FX.co ★ ตลาดสหรัฐอเมริกา: อยู่ในระดับสูงสุด

S&P500

รายงานวิเคราะห์ 31.07

ตลาดหุ้นสหรัฐ: อยู่ในระดับสูงสุด

ดัชนีหลักของสหรัฐเพิ่มขึ้นในการปิดสัปดาห์และเดือน: Dow +0.5% NASDAQ +2 % S&P500 +1%

S&P500 4583 เช่นเดียวกับช่วงราคา 4540 - 4620

ตลาดหุ้นได้กลับมาฟื้นตัวหลังจากการขายออกในช่วงเช้าบ่ายวันพฤหัสบดี โดยผลักดันจากการซื้อในช่วงราคาต่ำลง ในเชิงนี้หุ้นของบริษัทใหญ่กำลังมีเสน่ห์ซึ่งซึ่งมีการเติบโตที่สำคัญซึ่งส่งผลให้ดัชนีเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามหุ้นอื่น ๆ ในตลาดก็เข้าร่วมในการขึ้นรายการ การเพิ่มขึ้นของดัชนีหลักอยู่ระหว่าง 0.5% ถึง 1.9%

Meta Platforms ( META 325.48, +13.77, +4.4%) และ Tesla ( TSLA 266.86, +11.15, +4.4%) เพิ่มขึ้นมากกว่า 4.0% โดยไม่มีข่าวใด ๆ ส่วน ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) เพิ่มขึ้น 1.7% และ ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) เพิ่มขึ้น 0.5% ส่วน S&P 500 ที่รองรับตามทุนหุ้นของตลาดเพิ่มขึ้น 1.0%

บางองค์กรที่เป็นที่รู้จักได้ประกาศรายได้หลังการปิดทำการเมื่อวานนี้ ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนซึ่งเป็นการสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับตลาดโดยรวม อินเทล (INTC 36.83, +2.28, +6.6%) โปรคเตอร์แอนด์แกมเบิล (PG 156.41, +4.30, +2.8%) และโรคู (ROKU 89.61, +21.42, +31.4%) เป็นองค์กรที่มีอิทธิพลมากที่สุดในด้านนี้

นอกจากนี้ รายงานรายได้และรายจ่ายส่วนตัวสำหรับเดือนมิถุนายน ยังเป็นแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่สนับสนุนให้คิดว่าเศรษฐกิจจะลดลงอย่างอ่อนโยน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องรายจ่ายส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นอย่างมากและการลดลงของดัชนีราคา PCE และ core-PCE ยังคงมีอยู่

9 ใน 11 กลุ่มภาคองค์กร S&P 500 ปิดด้วยผลกำไร ภาคอุตสาหกรรมพลังงาน (+0.1%) เป็นที่มีขอบเขตการเจริญเติบโตต่ำที่สุด โดยมีการสูญเสียจากออกซอน (XOM 104.16, -1.26 -1.2%) และเชฟรอน (CVX 158.87, -0.79, -0.5%) หลังจากการประกาศรายงานกำไรและขาดทุน

หลักทรัพย์ภาคผสมของ S&P 500 (+1.0%) แสดงผลลัพธ์ที่ดี Procter & Gamble และ Mondelez Int'l (75.04 MDLZ, +2.68, +3.7%) เป็นผู้นำในภาค ในขณะที่หุ้นของ Colgate-Palmolive (75.62 MDL, -1.49, -1.9%) ลดลง เนื่องจากนักลงทุนต้องดูแลผลขาดทุนไตรมาส

ที่อื่น ธนาคารญี่ปุ่นนั้นได้ทำประชุมให้ผู้เข้าร่วมตลาดแปลกใจ เมื่อลงมติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเส้นความสนใจของรายได้ให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น หลังจากยืนยันว่าจะรักษาอัตราดอกเบี้ยเป้าหมายในระดับ 0.5% แต่จะเสนอการซื้อหลักทรัพย์จ่อยู่ๆ ตลอดทุกวันทำการที่ระยะเวลา 10 ปีในอัตราดอกเบี้ย 1.0% โดยใช้การซื้อขายที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ เยนเป็นอัตราสกุลเงินที่เพิ่มขึ้นตามข่าวดังกล่าว แต่หลังจากนั้นเสียความเข้มแข็ง เนื่องจากดอลลาร์มีความเพิ่มแล้วเป็นอันดับสูง น่าจะเป็นเพราะการกลับรูปแบบด้วยการความคุ้มค่าในการลงทุนสั้น โดยลงมาเกือบ 1.0% ในขณะหนึ่งคู่สกุลเงิน USD/JPY เพิ่มขึ้น 1.2% ถึง 141.13

• Nasdaq Composite: +36.8% ตั้งแต่ต้นปี
• S&P 500: +19.3% ตั้งแต่ต้นปี
• ดัชนี Russell 2000: +12.5% ตั้งแต่ต้นปี
• S&P Midcap 400: +11.8% ตั้งแต่ต้นปี
• ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์: +7.0% ตั้งแต่ต้นปี

ภาพรวมข้อมูลทางเศรษฐกิจ:

• รายได้ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าในเดือนมิถุนายน (เอ็นสเอ็นติัน 0.5%) หลังจากที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มขึ้นเป็น 0.5% (จาก 0.4%) ในเดือนพฤษภาคม รายจ่ายส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า (เอ็นสเอ็นติัน 0.3%) หลังจากที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มขึ้นเป็น 0.2% (จาก 0.1%) ในเดือนพฤษภาคม ดัชนีราคา PCE เพิ่มขึ้น 0.2% (เอ็นสเอ็นติัน 0.2%) และดัชนีราคา PCE องค์ประกอบที่ไม่รวมอาหารและพลังงานก็เพิ่มขึ้นเป็น 0.2% เช่นเดียวกับที่คาดหวัง

• สรุปความสำคัญจากรายงานคือการมีรายจ่ายที่ดีเป็นมิตรที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มรายจ่ายส่วนบุคคลจริงได้ถูกเพิ่มขึ้น 0.4% และการต่อเนื่องของการตัดราคาที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มราคา PCE ในระยะเวลาประมาณ 3.0% ในการนับถือปลายปีลดลงจาก 3.8%

ในเดือนพฤษภาคม อัตราส่วนการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในสหรัฐฯ ลดลงจาก 6.7% เป็น 5.6% หลังจากที่กล่าวว่าส่งผลต่อปัจจัยบางปัจจัยของการเติบโตที่แข็งแกร่งในเดือนเมษายน สาเหตุหนึ่งคือผลกระทบจากการส่งเสริมการจัดการเริ่มต้นในแคตาล็อกเกี่ยวกับชิ้นส่วนที่ขาดแคลนและอุปสรรคที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิต เมื่อช่วงชัตเตอร์คัดสรรของเศรษฐกิจเกิดขึ้น อัตราส่วนการชำระหนี้เพิ่มขึ้นเป็นระดับประวัติศาสตร์ คือเพิ่มไปถึง 27.4% และอัตราส่วนของหนี้ส่วนตัวไม่รวมอสังหาริมทรัพย์นับถือต่อรายได้ทั้งหมดเพิ่มมากถึงราว 2 ลงต่อ 1 ขณะที่อัตราส่วนกำไรต่อการขายสามารถขับเคลื่อนได้อย่างสม่ำเสมอ อัตราส่วนที่น่าสนใจจากโดยเฉลี่ยของS&P500 ในระหว่างช่วงราคาหลักถัดไปสามารถแสดงถึงจุดเริ่มต้นในขณะที่กำไรจากขายทั้งหมดจากภาพรวมชุดข้อมูลไม่ได้เปิดเผยให้เห็นเท่าทันกับขนาด ในหัวข้อกำลังจะมาแล้วนี้ ผลผลิตภาคใต้ของสหรัฐฯ และบาเฮียมาเจียต่อมา เสริมแนวโน้มทางการเพิ่มสกุลเงินได้ง่ายขึ้นและช่วยให้ราคาหลักสูงขึ้น หลังจากผลการเชื่อมโยงระหว่างผลิตภัณฑ์ภายในประเทศที่ยืนย่อนตัวกันและรายได้จากการส่งออกชุดแร้วต่อจากนั้นการปรับความกว้างของยีนส์เพิ่มขึ้น

• อัตราเงินในเดือนพฤษภาคมและอัตราเปอร์เซ็นต์การเจริญเติบโตในแนวเชิงพื้นฐานสำหรับราคา PCE เพิ่มขึ้นเป็น 4.1% ในระดับปีลงจาก 4.6% ในเดือนพฤษภาคม
  • อัตราดอกเบี้ยพยายามอีกครั้งที่จะขับเคลื่อนการเพิ่มสินทรัพย์ที่ไม่จำเป็นสำหรับสถาบันการเงิน
• อัตราค่าแรงในไตรมาสที่สองแสดงให้เห็นว่าต้นทุนแรงงานเพิ่มขึ้น 1.0% (คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.1%) หลังจากการพิจารณาภาวะสภาวะทางธรรมชาติในช่วงสามเดือน ที่หมดในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2023 เมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้น 1.2% ในช่วงสามเดือน ที่หมดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2023
  • สรุปสำคัญจากรายงานคือ การลดการใช้จ่ายสำหรับการจ้างงานซึ่งควรปล่อยให้ตลาดและกระทรวงการเงิน
• ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนกรุงมิชิแกนซึ่งเป็นชุดข้อมูลสำหรับเดือนกรกฎาคม เป็น 71.6 (คาดว่าจะเป็น 72.6) เทียบกับค่าเริ่มต้นที่เป็น 72.6 อ่านจริงเดือนก่อนหน้านี้คือการลดลงเป็น 64.4 สำหรับช่วงเดียวกันในปีไปเป็น 51.5
  • สรุปสำคัญจากรายงานคืออารมณ์ของผู้บริโภคในการมองเห็นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเนื่องจากการลดลงของอัตราเงินและความมั่นคงที่ยังคงมีในตลาดแรงงาน

.

ในที่สุดของสัปดาห์นี้ ข้อมูลเศรษฐกิจจะถูกจำกัด เราจะมีดัชนี PMI ชิคาโก (ก่อนหน้านี้เป็น 41.5) ในเวลา 9:45 ตามเวลาตะวันออก

ด้านพลังงาน: ราคาน้ำมันเบรนต์ 84.10 ดอลลาร์

ดัชนีการผลิต PMI ในจีนในเดือนกรกฎาคม คือ 49.3 - เป็นเดือนที่หนึ่งที่ผลิตภัณฑ์ถูกลดลงต่อเนื่องจาก 50%

สรุป: ตลาดในสหรัฐฯพยายามทำงานอย่างมุ่งมั่นในการเติบโต อย่างไรก็ตามควรซื้อหลังจากการแก้ไขปรกติ

มากกว่านั้น ไมเคิล มากขึ้น นักวิเคราะห์:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/th/forex_analysis/?х=mmakarov