FX.co ★ ขั้นตอนข้างหน้า, ย้อนกลับสองขั้นตอน: ยุโรปทางการเงินเดินเนื้องอกเนื้อแผ่น ระหว่างการลดลงและการเติบโต

ในวันพฤหัสบดีดัชนีหลักของตลาดหลักทรัพย์ในยุโรปตะวันตกแสดงความแตกต่างกัน ปัจจัยสำคัญที่กดดันด้านบวกให้กับตัวชี้วัดตลาดหลักทรัพย์ในวันนี้คือความรอคอยอย่างกังวลของนักลงทุนต่อการเผยแพร่ผลการประชุมของธนาคารกลางยุโรปในเดือนกันยายน มีการเพิ่มขึ้นสูงสุดในหลักทรัพย์ของบริษัทประกอบการด้านการแปรรูปน้ำมันและอุตสาหกรรมเชื้อเพลิง และการลดลงสูงสุดในธุรกิจผู้ผลิตรถยนต์

ในขณะที่เราเขียนบทความนี้ เดชอินเด็กซ์สโตคซ์ยุโรปแบบซ้อมขนาดใหญ่ 600 เพิ่มขึ้น 0.07% CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 0.39% DAX ของเยอรมนีลดลง 0.28% FTSE 100 ของอังกฤษเพิ่มขึ้น 0.42%

ผู้นำการเติบโตและการลดลง

ราคาหลักทรัพย์ของผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำจากเยอรมนี Volkswagen, Porsche, BMW และ Mercedes-Benz ลดลง 1.5%, 2.9%, 2.1%, และ 1.6% ตามลำดับ

ราคาหุ้นจากกลุ่มกฎหมายทางการเงินและสินเชื่อของสเปน Banco Santander ลดลง 0.9% เมื่อเร็วๆ นี้เราได้รู้ว่า Santander Consumer Bank ลงปิดสาขาในอิตาลีเนื่องจากการที่ธนาคารดิจิตอลได้รับความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

มูลค่าตลาดของผู้ผลิตรถบรรทุกใหญ่ของอิตาลี Iveco Group ลดลง 0.2% หลังจากประกาศข่าวเกี่ยวกับการแต่งตั้ง Anne Tanigelli เป็นศาสตราจารย์การเงินสำหรับบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ปัจจุบัน Francesco Tansi เป็นผู้ดำเนินงานตำแหน่งนี้

ราคาหุ้นของ Exor, บริษัทลงทุนชาวเนเธอร์แลนด์, พุ่งขึ้น 5.3% ก่อนหน้านี้บริษัทได้ยืนยันโปรแกรมการซื้อหุ้นคืนในมูลค่า 1 พันล้านยูโร นอกจากนี้ยังมีกำไรสุทธิของ Exor ในช่วงครึ่งปีแรกของปีเพิ่มขึ้น 8 เท่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทเครือข่ายด้านการขุดแร่ของอังกฤษ Anglo American เพิ่มขึ้น 3% ราคาหุ้นของ BHP Group, บริษัทการขุดแร่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก, เพิ่มขึ้น 1.8% ค่าทางตลาดของ Rio Tinto, บริษัทออสเตรเลีย-อังกฤษ, เพิ่มขึ้น 2.9% ราคาหุ้นของ Glencore, ผู้จัดหาวัตถุดิบและวัสดุที่เป็นแร่หายากจากสวิตเซอร์แลนด์, เพิ่มขึ้น 1.5% ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทที่กล่าวมาทั้งหมดเพิ่มขึ้นคือการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าที่ทราบจากตลาดสู่ระดับที่สูงขึ้น

ราคาหุ้นของบริษัทปิโตรเลียมในยุโรป เช่น บริติช ปตท. และเชลล์ เพิ่มขึ้นตามลำดับ 1.8%, 1%, และ 0.8% โดยค่าความเปลี่ยนแปลงมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบทั่วโลก

มุ่งหวังในตลาด

เย็นวันพฤหัสบดีนี้ จะมีการเผยแพร่ผลสรุปจากการประชุมของธนาคารกลางยุโรป ตามโปรแกรม โดยมีคาดการณ์จากผู้เชี่ยวชาญอยู่ว่า ธนาคารกลางจะตัดสินใจรักษาค่าดอกเบี้ยหลักในระดับที่ 4.25% ต่อปี เพื่อกระตุ้นการลดลงของแรงกดดันในเรื่องของการเพิ่มขึ้นของราคาประสิทธิภาพในยูโรโซน ยิ่งไปกว่านั้น ธนาคารกลางยังจะเผยแพร่การพยากรณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกในกลุ่มเงินตรา

ความจำเป็นที่จะเตือนให้ทราบว่าตามที่ประกาศผลที่ประชุมของธนาคารแห่งยุโรปในเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมา ค่าอัตราดอกเบี้ยสามค่าตัวที่สำคัญได้เพิ่มขึ้น 25 จุดพิกัด ในปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ยพื้นฐานสำหรับสินเชื่ออยู่ที่ 4.25% อัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากอยู่ที่ 3.75% และอัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อทรัพย์สินริมคลองอยู่ที่ 4.5% นอกจากนี้ ตั้งแต่การอธิบายผลประชุมในเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมา ผู้แทนขององค์การกำกับการเงินยุโรปได้กล่าวถึงโอกาสที่จะเพิ่มค่าอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในเดือนกันยายน

ปัจจัยเพิ่มเติมที่ทำให้ตลาดหลักทรัพย์ยุโรปวันนี้เข้าสู่สภาวะการสับสนคือการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันของตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ ตามสรุปของชี้วัดของตลาดหลักทรัพย์ Dow Jones Industrial Average ลดลง 0.2%, S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.12% และ NASDAQ Composite เพิ่มขึ้น 0.29%

สรุปผลการซื้อขายเมื่อวานนี้

วันพุธที่ผ่านมา ตัวชี้วัดตลาดหลักทรัพย์สุดคุ้มของยุโรปตลาดหลักทรัพย์ที่ดำเนินการด้านใต้สีแดง ปัจจัยต้านอนุญาตองค์กรในการด้านตลาดหลักทรัพย์เมื่อวานนี้คือการเผยแพร่สถิติทางเศรษฐศาสตร์รวมในกลุ่มสกุลเงินที่อ่อนแอ

ดัชนีรวมของบริษัทใหญ่อันดับหนึ่งของยุโรป Stoxx Europe 600 ลดลง 0.32% ฝรั่งเศส CAC 40 ลดลง 0.42% เยอรมัน DAX ลดลง 0.39% และอังกฤษ FTSE 100 ลดลง 0.02%

ราคาหลักทรัพย์ของผู้ผลิตรถยนต์ยุโรป Volkswagen, Renault และ BMW เพิ่มขึ้น 0.5%, 2.4% และ 0.5% ตามลำดับ ส่วนการเพิ่มราคาหลักทรัพย์ของบริษัทเหล่านี้เกี่ยวข้องกับคำแถลงเมื่อเร็วๆ นี้จากประธานคณะกรรมการยุโรป อูร์ซูลา ฟอง เดอร์ ไลอิน เรื่องการสืบสวนเรื่องการสนับสนุนการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากจีน

ราคาหุ้นของผู้ค้าปลีกจากสเปน Industria de Diseno Textil SA ลดลง 0.5% ในขณะที่บริษัทได้รายงานว่าในครึ่งแรกของปี 2023 สร้างกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 40% และยอดขายเพิ่มขึ้น 13.5%

ทรัพย์สินตลาดของบริษัทบริหารกองทุนชื่อดังจากสหราชอาณาจักร St. James's Place PLC เพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อมีข่าวว่ามาร์ค ฟิตสพัทริกกะขึ้นเป็นประธานบริษัท ความเป็นจริงที่ว่าเมื่อปี 1993 แอนดรูครอฟต้าเป็นประธานบริษัท St. James's Place PLC

ราคาหุ้นของบริษัทน้ำมันและก๊าซประเทศอังกฤษ British Petroleum ลดลง 2.8% เมื่อเร็วๆ นี้มีข่าวว่า กรรมการผู้จัดการของบริษัท เบอร์นาร์ด ลูณี เลิกงานเนื่องจากการปิดบังข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในอดีตกับเพื่อนร่วมงาน บริษัท British Petroleum จึงได้แต่งตั้ง มาร์เรย์ โอชิงคลอส เป็น CEO ชั่วคราว

ราคาหุ้นของบริษัทน้ำมัน TotalEnergies และ Shell ลดลง 0.1%

ราคาหุ้นของบริษัทอินเทอร์เน็ตค้าปลีกจากยุโรป THG Plc และ Ocado Group ร่วงลง 4.9% และ 4.1% ตามลำดับ

ทรัพย์สินตลาดของบริษัทเคมีและเภสัชกรรมชื่อดังจากเยอรมนี Bayer AG ลดลง 4.6%

ราคาหุ้นของบริษัทอสังหาเทาน์แห่งลักเซมเบิร์กซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขึ้นมา กระฉับขึ้น 7.6%

ราคาหลักทรัพย์ของ Vestas Wind Systems, ผู้ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากลมของเดนมาร์ก, เพิ่มขึ้น 5.3%

ราคาหลักทรัพย์ของ Aviva, บริษัทประกันชั้นนำของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 4.6%

เมื่อวานนี้, นักเทรดวิเคราะห์ข้อมูลของประเทศในยุโรป ตามรายงานจากสำนักงานสถิติแห่งชาติของสหราชอาณาจักร ผลิตภัณฑ์มวลผลิตแห่งชาติของประเทศลดลง 0.5% ในเดือนกรกฎาคม เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน ทว่าอาจารย์มีคาดการณ์ว่าจะลดลงเพียง 0.2% เท่านั้น

ในเวลาเดียวกัน, อัตราการผลิตในชั้นเครื่องจักรของสหราชอาณาจักรลดลง 0.7% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน ซึ่งเมื่อเดือนก่อนดัชนีนี้เพิ่มขึ้นถึง 1.8% ที่สูงสุดในเวลา 2.5 ปี นักวิชาการคาดการณ์ว่าดัชนีในเดือนกรกฎาคมลดลง 0.6%

ระดับการผลิตอุตสาหกรรมในยูโรโซนลดลง 1.1% เมื่อเทียบเดือนกับเดือนก่อนหน้าและลดลง 2.2% เมื่อเทียบปีก่อนหน้านี้ นักวิเคราะห์ทำนายว่าอัตราการลดลงในเดือนนี้จะเป็น 0.7% และลดลงในรอบปีนี้เพียง 0.3% เผื่อให้ทราบ ระหว่างนี้การผลิตอุตสาหกรรมในยูโรโซนเพิ่มขึ้นติดต่อกันในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา

ความกดดันเพิ่มเติมสำหรับตลาดหุ้นในยุโรปในวันพุธเกิดจากทัศนคติเศรษฐกิจที่ไม่ดีของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา ที่มีการตกต่ำในดาวโจนส์อินดัสเทรียล 0.05% หุ้นสายตรง 500 ลดลง 0.57% และแนสแทกซ์คอมโพสิทต์ลดลง 1.04%