FX.co ★ ตลาดสหรัฐอเมริกา: รอคอร์รีกชัน

S&P500

ภาพรวมวันที่ 17.07

ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ: สัญญาณของความเหนื่อยล้า

ดัชและดาวน์ +0.4% นาสดัค -0.1% เอสแอนด์พี 500 0%

S&P500 4506 ระหว่าง 4460 - 4550

วันศุกร์มีข่าวดีในรายงานจาก JPMorgan Chase (JPM 149.77, +0.90, +0.6%), Wells Fargo (WFC 43.56, -0.15, -0.3%), Citigroup (C 45.78, -1.90, -4.0%) และ UnitedHealth (UNH 480.17, +32.42, +7.2%)

นอกจากนี้ยังมีข่าวเศรษฐกิจที่ดี, เช่น อารมณ์การบริโภคที่เพิ่มขึ้นไปถึงระดับสูงสุดตั้งแต่กันยายน 2021 ในเดือนกรกฎาคม และเสียการกระทบที่เป็นที่สังเกตได้ของราคาสินค้านำเข้าและส่งออกที่ลดลงในมุมมองรายปีในเดือนมิถุนายน นอกจากนี้ยังมีการดำเนินการที่น่าหวังเป็นอย่างมากเกี่ยวกับการจัดอันดับของ Microsoft (MSFT 345.24, +2.58, +0.8%) ซึ่งได้รับการเพิ่มขึ้นเป็น "ซื้อ" จาก "เป็นธรรมดา" โดย UBS และสำหรับ NVIDIA (NVDA 454.69, -5.08, -1.1%) ซึ่งทำให้ราคาเป้าหมายของ Truist เพิ่มขึ้นจาก 470 ดอลลาร์เป็น 545 ดอลลาร์

สิ่งที่ไม่มีในวันศุกร์คือผลการดำเนินตลาดที่ดี โดยรวมตลาดหุ้นต้องรับบาดแผลจากความหนักของการทำกำไรหลังจากการเติบโตมากในสัปดาห์นี้ สำหรับ Russell 2000 ที่เติบโตขึ้น 4.6% ในสัปดาห์ที่เริ่มต้นเมื่อวันนี้ลดลง 1.0% และแสดงผลขาดทุนมากที่สุดในตลาดหุ้นหลัก

แปดใน 11 ตลาดของ S&P 500 ปิดลง พร้อมกับภาคเอนเนอร์จิวส์ (-2.8%) ที่ตามมากับการลดราคาของน้ำมัน (75.40 ดอลลาร์, -1.51, -2.0%) อย่างไรก็ตาม, สุดท้ายภาคเอนเนอร์จิวส์เป็นภาคเดียวที่ลดลงมากกว่า 1.0%

ในทางตรงกันข้าม, ภาคด้านสุขภาพ (+1.5%) เป็นภาคเดียวที่เพิ่มมากกว่า 1.0% UnitedHealth เป็นส่วนใหญ่ของความล้มเหลวในภาคนี้และเป็นสาเหตุที่ดัชนีดาวโจนส์ทางอุตสาหกรรมสามารถรักษาระดับบวกไว้ตลอดทั้งวัน

สภาพแวดล้อมภายในตลาดมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การสำรองกำไร ซึ่งถือเป็นฉากที่ติดทนอย่างมากในวันนี้ จำนวนที่หดลงเพิ่มของผู้ลงทุนถูกพบที่ตลาดหลักของนิวยอร์กและตลาดนาซดาก อีกครั้งหนึ่งปริมาณการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักของนิวยอร์กต่ำกว่าเฉลี่ยและทำได้เพียง 815 ล้านหุ้น

หุ้นที่มีมูลค่าตลาดใหญ่แสดงความแข็งแกร่งในการซื้อขายวันศุกร์ แต่กลับลดลงจากระดับสูงขึ้นในช่วงส่วนบ่ายก่อนการประกาศของ Nasdaq เรื่องการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักสำหรับการจัดการดัชนี Nasdaq 100 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม

ETF Vanguard Mega-Cap Growth เพิ่มขึ้น 1.0% ในช่วงวัน แต่ปิดวันด้วยการเพิ่มขึ้น 0.2% แต่ ETF Invesco S&P 500 Equal-Weight (RSP) ลดลง 0.6%

หุ้นของธนาคารเป็นจุดอ่อนที่สำคัญ อยู่นอกเหนือจากผลการดำเนินงานที่ดีของ JPMorgan Chase และธนาคารอื่น ๆ SPDR Bank ETF (KBE) ลดลง 1.9% และ SPDR Regional Banking ETF (KRE) ลดลง 1.9% ผูกับความอ่อนแอนี้มีร่องรอยของการขายต่อข่าวสาร โดยพิจารณาจาก KBE และ KRE เพิ่มขึ้น 6.8% และ 7.6% ตามลำดับในเดือนก่อนจะมีการเปิดเผยผลการดำเนินงานเหล่านี้

ความพร้อมในการแปรผลกำไรไม่จำกัดเพียงแต่ในตลาดหุ้น สิ่งนี้ก็เป็นเรื่องชัดเจนในตลาดหุ้นสลากกินแบ่งราชการเช่นกัน อัตราผลตอบแทนของสลากกินแบ่งราชการ 2 ปี ลดลงไปที่ 32 ค่าแบบฐานต่อการทำการตลาดที่เริ่มจากวันนี้ ระดับราคาขึ้นไปถึง 12 ค่าแบบฐานต่อการทำการจนถึง 4.73% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของสลากกินแบ่งราชการ 10 ปี ลดลงไปที่ 29 ค่าแบบฐานต่อการทำการตลาดที่เริ่มจากวันนี้ ระดับราคาขึ้นไปถึง 6 ค่าแบบฐานต่อการทำการจนถึง 3.82%

การเคลื่อนไหวในลาษานัีกินแบ่งราชการในบางครั้งถูกกระตุ้นโดยผู้บริหาร FOMC ผู้บริหารองค์กร FOMC แจ้งว่าเขาไม่เห็นเหตุผลที่ธนาคารส่วนราชการต้องไม่เพิ่มอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมนี้ และว่าการปรับตัวทั้งหมด 2 ครั้งในแต่ละสัปดาห์ในปีนี้ น่าจะเป็นขึ้นอยู่กับความเข้าใจปัจจุบันของเขา

• Nasdaq Composite: +34.8% ตั้งแต่เริ่มปี
• S&P 500: +17.3% ตั้งแต่เริ่มปี
• S&P Midcap 400: +10.0% ตั้งแต่เริ่มปี
• ดัชนีย่อยด้านการเงินเฉลี่ย: +9.6% ตั้งแต่เริ่มปี
• Dow Jones Industrial Average: +4.1% ตั้งแต่เริ่มปี

ภาพรวมข้อมูลเศรษฐกิจ:

• ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนเดือนกรกฎาคมคือ 72.6 (คาดการณ์คือ 65.6) เปรียบเทียบกับค่าสุดท้ายของเดือนมิถุนายนที่เป็น 64.4 ในช่วงเดือนเดียวกันในปีก่อนหน้าดัชนีคือ 51.5.
  • ข้อสรุปที่สำคัญจากรายงานคือ อารมณ์ของผู้บริโภคต่อทิศทางทางเศรษฐกิจได้รับการปรับปรุงเนื่องจากการลดความเบิกบานของอินฟเลชันและความเสถียรภาพบนตลาดแรงงานที่ยังคงอยู่
• ราคานำเข้าลดลง 0.2% เมื่อเดือนมิถุนายนหลังจากการให้คืนตัวลดลงแก้ไขเป็นการลดลง 0.4% (จากเดือนพฤษภาคมที่เป็น -0.6%) เว้นแต่น้ำมัน ราคานำเข้าลดลง 0.4% หลังจากการให้คืนตัวเพิ่มขึ้น 0.0% (จาก -0.1%) เดือนพฤษภาคม ราคาส่งออกลดลง 0.9% เมื่อเดือนมิถุนายนหลังจากการลดลง 1.9% เดือนพฤษภาคม เว้นแต่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ราคาส่งออกลดลง 0.9% หลังจากการปรับลดลงในทิศทางเดียวกันลดลง 1.9% (จาก -1.8%) เดือนพฤษภาคม
• ในทางประจำปี ราคานำเข้าลดลง 6.1% เมื่อเทียบกับการเติบโต 10.7% ในช่วงเวลา 12 เดือนสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 2022 และราคาส่งออกลดลง 12.0% เมื่อเทียบกับการเติบโต 18.6% ในช่วงเวลา 12 เดือนสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 2022 และเดือนมิถุนายน 2022

ล่วงหน้าวันจันทร์ ผู้เข้าร่วมตลาดจะได้รับข้อมูลเศรษฐกิจต่อไปนี้:

• เวลา 8:30 ตามเวลายุโรปตะวันออก: สถานะอุตสาหกรรมผลิตในรัฐ Empire State ในเดือนกรกฎาคม (ก่อนหน้า 6.6)

พลังงาน: ราคาน้ำมันบรรทุกบริเวณ 80 ดอลลาร์กลาว 79.20 ตอนเปิดสัปดาห์

สรุป: ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาอยู่ในสถานะการรอคอยการถอนหรือการปรับแก้ที่รุนแรงขึ้นมากขึ้น ข่าวสารในสัปดาห์นี้น้อย - รายงานการขายปลีกในวันอังคารเป็นสิ่งสำคัญ

มาคาโรฟ มิเกิล, เพิ่มข้อมูลแอนนาลิสต์:

https://www.instaforex.com/th/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/th/forex_analysis/?х=mmakarov