FX.co ★ การก้าวกระโดดของเทคโนโลยี: การคาดการณ์ของ Broadcom ส่งผลสะเทือนต่อ Nasdaq 100 ในการซื้อขายวันศุกร์

Broadcom คาดการเติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากการปฏิวัติ AI หนุนหุ้น

บริษัท Broadcom Corp. (AVGO.O) ทำให้ตลาดรู้สึกประหลาดใจเมื่อวันพฤหัสบดี ด้วยการรายงานรายได้รายไตรมาสที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์ของ Wall Street คาดการณ์ไว้ โดยพึ่งพาความต้องการชิป AI เฉพาะทางที่คาดว่าจะยังคงแข็งแกร่งในปีต่อ ๆ ไป หุ้นของ Broadcom พุ่งขึ้น 15% ในการซื้อขายล่วงหน้ายามเช้าหลังการประกาศ

"ลูกค้าตื่นเต้นกับศักยภาพของ AI ที่จะเพิ่มรายได้ให้พวกเขาอย่างมาก "กิจกรรมนี้ทำให้ Broadcom กลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาการลงทุนในความเฟื่องฟูของ AI นอกเหนือจาก Nvidia" Dan Coatsworth นักวิเคราะห์การลงทุนที่ AJ Bell กล่าว

ปฏิกิริยาของตลาด: ผลกระทบโดมิโนสำหรับคู่แข่ง

ความเชื่อมั่นที่เกิดจากคำแนะนำของ Broadcom ได้แพร่ไปยังบริษัทเซมิคอนดักเตอร์อื่น ๆ หุ้นของ Marvell Technology (MRVL.O) เพิ่มขึ้น 5.6%, Micron Technology (MU.O) เพิ่มขึ้น 2%, และผู้นำในอุตสาหกรรม Nvidia (NVDA.O) เพิ่มขึ้น 1.1%

Nasdaq ทำลายสถิติ

คำแนะนำของ Broadcom มาพร้อมกับการดีดตัวที่น่าประทับใจในภาคเทคโนโลยี ในวันพุธ ดัชนี Nasdaq ทำยอดทะลุ 20,000 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ด้วยข้อมูลเงินเฟ้อที่ดี การคาดการณ์นี้ทำให้นักลงทุนคาดว่า Federal Reserve จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดโดยพื้นฐานในการประชุมสัปดาห์หน้า

อะไรต่อไป? นักเทรดเดิมพันกัน

มีโอกาสมากกว่า 96% ที่ Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 17-18 ธ.ค. ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์เตือนว่า ธนาคารกลางอาจหยุดการผ่อนคลายทางการเงินในเดือนมกราคม จากคำประกาศล่าสุดของเจ้าหน้าที่ Fed เกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อมาก

เทคโนโลยี: เวลาของโอกาส

ท่ามกลางความสนใจที่แพร่หลายใน AI, Broadcom กำลังก้าวขึ้นเป็นผู้เล่นหลักในการแข่งขันระดับโลกเพื่อครอง AI บริษัทไม่เพียงให้ความมั่นใจแก่นักลงทุนในอนาคต แต่ยังเสนอตลาดทางเลือกเพื่อเข้าร่วมการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรม

เทคโนโลยียังคงรักษาความเป็นผู้นำเมื่อ Nasdaq เพิ่มขึ้น

เมื่อถึงเช้าวันศุกร์ ฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่มั่นคง ณ เวลา 5:25 น. ET ดัชนี Dow E-minis เพิ่มขึ้น 97 จุด (+0.22%), S&P 500 E-minis เพิ่มขึ้น 19 จุด (+0.31%), และ Nasdaq 100 E-minis เพิ่มขึ้น 138.75 จุด (+0.64%) ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนถึงการมองโลกในแง่ดีของนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาคเทคโนโลยี

ชะลอตัวเพื่อฟื้นพลัง?

Wall Street หยุดชั่วคราวเมื่อวานนี้หลังจากการดีดตัวเมื่อข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้ S&P 500 และ Dow ลดลงเล็กน้อยในเส้นทางขาดทุนรายสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม Nasdaq ยังคงมุ่งสะสมคะแนนในเชิงบวกในสัปดาห์นี้ จากความต้องการที่มากของหุ้นเทคโนโลยี

บริษัทยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเป็นจุดศูนย์กลาง

ปีนี้มีความโดดเด่นด้วยการทำสถิติสูงสำหรับดัชนีหลัก ส่วนใหญ่เกิดจากความตื่นเต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ นักลงทุนกำลังใส่เงินลงในผู้นำของภาคเทคโนโลยี เห็นว่าเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการเติบโตและกำไรที่ในอนาคต สิ่งนี้เสริมความมั่นคงให้กับดัชนีเช่น Nasdaq ที่ยังคงนำความสนใจใน AI

การฟื้นตัวหลังการเลือกตั้ง: ผลกระทบของ Trump และความเชื่อมั่นทางธุรกิจ

พฤศจิกายนจบลงอย่างแข็งแกร่งสำหรับหุ้นสหรัฐฯ ช่วยโดยการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ การชนะของ Donald Trump ทำให้ตลาดมั่นใจ ด้วยความคาดหวังของนโยบายที่ส่งเสริมธุรกิจที่มุ่งเพิ่มกำไรให้กับบริษัท เดือนธันวาคมเริ่มต้นด้วยความรู้สึกในเชิงบวกทั่วไป ยืนยันความมั่นใจของนักลงทุนในโอกาสการเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเครือข่ายกลยุทธ์อย่างเทคโนโล◊

มองไปข้างหน้า: คาดหวังอะไรจากตลาด?

แม้จะมีความผันผวนชั่วคราว ตลาดยังคงแสดงศักยภาพสูง การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของ Fed และการบูรณาการเพิ่มเติมของปัญญาประดิษฐ์เข้าสู่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องสัญญาณว่ายังคงสนับสนุนการเติบโตที่มั่นใจของดัชนีในอนาคตอันใกล้

ความผันผวนของตลาด: Dow, S&P 500, Nasdaq ลดลง

ตลาดหุ้นสหรัฐปิดการซื้อขายวันพฤหัสบดีด้วยการลดลง โดยดัชนี Dow Jones Industrial Average (.DJI) ลดลง 234.44 จุด (-0.53%) ที่ 43,914.12 ดัชนี S&P 500 (.SPX) ลดลง 32.94 จุด (-0.54%) ที่ 6,051.25 และ Nasdaq Composite (.IXIC) ลดลง 132.05 จุด (-0.66%) ที่ 19,902.84

การลดลงนี้เป็นการเบรกจากการพุ่งขึ้นที่น่าทึ่งเมื่อต้นสัปดาห์ที่ทำให้ Nasdaq เกินกว่า 20,000 เป็นครั้งแรกและทำให้ S&P 500 ขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่

Salesforce: จุดสว่างในช่วงการชะลอตัว

แม้ตลาดรวมลดลง แต่หุ้นของ Salesforce (CRM.N) เพิ่มขึ้น 1.8% หลังจากที่นักวิเคราะห์จาก KeyBanc ปรับสถานะบริษัทจาก "sector perform" เป็น "overweight" ความเชื่อมั่นของนักลงทุนใน Salesforce ได้รับการสนับสนุนจากแนวโน้มของเทคโนโลยีคลาวด์ ซึ่งยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของการทำดิจิตอลธุรกิจ

ปัญญาประดิษฐ์และอัตราดอกเบี้ย: สองประเด็นหลัก

แรงขับเคลื่อนหลักของการเติบโตเมื่อเร็ว ๆ นี้ยังคงเป็นความตื่นเต้นในปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งกำลังดึงดูดการลงทุนที่สำคัญในบริษัทเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ตลาดหันความสนใจไปที่การประชุมของ Federal Reserve (Fed) ซึ่งจะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้า

คาดว่า Fed จะตัดสินใจปรับอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานลง 25 จุด ซึ่งนับเป็นการลดลงครั้งที่สองติดต่อกันหลังจากการดำเนินการในลักษณะเดียวกันในเดือนพฤศจิกายน โดยจะทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินสำรองอยู่ในระดับ 4.25%-4.5%

คำถามสำหรับปี 2025: อะไรอยู่ข้างหน้า?

อย่างไรก็ตาม ความน่าตื่นเต้นจริง ๆ ไม่ได้อยู่ที่การตัดสินใจในทันที แต่เกี่ยวกับการดำเนินการของผู้ควบคุมเป็นระยะยาว นักลงทุนกำลังรอคอยสัญญาณจาก Fed เกี่ยวกับแผนการอัตราดอกเบี้ยสำหรับปี 2025 ซึ่งสามารถมีผลกระทบต่อกลยุทธ์ระยะยาวของผู้เข้าร่วมตลาด

เทคโนโลยีและการเมือง: กุญแจสู่อนาคต

ตลาดอเมริกายังคงพึ่งพาสองปัจจัยหลัก: การพัฒนา AI ที่รวดเร็วและการตัดสินใจของธนาคารกลาง ถ้าทั้งสองแรงขับเคลื่อนรักษากรรมทำให้มีทิศทางในเชิงบวก สิ่งนี้อาจช่วยสนับสนุนการเติบโตอย่างรวดเร็วของดัชนีหลักและกระชับตำแหน่งผู้นำของสหรัฐในเศรษฐกิจโลก

มรดกการชนะของ Trump: นักลงทุนกำลังรออะไร?

ชัยชนะของโดนัลด์ ทรัมป์ ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสร้างความสงสัยให้กับตลาด นักลงทุนนั้นพยายามทำความเข้าใจว่าอาจเกิดการตัดสินใจทางเศรษฐกิจอะไรได้บ้างก่อนปี 2025 หนึ่งในประเด็นสำคัญคือการนำเอาภาษีนำเข้าขนาดใหญ่มาใช้ได้หรือไม่ ให้วิธีการนี้สามารถกระตุ้นการผลิตภายในประเทศหรือ, ตรงกันข้าม, กระตุ้นให้เกิดอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น? และระบบธนาคารกลางของสหรัฐ (FRS) จะมีปฏิกิริยาอย่างไรกับสิ่งนี้?

ประมาณการณ์ว่าอย่างไรบ้าง?

ตลาดคาดว่า Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยอีกเพียงสองครั้งในปี 2025 ความคาดหวังในสัปดาห์ข้างหน้าคือการลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% หากสิ่งนี้เกิดขึ้น การผ่อนคลายทั้งหมดในปีนี้จะอยู่ที่ 100 จุด ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ลดลงในปี 2024

ECB: ระมัดระวังหรือไม่แน่ใจ?

ECB ประกาศลดต้นทุนการยืมเงินเป็นครั้งที่สี่ในปีนี้เมื่อวันพฤหัสบดี แต่ประธานาธิบดี Christine Lagarde ยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับเส้นทางนโยบายในอนาคต แม้ว่าประตูจะเปิดไว้สำหรับการลดลงอีกในปี 2025 แต่ Lagarde ไม่ได้ให้คำมั่นเป็นรูปธรรมใดๆ ทำให้ผู้เข้าร่วมตลาดจำนวนมากสับสน

อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย: ตลาดจะมุ่งหน้าไปทางไหน?

หนึ่งในประเด็นที่น่าตื่นเต้นมากสุดคือผลกระทบที่เป็นไปได้ของภาษีและนโยบายการเงินต่ออัตราเงินเฟ้อ หากทรัมป์กำหนดข้อจำกัดนำเข้าสูง ที่นี่อาจจะดันราคาสูงขึ้น ซึ่งอาจต้องการปฏิกิริยาที่กระตือรือร้นมากขึ้นจาก Fed อย่างไรก็ตามหากความเสี่ยงอัตราเงินเฟ้อต่ำ ธนาคารกลางจะสามารถลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างต่อเนื่องได้

บริบททั่วโลก: สหรัฐและยุโรป

การปฏิบัติของ Fed ในสหรัฐนั้นเปรียบเทียบกับแนวโน้มของยุโรป ซึ่งการลดอัตราดอกเบี้ยเป็นการตอบสนองต่อการชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามวิธีการของ ECB แตกต่างจากของ Fed, ยังคงเป็นที่ระมัดระวังมากกว่า นี่อาจสร้างความแตกต่างในวิธีการของสองพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ ซึ่งจะส่งผลต่อกระแสทุนทั่วโลก

ปี 2025: คำถามสำคัญที่ได้รับคำตอบ

นโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ภายใต้การนำของทรัมป์และการตอบสนองของธนาคารกลางสหรัฐต่อความท้าทายที่เกิดขึ้นจะเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางเศรษฐกิจในปี 2025 เมื่อพิจารณาถึงความไม่แน่นอนในยุโรปและความท้าทายในตลาดสหรัฐฯ นักลงทุนต่างตั้งตารอคอยสัญญาณที่จะช่วยสร้างกลยุทธ์ระยะยาวของพวกเขา

ธนาคารกลางยุโรป: แนวโน้มการผ่อนปรน

นักลงทุนคาดว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะดำเนินการลดอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องในครึ่งปีแรกของปีหน้า การคาดการณ์ดังกล่าวเกิดจากการชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจและการกลับสู่เป้าหมายเงินเฟ้อ ตามการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญ อัตราฝากเงินอาจลดลงไปถึง 1.75% ภายในสิ้นปี แม้จะมีการผ่อนคลายนโยบาย แต่มติของ ECB ในวันพฤหัสบดีไม่ได้ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญในบรรยากาศตลาด

สวิตเซอร์แลนด์และแคนาดาก็ลดลงด้วย

ไม่เพียงแค่เขตยูโรเท่านั้นที่อยู่ในแนวทางของการลดอัตรา ดอกเบี้ย แต่ในสัปดาห์นี้ ธนาคารกลางของสวิตเซอร์แลนด์และแคนาดาก็ตัดอัตราของพวกเขาลง 50 จุดพื้นฐานต่อครั้ง เสริมแนวโน้มทั่วโลกต่อการยืมเงินที่ถูกลง การตัดสินใจเหล่านี้เป็นสัญญาณถึงความระมัดระวังที่เพิ่มขึ้นของผู้กำหนดนโยบาย ท่ามกลางการเติบโตที่ไม่แน่นอนและภาวะเงินเฟ้อที่พอดี

คาดหวังอะไรในสัปดาห์หน้า?

ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า--ธนาคารกลางหลายแห่งจะประกาศการตัดสินใจของพวกเขา รวมถึงสวีเดน นอร์เวย์ สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น ความสนใจก็ยังมุ่งไปที่การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะมีการลดอัตราอีก การตัดสินใจเหล่านี้สร้างภาพรวมเงินตราโลกซึ่งมีผลกระทบที่ชัดเจนต่อตลาดเงินตราและหุ้น

ดอลลาร์แข็งตัวท่ามกลางความไม่แน่นอน

ตลาดเงินตรากำลังแสดงความแข็งแกร่งของดอลลาร์อย่างมั่นคงท่ามกลางเหตุการณ์เหล่านี้ ตลอดสัปดาห์ ดัชนีดอลลาร์ได้เพิ่มขึ้นประมาณ 1% ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในเดือนที่ผ่านมาและเป็นสัปดาห์ที่บวกเป็นครั้งที่เก้าจากทั้งหมด 11 ครั้ง ปีนี้สกุลเงินอเมริกาได้แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเพื่อนต่างประเทศส่วนใหญ่ สะท้อนถึงความมั่นคงของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และนโยบายเชิงรุกของธนาคารกลางสหรัฐ

ตลาดหุ้น: เทคโนโลยีกลับมาเป็นจุดสนใจ

ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง S&P 500 กำลังเดินหน้าไปสู่การเพิ่มขึ้นประจำปีเกินกว่า 20% ซึ่งเช่นเดียวกับปีที่แล้ว Nasdaq ที่อุดมไปด้วยเทคโนโลยีก็เป็นผู้นำอีกครั้ง เนื่องจากความสำเร็จที่น่าประทับใจในภาค AI

ครั้งนี้ Broadcom เป็นที่สนใจ บริษัทได้สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดด้วยการคาดการณ์รายได้ประจำไตรมาส ที่เกินกว่าความคาดหมายของ Wall Street เนื่องจากความต้องการชิป AI ของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น หุ้นของ Broadcom จึงพุ่งขึ้น 14% ก่อนที่ตลาดจะเปิดในวันศุกร์ กำหนดจังหวะสำหรับการกลับมาเติบโตใหม่ในภาคเทคโนโลยี

AI และตลาด: ตัวขับเคลื่อนแห่งอนาคต

AI ยังคงมีบทบาทสำคัญในการเติบโตของภาคเทคโนโลยี Broadcom เช่นเดียวกับผู้เล่นรายใหญ่อื่น กำลังได้ประโยชน์จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรม แนวโน้มนี้สัญญาว่าจะเสริมสร้างสถานะของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI ในตลาดโลก และพร้อมกันกับพวกเขา ดัชนีหุ้นหลัก