FX.co ★ การพูดคุยและรายได้: 114 บริษัทเตรียมสร้างความประหลาดใจ แต่ Nasdaq เพิ่มขึ้นแล้ว

ตลาดหยุดพัก: หุ้นร่วงหลังจากทำสถิติสูงสุด

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนี Dow Jones และ S&P 500 ปิดตลาดในระดับที่ต่ำลง หลังจากการเพิ่มขึ้นติดต่อกันถึงหกสัปดาห์ที่เด่นชัด นักลงทุนระมัดระวังเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และกำลังรอรายงานผลประกอบการเพิ่มเติมจากบริษัทขนาดใหญ่

พักหลังจากช่วงเวลาชนะติดต่อกัน

"หลังจากหกสัปดาห์ของการทำสถิติสูงสุด, การที่ตลาดต้องการหยุดพักถือว่าเป็นสิ่งที่เข้าใจได้" Carol Schleiff ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุนของ BMO Family Office กล่าวไว้ ด้วยการเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตร ผู้เข้าร่วมตลาดจึงหยุดเพื่อประเมินแนวโน้มของพวกเขาใหม่ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการประเมินค่าตลาดที่สูงเกินไป

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรม Dow Jones (.DJI) ลดลง 344.31 จุด หรือ 0.80% มาที่ 42,931.60 จุด ดัชนี S&P 500 (.SPX) ลดลง 10.69 จุด หรือ 0.18% ปิดที่ 5,853.98 จุด ในขณะเดียวกันดัชนี Nasdaq Composite (.IXIC) เพิ่มขึ้น 50.45 จุด หรือ 0.27% มาที่ 18,540.01 จุด ด้วยการได้รับแรงสนับสนุนจากการปรับขึ้นของหุ้น Nvidia (NVDA.O) โดยหุ้นของบริษัทนี้เพิ่มขึ้น 4.14% ปิดที่ราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $143.71

คำถามเกี่ยวกับพันธบัตรและความกังวลของนักลงทุน

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 4.17% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 12 สัปดาห์ นี้เพิ่มคำถามเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ

Sam Stovall หัวหน้านักยุทธศาสตร์การลงทุนของ CFRA Research กล่าวว่า "การเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรอาจหมายถึงว่าเศรษฐกิจกำลังขยายตัวเร็วเกินไป เช่นเดียวกับระดับการจ้างงานที่สูงอย่างต่อเนื่อง" โดยตามที่เขากล่าวไว้ว่าสถานการณ์เช่นนี้อาจทำให้กระบวนการลดดอกเบี้ยของ Federal Reserve ช้าลง

สัปดาห์ที่ผ่านมา - ชุดของสถิติ

น่าจดจำว่าดัชนี Dow และ S&P 500 ได้ทำสถิติสูงสุดใหม่ในวันศุกร์ ปิดตลาดเป็นบวกหกสัปดาห์ติดต่อกัน - เป็นช่วงเวลาการชนะที่ยาวนานที่สุดในปีนี้

เทคโนโลยีอยู่ภายใต้ความกดดัน: บริษัทยักษ์ใหญ่ลดลงก่อนการรายงานผลประกอบการ

หุ้นเทคโนโลยีที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยหุ้น Tesla (TSLA.O) ลดลง 0.84% ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรที่ได้เพิ่มความกังวลให้กับนักลงทุน

พบในโฟกัส: Tesla และ Coca-Cola ในเป้าหมาย

หลังจากการเริ่มต้นที่แข็งแกร่งของฤดูกาลรายงานผลประกอบการ นักลงทุนกำลังรอผลจากบริษัทใน S&P 500 จำนวน 114 บริษัทที่มีกำหนดรายงานในสัปดาห์นี้ รวมถึงยักษ์ใหญ่เช่น Tesla, Coca-Cola (KO.N) และ Texas Instruments (TXN.O)

นักวิเคราะห์เชื่อว่าผู้เข้าร่วมตลาดกำลังถอนกำไรบางส่วนก่อนสัปดาห์ที่มีรายงานผลประกอบการมากมาย "หลายคนกำลังประเมินความคาดหวังของตลาดปัจจุบันว่าเกินจริงแค่ไหน" David Laut ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุนของ Abound Financial กล่าวไว้

ตาม LSEG ณ วันศุกร์ 83.1% ของบริษัทที่รายงานผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมาได้เหนือความคาดหมายของรายได้ที่คาดไว้ แสดงถึงความแข็งแกร่งที่สัมพันธ์กันของภาคธุรกิจ

การลดลงทั่วไป: จากอสังหาริมทรัพย์ไปจนถึงหุ้นขนาดเล็ก

การลดลงในวันจันทร์ส่งผลกระทบกับเกือบทุกภาคสำคัญของ S&P 500 โดยมี 11 ภาคที่ปิดตลาดในแดนลบ อสังหาริมทรัพย์ซึ่งอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น (.SPLRCR) ลดลง 2.08% ในขณะที่ภาคเทคโนโลยียังคงได้รับแรงบวกจากการเพิ่มขึ้นของหุ้น Nvidia

ดัชนี Russell 2000 (.RUT) ซึ่งรวมถึงบริษัทขนาดเล็กที่อ่อนไหวต่อเศรษฐกิจลดลง 1.61% แสดงถึงความไม่แน่นอนในตลาด

การเลือกตั้งและความผันผวน: ปัจจัยทางการเมืองเข้ามาเล่นบท

นักลงทุนยังกำลังจับตามองการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่กำลังจะมาถึง โดยที่อดีตประธานาธิบดี Donald Trump ผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันแสดงให้เห็นถึงแรงสนับสนุนในผลสำรวจล่าสุด

นักวิเคราะห์จาก Danske Bank เตือนว่า "เมื่อวันที่การเลือกตั้งเข้ามาใกล้ แม้แต่การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในการสำรวจก็อาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในความรู้สึกของตลาด"

Boeing อยู่ในแดนบวก, Spirit Airlines ทะยาน

หุ้น Boeing (BA.N) เพิ่มขึ้น 3.1% จากข่าวที่ว่าการประท้วงห้าสัปดาห์อาจสิ้นสุดลง โดยคนงานอาจลงคะแนนในสัญญาใหม่ซึ่งจะทำให้บริษัทหลีกเลี่ยงการขาดทุนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการหยุดการผลิต

Spirit Airlines อยู่ในระดับสูง: หุ้นพุ่งสูง

หุ้นของ Spirit Airlines (SAVE.N) พุ่งสูงขึ้น 53.06% ซึ่งเป็นปฏิกิริยาต่อการเจรจาที่ประสบความสำเร็จในการขยายเวลาการรีไฟแนนซ์หนี้ออกไปอีกสองเดือน สิ่งนี้ทำให้บริษัทสามารถซื้อเวลาและทำให้พันธะทางการเงินของตนมีเสถียรภาพ ส่งผลให้เกิดความสนใจจากนักลงทุน

การลดลงของภาคการดูแลสุขภาพ: Humana และ Cigna เสียหาย

ในด้านตรงข้ามของตลาด หุ้น Humana (HUM.N) ร่วงลง 2.46% ซึ่งเนื่องมาจาก Cigna (CI.N) เริ่มกลับมาหารือเรื่องการควบรวมกิจการกับ Humana อีกครั้ง ซึ่งก่อให้เกิดความวิตกกังวลในตลาด และการทรุดตัวนี้ก็ได้ส่งผลต่อหุ้นของ Cigna เช่นกัน ซึ่งสูญเสีย 4.69%

สัปดาห์เศรษฐกิจ: รายงานสำคัญที่กำลังจะมาถึง

นักลงทุนคาดการณ์ถึงการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญหลายประการในสัปดาห์นี้ รวมถึงรายงานการขายบ้าน ดัชนี PMI เบื้องต้น และข้อมูลสินค้าทนทาน นอกจากนี้ ตลาดยังจะให้ความสนใจกับการเผยแพร่เอกสาร Beige Book ของ Federal Reserve ซึ่งเป็นเอกสารที่ประเมินสภาพเศรษฐกิจ

อารมณ์ตลาดหมีมีอิทธิพล

ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) หุ้นส่วนใหญ่จบวันในแดนลบ: สำหรับหุ้นที่เพิ่มขึ้นทุกหนึ่งตัว มีหุ้นที่ลดลง 3.51 ตัว ถึงแม้ว่าจะมีบางช่วงเวลาที่เป็นบวกในตลาด: บันทึกสูงสุดใหม่ 262 ครั้งและต่ำสุดใหม่ 47 ครั้งถูกบันทึกไว้

ดัชนี S&P 500 มีความสูงใหม่ประจำปี 42 ครั้งและความต่ำใหม่สองครั้ง ในขณะที่ Nasdaq Composite Index มีความสูงใหม่ 89 ครั้งและความต่ำใหม่ 51 ครั้ง ปริมาณการซื้อขายในตลาดสหรัฐรวมเป็นจำนวน 11.35 พันล้านหุ้น ซึ่งต่ำกว่าเฉลี่ยที่ 11.59 พันล้านในช่วง 20 วันที่ผ่านมาเล็กน้อย

ตลาดอยู่ภายใต้แรงกดดัน: ภูมิรัฐศาสตร์และการเลือกตั้งทำให้ผู้ลงทุนกังวล

ตลาดหุ้นโลกเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการลดลง เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นและการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่จะ occur ในเร็วๆ นี้ ได้ทำให้ผู้ค้าเป็นกังวล อารมณ์ตลาดนี้เป็นประโยชน์กับทองคำ เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับโลหะมีค่านี้ได้พุ่งขึ้นอีกครั้ง ทำสถิติใหม่

ทองคำเป็นที่สนใจ: โลหะมีค่าในช่วงสูงสุด

ราคาทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาลในวันจันทร์ โดยอยู่ที่ $2,719.33 ต่อออนซ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.3% ปิดวันอยู่ที่ $2,738.9 การขึ้นของทองสะท้อนถึงอารมณ์ของนักลงทุนที่แสวงหาที่พักในบุญญาภาวะท่ามกลางความไม่แน่นอนและความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในตลาดโลก

Nvidia ยังคงชนะต่อเนื่อง

หุ้นของ Nvidia (NVDA.O) กลับขึ้นสู่ระดับสูงอีกครั้ง ปิดที่สถิติสูงสุด กำไรก่อนหน้านำหน้าสัปดาห์แห่งรายงานผลประกอบการใหญ่ ส่งผลให้นักลงทุนคาดหวังในผลลัพท์ทางการเงินที่ดี

ดัชนียุโรปและเอเชียภายใต้แรงกดดัน

ตลาดหุ้นยุโรปก็ลดลงตามแนวโน้มทั่วไป โดยดัชนี STOXX สูญเสีย 0.66% ขณะที่ดัชนี Global Equities Index ของ MSCI ซึ่งครอบคลุมตลาดหุ้นทั่วโลก ลดย่อมไป 0.37% ในเอเชีย ดัชนีที่กว้างที่สุดของ MSCI ของหุ้นเอเชียแปซิฟิกนอกประเทศญี่ปุ่นลดลง 0.5%

ฤดูกาลรายงานผลประกอบการและการเลือกตั้ง: ปัจจัยเสี่ยงสำหรับตลาด

ตามที่ James St. Aubyn, หัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุนที่ Ocean Park Asset Management กล่าวว่า ขณะนี้มีความวิตกกังวลบางอย่างในตลาด เนื่องจากการเริ่มฤดูกาลรายงานผลประกอบการที่คึกคัก อย่างไรก็ตาม ความสนใจของนักลงทุนยังคงมุ่งไปที่การเลือกตั้งสหรัฐฯ ซึ่งจะเกิดขึ้นในสองสัปดาห์ แม้ว่า แต่ความผันผวนที่เกิดขึ้นเป็นประจำก่อนการเลือกตั้งในเดือนกันยายนและตุลาคมปีนี้จะรู้สึกน้อยลง

น้ำมันประสานกัน: การเติบโตหลังจากการถอยลงก่อนหน้านี้

ราคาน้ำมันแสดงถึงการเติบโตที่มั่นใจ โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 2% หลังจากการลดลงที่สำคัญในสัปดาห์ที่ผ่านมา สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ Brent เพิ่มขึ้น 1.68% ไปถึง $74.29 ต่อบาร์เรล และน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.94% หยุดที่ $70.56 ต่อบาร์เรล การเติบโตนี้บ่งบอกถึงการกลับมาของความเชื่อมั่นในหมู่ผู้เข้าร่วมในตลาดหลังจากความผันผวนที่ผ่านมา

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเป้าเล็ง: ความน่าจะเป็นของการลดอัตราดอกเบี้ย

ตลาดกำลังเฝ้าติดตามความน่าจะเป็นของการลดอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการประชุมเดือนพฤศจิกายนอย่างใกล้ชิด ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME ความน่าจะเป็นของการลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดฐานเท่ากับ 89.3% ในขณะที่โอกาสของการรักษาระดับอัตราปัจจุบันนั้นเหลือน้อยนิด - เพียงแค่ 10.7%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ยังคงเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้น 11.9 จุดพื้นฐานมาที่ 4.194% ข้อมูลดังกล่าวเน้นย้ำถึงความตึงเครียดในตลาด ขณะที่ผู้เล่นพยายามคาดการณ์การเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve)

ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มขึ้น

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งแกร่งขึ้น โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร สกุลเงินยูโรในทางกลับกันอ่อนตัวลง โดยลดลง 0.46% มาที่ $1.0815 สกุลเงินปอนด์ก็สูญเสียพื้นที่เช่นกัน โดยลดลง 0.51% มาที่ $1.2982

เงินเยนญี่ปุ่นประสบกับแรงกดดัน โดยดอลลาร์เพิ่มขึ้น 0.86% เมื่อเทียบกับเยนที่ $150.79 การเพิ่มขึ้นของสกุลเงินสหรัฐสะท้อนถึงความเชื่อมั่นตลาดโลกที่ได้รับแรงสนับสนุนจากความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายการเงินของสหรัฐที่เข้มงวดขึ้น

ECB ลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง ราคาผู้ผลิตเยอรมันยังคงลดลง

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ก้าวไปอีกขั้นในการผ่อนคลายนโยบายการเงินเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่สามในปีนี้ มาตรการเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนเศรษฐกิจยูโรโซนท่ามกลางการเติบโตและแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง

ราคาผู้ผลิตเยอรมันลดมากกว่าที่คาด

ข้อมูลใหม่เมื่อวันจันทร์แสดงให้เห็นว่าราคาผู้ผลิตเยอรมันลดลงมากกว่าที่คาดในเดือนกันยายน ซึ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มของเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ซึ่งภาคการผลิตยังคงประสบปัญหาท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลก

ดอลลาร์ยังคงเพิ่มขึ้น: ท่ามกลางความตึงเครียดทั่วโลก

ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งติดตามดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลักๆ รวมถึงยูโรและเยน เพิ่มขึ้น 0.49% มาที่ 103.97 การเพิ่มขึ้นของดอลลาร์เกิดจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงเพิ่มขึ้น พร้อมกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่กำลังจะมาถึง นำไปสู่ความผวาของตลาดที่เพิ่มขึ้น

ตลาดเตรียมรับการเลือกตั้ง: การระมัดระวังในหมู่นักลงทุน

"ด้วยสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่เพิ่มความรุนแรงและการเลือกตั้งสหรัฐที่เพียงแค่ไม่กี่วันห่างไป ตลาดมีแนวโน้มเริ่มกังวลและผู้เข้าร่วมพยายามปรับสมดุลย์ตำแหน่งของตน" Wasif Latif ประธานและประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของ Sarmaya Partners กล่าว