FX.co ★ ตลาดสหรัฐ: พิจารณาการเติมเต็มการเติบโตในธนาคารส่วนราชการสหรัฐ. คาดการณ์ GDP และอัตราเงินเฟ้อ

S&P500

ภาพรวมในวันที่ 27 กรกฎาคม

ตลาดสหรัฐฯ: รัดรูปการเติบโตจากฟีดเดอรัลเรสเพอร์ซาร์ฯ (FRS)

ดัชนีหลักของสหรัฐฯ เติบโตเล็กน้อยในวันพุธ: Dow Jones +0.3% NASDAQ 0% S&P500 +0.1%

S&P500 4568 ช่วงราคา 4560 - 4600

วันพุธนี้ซื้อขายมีลักษณะที่หลากหลายเนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดตอบสนองต่อจำนวนมากของรายงานผลกำไรและขาดทุน นโยบายใหม่ของ FRS และความคิดเห็นต่อดิจิทัลหลังจากนั้นของประธาน FRS, แพวเวลส์

FOMC โหวดามง่ายๆ เพื่อเพิ่มราคาแบบเป้าหมายสำหรับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นใน FMF 25 บนระดับพื้นฐาน 5.25-5.50% ตามที่คาดหวัง นโยบายทางการเงินยังเพิ่มการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจให้เป็นขยายอย่างปานกลาง ถึงแม้ว่าจะยังเป็นการเติบโตอย่างค่อนข้างเบาในโค้ดคำแนะนำในเดือนมิถุนายน

ตลาดตอบสนองอย่างสงบสุดเนื่องจากนักลงทุนคาดหวังการแถลงข่าวจากประธานสภาผู้ว่าฯของธนาคารระหว่างประเทศอเมริกา โจมตีข้อเปลี่ยนแปลงราคาของดัชนีหลัก

คุณปาวเอลยืนยันว่าอัตราการเงินมีการลดลงบ้างเล็กน้อยตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้วอย่างไรก็ตาม การลดลงของอัตราการเงินให้ไปถึง 2 เปอร์เซนต์ยังสร้างความสะดวกสบายให้กับเงื่อนไขการเงินได้เป็นอย่างมาก ในปัจจุบัน โดยไม่คาดว่า อัตราการเงินจะปรับลงเป็น 2 เปอร์เซนต์ภายในปี 2025 หรือเช่นนั้น ระบบสำรองเงินสหรัฐยังคงตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายประธานสุดท้าย แม้ว่าความคิดที่ ระบบสำรองเงินสหรัฐ จะเริ่มยกระดับอัตราการเงินไปจนกระทั่งอัตราการเงินอยู่ที่ 2 เปอร์เซนต์ระดับนั้น อาจจะเป็นแนวทางที่ไม่เหมาะสมต่อเป้าหมาย ไม่ถูกต้องในการคิดอย่างน้อยลง

ในทางใหญ่, ประธานฟีดีอาร์คือคนที่หลีกเลี่ยงการกระทำต่อไปนี้ ในที่สุดดัชนีหลักปิดเพียงใกล้เคียงกับที่พวกเขาเปิดทำการก่อนที่นโยบายจะเผยแพร่เวลา 14:00 ตามเวลาตะวันออก

คาดการณ์เพิ่มอัตราดอกเบี้ยครั้งที่สองในปีนี้เกือบไม่เปลี่ยนแปลงเลย ตาม CME FedWatch Tool โอกาสที่จะเพิ่มเงินคงที่ครั้งที่สองในการประชุมใดๆ ที่เหลือของ FOMC ในปีนี้ยังคงต่ำกว่า 40%

เมื่อกล่าวถึงรายงาน มี Microsoft (MSFT 337.77, -13.21, -3.8%) และ Alphabet (GOOG 129.66, +6.87, +5.6%) เป็นส่วนที่สำคัญที่สุด เกิดปัญหาการตอบสนองที่ไม่ชัดเจนของนักลงทุน รวมถึง Visa (V 237.10, -1.59, -0.7%), Boeing (BA 232.80, +18.68, +8.7%), Coca-Cola (KO 63.05, +0.80, +1.3%), และ AT&T (T 14.89, +0.09, +0.6%)

ไมโครซอฟท์ได้รายงานผลกำไรและรายได้ที่สูงกว่าที่คาดหวัง แต่ยืดหยุ่นลดลงอย่างมีนัยสำหรับกิจกรรมหลังจากมีรายได้ในไตรมาสทางการเงินที่ต่ำกว่าคาดคะแนนที่เป็นเอกลักษณ์ ระหว่างระหว่างนี้ Alphabet และ Boeing ได้ข้อเสนอสนับสนุนการชดเชย

ตลาดโดยรวมผลักดันสูงอย่างมั่นคง ดังแสดงในการเติบโตของ ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) ที่เพิ่มขึ้น 0.2% ในเวลาเดียวกับ S&P 500 ที่น้ำหนักตามทุนตลาดปิดด้วยอัตราตัวเลขที่ไม่เปลี่ยนแปลง

หุ้นของธนาคารภูมิภาคแข็งแกร่ง หลังจากข่าวการรวมกิจการของ PacWest Bancorp (PACW 9.76, +2.07, +26.9%) และ Banc of California (BANC 14.71, +0.09, +0.6%) ในรูปแบบการเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่ง การเติบโตของ SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) ทั้งหมดขึ้น 4.7%

กำลังของส่วนประกอบของธนาคารภูมิภาคช่วยให้ Russell 2000 เกินชื่อเสียงโดยการเพิ่มขึ้น 0.7%

กลุ่มบริการโทรคมนาคมในดัชนี S&P 500 (+2.7%) เป็นผู้นำด้วยความต่างกันที่มีขนาดใหญ่ ด้วยบริษัท Alphabet ในขณะที่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (-1.3%) อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายภายใต้กระแสความเป็นไปตามธรรมชาติของ Microsoft

• Nasdaq Composite: +35.0% ตั้งแต่ต้นปี
• S&P 500: +18.9% ตั้งแต่ต้นปี
• รัฐสภา 2000: +12.4% ตั้งแต่ต้นปี
• S&P Midcap 400: +12.2% ตั้งแต่ต้นปี
• ดาวเจริญอุตสาหกรรมของดาวโจนส์: +7.2% ตั้งแต่ต้นปี

ภาพรวมข้อมูลทางเศรษฐกิจ

• ดัชนีคำขอสินเชื่อ MBA รายสัปดาห์ลดลง 1.8% โดยคำขอซื้อลดลง 3.0% และคำขอ Refinance คงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา
• ยอดขายบ้านใหม่ลดลง 2.5% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าในเดือนมิถุนายน จำนวนโดยเฉลี่ยต่อปีที่บันทึกจากการแปลงเป็นฤดูกาลเป็น 697,000 หน่วย (Consensus 722,000) จากข้อมูลที่แก้ไขลดลง 715,000 (จาก 763,000) ในเดือนพฤษภาคม ในการนับเป็นปีมูลค่ายอดขายบ้านใหม่เติบโตขึ้น 23.8%
• สรุปที่สำคัญจากรายงานคือ ความเคลื่อนไหวในการขายบ้านใหม่ที่วัดจากสัญญาที่เซ็นลงมามีปัจจัยการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อจำนวนมากในเดือนมิถุนายน ซึ่งสร้างความกดดันเพิ่มเติมต่อความเข้าถึง
• คงสรรพส่วนน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของ EIA แสดงการลดลงอยู่ที่ 600,000 บาร์เรลหลังจากลดลงในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ 708,000 บาร์เรล

ล่วงหน้าไปเดือนพฤศจิกายน ผู้เข้าร่วมตลาดจะได้รับข้อมูลเศรษฐกิจต่อไปนี้:

• เวลา 8:30 ตามเวลาตะวันออก: การอ่านครั้งแรกของ GDP ไตรมาสที่ 2 (คาดว่า +1.6%; ค่าก่อนหน้า +2.0%), ดีเฟลเลอร์ของ GDP ไตรมาสที่ 2 (คาดว่า 3.0%; ค่าก่อนหน้า 4.1%), คำขอทางธุรกิจครั้งแรกประจำสัปดาห์ (คาดว่า 233,000; ค่าก่อนหน้า 228,000), คำขอทางธุรกิจปัจจุบัน (ค่าก่อนหน้า 1.754 ล้าน), คำสั่งซื้อสินค้าระยะยาวเดือนมิถุนายน (คาดว่า +1.0%; ค่าก่อนหน้า +1.7%), คำสั่งซื้อสินค้าระยะยาวโดยไม่รวมการขนส่ง (คาดว่า 0.2%; ค่าก่อนหน้า 0.6%), ฤดูกาลการค้าสินค้าในเดือนมิถุนายน (-$91.1 ล้าน), สินค้าคงเหลือในร้านค้าปลีกในเดือนมิถุนายน (ค่าก่อนหน้า -0.8%) และสินค้าคงเหลือเพียงชนิดเดียวในเดือนมิถุนายน (ค่าก่อนหน้า -0.1%)
• เวลา 10:00 ตามเวลาตะวันออก: ยอดขายที่ยังไม่เสร็จสิ้นของบ้านในเดือนมิถุนายน (คาดว่า 0.3%; ค่าก่อนหน้า -2.7%)
• เวลา 10:30 ตามเวลาตะวันออก: จำนวนพลังงานก๊าซธรรมชาติคงเหลือที่ล็อก (ค่าก่อนหน้า +41 พันล้านฟุตล่อง)

พลังงาน: น้ำมันเบรนต์ 83.40 ดอลลาร์

ผลสรุป: ฟีดอาร์เอสกล่าวว่าพร้อมที่จะทำการส่งเสริมให้เกิดช่วงหยุดยาวในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย นี่ถือเป็นเรื่องดีสำหรับตลาด อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูล GDP วันนี้และอินเฟเลชันในวันพรุ่งนี้ และเราควรที่จะซื้อเมื่อราคาแก่รุกลงเท่านั้น

มีการวิเคราะห์เพิ่มเติมโดย ไมเคิล มาคารอฟ:

https://www.instaforex.com/th/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/th/forex_analysis/?х=mmakarov