За одним з останніх даних Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами, для хедж-фондів золото знову представляє інтерес.
За словами аналітиків, економічна невизначеність через слабенькі показники зайнятості, і загроза зростання інфляції, змушує інвесторів знову шукати безпечні активи. Для багатьох зростання золота в понеділок до тримісячних максимумів означає, що імпульс тільки починає набирати обертів.
Деталізований звіт CFTC за зобов'язаннями трейдерів за тиждень, що закінчився 11 травня, показав, що фінансові менеджери збільшили свої спекулятивні довгі позиції на Comex по ф'ючерсах золота на 13 861 контракт до 131 295. Водночас короткі позиції скоротилися на 14 129 контрактів до 49 680 контрактів.
Чиста довжина золота зараз складає 81 615 позицій, це на 52% більше, ніж на попередньому тижні. Протягом періоду дослідження цінами на золото вдалося пробити 1800 доларів за унцію і випробувати опір трохи нижче 1850 доларів.
Зараз ціна на золото з середини лютого, знаходиться на найвищому рівні. Проте, багато аналітиків вважають, що це тільки початок зростання дорогоцінного металу.
Карстен Фріч, аналітик з дорогоцінних металів в Commerzbank, і Джон Рід, головний ринковий стратег Всесвітньої ради по золоту, одноголосно написали в Twitter, що на горизонті бачать зростання цін на золото. «Золотий імпульс говорить про те, що настрій інвесторів в ринку змінився».
Деталізований звіт показав, що спекулятивні довгі позиції на Comex по ф'ючерсах на срібло виросли на 6 640 контрактів до 73 342 контрактів. Водночас короткі позиції збільшилися на 2 703 контракту до 26 851 контракту.
Чиста довжина срібла зараз складає 46 491 контракт, що на 9% більше, ніж на попередньому тижні. Чиста довжина срібла з кінця грудня, зараз знаходиться на найвищому рівні.
На думку багатьох ринкових аналітиків, зростанню цін на золото сприяв розпечений ринок міді, який минулого тижня досяг рекордних максимумів. Однак останні дані CFTC показують, що деякі інвестори, схоже, використовують поточне ралі в червоному металі, щоб зафіксувати деякий прибуток.
Деталізований звіт показав, що спекулятивні довгі позиції на Comex, по ф'ючерсах на високоякісну мідь впали на 5 013 контрактів до 95 238 контрактів. При цьому короткі позиції скоротилися на 105 контрактів до 35 031.
Чиста довжина контрактів на мідь зараз складає 60 207 контрактів, що на 7,5% менше, ніж на попередньому тижні.
У недавньому звіті Bank of America сировинні аналітики заявили, що, на їхню думку, ціни на мідь можуть вирости вище 5 доларів за фунт або 13 000 доларів за тонну, оскільки дефіцит пропозиції на ринку в наступному році збільшиться вдвічі.