Акції США впали в ціні на світових ринках на тлі побоювань, що новий варіант коронавірусу, виявлений у Південній Африці, може викликати нові спалахи та підірвати тендітне відновлення економіки. Активи Хейвена різко зросли.
Це найгірший показник після Дня подяки для індексу S&P 500 з 1941 року, який показав зниження на -2,68%, а індекс Nasdaq 100 закрився на найнижчому рівні трохи більше ніж за два тижні і показав зниження на 0,82%. Акції компаній, що займаються подорожами та відпочинком, - впали, тоді як акції компаній, що працюють вдома - зросли.
Скарбничі облігації підскочили на торгах, знизивши прибутковість за 10 років найбільше з березня 2020 року на закритті, тоді як трейдери перестали закладатися на підвищення ставок Федеральної резервної системи, що призвело до падіння долара.
Повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я та вчені у Південній Африці працюють "з блискавичною швидкістю", щоб з'ясувати, як швидко може поширюватися варіант B.1.1.529 і чи стійкий він до вакцин. Нова загроза посилює стіну занепокоєння, з якою інвестори вже борються у вигляді підвищеної інфляції, посилення грошово-кредитної політики та уповільнення зростання.
Виконавчий директор та засновник Infrastructure Capital Management Джей Хетфілд сказав: "Це не тривіально. Тому людям є сенс відновити баланс, тому що існує маса невизначеності, а це ніколи не йде на користь для купівлі акцій".
Старший аналітик Іпек Озкардеська сказав: "Це жахлива новина. Новий варіант Covid може завдати удару по відновленню економіки, але цього разу центральні банки не мають достатньої маржі, щоб діяти. Вони не можуть боротися з інфляцією та одночасно стимулювати економічне зростання. Вони повинні зробити вибір".
Розпродаж відбувся після того, як світові ринки протягом кількох місяців дотримувалися позиції Джекіла та Хайда, коли акції зросли до нових рекордів, навіть попри те, що посилилися побоювання з приводу токсичного поєднання високої інфляції та повільнішого зростання. Інвестори вклали майже 900 мільярдів доларів у біржові та довгострокові фонди акцій у 2021 році, перевищивши сукупний показник за останні 19 років.
Президент MJP Wealth Advisors Браян Вендіг сказав: "При таких оцінках будь-який заголовок викличе цей відкат. Ви напевно не хочете бути на 100% у ризикованих активах - чи то ризик процентних ставок, ризик інфляції, ризик політики, а тепер ще один сигнал для кризи в галузі охорони здоров'я, що дає нам усім знати, що ми не вийшли з пандемії.
Трейдери відсунули очікувані терміни першого підвищення ставки Федеральною резервною системою на 25 базисних пунктів до вересня з червня, водночас коротко оцінивши будь-які подальші підвищення до 2023 року. Ралі в скарбничих облігаціях призвело до зниження прибутковості 10-річних облігацій на 16 базисних пунктів до закриття близько 1,47%, що стало найбільшим зниженням за одну сесію з березня 2020 року.
Вони також зробили ставку на підвищення ставки Банку Англії менш ніж на 10 базисних пунктів наступного місяця, у порівнянні з 35 базисними пунктами, що прогнозуються місяць тому. Вони закликали Європейський центральний банк посилити сім базисних пунктів до грудня 2022 року в порівнянні з дев'ятьма базисними пунктами, що спостерігалися в четвер.
У той час як продаж не слабшав, деякі інвестори говорили, що важливо не захоплюватися короткостроковими коливаннями.
Президент Grace Capital Кейт Фаддіс сказав: "Ми не повинні забувати про те, що це був ринок, який наближався до ще до зростання 25% на рік. Коли ринок забігає вперед, він знаходить причину, будь-яку причину, щоб повернутися на землю. Зростання на 2% не дуже значний у світлі минулого року.