FX.co ★ การบันทึกวันหยุด: Apple, Tesla นำการตลาดสูงขึ้น

การเพิ่มขึ้นของหุ้นขนาดใหญ่ เช่น Apple และ Tesla ได้ช่วยผลักดันดัชนี Nasdaq ที่มีน้ำหนักของภาคเทคโนโลยีให้เพิ่มขึ้นอย่างมากในวันจันทร์ ดัชนี Dow และ S&P 500 ก็เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยท่ามกลางกิจกรรมเทศกาลที่ไม่หนาแน่น

นักลงทุนกำลังรอข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ในช่วงปลายสัปดาห์นี้เพื่อประเมินแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย Apple (AAPL.O) เพิ่มขึ้น 2.9%, Microsoft (MSFT.O) เพิ่มขึ้น 2% และ Amazon.com (AMZN.O) เพิ่มขึ้น 2.2% ช่วยยก Nasdaq ขึ้น

"ปัจจัยหลักของการเติบโตของกำไรคือ GDP และเรายังเห็นว่าเศรษฐกิจยังคงมีสุขภาพดีมาก" เบน สไนเดอร์ นักกลยุทธ์อาวุโสด้านหุ้นที่ Goldman Sachs Research กล่าว

"เราคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยในปีนี้, สูงกว่า 2%, สนับสนุนกำไรพื้นฐานที่แข็งแกร่ง นอกเหนือจาก GDP กำไรดูเหมือนจะฟื้นตัวหลังจากไม่กี่ปีที่ยากลำบาก"

เขาเสริมว่า หนึ่งในสี่ของการเพิ่มขึ้นของ S&P 500 มาจากบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่แสดงความแข็งแกร่ง

หุ้นของ Tesla ผู้ผลิตรถยนต์ (TSLA.O) เพิ่มขึ้น 6.1% ก่อนข้อมูลการส่งมอบรถยนต์ประจำไตรมาสที่สอง

Wells Fargo ได้เพิ่ม Tesla เข้าใน "รายการไอเดียแนะนำเชิงกลยุทธ์" สำหรับไตรมาสที่สาม ถึงแม้ว่าจะยังคงให้คะแนน "น้ำหนักน้อย" โดยอ้างความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของอุปทานที่ชะลอและความเป็นไปได้ในการลดลงของราคา

ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ Advanced Micro Devices (AMD.O) ลดลง 2.8% และ Arm Holdings ลดลง 2.9% ซึ่งฉุดดัชนี Philadelphia SE Semiconductor Index (.SOX) ให้ลงถึงระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์

หุ้นอสังหาริมทรัพย์ (.SPLRCR) ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นตัวแทนของพันธบัตร ลดลงเกือบ 1% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุดในรอบหลายสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนที่เพิ่มสูงขึ้นมักจะเอื้อต่อธนาคาร ทำให้ดัชนีธนาคาร S&P 500 (.SPXBK) เพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุดในรอบกว่าหนึ่งเดือน

หุ้นของ JP Morgan Chase (JPM.N) ทำระดับสูงสุดใหม่หลังจากที่ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ ประกาศเมื่อวันศุกร์ว่าจะเพิ่มเงินปันผลเป็น $1.25 ต่อหุ้นจาก $1.15 คณะกรรมการยังอนุมัติการซื้อหุ้นคืนมูลค่า $30 พันล้าน ซึ่งจะมีผลในวันที่ 1 กรกฎาคม

หุ้นของ Chewy (CHWY.N) ลดลง 6.7% แม้จะมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงแรก หลังจากนักวิเคราะห์หุ้นชื่อดัง Keith Gill หรือที่รู้จักในชื่อ "Growling Kitty" เปิดเผยการถือหุ้น 6.6% ในผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง

ปริมาณการซื้อขายเบาบาง เนื่องจากตลาดหุ้นเตรียมปิดทำการในวันพฤหัสบดีเพื่อฉลองวันประกาศอิสรภาพ ปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ อยู่ที่ 10.59 พันล้านหุ้น เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 11.89 พันล้านใน 20 วันซื้อขายที่ผ่านมา คาดว่ากิจกรรมการซื้อขายจะเบาบางตลอดทั้งสัปดาห์

ข้อมูล PMI ภาคการผลิตเดือนมิถุนายนจากสถาบันเพื่อการจัดการอุปทานแสดงให้เห็นถึงผลผลิตที่หดตัวเป็นเดือนที่สามติดต่อกันและราคาที่จ่ายสำหรับวัสดุลดลงถึงระดับต่ำสุดในรอบหกเดือน ซึ่งเป็นสัญญาณที่น่าส่งเสริมในความพยายามของธนาคารกลางสหรัฐในการต่อสู้กับเงินเฟ้อ

นักเทรดคาดการณ์ว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปีนี้ เริ่มต้นในเดือนกันยายน ตามข้อมูล LSEG FedWatch

ยังมีประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึงจำนวนงานว่าง JOLTS ในวันอังคาร, การจ้างงาน ADP, คำสั่งซื้อจากโรงงาน, PMI ภาคบริการของ ISM และรายงานการประชุมนโยบายล่าสุดของธนาคารกลางในวันพุธ ส่วนการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนั้นมีกำหนดในวันศุกร์

จอห์น วิลเลียมส์ ประธานธนาคารกลางแห่งนิวยอร์ก กล่าวว่าเขาเชื่อว่าแรงกดดันด้านราคาเริ่มเบาบางลงและกลับสู่เป้าหมาย 2%

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (.DJI) เพิ่มขึ้น 50.66 จุด หรือ 0.13% ปิดที่ 39,169.52 ดัชนี S&P 500 (.SPX) เพิ่มขึ้น 14.61 จุด หรือ 0.27% ปิดที่ 5,475.09 และดัชนีคอมโพสิต Nasdaq (.IXIC) เพิ่มขึ้น 146.70 จุด หรือ 0.83% ปิดที่ 17,879.30

ใน NYSE จำนวนหุ้นที่ลดลงมีมากกว่าหุ้นที่เพิ่มขึ้น 1.87 ต่อ 1 ตลาดหุ้นน่าใหม่ในนิวยอร์กมีการสร้างระดับสูงสุดใหม่ 162 ครั้งและระดับต่ำใหม่ 99 ครั้ง

ดัชนี S&P 500 ทำระดับสูงใหม่ใน 52 สัปดาห์ 13 ครั้งและระดับต่ำใหม่ 4 ครั้ง ในขณะที่ดัชนีคอมโพสิต Nasdaq ทำระดับสูงใหม่ 45 ครั้งและระดับต่ำใหม่ 157 ครั้ง ดัชนี Nasdaq และ S&P 500 ทำกำไรติดต่อกันสามไตรมาสในวันศุกร์ ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบสามปีสำหรับดัชนีที่มีน้ำหนักของภาคเทคโนโลยี

อย่างไรก็ตาม การลดลงของดัชนีดาวโจนส์ในไตรมาสนี้ได้ก่อให้เกิดความกังวลเรื่องความจำเป็นในการกระจายการลงทุนของนักลงทุน

หุ้นทั่วโลกเพิ่มขึ้นในวันจันทร์ในการซื้อขายที่ผันผวน โดยมีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นหลังการเลือกตั้งที่มีประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศส และความคาดหวังว่าจะมีข้อมูลเศรษฐกิจออกมาในสัปดาห์นี้ที่อาจให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสที่ Federal Reserve จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ในฝรั่งเศส พรรคขวาจัดได้รับการสนับสนุนที่น้อยกว่าที่คาดไว้ในรอบแรกของการลงคะแนนเสียง โดยชี้ไปถึงความเป็นไปได้ของการมีรัฐสภาที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ซึ่งอาจทำให้ยากต่อการดำเนินนโยบายของพรรค หุ้นยุโรป (.STOXX) ปิดวันเพิ่มขึ้น 0.31% ในขณะที่ยูโรเพิ่มขึ้น 0.13% หลังการเลือกตั้ง

นักลงทุนจะจับตาดูการกล่าวสุนทรพจน์ของประธาน Fed นาย Jerome Powell ในวันอังคาร และตามด้วยบันทึกจากการประชุมนโยบายล่าสุดของ Fed ในวันพุธ และข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรในสหรัฐฯ ที่มีกำหนดออกในวันศุกร์ ในเดือนมิถุนายน Fed คาดการณ์ว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวในปี 2024

"ผลการเลือกตั้งฝรั่งเศสดีกว่าที่คาดคิด และบางครั้งกลยุทธ์ที่ถูกต้องก็สำคัญ" กล่าวโดย Wasif Latif ประธานและประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของ Sarmaya Partners

"สัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่สำคัญสำหรับการจ้างงาน ถึงแม้ว่าจะมีการปรับลดลง ซึ่งอาจทำให้สภาพคล่องตึงตัวขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์" Latif กล่าวเพิ่มเติม

ดัชนี MSCI World Equity Index (.MIWD00000PUS) ซึ่งติดตามหุ้นในเกือบ 50 ประเทศ เพิ่มขึ้น 0.26% หลังจากการขาดทุนเบื้องต้น ในเอเชีย ดัชนีที่กว้างที่สุดของ MSCI สำหรับหุ้นเอเชีย-แปซิฟิกนอกญี่ปุ่น (.MIAPJ0000PUS) ปิดไม่มีการเปลี่ยนแปลง

อัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นสูงสุดตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน ในช่วงต้นสัปดาห์ที่มีวันหยุดซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณการซื้อขายเบา ๆ อัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรเพิ่มขึ้นถึง 4.4692%

ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น 2% ถึงระดับสูงสุดในสองเดือน ด้วยความหวังสำหรับการเพิ่มขึ้นของความต้องการในช่วงฤดูขับขี่ในซีกโลกเหนือ และความกังวลว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจแพร่กระจายและทำให้อุปทานทั่วโลกลดลง

ฟิวเจอร์สเบรนต์เพิ่มขึ้น 1.9% ไปที่ $86.60 ต่อบาร์เรล ในขณะที่ฟิวเจอร์สสหรัฐฯ West Texas Intermediate (WTI) เพิ่มขึ้น 2.3% ไปที่ $83.38 ต่อบาร์เรล นี่เป็นการปิดสูงสุดของเบรนต์ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน และ WTI สูงสุดตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ยังเห็นการเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญ โดยดอลลาร์สหรัฐฯ แตะระดับสูงสุดในรอบ 38 ปีเมื่อเทียบกับเยน เพิ่มขึ้นไปที่ 161.72 เยน ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยเห็นตั้งแต่ปี 1986 ดัชนีดอลลาร์เพิ่มขึ้น 0.1% ไปที่ 105.82 ในช่วงแรกๆ หลังข้อมูลจาก Institute for Supply Management ที่เผยแพร่ในวันจันทร์แสดงให้เห็นว่าภาคการผลิตของสหรัฐฯ หดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่สามในเดือนมิถุนายน

ราคาทองคำก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ทองคำแท่งเพิ่มขึ้น 0.28% ไปที่ $2,332.29 ต่อออนซ์ ในขณะที่ฟิวเจอร์สทองคำของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.09% ไปที่ $2,329.70 ต่อออนซ์