FX.co ★ S&P 500 และ Nasdaq ทำสถิติสูงสุดใหม่: คาดหวังอะไรจากการประชุมของ Fed และข้อมูล CPI

ทั้ง S&P 500 และ Nasdaq ต่างก็ปิดที่ระดับสูงสุดใหม่ในวันจันทร์ แม้ว่านักลงทุนจะมีความระมัดระวังก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคและการประกาศนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์นี้

หุ้น Nvidia (NVDA.O) สนับสนุนบางส่วนให้กับ Nasdaq และ S&P 500 โดยเพิ่มขึ้น 0.7% หลังจากมีการแบ่งหุ้นแบบ 10 ต่อ 1 บางนักลงทุนเชื่อว่าผู้ผลิตชิปนี้อาจถูกเพิ่มในดัชนี Dow

รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคประจำเดือนพฤษภาคมจะถูกเปิดเผยในวันพุธ ซึ่งสอดคล้องกับสิ้นสุดการประชุมสองวันของธนาคารกลางสหรัฐ

คาดว่าธนาคารกลางจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เหมือนเดิม พร้อมกับการปฏิบัติการทำนายเศรษฐกิจและนโยบายที่ปรับปรุงแล้ว นักลงทุนจะเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดสำหรับคำใบ้ใดๆ เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

"เป็นสัปดาห์ใหญ่สำหรับตลาดในแง่ของการแสดงความคิดเห็นและแถลงการณ์ของธนาคารกลาง," Quincy Crosby หัวหน้ากลยุทธ์การเงินทั่วโลกของ LPL Financial ใน Charlotte, North Carolina กล่าว

"นอกจากนี้ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคจะถูกเปิดเผยในเช้าวันพุธ ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและเงินเฟ้อถูกมองผ่านปริซึมนโยบายของธนาคารกลางโดยตลาด," เขาเสริม

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (.DJI) เพิ่มขึ้น 69.05 จุด หรือ 0.18% มาที่ 38,868.04 S&P 500 (.SPX) เพิ่มขึ้น 13.8 จุด หรือ 0.26% มาที่ 5,360.79 และ Nasdaq Composite (.IXIC) บวกเพิ่ม 59.40 จุด หรือ 0.35% มาที่ 17,192.53

นักค้าขายตัดการคาดการณ์เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน หลังจากข้อมูลการจ้างงานในเดือนพฤษภาคมมีความแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้เมื่อวันศุกร์ ที่ทำให้โอกาสของการลดอัตราดอกเบี้ยเป็น 50%

หุ้น Apple (AAPL.O) ลดลง 1.9% ในวันแรกของการประชุมประจำปีสำหรับนักพัฒนาสินค้า iPhone ของบริษัท โดยนักลงทุนรอคอยที่จะได้ยินข่าวเกี่ยวกับการรวมปัญญาประดิษฐ์เข้ากับผลิตภัณฑ์ของบริษัท

หนึ่งในนักแสดงที่ดีที่สุดในวันนั้นคือ Southwest Airlines (LUV.N) ที่เพิ่มขึ้น 7% หลังจากนักลงทุนแอคทิวิสต์ Elliott Investment Management เข้าซื้อหุ้นมูลค่า 1.9 พันล้านดอลลาร์ในบริษัท

Diamond Offshore Drilling (DO.N) เพิ่มขึ้น 10.9% หลังจากบริษัทบริการน้ำมัน Noble (NE.N) ประกาศว่าจะซื้อบริษัทคู่แข่งโดยมีมูลค่า 1.59 พันล้านดอลลาร์ Noble ก็เพิ่มขึ้น 6.1% ด้วย

หุ้นที่ปรับตัวขึ้นมากกว่าหุ้นที่ปรับตัวลงในสัดส่วน 1.06 ต่อ 1 ในตลาดหุ้นนิวยอร์ก ขณะที่หุ้นที่เพิ่มขึ้นมากกว่าหุ้นที่ปรับตัวลดลงในสัดส่วน 1.01 ต่อ 1 ใน Nasdaq

S&P 500 บันทึกจุดสูงสุดใหม่ 52 สัปดาห์จำนวน 19 จุดและจุดต่ำสุดใหม่ 5 จุด ขณะที่ Nasdaq Composite บันทึกจุดสูงสุดใหม่ 56 จุดและจุดต่ำสุดใหม่ 177 จุด

ปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ รวมทั้งสิ้น 10.39 พันล้านหุ้น ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 20 วัน ที่ 12.80 พันล้านหุ้น

ดัชนีหุ้นทั่วโลกของ MSCI เพิ่มขึ้นในวันจันทร์ แม้ว่านักลงทุนจะคาดหวังข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเงินเฟ้อในสหรัฐฯ และการประชุมของธนาคารกลางที่จะมาถึง ยูโรกลับลดลงหลังจากประธานาธิบดีฝรั่งเศส Emmanuel Macron ประกาศการเลือกตั้งล่วงหน้า

อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นขณะที่นักลงทุนตีความข้อมูลตลาดแรงงานเมื่อวันศุกร์ และคาดหวังข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคและแถลงการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์นี้ยังมีการติดตามการตัดสินใจที่เป็นไปได้ของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นด้วย

การเสริมสร้างความไม่แน่นอนคือสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่เสถียรในเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของยูโรโซน การเสริมสถานะของฝ่ายขวาได้เพิ่มขึ้นในรัฐสภายุโรปในการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ทำให้ Macron ประกาศการเลือกตั้งระดับชาติ

ยูโรทรุดตัวลงถึงต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ขณะที่หุ้นยุโรปก็ได้รับผลกระทบ

"ความไม่แน่นอนมาจากหลายแหล่ง "การเลือกตั้งในยุโรปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มความผันผวนให้กับตลาด," Chad Oviatt ผู้อำนวยการการจัดการการลงทุนที่ Huntington National Bank กล่าว

ดัชนี STOXX 600 ซึ่งครอบคลุมหุ้นยุโรปหลายประเภทปิดลดลง 0.27% ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 1.4% ทำสถิติต่ำสุดในรอบมากกว่าสามเดือน

อย่างไรก็ตาม ดัชนีหุ้นทั่วโลกของ MSCI (.MIWD00000PUS)เปลี่ยนจากบริเวณขายเข้าสู่บริเวณซื้อภายในตอนท้ายของวัน และ Wall Street ได้ปรับตัวรับรองการกำไรบางส่วนกลับมา เป็นผลให้ดัชนีทั่วโลกเพิ่มขึ้น 0.75 จุด หรือ 0.09% มาที่ 794.99

Oviatt จาก Huntington National Bank กล่าวว่านักลงทุนกำลังตั้งตารอการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐในเช้าวันพุธ ซึ่งมาก่อนการตัดสินใจด้านนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐในบ่ายวันพุธ

การรายงานเกี่ยวกับงานในวันศุกร์ยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนว่าข้อมูลเศรษฐกิจจะส่งผลต่อนโยบายอัตราดอกเบี้ยของ Fed อย่างไร รายงานแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐเพิ่มงานมากกว่าที่คาดในเดือนพฤษภาคม และการเติบโตของค่าจ้างประจำปีเร่งขึ้นอีกครั้ง

"ทุกคนดูเหมือนจะหวังให้มีการลดอัตราดอกเบี้ย แต่จนถึงตอนนี้มันยังไม่เกิดขึ้น ดังนั้นทุกคนกำลังดูข้อมูล CPI ในเช้าวันพุธ หวังว่าจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมและความคิดเห็นจาก Fed ในช่วงบ่ายเพื่อทำให้สถานการณ์ชัดเจนขึ้น" Jim Barnes ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ของ Bryn Mawr Trust ใน Berwyn รัฐเพนซิลเวเนียกล่าว

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐที่เคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามกับราคา เพิ่มขึ้นในวันจันทร์ โดยสะท้อนถึงการคาดการณ์เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยระยะยาวของสหรัฐที่สูงขึ้น

อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีที่เป็นมาตรฐาน เพิ่มขึ้น 4.1 จุดฐาน สู่ 4.469% เพิ่มจาก 4.428% ในช่วงปลายวันศุกร์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 30 ปี ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 4.8 จุดฐาน สู่ 4.5958%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 2 ปี ซึ่งมักตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เพิ่มขึ้น 1.5 จุดฐาน สู่ 4.8846% จาก 4.87% ในช่วงปลายวันศุกร์

ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ยูโรตกลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคมเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 0.37% สู่ $1.076 ก่อนหน้านั้น ยูโรแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบสองปีกับสเตอร์ลิง

ดัชนีดอลลาร์ซึ่งวัดค่าเงินดอลลาร์เทียบกับตะกร้าสกุลเงินรวมถึงยูโรและเยนญี่ปุ่น เพิ่มขึ้น 0.08% สู่ 105.14 เมื่อเทียบกับเยนญี่ปุ่น ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น 0.21% สู่ 157.03

ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) กำลังจัดการประชุมด้านนโยบายการเงินเป็นเวลา 2 วันในสัปดาห์นี้ และอาจให้คำแนะนำใหม่เกี่ยวกับการลดการซื้อพันธบัตร

ในสินทรัพย์โภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันแตะระดับสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ เนื่องจากความหวังเกี่ยวกับความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อน อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นและความคาดหวังที่ลดลงเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐจำกัดการเพิ่มขึ้น

น้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้น 2.93% สู่ $77.74 ต่อบาร์เรล ขณะที่ Brent crude เพิ่มขึ้น 2.52% สู่ $81.63 ต่อบาร์เรล

ราคาทองคำปรับลดลงหลังจากลดลงมากที่สุดในรอบ 3.5 ปีในช่วงการซื้อขายก่อนหน้า เนื่องจากนักลงทุนกำลังรอข้อมูลเงินเฟ้อและแถลงการณ์นโยบายจากธนาคารกลางสหรัฐ

ทองคำสปอตเพิ่มขึ้น 0.72% สู่ $2,309.15 ต่อออนซ์