FX.co ★ หุ้นและการเงินเฟ้อ: ใครจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้?

ในวันศุกร์ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาปิดทำการด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ต่ำมาก โดยมีการขึ้นและลงเล็กน้อย สาเหตุที่ทำให้เกิดเช่นนั้นคือผลกระทบจากผลการดำเนินธุรกิจของธนาคารที่แตกต่างกันและข่าวเรื่องการเงินที่เพิ่มขึ้น เป็นการเสริมความคาดหวังของนักลงทุนเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของสำนักงานเศรษฐกิจสาธารณรัฐรัฐสหรัฐ (Federal Reserve)

อย่างไม่คาดคิด ราคาผู้ผลิตในสหรัฐลดลงในเดือนธันวาคม โดยมีผลจากต้นทุนลดลงในสินค้าเช่นอาหารและน้ำมันดีเซล ในขณะที่ราคาบริการคงค่าเป็นอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่สามติดต่อกัน จากนั้นมีการเปรียบเทียบกับการเพิ่มขึ้นของอินฟเลชันที่รายงานไว้ในวันก่อนหน้า

โอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ในเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้นเป็น 79.5% จากที่เคยเป็น 73.2% ในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME ข้อมูลในวันศุกร์นี้ยังเป็นสาเหตุให้เกิดการลดราคาตราสูงเบลเป็นลง ถึงแม้มีการแสดงความคิดเห็นล่าสุดจากผู้บริหาร Federal Reserve เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเป็นไปได้

"ดัชนีราคาผู้ผลิต" บอกเราเรื่องที่แตกต่างกันจาก "ดัชนีราคาผู้บริโภค," กล่าวอย่างซักถึงไมเคิล กรีน นักวิเคราะห์หลักสูตรที่ซิมพลี แอสเซ็ท แมเนจเมนต์ นิวยอร์ก ว่า "มันแสดงให้เห็นว่าฟิสอาจตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยได้ง่ายขึ้น และตลาดหุ้นก็คงอยู่ได้ตามความถูกต้องต่อการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในแบบที่สำคัญมาก"

ดังนั้น การเคลื่อนไหวปัจจุบันในตลาดหุ้นและข่าวการเงินเพิ่มเติมจัดสรรสภาพเฉพาะสำหรับนักลงทุน อย่างหนึ่งในมือหนึ่ง มีความเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบทางลบต่อบริษัทบางราย ในขณะที่อีกด้านหนึ่ง มีโอกาสสำหรับสำนักงานคณะกรรมาธิการรัฐบาลเพื่อผ่อนปรนนโยบายการเงิน อาจสนับสนุนตลาดได้

ดาวโจนส์อินดัสเตรียล เอเวอเรจ เพิ่มขึ้น 118.04 คะแนนหรือ 0.31% เป็น 37,592.98 คะแนน ในขณะที่ S&P 500 ลง 3.59 คะแนนหรือ 0.08% เพื่อถึง 4,783.83 คะแนน ในขณะที่ดัชนะคอมโพซิตเพิ่มขึ้น 2.58 คะแนนหรือ 0.02% เป็น 14,972.76 คะแนน

ในช่วงสัปดาห์ ดาวเพิ่มขึ้น 0.34%, S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.84%, และ Nasdaq เพิ่มขึ้น 3.09% การเพิ่มขึ้นของ S&P เป็นการเพิ่มขึ้นเปอร์เซ็นต์ที่สำคัญที่สุดตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม และสำหรับ Nasdaq เป็นตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน

หุ้นของ Bank of America ลดลง 1.06% จากการลดกำไรไตรมาสที่สี่เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายครั้งเดียวมูลค่า 3.7 พันล้านดอลลาร์ พยานต่อเรื่องที่วัลล์ฟาร์โก้เตือนว่ามีการลดลงของรายได้จากดอกเบี้ยสุทธิ 7-9% ในปี 2024 ทำให้หุ้นลดลงถึง 3.34%

อย่างไรก็ตาม หุ้นของ Citigroup เพิ่มขึ้น 1.04% หลังจากที่ธนาคารรายงานผลขาดทุนในไตรมาสที่สี่เป็นจำนวน 1.8 พันล้านดอลลาร์และประกาศลดงานต่อไป

JPMorgan Chase ลดลง 0.73% แม้ว่าจะรายงานผลกำไรรายปีสูงสุดในประวัติศาสตร์และคาดการณ์รายได้จากดอกเบี้ยที่สูงกว่าที่คาดการณ์สำหรับปี 2024

ดัชนีธนาคารของ S&P 500 ลดลง 1.26% หลังจากที่ลดลงเพิ่มอีก 1.7%

การลดลงของดาวดาว Dow มีสาเหตุหลักคือการลดลงของหุ้น UnitedHealth อยู่ที่ 3.37% หลังจากที่บริษัทรายงานรายจ่ายในการบริการทางการแพทย์ที่สูงกว่าที่คาดว่า ส่งผลกระทบต่อดาวดาวไปประมาณ 120 คะแนน

หุ้นของ Delta Air Lines ตกอย่างลงตัวที่ 8.97% หลังจากที่ผู้ให้บริการลดประมาณเงินหวังผลกำไรรายปี

Tesla สูญเสีย 3.67% ในการลดราคาสำหรับบางรุ่นใหม่ในประเทศจีนและวางแผนให้หยุดการผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่ที่โรงงานเบอร์ลินของตน

แผนกพลังงานลดลงซึ่งสูงถึง 3% ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม ในขณะที่ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้นถึง 16% สำหรับทั้งปี 2023 ดัชนีพื้นฐานเติบโตสูงถึง 24% ในขณะที่แผนกพลังงานลดลงถึง 4.8% เป็นการลดลงที่สองสูงสุดในหมวดหมู่ดัชนี S&P 500 ปีที่แล้ว

การตกลงราคาน้ำมันลดลงอย่างรุนแรงเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ภาคอุตสาหกรรมนี้ทำงานไม่ดีพอ ตามการวิเคราะห์ของนักลงทุน ราคาน้ำมันในสหรัฐอเมริกาลดลงกว่า 20% ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน ไปถึงราว 73 ดอลลาร์ต่อถัง ซึ่งมาจากการเจริญสมบูรณ์ของสินค้า โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา และกลัวว่าอาจมีความต้องการอ่อนแอในประเทศจีนและยุโรป

การแตกต่างในเรื่องการเติบโตของโซนอิเลกทรอนิกส์ระหว่างตะวันออกกับองค์การประชาชนของประเทศใด ๆ เช่นการดำเนินการผลิตโดย OPEC เป็นปัจจัยที่อาจมีผลต่อราคาน้ำมันในระยะสั้น

ราคาน้ำมันในสหรัฐขึ้นลง 4.5% เมื่อวันศุกร์และถูกเพิ่มขึ้นถึง 0.9% หลังจากที่หลายลำน้ำมันเปลี่ยนเส้นทางจากทะเลแดง ตามการโจมตีทางอากาศและทางทะเลตลอดด้วยสหรัฐและอาณาเขตบริเตนในเป้าหมายของฮูธีในเยเมน หุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานเสร็จวันนั้นด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างสิ้นเชิงถึง 1.3%

คาดว่าภาคอุตสาหกรรมพลังงานจะแสดงผลกำไรที่แย่ที่สุดในปี 2566 ที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ ลดลงโดยประมาณ 26% ตามข้อมูลจาก LSEG แต่ยอดขายกำลังคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1.6% ในปี 2567

ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นเพิ่มกว่าจำนวนหุ้นที่ลดลงในอัตราส่วน 1.4 ต่อ 1, ในขณะที่ในตลาดหลักทรัพย์นาซดาค จำนวนหุ้นที่ลดลงมากกว่าจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นในอัตราส่วน 1.1 ต่อ 1

ดัชนี S&P บันทึกปริมาณสูงสุดใหม่ 37 ราย เทียบกับไม่มีสูงสุดใหม่ ในขณะที่ดัชนีนาซดาคบันทึกปริมาณสูงสุดใหม่ 134 รายและต่ำสุดใหม่ 86 ราย

ปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐรวมถึง 10.57 พันหุ้น เทียบกับค่าเฉลี่ยของ 12.06 พันหุ้นในช่วง 20 วันซื้อขายเต็ม ไม่แสดงถึงความผันผวนของอารมณ์ตลาดและความเปลี่ยนแปลงของการขอซื้อและการขายในตลาดหลักทรัพย์