторі нерухомості підскочили на 8,6%.
Ринкова капіталізація німецького оператора сервісу доставки Delivery Hero SE збільшилася на 8,3%.
У вівторок європейські інвестори аналізували свіжу статистику по країнах регіону. Так, згідно з остаточною оцінкою аналітиків, за підсумками минулого місяця рівень інфляції в Німеччині знизився в річному вираженні до 10% з 10,4% місяцем раніше.
У грудні індекс економічних очікувань інвесторів і аналітиків ФРН на найближчі півроку, що розраховується дослідницьким інститутом ZEW, зріс до мінус 23,3 пункту з листопадових мінус 36,7 пункту. Значення показника збільшилося до лютневого максимуму на тлі очікувань зниження рекордних темпів інфляції.
Тим часом у жовтні рівень заробітних плат у Великобританії піднявся на 6,1%.
Обсяг промислового виробництва в Італії у жовтні знизився на 1% в місячному вираженні та 1,6% в річному. При цьому експерти прогнозували падіння першого показника на 0,4%, а другого – на 0,1%.
Щодо новин зі Сполучених Штатів, у вівторок увечері була оприлюднена доповідь Міністерства праці США щодо індексу споживчих цін (CPI) в Америці. Згідно з документом, в листопаді інфляція в країні у річному вираженні зросла на 7,1% після підйому на 7,7% у жовтні. Таким чином, споживчі ціни сповільнилися до мінімуму з грудня 2021 року. При цьому експерти прогнозували збільшення показника на 7,3%.