FX.co ★ ชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ของ Nvidia: แซงหน้า Nasdaq และ S&P 500

ดัชนี Nasdaq และ S&P 500 ทำสถิติสูงสุดใหม่ในวันพุธที่ผ่านมา โดยได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของหุ้น Nvidia และบริษัทใหญ่ ๆ อื่น ๆ ใน Wall Street ก่อนที่ข้อมูลเงินเฟ้อและรายงานผลประกอบการรายไตรมาสจะออกภายในสัปดาห์นี้

เป็นการปิดสถิติสูงสุดครั้งที่เจ็ดติดต่อกันของ Nasdaq ในขณะที่ S&P 500 ปิดที่จุดสูงสุดเป็นครั้งที่หกติดต่อกัน S&P 500 ทะลุ 5,600 เป็นครั้งแรกหลังจากนาย Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เพิ่มความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

ในการให้ปากคำต่อสภาคองเกรส Powell กล่าวว่า ยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าเงินเฟ้อถูกควบคุมได้เรียบร้อยแล้ว แต่เน้นว่าสหรัฐฯ กำลังมุ่งหน้าไปสู่ราคาที่เสถียรและการว่างงานต่ำ และธนาคารกลางสหรัฐฯ จะติดตามกระบวนการนี้อย่างใกล้ชิด

Powell ยังกล่าวเมื่อวันอังคารว่า เมื่อเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ไม่อยู่ในโหมดร้อนเกินไปแล้ว ธนาคารกลางสามารถรับความเสี่ยงเข้ามาและเตรียมพร้อมที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อเงินเฟ้อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่สำคัญ

นักลงทุนกำลังรอดูข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนมิถุนายนที่จะออกในวันพฤหัสบดีนี้และข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิตในวันศุกร์ โดยหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเสริมสร้างความมั่นใจว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ในปีนี้

ตอนนี้นักเทรดกำลังกำหนดราคาให้มีโอกาส 46% ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงสองจุดภายในสิ้นเดือนธันวาคม และโอกาส 70% ที่จะปรับลดครั้งแรกในเดือนกันยายนตามที่เครื่องมือ FedWatch ของกลุ่ม CME แสดง

ดัชนี Philadelphia Semiconductor Index (.SOX) เพิ่มขึ้น 2.4% ทำสถิติสูงสุดหลังจากที่บริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing Co รายงานผลประกอบการไตรมาสที่แข็งแกร่ง

"รายงานของ TSMC ทำให้ปัญญาประดิษฐ์ได้รับการกระตุ้น และนั่นอาจเป็นข้อมูลที่มีนัยสำคัญที่สุดในขณะนี้" Thomas Martin ผู้จัดการพอร์ตหุ้นอาวุโสที่ Globalt Investments ใน Atlanta กล่าว

หุ้น Micron Technology (MU.O) กระโดดขึ้น 4%, Nvidia (NVDA.O) เพิ่มขึ้น 2.7% และ Advanced Micro Devices (AMD.O) เพิ่มขึ้น 3.9%

หุ้นของ Apple (AAPL.O) เพิ่มขึ้น 1.9% ทำสถิติใหม่ ดันมูลค่าตลาดของบริษัทถึง 3.6 ล้านล้านดอลลาร์

แม้ว่าผลกำไรของ Wall Street ในปีนี้จะถูกขับเคลื่อนโดยหุ้นขนาดใหญ่ไม่กี่ตัว แต่ยังมีนักลงทุนบางส่วนกังวลเกี่ยวกับการขายออกหากผลประกอบการไม่เป็นไปตามคาด

ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.02% ปิดที่ 5,633.91

ใน Wall Street, ดัชนี Dow Jones Industrial Average (.DJI) เพิ่มขึ้น 429.39 จุด หรือ 1.09% ไปที่ 39,721.36 ดัชนี S&P 500 (.SPX) เพิ่ม 56.93 จุด หรือ 1.02% ไปที่ 5,633.91 และดัชนี Nasdaq Composite (.IXIC) เพิ่ม 218.16 จุด หรือ 1.18% ไปที่ 18,647.45

ดัชนีทั้งหมด 11 ภาคของ S&P 500 ปรับตัวขึ้นในวันพุธ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ (.SPLRCT) นำหน้าด้วยการเพิ่มขึ้น 1.63% ตามด้วยวัสดุ (.SPLRCM) ที่เพิ่มขึ้น 1.34%

ปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ค่อนข้างเบาบางในวันพุธ โดยมีการซื้อขายหุ้น 10 พันล้านหุ้น น้อยกว่าค่าเฉลี่ยช่วง 20 วันที่ผ่านมา 11.5 พันล้านหุ้น

ก่อนข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ รวมถึงดัชนีราคาผู้บริโภคในวันพฤหัสบดีและดัชนีราคาผู้ผลิตในวันศุกร์ ยังคงดึงดูดความสนใจของนักลงทุน

ความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลัก 25 จุดในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นเป็น 74% เพิ่มจาก 70% ในวันอังคารและ 45% เมื่อเดือนที่แล้วตามข้อมูล FedWatch ของ CME

ฤดูกาลรายงานผลประกอบการไตรมาสสองซึ่งเริ่มสัปดาห์นี้กับธนาคารขนาดใหญ่ที่จะรายงานในวันศุกร์ จะเป็นการทดสอบบริษัทขนาดใหญ่เพื่อพิสูจน์ความสมจริงของการคาดการณ์และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

หุ้น Intuit (INTU.O) ลดลง 2.6% หลังประกาศแผนจะลดจำนวนพนักงานประมาณ 10%

หุ้นของผู้ผลิตอุปกรณ์จัดลำดับยีน Illumina (ILMN.O) เพิ่มขึ้นกว่า 6% หลังประกาศว่าจะเข้าซื้อกิจการ Fluent BioSciences ที่เป็นบริษัทเอกชน

หุ้นที่เพิ่มขึ้นมีจำนวนมากกว่าหุ้นที่ลดลงใน S&P 500 (.AD.SPX) ที่อัตราส่วน 4.3 ต่อ 1 ดัชนี S&P 500 ทำสถิติสูงสุดใหม่ 33 รายการและต่ำสุดใหม่ 11 รายการ; ดัชนี Nasdaq ทำสถิติสูงสุดใหม่ 65 รายการและต่ำสุดใหม่ 117 รายการ

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ในขณะที่ยูโรเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และสเตอร์ลิงเพิ่มขึ้นหลังจากความเห็นของหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Bank of England ลดความคาดหวังของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนสิงหาคม

ดัชนี MSCI Worldwide (.MIWD00000PUS) เพิ่มขึ้น 7.03 จุด หรือ 0.86% ปิดที่ 824.81 จุด นี่เป็นการปิดทำการสูงสุดครั้งที่หกในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมาและเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละในวันเดียวที่มากที่สุดตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน

ดัชนี STOXX 600 ในยุโรป (.STOXX) ก็ปิดสูงขึ้น 0.91% เช่นกัน

ในส่วนของพันธบัตร ทัศนคติที่ผ่อนปรนของ Powell ช่วยดันอัตราผลตอบแทนลง ในขณะที่การประมูลพันธบัตรระยะเวลา 10 ปีของสหรัฐฯ ที่ประสบความสำเร็จช่วยผลักดันอัตราดอกเบี้ยขึ้นเล็กน้อย กดดันอัตราผลตอบแทน

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ระยะเวลา 10 ปี ลดลง 1.8 เบสิสพอยส์จาก 4.3% เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาสู่ 4.282% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ระยะเวลา 30 ปี ลดลง 2.5 เบสิสพอยส์จาก 4.4702% เมื่อวันอังคารที่แล้วสู่ 4.4702%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะเวลา 2 ปี ซึ่งโดยปกติสะท้อนถึงการคาดการณ์เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ลดลง 0.6 เบสิสพอยส์จาก 4.628% เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาสู่ 4.6221%

ในตลาดสกุลเงิน ดอลลาร์อ่อนค่าลงเนื่องจากนักลงทุนมุ่งเน้นไปที่ความเป็นไปได้ของการลดอัตราดอกเบี้ยหลังจาก Powell กล่าวสรุปคำแถลงของเขา

ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งวัดค่าเงินดอลลาร์กับตะกร้าสกุลเงินรวมถึงเยนและยูโร ลดลง 0.09% อยู่ที่ 105.02 ยูโรเพิ่มขึ้น 0.13% อยู่ที่ $1.0826 ในขณะที่ปอนด์เพิ่มขึ้น 0.48% อยู่ที่ $1.2844

อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์เพิ่มขึ้น 0.26% อยู่ที่ 161.73 เทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่น

ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นหลังจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการกลั่นน้ำมันของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างมากในสัปดาห์ที่ผ่านมา

ส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้นของคลังน้ำมันเบนซินและน้ำมันดิบที่มากกว่าที่คาดการณ์ แต่พายุเฮอร์ริเคน Beryl สร้างความเสียหายให้กับการจัดหาน้อยมาก ทำให้การเพิ่มขึ้นของราคาเป็นไปอย่างจำกัด

ราคาน้ำมันดิบของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.85% หรือ 69 เซนต์ ปิดที่ $82.10 ต่อบาร์เรล ในขณะที่น้ำมันดิบ Brent เพิ่มขึ้น 0.5% หรือ 42 เซนต์ ปิดที่ $85.08 ต่อบาร์เรล

ราคาทองคำเพิ่มขึ้นด้วยความคาดหวังว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ นักลงทุนกำลังรอดูข้อมูลเงินเฟ้อที่จะประกาศในวันพฤหัสบดี เพื่อยืนยันความคาดหวังนี้

ราคาทองคำสปอตเพิ่มขึ้น 0.36% อยู่ที่ $2,372.25 ต่อออนซ์ ในขณะที่ราคาฟิวเจอร์สทองคำของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.72% อยู่ที่ $2,377.00 ต่อออนซ์