FX.co ★ ตลาดอยู่ในช่วงทางแยกท่ามกลางความตึงเครียด: นักลงทุนกำลังป้องกันตนเองอย่างไรในยุคแห่งความไม่แน่นอน

Nasdaq ชะลอตัวเมื่อผู้ลงทุนกำลังครุ่นคิด

ตลาด Nasdaq ซึ่งเน้นไปที่บริษัทเทคโนโลยี จบวันพุธในแดนลบ หยุดการขึ้นที่ดำเนินมาตลอดวัน สาเหตุหลักมาจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างรัสเซียและยูเครนที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งผลประกอบการที่ไม่ดีจาก Target ผู้ลงทุนกำลังรอรายงานผลประกอบการรายไตรมาสของ Nvidia ซึ่งอย่างไรก็ตามไม่ได้ตรงกับความคาดหวังที่สูงของผู้ถือหุ้น

Dow อยู่ในแดนบวก ส่วน S&P 500 ไม่เปลี่ยนแปลง

Dow Jones สามารถจบการซื้อขายในวันนั้นในแดนบวก ในขณะที่ S&P 500 แทบจะไม่เปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกัน การซื้อขายในช่วงเช้าเริ่มต้นด้วยการลดลงทั่วไป ข่าวว่า Ukraine ได้ใช้ขีปนาวุธ Storm Shadow ของอังกฤษกับดินแดนรัสเซียทำให้ตลาดตื่นตัว เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทันทีหลังจากการประกาศเริ่มต้นการใช้ขีปนาวุธ ATACMS ของสหรัฐ ซึ่งส่งผลให้รัสเซียประกาศลดระดับของการใช้นิวเคลียร์

ดัชนี "ระดับความกลัว" สูงสุดตั้งแต่ปี 2020

ดัชนีความผันผวน VIX ของ Wall Street ซึ่งรู้จักกันว่า "ระดับความกลัว" เพิ่มขึ้นเป็น 18.79 ซึ่งเป็นสถิติตั้งแต่พฤศจิกายน 2020 และจากนั้นลดลงเป็น 17.24 ทั้งที่มีการถอนตัวกลับ แต่ความวิตกในตลาดยังคงสูงอยู่

"หลังจากการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งของกลุ่มเทคโนโลยีเมื่อวานนี้ วันนี้ตลาดได้เปลี่ยนเข้าสู่โหมดป้องกันมากขึ้น" เจมส์ รีแกน หัวหน้าฝ่ายวิจัยที่ D.A. Davidson กล่าว

Nvidia: ความคาดหวังที่สูงเกินไปได้รับความผิดหวัง

รายงานผลประกอบการรายไตรมาสจากผู้ผลิตชิป AI Nvidia เป็นจุดเด่นของเย็นวันนี้ หุ้นของบริษัทลดลง 0.76% ระหว่างการประชุม และลดลงมากขึ้นหลังจากปิด ทั้งที่คาดการณ์รายได้ไตรมาสที่สี่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดเฉลี่ย นักลงทุนยังคาดหวังมากกว่านั้น

ตลาดที่ได้เห็นการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง กำลังเผชิญกับการเลือกที่ต้องทำระหว่างความเสี่ยงและความระมัดระวัง ในขณะที่เหตุการณ์ระดับโลกยังคงเพิ่มความไม่แน่นอน

เทคโนโลยีภายใต้แรงกดดัน: Nasdaq ลดลงเล็กน้อย

ภาคเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยจบการประชุมลดลง 0.23% ซึ่งมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน Nasdaq ซึ่งเน้นไปที่บริษัทเทคโนโลยีลดลง 0.11% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความมั่นใจในภาคนี้ลดลงบ้าง

Target: ตกในฤดูกาลของขวัญ

หุ้น Target ลดลง 21.4% หลังจากที่บริษัทออกคำแนะนำด้านยอดขายและกำไรในช่วงวันหยุดที่ต่ำกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ผลประกอบการไตรมาสที่สามที่อ่อนแอของบริษัทเพิ่มความผิดหวังให้กับนักลงทุน

การลดลงของ Target ยังมีผลกระทบต่อดัชนีย่อยผู้บริโภคที่ลดลง 0.57% ในวันนั้นและถือว่าเป็นผู้ที่แย่ที่สุดในภาคนี้

Tesla และ Amazon ลดลง

หุ้น Tesla ลดลง 1.15% และ Amazon ลดลง 0.85% บ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังใช้การตัดสินใจอย่างระมัดระวังกับสินทรัพย์เติบโตสูง บริษัทเหล่านี้ซึ่งเคยเป็นผู้นำในภาคนี้ กำลังเผชิญกับการคาดหวังที่ลดลง

ดัชนี: ผลลัพธ์ที่ผสม

ในบรรดาดัชนีหลัก Dow Jones Industrial Average สามารถเพิ่มขึ้นได้ 139.53 จุด (+0.32%) ปิดที่ 43,408.47 ส่วน S&P 500 แสดงผลที่เกือบจะคงที่ เพิ่มขึ้นเพียง 0.13 จุด และ Nasdaq Composite ลดลง 21.32 จุด (-0.11%) อยู่ที่ 18,966.14

Nvidia: ผู้นำหรือแหล่งความเสี่ยง?

แม้ว่าหุ้น Nvidia จะลดลงในระหว่างการซื้อขายครั้งสุดท้าย แต่ผลลัพธ์รายปีของมันยังคงน่าประทับใจ ตั้งแต่ต้นปี หุ้นเพิ่มมูลค่าขึ้นเกือบสามเท่า ตามข้อมูลจาก BofA Global Research นี้ได้นำส่งผลตอบแทนประมาณ 20% ของดัชนี S&P 500 ทั้งหมดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

ปัญญาประดิษฐ์: โอกาสและความท้าทาย

"บริษัทต่างๆ เริ่มแชร์กรณีประสบความสำเร็จในการใช้ AI แสดงให้เห็นว่ายอดลงทุนในเทคโนโลยีใหม่จะนำรายได้เพิ่มเติมหรือช่วยลดค่าใช้จ่าย" นักวิเคราะห์ระบุ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงระมัดระวัง โดยชอบที่จะรอการยืนยันแนวโน้มที่ยั่งยืนเหล่านี้

ตลาดกำลังเข้าสู่ระยะใหม่ที่ความคาดหวังสูงปะทะกับความเป็นจริงของผลลัพธ์ และความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงก่อให้เกิดอารมณ์ในตลาด

MicroStrategy และ MARA Holdings: การเติบโตที่รวดเร็ว

หุ้นของ MicroStrategy พุ่งขึ้น 10% ในขณะที่ MARA Holdings แสดงการเติบโตที่น่าประทับใจยิ่งขึ้นที่ 13.9% บริษัทเหล่านี้ซึ่งเชื่อมโยงกับภาคคริปโตเคอร์เรนซี ได้รับการสนับสนุนท่ามกลางความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ดีขึ้นและความสนใจที่เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ดิจิทัล

ธนาคารกลาง: ความน่าตื่นเต้นในเดือนธันวาคม

นักเทรดได้เพิ่มความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคม ความคิดเห็นนี้ถูกสร้างท่ามกลางการเผยแพร่ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจยังคงมั่นคงแม้มีเงินเฟ้อที่ต่อเนื่อง

NYSE และ Nasdaq: โอกาสที่เพิ่มขึ้นในการหลีกเลี่ยงแนวโน้มลง

ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ภาวะตกต่ำมีจำนวนมากกว่าแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตราส่วน 1.24 ต่อ 1 โดยมีจุดสูงสุดใหม่ 184 จุดและจุดต่ำสุดใหม่ 94 จุด ในขณะที่ใน Nasdaq มีเรื่องราวคล้ายกัน: หุ้น 2,245 ตัวลดลง เทียบกับหุ้นเพิ่มขึ้น 2,007 ตัว ซึ่งมีอัตราส่วน 1.12 ต่อ 1

ดัชนี S&P 500 โพสต์จุดสูงสุดใหม่ในรอบ 52 สัปดาห์ไป 30 จุดและจุดต่ำสุดใหม่ 13 จุด ในขณะที่ Nasdaq Composite โพสต์จุดสูงสุดใหม่ 92 จุดและจุดต่ำสุดใหม่ 163 จุด ย้ำให้เห็นถึงแนวโน้มโดยรวมของความไม่แน่นอนในตลาด

กิจกรรมการเทรด: ปริมาณลดลง

ปริมาณการเทรดทั้งหมดในตลาดสหรัฐอยู่ที่ 13.2 พันล้านหุ้น ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 20 วันของ 14.32 พันล้านหุ้น นี่แสดงถึงความระมัดระวังของนักเทรดในสภาพตลาดปัจจุบัน

ตลาดโลก: การปรับสมดุล

ในเวทีระดับนานาชาติ หุ้นแสดงการลดลงระดับปานกลาง ขณะที่นักเทรดยังคงคำนึงถึงความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ระหว่างรัสเซียและตะวันตก

ในขณะเดียวกัน Bitcoin ทำสถิติสูงสุดใหม่ แสดงถึงความมั่นใจของนักลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี ดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นหลังจากลดลงต่อเนื่องสามวัน ทำให้การเปลี่ยนแปลงในตลาดค่าเงินถูกสัญญาณเพิ่มเติม

โลกของการเงินแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของปัจจัยต่างๆ อีกครั้ง โดยเหตุการณ์ทางโลก ข้อมูลทางเศรษฐกิจ และการกระทำของธนาคารกลางต่างๆ ถักทอเข้าด้วยกันในภาพที่ซับซ้อนของความไม่แน่นอน

ตลาดสิ้นสุดวันด้วยแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลง

ดัชนี S&P 500 สิ้นสุดการซื้อขายเกือบไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งสะท้อนถึงความรู้สึกที่เป็นกลางของนักลงทุน ดาวโจนส์กลับมาอยู่ในระดับบวก ในขณะที่ Nasdaq แสดงการลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากการชุมนุมตลาดล่าสุด

ในบรรดาผู้นำการเติบโต หุ้นของบริษัทในภาคการดูแลสุขภาพ พลังงาน และวัสดุ ยืนออก ในทางตรงกันข้าม หุ้นในภาคการบริโภคพื้นฐาน การเงิน และเทคโนโลยีอ่อนแอ กลายเป็นผู้แพ้หลักของการซื้อขายวันนี้

ดัชนีโลก: การลดลงระดับปานกลาง

ดัชนี MSCI All-World Index ซึ่งวัดผลการทำงานรวมของตลาดโลก ลดลง 0.16% ถึง 847.84 หุ้นยุโรปยังปิดตัวลงในวันเดียวกัน แม้ว่าการลดลงระดับพอประมาณ เท่ากับ -0.02%

Nvidia: ความกดดันจากความคาดหวังสูง

นักลงทุนเฝ้าดูหุ้นของ Nvidia อย่างใกล้ชิด มันอยู่ภายใต้ความกดดันบางอย่างหลังจากการประกาศผลรายไตรมาส แม้ว่าการลดลงจะไม่เลวร้ายมาก James St. Aubyn, เจ้าหน้าที่การลงทุนหลักของ Ocean Park Asset Management กล่าว

"Nvidia ยังคงเป็นผู้เล่นหลักในตลาด แต่ความคาดหวังจะเพิ่มขึ้นทุกไตรมาสและมันยากที่จะอบอุ่น เราอยู่ในจุดที่ความคาดหวังสูงกำลังเริ่มกดดัน," St. Aubyn กล่าวเสริม

มุมมอง: ตลาดอยู่ที่จุดเปลี่ยน

การดำเนินการแสดงให้เห็นว่าผู้ร่วมตลาดยังคงระมัดระวัง สมดุลความคาดหวังในการเติบโตต่อไปกับความกังวลที่เกี่ยวข้องกับภาพรวมการเมืองและผลลัพธ์ขององค์กร หุ้นทั่วโลกสะท้อนความตึงเครียดทั่วไปเมื่อนักลงทุนพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งในพื้นที่และทั่วโลก

สัปดาห์นี้สัญญาว่าจะเต็มไปด้วยเหตุการณ์และวันต่อๆ ไปอาจให้สัญญาณที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับทิศทางของตลาดในระยะเวลาอันใกล้

ทองคำและพันธบัตร: ที่พักพิงปลอดภัยสำหรับนักลงทุน

ราคาทองคำและพันธบัตรรัฐบาลยังคงเพิ่มขึ้นในวันอังคาร ขณะที่ตลาดตอบสนองต่อการยกระดับความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซีย ข่าวดังกล่าวทำให้เกิดความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ทองคำ: โชติขณะในเซสชั่นที่สาม

ราคาทองคำขึ้นไปที่ระดับสูงสุดในรอบสัปดาห์ โดยมีการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นการซื้อขายครั้งที่สาม ราคาทองคำแท่งเพิ่มขึ้น 0.69% ไปอยู่ที่ $2,649.89 ต่อออนซ์ ในขณะที่ฟิวเจอร์สทองคำของสหรัฐฯ แสดงการเพิ่มขึ้นที่คล้ายกันที่ 0.8% ไปอยู่ที่ $2,651.70

การขึ้นของราคาทองคำสะท้อนถึงความต้องการของนักลงทุนที่เลือกใช้กลยุทธ์ทางการเงินแบบอนุรักษ์นิยมท่ามกลางความไม่มั่นคงทั่วโลก

การแต่งตั้งรัฐมนตรีคลัง: ประเด็นที่น่าจับตามอง

ประเด็นอื่น ๆ ที่จะมุ่งเน้นคือการเลือกของโดนัลด์ ทรัมป์สำหรับรัฐมนตรีคลัง ซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศเร็วที่สุดในวันพุธนี้

“ตลาดกำลังตระหนักว่านโยบายบางอย่างของทรัมป์ เช่น ภาษีศุลกากรและการขับไล่ มีความเสี่ยงต่ออัตราเงินเฟ้อ” Lukasz Tomicki ผู้ร่วมก่อตั้ง LRT Capital ในออสติน เท็กซัสกล่าว อัตราผลตอบแทนพันธบัตรได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่การเลือกตั้ง ยืนยันถึงความคาดหวังของผู้เข้าร่วมตลาด

ดอลลาร์: ฟื้นตัวจากการขาดทุน

ดัชนีดอลลาร์เพิ่มขึ้น 0.54% ไปอยู่ที่ 106.68 หยุดการลดลงต่อเนื่องสามวัน แม้ว่าระดับปัจจุบันยังคงต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบปี

ดอลลาร์ยังเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินสำคัญ โดยเพิ่มขึ้น 0.48% เมื่อเทียบกับเยนเป็น 155.40 และ 0.2% เมื่อเทียบกับฟรังก์สวิสเป็น 0.88410 ดัชนีดอลลาร์ได้เพิ่มขึ้นเกือบ 3% นับตั้งแต่การเลือกตั้งวันที่ 5 พฤศจิกายน เน้นย้ำถึงความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจสหรัฐฯ

ตลาดโลกอยู่ในภาวะรอคอย: ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ นโยบายการเงิน และการตัดสินใจด้านบุคลากรในสหรัฐฯ ยังคงส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ คำพูดและการกระทำล่าสุดโดยผู้นำสามารถเปลี่ยนทิศทางของความรู้สึกของนักลงทุนได้อย่างมาก

หยวนภายใต้แรงกดดัน: ตลาดตอบสนองต่อการตัดสินใจของธนาคารกลาง

ค่าเงินหยวนจีนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์หลังจากที่ธนาคารกลางของจีนตัดสินใจที่จะคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หลักไว้ไม่เปลี่ยนแปลงตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ในตลาดนอกชายฝั่ง หยวนเสียค่าไป 0.22% ลดลงไปที่ 7.251 ดอลลาร์ต่อหน่วย สะท้อนความระมัดระวังโดยทั่วของนักลงทุนในบริบทของนโยบายการเงินที่มั่นคงในจีน

บิทคอยน์: การขึ้นสู่ระดับสูงครั้งใหม่

คริปโตเคอร์เรนซีสร้างความประหลาดใจให้กับตลาดอีกครั้ง โดยบันทึกระดับใหม่ที่เพียงแค่ต่ำกว่า $95,000 ในช่วงการซื้อขายล่าสุด ราคาบิทคอยน์เพิ่มขึ้น 2.53% มาอยู่ที่ $94,579.01 บิทคอยน์ได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 30% ตั้งแต่โดนัลด์ ทรัมป์ได้รับเลือกตั้ง ผู้เข้าร่วมตลาดต่างให้การเติบโตนี้เป็นผลจากความคาดหวังต่อกฎระเบียบภายใต้นโยบายใหม่ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อภาคส่วนคริปโตเคอร์เรนซี

ทรัมป์และ Bakkt: สัญญาณสำหรับตลาดคริปโตเคอร์เรนซี

บิทคอยน์ได้รับแรงส่งเพิ่มจากการรายงานของ Financial Times ว่า Trump Media and Technology Group ซึ่งเป็นเจ้าของสังคมออนไลน์ Truth Social ใกล้ที่จะเข้าครอบครองหุ้นทั้งหมดของแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี Bakkt ข่าวนี้ได้เพิ่มการคาดการณ์เกี่ยวกับอิทธิพลที่เป็นไปได้ของทรัมป์ต่อการพัฒนาสินทรัพย์ดิจิทัล

น้ำมัน: ราคายังคงลดลง

ราคาน้ำมันลดลง เนื่องจากปริมาณคงค้างของน้ำมันดิบและน้ำมันเบนซินในสหรัฐฯ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้

ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเบรนท์สำหรับส่งมอบในเดือนมกราคมลดไป 0.68% ปิดที่ $72.81 ต่อบาร์เรล สัญญา WTI สำหรับส่งเดือนธันวาคมสิ้นสุดที่ระดับลดลง 0.75% ไปถึง $68.87 ต่อบาร์เรล สัญญา WTI สำหรับเดือนมกราคมที่มีการซื้อขายมากกว่ายังแสดงการลดลง 0.71% ปิดที่ $68.75

ตลาดสมดุลระหว่างข่าว

ผู้เข้าร่วมตลาดยังคงเฝ้าติดตามข่าวจากประเทศจีน อุตสาหกรรมคริปโต และภาคสินค้าคงคลังอย่างใกล้ชิด อิทธิพลของนโยบายเศรษฐกิจโลกและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในองค์กร เช่น ข้อตกลงที่เป็นไปได้กับ Bakkt ทำให้เกิดความผันผวนสูงและความน่าสนใจซึ่งสร้างโอกาสที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับนักลงทุน