FX.co ★ Nasdaq ทะยานสร้างสถิติใหม่ และ S&P ปรับตัวขึ้น: ทุกสายตาจับจ้องที่ Nvidia

ตลาด Nasdaq พุ่งขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันจันทร์ ขณะที่ S&P 500 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการที่หุ้นเทคโนโลยีแข็งแกร่งขึ้น ก่อนที่จะประกาศผลประกอบการของ Nvidia ตลาดยังประเมินความเป็นไปได้ของการลดอัตราดอกเบี้ยโดย Federal Reserve ด้วย

ในบรรดาภาคส่วนหลักของ S&P ภาคเทคโนโลยี .SPLRCT นำหน้าขึ้น 1.32% โดยได้รับแรงหนุนจากผู้ผลิตชิป รวมถึง Nvidia ซึ่งเพิ่มขึ้น 2.49% ก่อนประกาศผลประกอบการรายไตรมาส

นักลงทุนกำลังจับตาดูผลประกอบการของ Nvidia เพื่อดูว่าผู้นำทางด้านปัญญาประดิษฐ์จะรักษาการเติบโตอย่างรวดเร็วและความได้เปรียบเหนือคู่แข่งได้หรือไม่

หลายบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มเป้าหมายสำหรับ Nvidia และหุ้นของ Micron Technology (MU.O) เพิ่มขึ้น 2.96% หลังจาก Morgan Stanley ปรับอันดับความน่าเชื่อถือเป็น "equal weight" จาก "underweight" ดัชนี PHLX Semiconductor Index (.SOX) เพิ่มขึ้น 2.15%

Stephen Massocca รองประธานอาวุโสจาก Wedbush Securities ในซานฟรานซิสโก กล่าวว่า “หากผลประกอบการของ Nvidia เกินความคาดหมาย ก็อาจทำให้ตลาดคึกคักขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากราคาสูง การเติบโตที่สำคัญอาจไม่เกิดขึ้น”

“การลดอัตราดอกเบี้ยโดย Fed อาจจุดประกายการลุกขึ้นของตลาด แต่ข้อมูลปัจจุบันยังไม่สนับสนุนสถานการณ์นั้น”

ดัชนี Dow Jones Industrial Average (.DJI) ลดลง 196.82 จุด หรือ 0.49% มาอยู่ที่ 39,806.77 ขณะที่ S&P 500 Index (.SPX) เพิ่มขึ้น 4.86 จุด หรือ 0.09% อยู่ที่ 5,308.13 และ Nasdaq Composite Index (.IXIC) เพิ่มขึ้น 108.91 จุด หรือ 0.65% ปิดที่ 16,794.87

การลดลงของ Dow มาจากหุ้นของ JPMorgan (JPM.N) ลดลง 4.5% หลังจาก CEO Jamie Dimon แสดงความ "ระมัดระวังในทางลบ" และแจ้งว่าบริษัทไม่มีแผนที่จะซื้อหุ้นคืนในราคาปัจจุบัน

ฤดูการรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งและสัญญาณของอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวได้จุดประกายความหวังว่า Federal Reserve จะลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ ผลักดันดัชนีหลักๆ สู่ระดับสูงสุดใหม่ จำได้ว่าดัชนี Dow Jones (.DJI) ได้เกิน 40,000 จุดเป็นครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

คำพูดของเจ้าหน้าที่เฟดในวันจันทร์ที่ผ่านมามีผลกระทบเล็กน้อยต่อการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย แม้ว่าพวกเขาจะยืนยันว่าแรงกดดันจากเงินเฟ้อกำลังลดลงและเน้นถึงความสำคัญของการระมัดระวัง

บันทึกการประชุมเชิงนโยบายการเงินครั้งล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) มีกำหนดจะเปิดเผยในวันพุธ ตลาดคาดการณ์โอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 25 จุดในการประชุมเดือนกันยายนที่ 63.3%

การชุมนุมตลาดหุ้นล่าสุดได้สร้างความกังวลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าหุ้นที่สูง โดย S&P 500 ซื้อขายที่ P/E ratio ที่ 20.8 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 15.9 ตามข้อมูลจาก LSEG

Deutsche Bank ได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์ของ S&P 500 สำหรับสิ้นปี 2024 เป็น 5,500 จากเดิมที่ 5,100 ซึ่งระดับที่คาดการณ์นี้เป็นระดับสูงสุดในบรรดาบริษัทนายหน้า ในทางกลับกัน Morgan Stanley คาดการณ์ว่าดัชนีจะถึง 5,400 จุดภายในเดือนมิถุนายน 2025

หุ้นของสายการเดินเรือนอร์เวย์ (NCLH.N) ปรับขึ้น 7.56% หลังจากบริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรตลอดทั้งปี ที่ตลาดหุ้นนิวยอร์ก จำนวนหุ้นที่ขึ้นราคามากกว่าจำนวนหุ้นที่ลดลงโดยมีอัตราส่วน 1.14 ต่อ 1 ในขณะเดียวกันที่ Nasdaq หุ้นที่ลดลงมีมากกว่าหุ้นที่ขึ้นโดยมีอัตราส่วน 1.01 ต่อ 1

S&P 500 ได้บันทึกจุดสูงสุดใหม่ 58 จุดและจุดต่ำสุดใหม่ 4 จุดในช่วง 52 สัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วน Nasdaq ได้บันทึกจุดสูงสุดใหม่ 222 จุดและจุดต่ำสุดใหม่ 101 จุด ปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ สูงถึง 12.31 พันล้านหุ้น ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยของการซื้อขาย 20 วันล่าสุดที่ 11.82 พันล้านหุ้น

ตลาดในเอเชียลดลงและดอลลาร์คงที่ในวันอังคารก่อนการเปิดเผยบันทึกการประชุมครั้งล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ซึ่งอาจให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นในปีนี้

ราคาทองคำลดลงจากจุดสูงสุดในวันจันทร์และราคาน้ำมันลดลงเนื่องจากความกังวลว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ อาจยังคงสูงต่อไปเป็นเวลานานเนื่องจากแนวทางระมัดระวังของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ต่อการลดลงของเงินเฟ้อล่าสุด

สกุลเงินดิจิทัลรวมไปถึง Ether และ Bitcoin ทำสถิติสูงสุดในรอบหกสัปดาห์ ท่ามกลางการคาดการณ์ว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) อาจอนุมัติให้มีการซื้อขายกองทุนซื้อขายล่วงหน้า (ETF) สำหรับ Ether

ดัชนี MSCI ของหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนอกญี่ปุ่น .MIAPJ0000PUS ลดลง 0.9% หลังจาก Hang Seng ถอยลง 1.9% จากระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนที่ทำได้เมื่อวันจันทร์

ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่น (.N225) ซึ่งเป็นดัชนีที่ติดตามหุ้นเทคโนโลยี ลดลง 0.1% หลังจากปิดเพิ่มขึ้นไปที่ระดับสูงสุดในช่วงข้ามคืน

Nasdaq futures ลดลง 0.06% ขณะที่ S&P 500 futures คงที่ หลังจากเพิ่มขึ้น 0.1% ในวันก่อนหน้า

"ความรู้สึกของตลาดยังคงค่อนข้างมีเสถียรภาพ โดยความผันผวนแฝงในระดับต่ำ ยังคงได้รับการสนับสนุนจากความเชื่อมั่นในโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐจะลดลงในปีนี้" Kyle Rodda นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสที่ Capital.com กล่าวในบทวิเคราะห์

นอกจากนั้น ระดับราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของโลหะ เช่น ทองคำและทองแดง "ทำหน้าที่เป็นดัชนีชี้วัดการฟื้นตัวของกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งอาจจะเป็นตัวกำหนดแรงกดดันในการเงินเฟ้อ" Rodda เพิ่มเติม

ทองคำลดลง 0.3% มาอยู่ที่ประมาณ $2,417 ต่อออนซ์ หลังจากที่ขึ้นมาถึง $2,450 ในช่วงข้ามคืน

ดอลลาร์ยังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ ดัชนีดอลลาร์ยังคงอยู่ที่ 104.62 ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบห้าสัปดาห์ที่ 104.07 ที่บันทึกไว้เมื่อวันพฤหัสบดี

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก อยู่ที่ 4.4433% หลังจากที่เพิ่มขึ้น 1.7 จุดพื้นฐานเมื่อวันจันทร์

น้ำมันดิบเบรนต์ลดลง 0.7% มาอยู่ที่ $83.17 ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ของสหรัฐลดลง 0.7% มาอยู่ที่ $79.22 ต่อบาร์เรล

ในขณะเดียวกัน หลังจากการประกาศว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ได้เรียกร้องไม่คาดคิดให้ตลาดหลักทรัพย์ที่ต้องการซื้อขาย Ethereum ETFs ต้องอัปเดตเอกสารกำกับดูแล ผู้ค้าจึงทยอยซื้อสกุลเงินดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง การพัฒนานี้เพิ่มความคาดหวังว่าการอนุมัติการซื้อขายอาจมาได้เร็วที่สุดในสัปดาห์นี้ ส่งผลให้ตลาดขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่

บิตคอยน์แตะระดับ $71,957 ในขณะที่อีเธอเรียมเพิ่มขึ้นเป็น $3,720.80 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่ไม่ได้เห็นมาตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน

"ความคาดหวังเกี่ยวกับการอนุมัติของ Ethereum ETF ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมตลาดอย่างมีนัยสำคัญ โดยเพิ่มเข้าไปในแนวโน้มขาขึ้นในตลาดคริปโตที่กำลังเติบโต การเคลื่อนไหวนี้ได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมหลังจากการเปิดเผยข้อมูล CPI ของสหรัฐที่ต่ำกว่าคาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว" นักวิเคราะห์จาก IG Tony Sycamore กล่าว

Sycamore ทำนายว่าบิตคอยน์อาจจะกลับสู่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $73,803.25 และอาจจะทะลุระดับ $80,000 ได้ในไม่ช้า