logo

FX.co ★ การใช้จ่ายจำนวนมากของ Microsoft กับ AI ส่งผลให้ Wall Street และ Nasdaq Dow อ่อนตัวลง

การใช้จ่ายจำนวนมากของ Microsoft กับ AI ส่งผลให้ Wall Street และ Nasdaq Dow อ่อนตัวลง

การใช้จ่ายจำนวนมากของ Microsoft กับ AI ส่งผลให้ Wall Street และ Nasdaq Dow อ่อนตัวลง

ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดในแดนลบ: ค่าใช้จ่าย AI กระทบความเชื่อมั่นตลาด

ดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐทั้งสามตัวจบการซื้อขายวันพฤหัสบดีในแดนลบ หลังจากที่มีรายงานจาก Microsoft และ Meta Platforms (ถูกห้ามในรัสเซีย) ที่เน้นถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกำไรในอนาคต ทำให้ความเชื่อมั่นในบริษัทใหญ่ที่เคยขับเคลื่อนการขึ้นราคาปีนี้ลดลง

Microsoft: กำไรสูงสุดไม่สามารถป้องกันการลดลงของราคาหุ้นได้

แม้ว่า Meta Platforms (ถูกห้ามในรัสเซีย) และ Microsoft (MSFT.O) จะมีกำไรที่สูงกว่าคาดการณ์ ราคาหุ้นของพวกเขากลับลดลงอย่างมาก โดย Meta ลดลง 4.1% และ Microsoft ลดลง 6% การลดลงนี้ตามมาด้วยรายงานที่ระบุถึงต้นทุน AI ที่เพิ่มขึ้น นักลงทุนจึงตระหนักถึงความเสี่ยงที่ค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจลดกำไรของบริษัท

กลุ่ม "Magnificent Seven" ตกต่ำ

ในกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ที่เรียกว่า "Magnificent Seven" ทั้ง Amazon.com (AMZN.O) และ Apple (AAPL.O) ได้ประกาศผลประกอบการไตรมาสของพวกเขา Amazon มียอดขายที่เกินความคาดการณ์เพราะการเติบโตที่แข็งแกร่งในแผนกคลาวด์ ส่วน Apple สร้างความพึงพอใจให้กับนักลงทุนด้วยยอดขาย iPhone ที่สูงกว่าที่คาดการณ์และเป็นไปตามคาดทั้งรายได้และกำไร

Amazon ขึ้น, Apple ลง: ตลาดตอบสนองต่อรายงานกำไร

ผลลัพธ์คือ หุ้น Amazon.com เพิ่มขึ้น 4.5% หลังจากตลาดปิดเนื่องจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่แข็งแกร่งเกินกว่าคาดการณ์ของ Wall Street แต่หุ้น Apple ลดลง 2% แม้รายงานบวกของบริษัท ซึ่งยังอยู่ในแนวเดียวกับที่นักลงทุนคาดการณ์ ในระหว่างการซื้อขายปกติ Amazon เห็นว่าลดลง 3.3% ส่วนหุ้นของ Apple ลดลง 1.8%

Alphabet ปิดวันในแดนลบด้วย

Alphabet (GOOGL.O) ที่รายงานก่อนในวันอังคารก็เผชิญแรงกดดัน ราคาหุ้นตกลง 1.9%

นักลงทุนระมัดระวัง: งบประมาณ AI ไม่จำกัดสร้างคำถาม

"กลุ่ม 'Magnificent Seven' บ่งบอกชัดเจนว่างบประมาณที่เกี่ยวข้องกับ AI ของพวกเขายังเปิดกว้าง และนี่ไม่ใช่ข่าวที่ทำให้นักลงทุนสบายใจ," Carol Schleif, ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของ BMO Family Office กล่าว "แม้ว่าในระยะยาวประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสหรัฐอาจมหาศาล แต่คำถามระยะสั้นคือ กำไรจากการลงทุนเหล่านี้จะมาเมื่อไหร่?"

Microsoft ชี้ถึงการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

Microsoft ยืนยันว่าการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวข้องกับการขยายการลงทุนใน AI ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิ สร้างความไม่แน่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

ดัชนีใหญ่ลดลง: ตลาดเผชิญแรงกดดัน

ตลาดตอบสนองด้วยการลดลงของดัชนีหลักทุกตัว Dow Jones Industrial Average (.DJI) ปิดลดลง 378.08 จุด หรือ 0.90% ที่ 41,763.46. S&P 500 (.SPX) ลดลง 108.22 จุด หรือ 1.86% ที่ 5,705.45, ขณะที่ Nasdaq Composite (.IXIC) สูญเสีย 512.78 จุด หรือ 2.76% จบการซื้อขายวันนี้ที่ 18,095.15.

ขาดทุนรายเดือน: ตลาดสิ้นสุดการเติบโตยาวนาน

ท่ามกลางความผันผวนในเดือนกันยายน, S&P 500 สูญเสีย 0.99% สำหรับเดือน, Nasdaq ลดลง 0.52%, และ Dow สิ้นสุดด้วยการสูญเสีย 1.34%, ถือเป็นจุดสิ้นสุดของการเติบโตห้าของเดือนสำหรับ Dow และ S&P.

เงินเฟ้อยังคงเพิ่ม: การใช้จ่ายของผู้บริโภคเกินคาด

ตามดัชนี Personal Consumption Expenditures (PCE) ล่าสุด, ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้เงินเฟ้อที่สำคัญที่ติดตามโดย Federal Reserve, ราคาขยับขึ้น 0.2% ในเดือนกันยายน, สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อหลักประจำปีอยู่ที่ 2.7%, สูงกว่าคาดการณ์ที่ 2.6%, ในขณะที่การใช้จ่ายของผู้บริโภคก็สูงกว่า ที่คาดการณ์ ซึ่งเพิ่มความไม่แน่ใจเกี่ยวกับการดำเนินการของธนาคารกลางในอนาคต.

Intel เผชิญต้นทุนปรับโครงสร้างและค่าตัดจำหน่าย

Intel (INTC.O) รายงานผลกำไรหลังตลาดปิดซึ่งแสดงถึงผลกระทบจากต้นทุนการปรับโครงสร้างและการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน แม้จะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ ผลการเงินของบริษัทก็ยังต่ำกว่าความคาดหวัง ทำให้มีการตอบสนองอย่างระมัดระวังจากนักลงทุน.

ตลาดเผชิญแรงกดดัน: ผู้ขายมากกว่าผู้ซื้อใน NYSE

ในการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) จำนวนหุ้นที่ลดลงมีมากกว่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 2.5 เท่า ด้วยอัตราส่วน 2.66 ต่อ 1 ระหว่างวันดัชนี S&P 500 บันทึกจุดสูงสุดใหม่ 24 จุดที่ระดับ 52 สัปดาห์ใหม่ และจุดต่ำสุดใหม่เก้าจุด ขณะที่ Nasdaq Composite ลงทะเบียนจุดสูงสุดใหม่ 59 จุด และจุดต่ำสุดใหม่ 159 จุด สะท้อนความรู้สึกด้านลบในตลาดทั่วไป

การใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจฟื้นตัว

ข้อมูลเช้าวันพฤหัสบดีระบุว่า การใช้จ่ายของผู้บริโภคในสหรัฐในเดือนกันยายนเกินความคาดหมาย สร้างสัญญาณบวกให้กับเศรษฐกิจ และชี้นำไปสู่เส้นทางการเติบโตที่แข็งแกร่งขึ้นในไตรมาสสุดท้ายของปี การเพิ่มขึ้นนี้อาจเสริมความมั่นใจในความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ

การเติบโตของต้นทุนแรงงานชะลอตัว

รายงานอีกฉบับหนึ่งแสดงให้เห็นว่าดัชนีต้นทุนการจ้างงาน (ECI) ซึ่งเป็นมาตรการที่กว้างที่สุดของต้นทุนแรงงาน เพิ่มขึ้น 0.8% ในไตรมาสที่สาม การเติบโตนี้ชะลอตัวที่สุดตั้งแต่กลางปี 2021 ซึ่งต่ำกว่าตัวเลข 0.9% ในไตรมาสก่อนหน้านี้ บ่งชี้ถึงความผ่อนคลายในการเพิ่มขึ้นของค่าจ้าง

ดอลลาร์อ่อนค่าทั้งหยวนและยูโรรุกขยาย

ดอลลาร์ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันเทียบกับหยวนหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นมีนโยบายที่แข็งกร้าวมากกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย ขณะที่ยูโรก็แข็งค่าขึ้นเมื่อข้อมูลบ่งบอกถึงเงินเฟ้อที่สูงกว่าที่คาดหวังในยูโรโซนในเดือนตุลาคม ซึ่งปัจจัยนี้สนับสนุนให้เกิดท่าทีระมัดระวังต่อการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับยูโรแล้ว

ดัชนีดอลลาร์ลดลง หยวนและยูโรก้าวหน้า

ดัชนีดอลลาร์ซึ่งวัดค่าของดอลลาร์เทียบกับกลุ่มสกุลเงินสำคัญหกชนิด ลดลง 0.2% มาอยู่ที่ 103.88 ในขณะที่ยูโรเพิ่มขึ้น 0.04% เมื่อเทียบดอลลาร์มาอยู่ที่ $1.0859 ขณะเดียวกันดอลลาร์อ่อนค่าลง 0.8% เทียบกับเงินเยนญี่ปุ่น โดยมาอยู่ที่ 152.18 เยน การผันผวนของค่าเงินเหล่านี้เกิดจากคาดการณ์สำหรับการประชุม Fed ที่กำลังจะมีขึ้น

การคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ย: ตลาดเกือบจะมั่นใจ

ตลาดมีความมั่นใจเกือบทั้งหมดว่า Fed จะดำเนินการลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 เบสิสพอยต์ในการประชุมวันที่ 6-7 พฤศจิกายน อย่างไรก็ตาม ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group โอกาสที่มีการลดเพิ่มเติมในเดือนธันวาคมมีเพียง 70% เท่านั้น แสดงถึงความระมัดระวังของนักลงทุน

จับตาดูรายงานการจ้างงานและการแข่งขันชิงตำแหน่งความเป็นประธานาธิบดี

นักเทรดและนักลงทุนมุ่งความสนใจไปที่เหตุการณ์สำคัญในวันข้างหน้า ซึ่งรวมถึงรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ประจำเดือนตุลาคมที่จะประกาศในวันศุกร์ และการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันอังคาร โพลแสดงให้เห็นถึงการแข่งขันที่สูสีกันระหว่างพรรครีพับลิกัน Donald Trump และรองประธานาธิบดี Kamala Harris ของพรรคเดโมแครต ซึ่งเพิ่มความไม่แน่นอนในด้านการเมือง

ดัชนีทั่วโลกลดลง ผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มขึ้น

ดัชนี MSCI ทั่วโลก (.MIWD00000PUS) ปิดลบลง 12.64 จุด หรือ 1.50% มาอยู่ที่ 832.30 และเห็นการลดลง 2.3% ในเดือนตุลาคม ยุติแถวแนวชนะติดต่อกันห้าเดือน ดัชนียุโรป STOXX 600 ปิดลบลงเช่นกันโดยลดลง 1.2%

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นหลังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจ ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 1.8 จุดฐานเป็น 4.282% ใกล้เคียงจุดสูงสุดในรอบสี่เดือนที่ 4.339% เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา

ตลาดคริปโตเคอเรนซีอยู่ภายใต้แรงกดดัน: Bitcoin สูญเสียพื้นที่

ในตลาดคริปโตเคอเรนซี Bitcoin ซึ่งเป็นสกุลเงินคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามมูลค่าตลาดลดลง 3.2% มาอยู่ที่ $70,458 ระดับนี้ต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลประมาณ 4% จากเดือนมีนาคม ส่งสัญญาณการเคลื่อนไหวระยะสั้นท่ามกลางความผันผวนในตลาด

ทองคำถอยกลับหลังจากทำสถิติสูงสุด กำไรรายเดือนยังคงแข็งแกร่ง

ทองคำถอยลงเล็กน้อยหลังจากทำสถิติโหลดสูงสุดใหม่ แม้ว่าจะเก็บกำไรต่อเนื่องเป็นเดือนที่สี่ ซึ่งสนับสนุนโดยความต้องการที่เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ปลอดภัย ราคาทองคำโลกตกลง 1.6% มาอยู่ที่ $2,740.45 ต่อออนซ์ หลังจากที่แตะจุดสูงสุดที่ $2,790.15 ในระหว่างเซสชัน ราคาทองคำเห็นการเพิ่มขึ้น 4% ในเดือนที่ผ่านมา แสดงถึงความน่าสนใจในช่วงเวลาที่ไม่มั่นคง

ราคาน้ำมันทะยานขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลาง

ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สืบเนื่องจากรายงานที่บ่งชี้ว่าอิหร่านเตรียมโจมตีอิสราเอลจากอิรักในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ราคาฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้น $1.81 ปิดที่ $70.42 เมื่อเวลา 3:00 PM ET ในขณะที่ราคาฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเบรนท์สำหรับส่งมอบเดือนมกราคมเพิ่มขึ้น $1.82 ปิดที่ $73.98 น้ำมันดิบของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.33% ปิดที่ $69.52 ต่อบาร์เรล ในขณะที่เบรนท์เพิ่มขึ้น 0.94% ปิดที่ $73.23 ต่อบาร์เรล

การเพิ่มขึ้นนี้เน้นถึงความไวของตลาดน้ำมันต่อความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ และยืนยันการตอบสนองต่อความตึงเครียดที่อาจเกิดขึ้นในภูมิภาคที่ยังคงเป็นผู้จัดหาพลังงานที่สำคัญ

*การวิเคราะห์ตลาดตามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคุณ แต่ไม่ได้เป็นการชี้แนะแนวทางในการซื้อขาย T
ไปที่หน้ารวมบทความ ไปที่บทความของผู้เขียน เปิดบัญชีเทรด