FX.co ★ ยุโรปหยุดรอชะตากรรมของ Barnier ขณะที่ Nasdaq และ S&P 500 ยังคงสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการทำลายสถิติ

ดัชนีเทคโนโลยีทำนิวไฮอีกครั้ง ขณะนักลงทุนลุ้นอย่างใกล้ชิดรอข้อมูลสำคัญ

ตลาดหุ้นสหรัฐมีผลงานที่น่าประทับใจอีกครั้งในวันอังคาร โดยดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ทำสถิติสูงสุดใหม่เมื่อปิดตลาด หุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังคงนำเพิ่มความสนใจของนักลงทุนที่กำลังรอข้อมูลใหม่เกี่ยวกับสภาพตลาดแรงงาน

ผู้นำการเติบโต: เทคโนโลยี การสื่อสาร และภาคผู้บริโภค

ในบรรดากลไกสำคัญของการเติบโตคือสามภาคในดัชนี S&P 500: เทคโนโลยี การบริการสื่อสาร และสินค้าฟุ่มเฟือยผู้บริโภค ภาคเหล่านี้ไม่เพียงแต่คงรักษาแนวโน้มบวกเมื่อวันจันทร์ แต่ยังได้เสริมสร้างมันด้วย การเติบโตอย่างมั่นใจนี้แสดงถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ยังคงมีอยู่ในภาคเหล่านี้

ความเชื่อมั่นของ Fed: เงินเฟ้ออยู่นอกเหนือการควบคุมหรือไม่?

อารมณ์เชิงบวกในตลาดยังได้รับการกระตุ้นจากคำแถลงจากเจ้าหน้าที่ Federal Reserve โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงสองคนแสดงความมั่นใจว่าเงินเฟ้อกำลังเคลื่อนไหวเข้าสู่เป้าหมายระดับ 2% และตลาดแรงงานยังคงมีเสถียรภาพ อย่างไรก็ตามคำถามเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมยังคงเปิดกว้างอยู่

Christopher Waller หนึ่งในผู้นำของ Fed กล่าวว่าในวันจันทร์ว่า ณ จุดนี้เขามีแนวโน้มจะสนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในเดือนนี้ แต่ยังไม่ได้ให้สัญญาณที่ชัดเจน ทัศนคติที่ระมัดระวังเช่นนี้เพิ่มความน่าสนใจให้กับสถานการณ์

นักลงทุนรอคอยข้อมูลวันศุกร์

สัปดาห์นี้ชั่วขณะสำคัญสำหรับนักลงทุนคือการเผยแพร่รายงานการจ้างงานรายเดือนของสหรัฐ ที่กำหนดไว้สำหรับวันศุกร์ นอกจากนี้ตลาดกำลังรอคอยข้อมูลเงินเดือนภาคเอกชนของเดือนพฤศจิกายนและรายงานจากสถาบันจัดการอุปทาน (ISM) ซึ่งจะได้รับการเผยแพร่ก่อน "เรากำลังรอคอยตัวเลขใหญ่ๆ ของ ISM และรายงานการจ้างงานในวันศุกร์ ดังนั้นผู้เข้าร่วมตลาดหลายรายเลือกที่จะชะลอก่อน" Paul Nolte ที่ปรึกษาทรัพย์สินอาวุโสที่ Murphy & Sylvest ใน Elmhurst, Illinois กล่าว

อะไรต่อไป?

นักลงทุนกำลังรอคอย สมดุลความหวังในเสถียรภาพทางเศรษฐกิจกับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการกระทำของ Federal Reserve ข้อมูลที่จะถูกปล่อยในอีกไม่กี่วันข้างหน้าอาจมีผลกระทบสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของตลาดในอนาคต ขณะนี้หุ้นเทคโนโลยียังคงเป็นที่ตั้งน้ำเสียง เติมเต็มตลาดด้วยความมุ่งหวัง

การเปิดรับงานเพิ่มขึ้น การปลดออกงานลดลง: ตลาดแรงงานแสดงความแข็งแกร่ง

รายงานใหม่ระบุว่าจำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับในสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างมากในเดือนตุลาคม ขณะที่อัตราการปลดออกลดลงถึงระดับต่ำสุดใน 18 เดือนล่าสุด ข้อมูลเหล่านี้ยืนยันถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานอเมริกา แม้จะมีความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจ

ความน่าจะเป็นของการลดอัตราดอกเบี้ย: พยากรณ์กล่าวว่าอย่างไร?

ตลาดการเงินมีการประเมินโอกาส 72% ของการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในการประชุม Federal Reserve ในวันที่ 17-18 ธันวาคม พยากรณ์นี้ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group หากอัตราดอกเบี้ยถูกลดลง มันสามารถส่งเสริมเพิ่มเติมให้กับเศรษฐกิจและตลาดได้

Amazon เดิมพันกับปัญญาประดิษฐ์

หุ้นของยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซ Amazon เพิ่มขึ้น 1.3% หลังประกาศการเปิดตัวแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ใหม่ ที่การประชุม AWS ประจำปี บริษัทได้นำเสนอโมเดลพื้นฐานที่อาจเป็นรากฐานของเทคโนโลยีนวัตกรรมในอนาคต การเคลื่อนไหวนี้เสริมสร้างตำแหน่งของ Amazon ในฐานะผู้นำการพัฒนาโซลูชัน AI

พลวัตของดัชนี: Nasdaq กลับคืนสู่สีเขียว

ดัชนีหุ้นสหรัฐแสดงให้เห็นพลวัตที่ผสมผสาน:

• ดัชนี Dow Jones Industrial Average ลดลง 0.17% จบวันที่ 44,705.53;

• ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย 0.05% ไปที่ 6,049.88;

• ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.40% ไปที่ 19,480.91;

การเพิ่มขึ้นใน Nasdaq สะท้อนถึงความสนใจของนักลงทุนที่ยังคงมีอยู่ในบริษัทเทคโนโลยีซึ่งเป็นแรงผลักดันของตลาด

เดือนพฤศจิกายนเป็นบวก: กำไรสำคัญของ S&P 500

ดัชนี S&P 500 ปิดท้ายเดือนพฤศจิกายนด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจที่ 5.7% การกระโดดนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากเหตุการณ์ทางการเมือง: โดนัลด์ ทรัมป์ กลับมาที่ทำเนียบขาวหลังจากชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน และพรรคของเขาชนะควบคุมทั้งสองสภาของรัฐสภา การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้นักลงทุนคาดหวังเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่เพิ่มขึ้น

ดัชนี S&P 500 ได้เพิ่มขึ้นเกือบ 27% ตลอดปียันจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นการแสดงความสามารถที่โดดเด่นแม้จะเผชิญกับความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจทั่วโลก

มองไปข้างหน้า: จุดไหนที่ควรมองหาการขยับตัวใหม่

"ตลาดทำงานได้อย่างแข็งแกร่งและตอนนี้ต้องการเวลาพักผ่อนเพื่อรอปัจจัยกระตุ้นใหม่ที่จะผลักดันให้มันสูงขึ้น" ควินซี ครอสบี หัวหน้านักกลยุทธ์ที่ LPL Financial กล่าว

มีเหตุการณ์หลายเรื่องข้างหน้าที่อาจส่งผลต่อตลาด การตัดสินใจของเฟด, รายงานเศรษฐกิจ, และการพัฒนาในแนวโน้มเทคโนโลยีสำคัญต่าง ๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ จะกำหนดทิศทางในสัปดาห์ที่จะมาถึง

การลดลงของดัชนีการขนส่ง, ความปั่นป่วนทางการเมืองในเกาหลี: ตลาดอยู่ที่ทางแยก

ดัชนี Dow Transportation Average ลดลง 2% ในวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นการลดลงรายวันที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน การลดลงนี้สะท้อนถึงความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและความไม่เสถียรที่เพิ่มขึ้นในตลาดโลก

วิกฤติการเมืองในเกาหลีใต้: มีผลกระทบต่อตลาดอย่างไรบ้าง?

ตลาดในสหรัฐฯ รู้สึกถึงผลกระทบของความไม่แน่นอนทางการเมืองในเกาหลีใต้เช่นกัน กองทุน iShares MSCI South Korea ETF ลดลง 1.6% ขณะที่หุ้นเกาหลีใต้ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ก็สูญเสียพื้นที่เช่นกัน

ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ยุน ซอก-ยอล เคยประกาศกฎอัยการศึก จากนั้นก็ยกเลิกมันในไม่กี่ชั่วโมงต่อมา การตัดสินใจที่มีการโต้เถียงนี้ทำให้นักลงทุนตกอยู่ในสถานการณ์สับสน และกดดันตลาดเอเชียมากยิ่งขึ้น

เทสลา: การชะลอตัวของการขายในจีนกระทบต่อหุ้น

หุ้นเทสลาลดลง 1.6% หลังจากบริษัทประกาศข้อมูลการขายในเดือนพฤศจิกายน การขายรถยนต์ไฟฟ้าในจีนลดลง 4.3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่จำนวน 78,856 คัน การลดลงนี้ทำให้นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Salesforce ทำให้นักลงทุนพอใจ: หุ้นเพิ่มขึ้นหลังรายงานผล

แม้จะมีความผันผวนทั่วไป Salesforce สามารถทำให้นักลงทุนประหลาดใจด้วยความพึงพอใจ หุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นประมาณ 7% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการหลังจากรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่เกินการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ หุ้นของบริษัทยังได้รับกำไรเล็กน้อย 0.1% ในระหว่างการซื้อขายหลัก แต่ผลที่ได้ในช่วงเย็นกลับเพิ่มความหวังในตลาดอย่างมาก

พลวัตของการซื้อขาย: หุ้นลดลง

ในตลาดหุ้นนิวยอร์ก หุ้นที่ลดลงมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่เพิ่มขึ้น 1.24 ต่อ 1 ในขณะเดียวกัน 310 หุ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ และ 50 ลดต่ำสุดใหม่

ในตลาด Nasdaq ภาพลักษณ์แสดงให้เห็นความทรุดลงมากกว่า: 1,647 หุ้นแสดงการเติบโต ขณะที่ 2,732 หุ้นลดลง อัตราส่วนระหว่างหุ้นที่ลดลงและเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1.66 ต่อ 1

ปริมาณการซื้อขายลดลง

ปริมาณการซื้อขายในตลาดหุ้นอเมริกามีจำนวน 12.7 พันล้านหุ้น ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง 20 วันที่ผ่านมา — 14.81 พันล้านหุ้น นี่อาจแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมตลาดต้องการความระมัดระวังท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจ

ตลาดยังคงต้องพิจารณาระหว่างความหวังสำหรับการฟื้นตัวและความเสี่ยงของช็อกใหม่ ความเสี่ยงทางการเมือง การลดลงของการขายในอุตสาหกรรมสำคัญๆ และความระมัดระวังของนักลงทุนเป็นปัจจัยกำหนดสำหรับวันข้างหน้า ผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งจากบริษัทอย่าง Salesforce อาจช่วยบรรเทาความเศร้าหมองโดยรวม แต่เหตุการณ์ระดับโลกยังคงอยู่ในความสนใจ

ตลาดยุโรปยังคงเงียบเนื่องจากละครการเมืองฝรั่งเศสใกล้จบลง

ตลาดยุโรปเริ่มเปิดอย่างเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในวันพุธ โดยที่นักลงทุนให้ความสนใจกับการพัฒนาทางการเมืองในฝรั่งเศส ซึ่งการโหวตไม่ไว้วางใจที่กำลังจะมาถึงอาจทำให้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีมิเชล บาร์เนียร์ล้มลง

STOXX 600 ยังคงแข็งแกร่งขึ้น

ดัชนี STOXX 600 ของยุโรปเพิ่มขึ้น 0.1% ในเช้าวันนี้ แสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวที่เข้มแข็งขึ้นเรื่อย ๆ ขณะที่ดัชนีมุ่งหน้าไปสู่การเพิ่มขึ้นต่อเนื่องห้าครั้ง ดัชนีนี้ปิดที่สูงสุดในหนึ่งเดือนในวันอังคาร โดยได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นในเซ็กเตอร์สำคัญ

เยอรมนีเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

DAX ของเยอรมนีแสดงผลที่มั่นใจมากขึ้น โดยเพิ่มขึ้น 0.5% ในช่วงการซื้อขายแรก แสดงถึงความความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยุโรปแม้จะมีความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศเพื่อนบ้านอย่างฝรั่งเศส

ฝรั่งเศส: การเพิ่มขึ้นที่น้อยท่ามกลางวิกฤตทางการเมือง

CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่ม 0.05% แสดงถึงการเติบโตที่ระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม นักลงทุนให้ความสำคัญกับการลงคะแนนเสียงของรัฐสภาที่อาจจะเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การเมืองของประเทศอย่างมหาศาล การตัดสินใจของฝ่ายนิติบัญญัติจะมีผลกระทบกว้างไกลไม่เพียงแต่ต่อฝรั่งเศส แต่ต่อทั้งยูโรโซน

ภาคค้าปลีกและเทคโนโลยีเป็นผู้นำ

ในบรรดาภาคส่วนต่างๆ บริษัทค้าปลีกในยุโรปและภาคเทคโนโลยีแสดงผลการดำเนินงานที่ดีที่สุด

• ดัชนีค้าปลีกเพิ่มขึ้น 0.8% สะท้อนถึงความต้องการที่มั่นคงของหุ้นของค้าปลีกรายใหญ่;

• ภาคเทคโนโลยีแข็งแกร่งขึ้น 0.6% ต่อเนื่องการฟื้นตัวจากการลดลงเมื่อเร็วๆ นี้

คาดหวังอะไรต่อไป?

ตลาดยุโรปแสดงความมั่นคงสัมพัทธ์ท่ามกลางความปั่นป่วนทางการเมือง นักลงทุนจะจับตามองการพัฒนาที่ฝรั่งเศสอย่างใกล้ชิด เนื่องจากผลกระทบจากการลงคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจอาจส่งผลกระทบสำคัญต่อตลาด ขณะเดียวกัน ภาคส่วนสำคัญเช่นค้าปลีกและเทคโนโลยียังคงตั้งโทนบวก อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ยังคงไม่แน่นอนและวันข้างหน้าอาจนำความท้าทายใหม่ๆ มาสู่ตลาดยุโรป

ฝรั่งเศสอยู่บนขอบของวิกฤตการเมือง: การโหวตไม่ไว้วางใจที่เด็ดขาด

ฝ่ายนิติบัญญัติของฝรั่งเศสกำลังเตรียมตัวสำหรับการโหวตครั้งสำคัญที่อาจส่งผลให้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี Michel Barnier ลาออก การโหวตไม่ไว้วางใจคาดว่าจะเป็นการตอบสนองต่อการที่รัฐบาลไม่สามารถจัดการกับการขาดดุลงบประมาณที่เพิ่มขึ้น

การอภิปรายที่เกือบสุดท้าย: Barnier พยายามหาทางประนีประนอม

การอภิปรายในรัฐสภาจะเริ่มขึ้นในเวลา 15:00 GMT โดยคาดว่าจะมีการโหวตหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมง ก่อนที่จะได้ผลลัพธ์ Barnier ได้แสดงความพร้อมในการเจรจากับพรรค National Rally ขวาสุดของ Marine Le Pen และพรรคอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการลาออก

แม้ว่า Barnier จะมีความเป็นบวกต่อสถานการณ์ บรรยากาศทางการเมืองยังคงตึงเครียดและนักวิเคราะห์สงสัยว่าเขาจะสามารถรักษาตำแหน่งได้โดยไม่ต้องทำสัมปทานครั้งใหญ่หรือไม่

โฟกัสไปที่ผู้ผลิตยานยนต์: หุ้น Stellantis เพิ่มขึ้น

ท่ามกลางความวุ่นวายทางการเมือง หุ้น Stellantis เพิ่มขึ้นกว่า 1% ในตลาดหลักทรัพย์ปารีสเนื่องจากข่าวลือว่าผู้บริหารการเงินที่กำลังจะออกของ Apple, Luca Maestri อาจได้รับการแต่งตั้งเป็น CEO ของผู้ผลิตยานยนต์อิตาลี-ฝรั่งเศสรายนี้

แม้ต่อมาบริษัทจะปฏิเสธข่าวนี้ ข่าวดังกล่าวได้กระตุ้นความสนใจของนักลงทุนและสนับสนุน CAC 40 ซึ่งยังคงแสดงการเติบโตที่ระมัดระวัง

ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของวัน

นักลงทุนกำลังรอคอยการประกาศข้อมูล PMI และราคาผู้ผลิตในยูโรโซนวันนี้ ซึ่งตัวเลขเหล่านี้อาจให้ภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของภูมิภาคในปัจจุบันและบ่งชี้ถึงขั้นตอนต่อไปโดยธนาคารกลางยุโรปในการต่อสู้กับเงินเฟ้อ

มุมมอง: การเมืองและเศรษฐกิจที่ทางแยก

สถานการณ์ทางการเมืองในฝรั่งเศสอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและทั่วทั้งยูโรโซน การโหวตไม่ไว้วางใจ หากนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล จะเพิ่มความไม่แน่นอนในช่วงเวลาที่ภูมิภาคเผชิญปัญหามากมาย ในขณะเดียวกัน ตลาดก็กำลังจับตาดูพัฒนาการอย่างใกล้ชิด โดยยังคงมีความระมัดระวังเมื่อต้องการข่าวทางการเมืองและเศรษฐกิจ