FX.co ★ การพังตลาดในวันจันทร์สีเขียวดำ: อะไรคือสิ่งที่มันหมายถึงสำหรับวอลล์สตรีท?

ตอนเริ่มต้นของสัปดาห์นี้หลังจากงานฉลองวันขอบคุณใจและตะกร้าขายสุดปลายปี เกิดการลดลงเล็กน้อยในตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกา ร้านค้าขายของออนไลน์ด้วย Cyber Monday แต่นี้ก็ไม่สามารถป้องกันไม่ให้ดัชนีส่วนใหญ่ลงเชื่อถึงยอดเงินติดลบ

ดัชนีหุ้นสหรัฐอเมริกาสามตัวใหญ่ปิดท้ายวันซื้อขายที่มีความสูญเสียเล็กน้อย

ทอม เฮินไลน์ จากธนาคารสหรัฐอเมริกาบอกว่า สถานการณ์ตลาดในปัจจุบันคือ "ตลาดกำลังพักหลังจากการเติบโตล่าสุด เราได้มาถึงขีดจำกัดสูงสุดของขอบเขตการซื้อขายซึ่งจับตามานาน"

Adobe Analytics ทำนายว่าการช้อปปิ้งออนไลน์ในวัน Cyber Monday จะขึ้นถึง 12 พันล้านเหรียญ ซึ่งแสดงถึงสุขภาพของเศรษฐกิจอเมริกาที่การใช้จ่ายของผู้บริโภคมีส่วนร่วมถึงประมาณ 70% ของ GDP

เกร็ก บาซซัค จาก AXS Investments กล่าวถึง "หลังจากเดือนที่มีการเคลื่อนไหวและแนวโน้มตลาดที่เชื่อมั่น ผู้ลงทุนกำลังหยุดพักและให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูล"

ในสัปดาห์นี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอินเฟเชียล ความมั่นใจของผู้บริโภค และการใช้จ่ายจะเป็นเส้นทางหลักในการประเมินว่าจำนวนกิจกรรมของผู้บริโภคสอดคล้องกับแนวโน้มในวอลล์สตรีทหรือไม่

ความสามารถของผู้บริโภคในการรักษาระดับการใช้จ่ายและสถานการณ์ตลาดแรงงานที่ตึงเครียดในระหว่างกิจกรรมเศรษฐกิจที่ลดลงจะนำมาทำให้ผู้เชี่ยวชาญเสี่ยงพพลาดเรื่องนัยน์ของนโยบายของสำนักคลังแห่งชาติ

มีการมองว่า ถึงแม้จะได้ถึงจุดเปลี่ยนตามนโยบายเงินเพื่อปรับคลื่นความเสียงของเงินตรา สำนักคลังแห่งชาติอาจทำการรักษาอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงนานกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้

ตามที่วิเคราะห์ทางการเงินกล่าว โอกาสที่สำนักคลังแห่งชาติจะรักษาอัตราดอกเบี้ยในระดับปัจจุบันในการประชุมครั้งถัดไปก็คาดหมายถึง 96.8% โดยคาดหวังว่าการอภิปรายเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยจะกลายเป็นประเด็นที่สำคัญในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 ตามข้อมูลจากเครื่องมือวิเคราะห์ CME FedWatch

ในบริบททางเศรษฐกิจ การลดลงที่เกินคาดการณ์ในยอดขายบ้านใหม่เสริมสภาวะความระมัดระวังในตลาด ผู้เข้าร่วมตลาดรอคอยรายงานครั้งที่สองจากกรมพาณิชย์สหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในไตรมาสที่สามซึ่งจะเผยแพร่ในวันพุธ ตามด้วยรายงานละเอียดเกี่ยวกับการใช้จ่ายของผู้บริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในวันศุกร์

คำแถลงจากเจ้าหน้าที่สำนักงานสำรองแห่งชาติ (Federal Reserve) ที่คาดว่าจะมีผลตลอดสัปดาห์นี้จะถูกตรวจสอบอย่างละเอียดโดยวิเคราะห์เพื่อหาคำใบ้เกี่ยวกับระยะเวลาของนโยบายเงินที่เฉียบพลันปัจจุบัน

ทอม ไฮน์ไลน์เน้นความคาดหวังเกี่ยวกับการกระทำของสำนักงานสำรองแห่งชาติ: "เราคาดหวังว่าสภาวะเศรษฐกิจจะยังคงระมัดระวังในการสรุปการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย"

เพิ่มอีกว่าตลาดน่าจะเยียวยาถึงหรือเกือบถึงระดับสูงสุดแล้ว และตอนนี้คำถามคือ ว่าอีกนานเท่าไหร่จะคงอยู่ในระดับนี้และว่าส่วนลดลงในปี 2024 นี้จะเกิดขึ้นหรือไม่"

ดาวโจนส์อินดัสเทรียล เฉลี่ยลดลงที่ 56.68 คะแนน (0.16%) เหลือ 35,333.47, S&P 500 ลดลง 8.91 คะแนน (0.20%) ถึง 4,550.43, ในขณะที่ Nasdaq Composite ลดลง 9.83 คะแนน (0.07%) เท่ากับ 14,241.02

ในดาวโจนส์ บริษัท 3M เพิ่มขึ้น 1.13 คะแนน (1.18%) ปิดที่ 97.08 หุ้นของ The Travelers Companies Inc เพิ่มขึ้น 1.00 คะแนน (0.56%) ถึง 178.54 และราคาหุ้นของ Walmart Inc เพิ่มขึ้น 0.69 คะแนน (0.44%) จบเซสชันการซื้อขายที่ 156.75

ในดัชแอคคอมพอสิท หุ้น Redhill Biopharma Ltd เติบโต 216.96% เป็น 1.00, หุ้น Biodexa Pharmaceuticals PLC DRC เพิ่มขึ้น 91.03% ถึง 5.11 และบริษัท Asset Entities Inc เติบโต 88.89% ปิดเซสชันที่ 0.66

ในส่วนของเซ็คเตอร์หลักของ S&P 500 มีการลดลงมากที่สุดในภาคสุขภาพและภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่ภาคอสังหาริมทรัพย์และภาคสินค้าบริโภคแสดงการเติบโตมากที่สุด

ในช่วงการขาย Cyber Monday หุ้นของ Affirm Holdings ขึ้น 12.0% ด้วยความนิยมของระบบชำระเงิน "ซื้อเดี๋ยวนี้, จ่ายภายหลัง" ซึ่งร่วมสร้างรายได้จากการขายออนไลน์ในช่วงวันหยุดนักขายสุดสัปดาห์ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มขึ้นของหุ้นของแพลตฟอร์มออนไลน์ Etsy และ Shopify ด้วย 3.0% และ 4.9% ตามลำดับ

หุ้นของ Crown Castle International ขึ้น 3.4% หลังจากที่บริษัทลงทุน Elliott Investment Management ทวงความเปลี่ยนแปลงในการบริหารและกรรมการของบริษัทเน็ตเวิร์คที่เป็นเจ้าของโทรสัญญาณไร้สาย

หุ้นของ GE HealthCare ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 3.5% หลังจากที่บริษัทวิเคราะห์ UBS ปรับระดับการจัดอันดับลงจาก "เส้นตรง" เป็น "ขาย" เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์

ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก หุ้นที่ลดลงมีจำนวนมากกว่าหุ้นที่เพิ่มขึ้น อัตราราคามากกว่า 1.25 เท่า ในตลาดหลักทรัพย์นาซดาก อัตราส่วนนี้อยู่ที่ 1.63 เท่าในขอบเขตของหุ้นที่ลดลง

ดัชนี S&P 500 บันทึกระดับสูงใหม่ทั้งหมด 38 ครั้งในช่วง 52 สัปดาห์และไม่มีการลดลงใหม่ใด ๆ ในขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite บันทึกจำนวนครั้งสูงสุดใหม่ทั้งหมด 84 ครั้ง และมีการลดลงใหม่ทั้งหมด 79 ครั้ง

ปริมาณการซื้อขายหุ้นทั้งหมดในตลาดหุ้นอเมริกันมีจำนวน 9.25 พันล้านหุ้น ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับ 20 วันการซื้อขายล่าสุดที่เท่ากับ 10.42 พันล้านหุ้น

ดัชนีความตื่นวิตกจาก CBOE ที่คำนวณจากการซื้อขายตัวเลือกในดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.85% มาถึง 12.69

สินค้าอนุพันธ์ในเดือนธันวาคมสำหรับทองคำเพิ่มขึ้น 0.59% หรือ 11.85 ดอลลาร์ เป็น 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ในส่วนของทรัพยากรพลังงาน สินค้าอนุพันธ์สำหรับน้ำมันดิบ WTI ระยะเวลาส่งมกราคมเพิ่มขึ้น 0.73% หรือ 0.55 ดอลลาร์ เป็น 74.99 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนสินค้าอนุพันธ์สำหรับน้ำมันดิบเบรนท์ระยะเวลาส่งเบ็นท์ลดลง 0.61% หรือ 0.49 ดอลลาร์ เป็น 79.99 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ในตลาดเงินตราต่างประเทศ คู่สกุลเงิน EUR/USD แสดงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย 0.14% เป็น 1.10 ในขณะที่อัตราการแลกเปลี่ยน USD/JPY ลดลง 0.53% เป็น 148.65

สินค้าอนุพันธ์สำหรับดัชนีดอลลาร์สหรัฐลดลง 0.18% เป็น 103.12