S&P500
Ринок США показав сильне зростання в четвер, попри початок підвищення ставки ФРС.
Головні індекси США сильно зросли до закриття в середу: Доу +1.6%, NASDAQ +3.8%, S&P500 +2.2%.
Енергетика: нафта показує слабкість, не може втриматися вище 100 дол. Техаська нафта в четвер – 96.60 дол. Останніми днями ЗМІ писали, що прем'єр Британії Джонсон як представник країн-імпортерів намагається умовити уряди основних країн, що видобувають нафту в Саудівській Аравії – збільшити постачання нафти, щоб зупинити зростання цін, спричинене конфліктом в Україні.
S&P500 4358, діапазон 4320-4380.
ФРС: вчора ФРС підвищила ставки з діапазону 0.0-0.25 до діапазону 0.25-0.5%, підвищення +0.25% – це було перше підвищення ставки з 2018 року, а ставки трималися на наднизькому рівні з весни 2009 року. ФРС супроводила підвищення ставки вкрай обережним коментарем – не було жодних обіцянок підвищень ставки в майбутньому. Проте вже вчора до ночі експерти оцінили ситуацію так – ФРС підвищить ставку ще 6 разів цього року по +0.25%, тобто ФРС підвищуватиме ставку на кожному засіданні. Звісно, що зростання вартості грошей негативне для економіки та зрозуміло, що причина підвищення ставки – дуже висока інфляція, +7.9% в лютому при цільовому рівні ФРС в +2+2.5%.
Конфлікт в Україні залишається найважливішою темою і для політиків, і для ринків. Сьогодні 22-ий день конфлікту, і з кожним днем зростає ймовірність, що конфлікт перейшов в позиційну тривалу фазу. Про це ж вчора заявив Байден, виступаючи після виступу Зеленського перед Конгресом США (по відеозв'язку). Зеленський звернувся до Конгресу за допомогою і просив закриття неба над Україною. Зеленський показав конгресменам жахливі кадри відео величезних руйнувань мирних об'єктів в містах України в період конфлікту і відео страждань мирних жителів та біженців.
Байден назвав Президента Росії Путіна військовим злочинцем. Вчора Міжнародний суд ООН в Гаазі вимагав від Росії негайно припинити військові дії в Україні. Байден вчора оголосив про нову допомогу Україні на 800 млн дол., у тому числі засобами ППО. НАТО та США відмовили Зеленському в закритті неба, оскільки це вимагає збивати російські військові літаки й ракети над Україною, а це може стати початком війни безпосередньо НАТО та США з Росією, чого Захід усіма силами намагається уникнути. Переговори Росія-Україна: сторони заявили, що позиції сторін стали більш реалістичними, але жодного прориву в переговорах немає на четвер. Тривають і переговори, і бойові дії сторін.
Ринок США: як бачимо, ринок показав сильне зростання, попри підвищення ставки ФРС і загалом відсутність прогресу щодо завершення конфлікту в Україні. Це свідчить про сильний настрій до зростання серед інвесторів – ми чекаємо на нове зростання ринку США у найближчі тижні – можливо, після корекції.
Російський рубль дещо зміцнився в останні дні – 108 і 118 рублів за долар та євро відповідно на ММВБ. Фондовий російський ринок закритий рішенням ЦБ Росії до 21 березня.
ФРС США дала прогноз за ставкою на кінець року +1.9%, прогноз по інфляції підвищений до +4.3%, зростання ВВП – прогноз знижений до +2.8%, безробіття – прогноз 3.5%.
Запаси нафти у США стрімко зросли, +4.3 млн бар. за тиждень, але запаси бензину впали сильно, -3.6 млн бар.
Роздрібні продажі у США: стрімке уповільнення зростання в лютому – зростання багато нижче показників січня і нижче прогнозів +0.3% місяць до місяця. Ймовірно, це ефект зростання цін.
USDX 98.40, діапазон 98.10-98.70. Долар вчора помірно знизився, попри підвищення ставки ФРС – ймовірно, долар досяг певної поточної рівноваги, діапазон.
USDCAD 1.2680, діапазон 1.2550-1.2800. Пара вчора помітно впала – на зниженні долара. Ймовірно рух до низів діапазону.
Висновок: ринок США готовий продовжити зростання, але, можливо, після помітного відкату.