FX.co ★ ตลาดของสหรัฐอเมริกา: สูงสุดใหม่ของปีในวันพฤหัสบดี

S&P500

รายงานวิเคราะห์ 14.07

ตลาดสหรัฐอเมริกา: สูงสุดใหม่ของปี

ดัชนีหลักของสหรัฐอเมริกาเติบโตในวันพฤหัสบดี Dow +0.2% NASDAQ +1.5% S&P500 +0.7%

S&P500 ค่าที่เปลี่ยนแปลง 4511 ระหว่าง 4970 - 4550

นี่เป็นวันที่แข็งแกร่งต่อกับหุ้น S&P 500 ปิดอยู่เหนือระดับ 4500 และ Nasdaq Composite ปิดใกล้ระดับสูงสุดของวัน ในขณะที่ดาวโจนส์อินดัสเป็นคนล้าหลัง ความบวกในกำไรจากแกลบใหญ่ช่วยสร้างผลลัพธ์ให้ดีขึ้น แต่หุ้นหลายตัวก็เข้าร่วมบันทึกกำไรพุ่ง

พฤติกรรมราคาที่ดีเกิดขึ้นด้วยเหตุให้เชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจสามารถหลีกเลี่ยงการตกต่ำเฉียบขึ้น และว่า FRS อยู่ใกล้การสิ้นสุดการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย พจนานุกรมที่เชื่อมั่นได้ถูกยืนยันโดยข้อมูลเศรษฐกิจที่ดีกว่าคาดหวังตามรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคในวันก่อนหน้าที่เล็กน้อยกว่าที่คาดหวัง

ในสรุปคือ ดัชนีราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่แล้วในเดือนมิถุนายน (เฉลี่ย 0.2%) หลังจากรีวิวลดลงเป็น 0.4% (จาก -0.3%) ในเดือนพฤษภาคม ดัชนีอุปทานเชิงสุดท้ายที่ไม่รวมอาหารและพลังงาน ("PPI พื้นฐาน") เพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่แล้ว (เฉลี่ย 0.2%) หลังจากรีวิวลดลงเป็น 0.1% (จาก 0.2%) ในเดือนพฤษภาคม

ในเชิงรายปี ดัชนีราคาผู้ผลิตสำหรับอุปทานสุดท้ายเพิ่มขึ้นเพียง 0.1% ในขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิตสำหรับอุปทานสุดท้ายโดยไม่รวมอาหารและพลังงานเพิ่มขึ้น 2.4%

คำขอสิทธิการรับความช่วยเหลือการว่างงานในสัปดาห์ที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคมลดลง 12,000 ถึง 237,000 (เฉลี่ย 247,000) ในขณะที่จำนวนคำขอสิทธิการรับความช่วยเหลือการว่างงานในสัปดาห์ที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมเพิ่มขึ้น 11,000 ถึง 1.729 ล้านคน

ตราสารที่เกี่ยวข้องกับการคลังเงินขึ้นเพียงครั้งเดียวหลังจากดัชนีราคาผู้บริโภคเปิดเผยสูงขึ้นตามข้อมูลในตอนเช้า สู่ภายหลังเพิ่มความสนใจในการซื้อหุ้นในตลาดตราสารหนี้รัฐใกล้ค่ำนี้ ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของ S&P 500 และ Nasdaq ไปสู่ระดับสูงสุดในวันนี้ อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้รัฐที่มีกำหนดอายุ 2 ปีลดลง 12 คะแนนเบสิสลงไปที่ 4.61% และอัตราผลตอบแทนของหน่วยค่าของตราสารหนี้รัฐที่มีกำหนดอายุ 10 ปีลดลง 10 คะแนนเบสิสลงไปที่ 3.76% ดัชนีดอลลาร์สหรัฐลดลงใต้ระดับ 100.00 ดอลลาร์ ลดลง 0.7% เหลือเพียง 99.78 ดอลลาร์

บรรดาผลกระทบทางบวกได้ส่งผลให้กำลังใจเพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากผลลัพธ์ที่ดีกว่าที่คาดหวังในไตรมาสที่สองและการคาดการณ์จาก Delta Air Lines ( DAL 47.71, -0.24, -0.5%) และ PepsiCo ( PEP 187.53, +4.36, +2.4%) นอกจากนี้ยังมีข่าวเกี่ยวกับ Exxon Mobil ( 104.54 XOM, -1.95, -1.8%) ที่จะเข้าซื้อ Denbury ( 86.64 DEN, -1.11, -1.3%) ในขอบเขตของการซื้อขายหุ้น.

หุ้นตลาดรองรับและหุ้นตลาดเล็กเป็นแหล่งกำเนิดแรงขับเคลื่อนที่ชัดเจนที่แสดงถึงโอกาสเศรษฐกิจที่เชิดชูบนตลาด ดัชนี PHLX Semiconductor เพิ่มขึ้น 2.4% และ Russell 2000 เพิ่มขึ้น 0.9%.

หุ้นธนาคารก็สูงขึ้นก่อนรายงานรายได้จาก JPMorgan Chase (JPM 148.87, +0.72, +0.5%), Wells Fargo (WFC 43.71, +0.45, +1.0%), Citigroup (C 47.68, +0.30, +0.6%) SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) และ SPDR S&P Bank ETF (KBE) ขึ้นเมื่อวานนี้อยู่ที่ 1.7%.

เพียงแค่สองอันดับจาก 11 กลุ่มอุตสาหกรรมในดัชนี S&P 500 บันทึกขาดทุน - อุตสาหกรรมพลังงาน (-0.5%) และทางการแพทย์ (-0.01%) ในขณะที่บริการโทรคมนาคม (+2.3%), เทคโนโลยีสารสนเทศ (+1.5%), และสินค้าบริโภค (+1.5%) (+1.1%) ปิดประตูแบบนำตารางเสียง. อย่างไรก็ตามปริมาณการซื้อขายใน NYSE น้อยกว่าค่าเฉลี่ย

• Nasdaq Composite: +35.1% ตั้งแต่ต้นปี
• S&P 500: +17.5% ตั้งแต่ต้นปี
• S&P Midcap 400: +11.1% ตั้งแต่ต้นปี
• Russell 2000: +10.8% ตั้งแต่ต้นปี
• ดาวโจนส์อุตสาหกรรมดัชนี: +3.8% ตั้งแต่ต้นปี

ภาพรวมข้อมูลเศรษฐกิจ:

• ดัชนีราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่แล้วในเดือนมิถุนายน (คาดการณ์ 0.2%) หลังจากการปรับลดลงจาก 0.4% (จาก -0.3%) ในเดือนพฤษภาคม ดัชนีราคาโปรดิวเซอร์ภายนอกอาหารและพลังงาน ("ราคาเบส PPI") เพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (คาดว่า 0.2%) หลังจากทำการตรวจสอบที่ลดลงเป็น 0.1% (จาก 0.2%) เดือนพฤษภาคม
• ในมุมมองรายปี ดัชนีราคาโปรดิวเซอร์เติบโตเพียง 0.1% ในขณะที่ดัชนีราคาโปรดิวเซอร์โดยไม่รวมอาหารและพลังงานเติบโต 2.4%
  • สรุปสำคัญจากรายงานคือ ความกดดันทางเบี้ยวของอินฟเลชันในธุรกิจขายส่งลดลงอย่างชัดเจน ซึ่งควรส่งผลดีต่ออัตรากำไรสำหรับบริษัทที่สามารถรักษาราคาขายได้
• คำขอรับค่าสวัสดิการการว่างงานในสัปดาห์สิ้นสุดลงท้ายเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ลดลง 12,000 ถึง 237,000 (คาดว่า 247,000) ในระหว่างที่จำนวนคำขอค่าสวัสดิการการว่างงานที่ยังคงอยู่ในสัปดาห์สิ้นสุดลงท้ายเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมเพิ่มขึ้น 11,000 ถึง 1,729 ล้านคน
  • สรุปสำคัญจากรายงานคือ การขอรับค่าสวัสดิการการว่างงานเบื้องต้นยังคงต่ำกว่าระดับของช่วงวิกฤต ซึ่งแสดงถึงสภาพความมั่งคั่งที่มีความเสถียรภาพซึ่งสนับสนุนให้การสูงของค่าใช้จ่ายในการบริโภคและมุมมองเกี่ยวกับการลดลงอย่างอ่อนเพียงพอ
• สินค้าสต๊อกก๊าซธรรมชาติ EIA มีการเพิ่มขึ้น 49 ล้านฟุตคิวบิกซ์เปรียบเทียบกับ 72 ล้านฟุตคิวบิกซ์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

ล่วงหน้าไปวันศุกร์, ตลาดจะได้รับข้อมูลเศรษฐกิจต่อไปนี้:

• เวลา 08:30 ตามเวลาอินเดียออสเตรเลีย: ราคานำเข้าในเดือนมิถุนายน (เดิม -0.6%), ราคานำเข้าที่ไม่รวมน้ำมัน (เดิม -0.1%), ราคาส่งออก (เดิม -1.9%) และราคาส่งออกที่ไม่รวมเครื่องไทย (เดิม -1.8%)
• เวลา 10:00 ตามเวลาอินเดียออสเตรเลีย: การสำรวจที่จัดทำล่วงหน้าเกี่ยวกับอารมณ์ของผู้บริโภคที่มหาวิทยาลัยของมิชิแกนในเดือนกรกฎาคม (ค่าเฉลี่ย 65.6; ก่อนหน้า 64.4)

พลังงาน: ราคาน้ำมันบรรเทาเต้าน้ำมัน ขึ้นไปสูงกว่า 81 ดอลลาร์ - 81.40 ดอลลาร์

เดบิตงบประมาณของสหรัฐอเมริกาในเดือนมิถุนายน 228 พันล้านดอลลาร์ - สูงกว่าคาดการณ์

อินเดียอาจจำกัดการส่งออกข้าวอย่างรวดเร็วเนื่องจากการพยากรณ์เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวในปีถัดไปที่ดีไม่ได้ ส่วนแบ่งของอินเดียในการค้าข้าวทั่วโลกเป็น 40%

ข่าวไม่ดีจากจีน: การส่งออกในเดือนมิถุนายนลดลงอย่างรวดเร็วถึง 12% ต่อเท่าที่เดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมา - หลังจากการลดลงในเดือนพฤษภาคม และการนำเข้าลดลงถึง 6.5% ต่อเท่าที่เดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจของจีนกำลังเผชิญกับปัญหา

สรุป: ตลาดสหรัฐฯ แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง - อย่างไรก็ตามเราควรรอให้มีการปรับตัวจริงๆ ถึงจะเริ่มทำการซื้อ

ไมค์กันย์ มัคคาร์ออฟ, นักวิเคราะห์เพิ่มเติม:

https://www.instaforex.com/th/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/th/forex_analysis/?х=mmakarov