FX.co ★ Nasdaq ตกลง: การประมูลพันธบัตรอ่อนแอ บริษัทเทคโนโลยีร่วง

ภาคเทคโนโลยีภายใต้แรงกดดัน

ตลาดหุ้นสหรัฐปิดต่ำลงในวันพุธ โดยดัชนี Nasdaq ลดลง 1% สาเหตุหลักมาจากหุ้นเทคโนโลยีที่อ่อนแอ ซึ่งผลักดันโดยความสนใจที่อ่อนแอในการประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ทำให้เกิดความระแวดระวังในหมู่นักลงทุนท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน

กำไรในช่วงเช้ากลายเป็นขาดทุน

การซื้อขายเริ่มต้นด้วยแนวโน้มเชิงบวก โดยยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีต่างขึ้นราคา แต่ดัชนีทั้งสองเริ่มลดลงเมื่อเวลาผ่านไปในวันนั้น นักลงทุนที่ยังคงระแวดระวังจากการขายหุ้นทั่วโลกในช่วงที่ผ่านมา เพิ่มการขายเพิ่มเติมหลังจากการประมูลพันธบัตรรัฐบาลอย่างอ่อนแอ ทำให้ตลาดลดลงอีก

โซนแดง: ทุกดัชนีลดลง

ดัชนีใหญ่ทั้งสามปิดในแดนลบ โดยความสูญเสียเพิ่มขึ้นเพียงก่อนการปิด ดัชนี S&P 500 ที่เน้นหนักในหุ้นเทคโนโลยี (.SPLRCT) ลดลง 1.4% ทำให้เป็นตัวที่ลากดัชนีมาตรฐานลงมากที่สุด

กังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอย

นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐ รวมถึงการคาดการณ์ที่อ่อนแอจากบริษัทใหญ่ ๆ ของสหรัฐ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ได้ถ่วงน้ำหนักในตลาด

ผลลัพธ์ของวัน: การขาดทุนใหญ่

ดัชนี Dow Jones Industrial Average (.DJI) ลดลง 234.21 จุด หรือ 0.6% ไปที่ 38,763.45 ดัชนี S&P 500 (.SPX) สูญเสีย 40.53 จุด หรือ 0.77% ไปที่ 5,199.5 ดัชนี Nasdaq Composite (.IXIC) ลดลง 171.05 จุด หรือ 1.05% ไปที่ 16,195.81

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

Lindsey Bell นักกลยุทธ์หัวหน้าที่ 248 Ventures ใน Charlotte, North Carolina กล่าวว่านักลงทุนอาจจะได้รับกำไรหลังจากที่หุ้นกลับมายืนตัวในวันอังคาร

การขาดทุนใหญ่

ดัชนี Nasdaq และ S&P 500 ทั้งสองสูญเสียอย่างน้อย 3% ในวันจันทร์ แสดงให้เห็นความผันผวนของสภาพตลาดในปัจจุบัน

ผลกระทบจากความคิดเห็นจากญี่ปุ่น

หุ้นได้รับการสนับสนุนบางส่วนในวันพุธ หลังจากรองผู้ว่าการธนาคารแห่งญี่ปุ่น (BOJ) Shinichi Uchida กล่าวว่า ธนาคารกลางไม่มีแผนที่จะขึ้นดอกเบี้ยท่ามกลางตลาดการเงินที่ผันผวน

Nikkei พุ่งขึ้นหลังจากการลดลง

หุ้นญี่ปุ่นพุ่งขึ้นหลังจากข่าว ดัชนี Nikkei (.N225) เพิ่มขึ้น 1% ขยายการฟื้นตัว 10% ที่เริ่มต้นในวันอังคารหลังจากการลดลงอย่างหนักในวันจันทร์ การลดลงฉับพลันของ Nikkei 12.4% ทำให้เกิดการลดลงในตลาดหุ้นทั่วโลก เนื่องจากนักลงทุนหันเหจากสินทรัพย์เสี่ยง

ผลกระทบจากการขึ้นดอกเบี้ยของญี่ปุ่น

การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารแห่งญี่ปุ่นในวันที่ 31 กรกฎาคมถึงระดับที่ไม่เคยเห็นในรอบ 15 ปี ก่อให้เกิดการขายในตลาดทั่วโลก นักลงทุนเริ่มปล่อยขายตำแหน่งเงินเยนใน carry trade ทำให้สกุลเงินเยนที่ให้ผลตอบแทนต่ำซึ่งปกติจะถูกใช้ในการซื้อสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง กลับมีราคาสูงขึ้นอย่างมาก

ผลลัพธ์ของบริษัทที่น่าผิดหวัง

หุ้น Walt Disney ลดลง

หุ้นของ Walt Disney (DIS.N) ลดลง 4.5% หลังจากบริษัทแจ้งเตือนเรื่อง "ความต้องการที่ปานกลาง" สู่สวนสนุกในไตรมาสต่อไป

หุ้น Super Micro Computer ลดลง

หุ้นของ Super Micro Computer (SMCI.O) ลดลง 20.1% หลังจากบริษัทรายงานกำไรขั้นต้นปรับตัวที่ต่ำกว่าคาดการณ์ คู่แข่ง Dell Technologies (DELL.N) ก็ลดลง 4.9% เช่นกัน

ความคาดหวังในตลาด

ฝั่ง Federal Reserve

นักลงทุนกำลังรอความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการเงินจาก Federal Reserve โดยเฉพาะความสนใจมุ่งไปที่กิจกรรมใน Jackson Hole, Wyoming ที่ Fed Chairman Jerome Powell มีกำหนดการกล่าวสุนทรพจน์

กิจกรรมการซื้อขาย

ปริมาณการซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐในวันพุธมีจำนวน 12.93 พันล้านหุ้น ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย 20 วันที่ 12.63 พันล้านหุ้น

หุ้นที่ลดลงมากขึ้น

หุ้นที่ลดลงมีจำนวนมากกว่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นที่ New York Stock Exchange (NYSE) ด้วยอัตรา 1.48 ต่อ 1 ใน Nasdaq อัตราการลดลงมากกว่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2.08 ต่อ 1

จุดสูงและต่ำ: แนวโน้มตลาด

ประสิทธิภาพของ S&P 500 และ Nasdaq

ดัชนี S&P 500 สร้างจุดสูงใหม่ 52 สัปดาห์ 16 จุด และจุดต่ำใหม่ 9 จุด ดัชนี Nasdaq Composite สร้างจุดสูงใหม่ 34 จุดและจุดต่ำใหม่ 195 จุด ทำให้ภาคเทคโนโลยีต้องรับแรงกดดันอย่างมาก

ปัจจัยภายนอก

ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น

ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นเนื่องจากการลดลงของคลังน้ำมันดิบในสหรัฐฯ มากกว่าที่คาดไว้ และความเป็นไปได้ที่จะมีการปะทุในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงแสดงความกังวลเกี่ยวกับความต้องการที่อ่อนแอในจีน

ความผันผวนของ S&P 500

ผลการดำเนินงานรายวัน

หลังจากการชุมนุมในเช้าวันพุธ ดัชนี S&P 500 เริ่มสูญเสียพื้นที่ราวเที่ยงวันและตกลงมากขึ้นหลังจากการประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี

การขายทำกำไร

Bell ยังระบุว่ามีนักลงทุนบางส่วนใช้โอกาสจากการเพิ่มขึ้นของหุ้นในระยะสั้นเพื่อขายทำกำไร ซึ่งทำให้ตลาดมีความผันผวนมากขึ้น

MSCI ลดลง, STOXX 600 เพิ่มขึ้น

ดัชนีหุ้นโลก MSCI (.MIWD00000PUS) ลดลง 0.35 จุด หรือ 0.05% อยู่ที่ 770.64 หลังจากที่ขึ้นไปสูงสุดในช่วงการซื้อขายที่ 783.83 ในขณะเดียวกัน ดัชนี STOXX 600 ของยุโรป (.STOXX) ปิดวันเพิ่มขึ้น 1.5% แสดงถึงแนวโน้มเชิงบวกในตลาดยุโรป

ตลาดเงินตราต่างประเทศ: ปัจจัยจาก BoJ Statements

เยนลดลง

เงินเยนอ่อนค่าลงหลังจากการประกาศเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยของ Bank of Japan ทำให้นักลงทุนที่กังวลเกี่ยวกับความผันผวนของเงินเยนได้รับความอุ่นใจบ้าง เงินเยนแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วกับดอลลาร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐฯ ทำให้ตลาดกว้างขวางตกหนัก

ดอลลาร์แข็งค่า

ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าเพิ่มขึ้น 1.75% เมื่อเทียบกับเยน ถึง 146.83 ดัชนีดอลลาร์ซึ่งติดตามอัตราแลกเปลี่ยนของดอลลาร์กับตะกร้าสกุลเงินรวมถึงเยนและยูโร เพิ่มขึ้น 0.2% ถึง 103.19 ในขณะที่ยูโรร่วงลง 0.08% อยู่ที่ $1.0921

อัตราผลตอบแทนพันธบัตร: การวิเคราะห์ปัจจัยอุปสงค์และอุปทาน

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นหลังจากความต้องการต่ำในประมูลพันธบัตรอายุ 10 ปีมูลค่า 42 พันล้านดอลลาร์ บริษัทต่างๆ เร่งวางหนี้ของพวกเขาท่ามกลางความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ผู้ค้าติดตามใกล้ชิดการออกพันธบัตรและรอข้อมูลทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อประเมินสุขภาพของเศรษฐกิจสหรัฐฯ

รายละเอียด

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 7 เบสสิสพอยต์ถึง 3.958% ขึ้นจาก 3.888% ในวันอังคารค่ำ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 30 ปีก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน เพิ่ม 8.1 เบสสิสพอยต์ถึง 4.2579% การเคลื่อนไหวเหล่านี้แสดงถึงภาวะความเชื่อมั่นของตลาดในปัจจุบัน ซึ่งนักลงทุนพยายามสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสองปีลดลง

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปีซึ่งติดตามความคาดหวังของอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียง ลดลง 0.2 เบสสิสพอยต์ถึง 3.9827% ลดจาก 3.985% ในวันอังคารค่ำ การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนถึงความนิ่มนวลเล็กน้อยในความคาดหวังของนักลงทุนเกี่ยวกับการดำเนินการของ Federal Reserve ในอนาคต

ตลาดพลังงาน: ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น

ราคาน้ำมันแข็งแกร่ง

ตลาดพลังงานเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างสำคัญของราคาน้ำมัน น้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2.77% อยู่ที่ $75.23 ต่อบาร์เรล ราคาน้ำมัน Brent ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน เพิ่มขึ้น 2.42% ถึง $78.33 ต่อบาร์เรล การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มากจากความกังวลเกี่ยวกับการลดลงของสำรองน้ำมันและความเป็นไปได้ของการปะทุความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

ตลาดโลหะมีค่า: ราคาทองลดลง

ราคาทองลดลง

ราคาของโลหะมีค่าลดลง ราคาทองจุดลดลง 0.2% อยู่ที่ $2,384.59 ต่อออนซ์ ฟิวเจอร์สทองคำของสหรัฐฯ ก็ลดลงเช่นกัน ลด 0.05% ถึง $2,387.80 ต่อออนซ์ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับความผันผวนในตลาดเงินตราและการเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ผลลัพธ์และแนวโน้ม

ตลาดยังคงแสดงความผันผวนตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในดัชนีเศรษฐกิจและความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์ นักลงทุนติดตามพัฒนาการอย่างใกล้ชิด พยายามปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสภาวะใหม่ ความคาดหวังของอัตราดอกเบี้ยและราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นมีบทบาทสำคัญในการกำหนดความเชื่อมั่นของตลาด