Ринок облігацій США продовжив поступово зростати, а прибутковість знижуватися на тлі зміцнення ризикових активів та американського фондового ринку. Прибутковість 10-річних скарбничих облігацій сьогодні відступила від 14-річного максимуму і зараз становить близько 4,17%. Якоїсь миті у п'ятницю прибутковість перевищила 4,33%. На ринку поповзли чутки про те, що деякі посадовці Федеральної резервної системи все більше починають турбуватися щодо надмірного підвищення відсоткових ставок. Якщо це насправді так, що не дивно, прибутковість продовжить падати, а Фондовий ринок продовжить набирати силу. Однак це все може виявитися всього лише чутками, і будь-які спростування дуже швидко «приземлять» покупців ризикових активів, які розраховують схопити дешевий ринок «за хвіст».
Сезон звітності за третій квартал розігрівається і може доставити чимало проблем трейдерам цього тижня. За підсумками минулого тижня основні індекси продемонстрували найбільший тижневий приріст з червня, при цьому індекс Dow Jones виріс на 4,9%. S&P 500 і Nasdaq зросли на 4,7% і 5,2% відповідно.
Премаркет
Акції Tesla впали на 2,5% на премаркеті після зниження цін на Model 3 і Model Y в Китаї на 9%. Зниження цін відбулося на тлі ознак ослаблення попиту в Китаї. Китайські виробники електромобілів також відчувають тиск на свої акції: Nio – мінус 10,4%, XPeng – мінус 11,3%, і Li Auto – мінус 10,3%.
Папери Alibaba впали на 12,3% на премаркеті після виходу більш слабких, ніж очікувалося, даних по ВВП Китаю. Китайський гігант електронної комерції побачив, що ціна його американських ADR впала нижче рівня IPO 2014 року в 68 доларів за акцію. Нагадаю, що акції китайських технологічних компаній знову знаходяться під тиском після того, як президент Сі переобрався на третій термін, що призвело до чуток про тривале придушення технологічного сектору країни. Серед акцій, які торгуються у США, JD.com впав на 15,9%, Baidu втратила 12,7%, а Tencent Music просів одразу на 11%.
Акції Royal Philips впали на 2,2% на премаркеті після повідомлення про більші, ніж очікувалося, збитки, при цьому голландський виробник медичного обладнання також заявив, що скоротить 4000 робочих місць, або близько 5% своєї робочої сили. Негативні результати компанія звалила на проблеми в ланцюжках постачань, які спостерігалися раніше, а також на великий відгук низки пристроїв.
Папери Myovant підскочили на 8,1% на премаркеті після того, як виробник ліків погодився бути купленим дочірньою компанією мажоритарного акціонера Sumitomo Pharma за ціною 27 доларів за акцію. Ця ціна на 10% вище попередньої пропозиції Sumitomo.
Виробник медичного обладнання Medtronic оголосив про плани виділити свій підрозділ моніторингу пацієнтів в окрему компанію. Medtronic додала 1% на премаркеті.
Щодо технічної картини S&P 500, то після невеликої фази зниження на відкритті бики взяли себе в руки та продовжили зростання, що спостерігається минулої п'ятниці. Основним завданням перед покупцями зараз є захист підтримки $3 735. Поки торгівля буде вестися вище цього рівня, можна очікувати збереження попиту на ризикові активи. Це також створить гарні передумови для подальшого зміцнення торгового інструменту і прориву $3 773. Лише такий сценарій зміцнить надію на подальшу висхідну корекцію з виходом на опір $3 801. Найдальшою метою виступить область $3 835. У разі руху вниз покупці просто зобов'язані заявити про себе в районі $3 735 і $3 699. Лише пробій цих діапазонів швидко зіштовхне торговий інструмент на $3 661 і $3 621, а також відкриє можливість щодо оновлення підтримки $3 579 – новий річний мінімум за індексом.