ไทย 
Русский
English
Bahasa Indonesia
Bahasa Malay
Español
Deutsch
Български
Français
Tiếng Việt
中文
বাংলা
हिन्दी
Čeština
Українська
Română
S&P500
ภาพรวม 11.05
ตลาดหุ้นสหรัฐ: การรวมกัน
ดัชนีหลักของสหรัฐเพิ่มขึ้นในวันพุธ: ดาว -0.4%, นาสดาค +0.9%, S&P500 +0.3%, S&P500 4139, ช่วง 4100-4180.
ในวันพุธการซื้อขายเป็นผสมผสาน ดัชนีอุตสาหกรรมดาว-โจนส์มีส่วนใหญ่ของเซสชันอยู่ในพื้นที่ลบในขณะที่ Nasdaq และ S&P 500 แสดงผลการดีขึ้นเนื่องจากการเติบโตในภาคเมกกาแคปิตอล.
การเคลื่อนไหวของราคาเป็นอย่างไร้เสียงจนกระทั่งช่วงครึ่งหลังของวันเกิดการลดลง เมื่อ S&P 500 ลดลงเล็กน้อยต่ำกว่าระดับ 4100 ในช่วงสั้น ๆ ในท้ายที่สุด Nasdaq และ S&P 500 ปิดด้วยความมั่นใจสูงกว่าราคาเปิด หุ้นเมกกาแคปิตอลช่วยสนับสนุนตลาดทั่วไปอย่างสำคัญ ซึ่งทำให้ ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) เพิ่มขึ้น 1.1%, ในขณะที่ ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) ปิดโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง และ S&P 500 ที่ชั้นน้ำหนักตามทุนตลาดเพิ่มขึ้น 0.5%.
Alphabet (GOOG 112.28, +4.34, +4.0%) เป็นปัจจัยสำคัญในการเติบโตของเมกกาแคปิตอล เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นในงานนำเสนอของบริษัทในงานประชุมนักพัฒนาซึ่งรวมถึงการปรับปรุงกิจกรรมทางปัญญาประดิษฐ์ของบริษัท
ตลาดตอบสนองอย่างเชี่ยวชาญต่อดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนเมษายน (CPI) อย่างเชี่ยวชาญ แต่ความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารส่วนกลางสหรัฐฯ ดังนั้น ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเพิ่มขึ้น 4.9% ในเดือนเมษายน เทียบกับ 5.0% ในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นครั้งแรกในระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาที่ต่ำกว่า 5.0% ดัชนีราคาผู้บริโภคที่ไม่รวมอาหารและพลังงานเพิ่มขึ้น 5.5% ในเดือนเมษายน เทียบกับ 5.6% ในเดือนมีนาคม
คาดว่ารายงานดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนเมษายนจะกระตุ้นธนาคารส่วนกลางสหรัฐฯ ให้เก็บรักษาช่วงเป้าหมายของอัตราดอกเบี้ยตามกองทุนรวมตลาดเงินระหว่างธนาคารในระดับ 5.00-5.25% ในการประชุมเดือนมิถุนายน แต่สิ่งที่สำคัญคือ ระดับ 5% ของดัชนีราคาผู้บริโภคที่ไม่รวมอาหารและพลังงานจะไม่อนุญาตให้ธนาคารส่วนกลางสหรัฐฯ เชื่อว่าต้องลดอัตราดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้
สิ่งนี้ร่วมกับความกังวลเกี่ยวกับขีดจำกัดหนี้สาธารณรัฐและการตกต่ำของเศรษฐกิจ ทำให้ตลาดค้างคาวตลอดเวลาในช่วงเช้า
ตั้งแต่ต้นเริ่ม ปัจจัยที่ยังคงกดดันคือความอ่อนแอของธนาคารภูมิภาค แต่ความกดดันนั้นได้รับการแก้ไขในช่วงเย็นเมื่อหุ้นของธนาคารภูมิภาคบางแห่งเริ่มระเบิดขึ้น กองทุน ETF ของ SPDR S&P Regional Banking (KRE) ลดลงถึง 2.2% แต่ปิดด้วยการสูญเสีย 1.0% และ Western Alliance (WAL 27.48, +0.53, +2.0%) ได้รับการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในขณะที่ PacWest (PACW 6.08, -0.03, -0.5%) ที่ลดลงถึง 5.4% ต่ำสุด ปิดด้วยการลดลงเล็กน้อย 0.5%
แม้กระทั่งภูมิภาคการเงินของ S&P 500 (-0.6%) ปิดลงในส่วนล่างของรายการพร้อมกับภูมิภาคอุตสาหกรรม (-0.3%) ในขณะที่ภูมิภาคพลังงาน (-1.2%) ลดลงมากที่สุดเนื่องจากราคาน้ำมันลดลงเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการเติบโต ราคา Futures ของ WTI ลดลง 1.6% ลงไปที่ $72.56 ต่อบาร์เรล
ภูมิภาคบริการโทรคมนาคม (+1.7%) แสดงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดด้วยระยะห่างที่สมเหตุสมผลเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ Alphabet ภูมิภาคเทคโนโลยีสารสนเทศ (+1.2%) และภูมิภาคอสังหาริมทรัพย์ (+1.0%) ก็แสดงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเช่นกัน
หนี้สินของกรมการคลังปิดที่เพิ่มขึ้นตามเส้นโค้งทั้งหมด อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ 2 ปีลดลง 10 คะแนนเบสิกพันต์ ลงไปที่ 3.90% และอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ 10 ปีลดลง 8 คะแนนเบสิกพันต์ ลงไปที่ 3.44%
- Nasdaq Composite: +17.6% ตั้งแต่ต้นปี
- S&P 500: +7.8% ตั้งแต่ต้นปี
- ดาวโจนส์อุตสาหกรรม: +1.2% ตั้งแต่ต้นปี
- S&P Midcap 400: +0.8% ตั้งแต่ต้นปี
- รัสเซล 2000: -0.1% ตั้งแต่ต้นปี
ภาพรวมข้อมูลเศรษฐกิจ:
- ดัชนีคำขอสินเชื่อจดจำนองรายสัปดาห์ของ MBA เพิ่มขึ้น 6.3% โดยคำขอสำหรับการล้างหนี้เพิ่มขึ้น 10% และคำขอสำหรับการซื้อเพิ่มขึ้น 5%
- ดัชนีราคาผู้บริโภครวมเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้ (คาดการณ์ +0.4%) และเพิ่มขึ้น 4.9% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน (เทียบกับการเติบโต 5.0% ในเดือนมีนาคม) ดัชนีราคาผู้บริโภครวมที่ไม่รวมอาหารและพลังงานเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน 0.4% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้ (คาดการณ์ +0.3%) และเพิ่มขึ้น 5.5% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน (เทียบกับการเติบโต 5.6% ในเดือนมีนาคม)
- ดัชนีราคาอสังหาริมทรัพย์ (+0.4%) เป็นส่วนที่มีส่วนร่วมมากที่สุดในการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาผู้บริโภครวมและดัชนีราคาผู้บริโภครวมที่ไม่รวมอาหารและพลังงาน อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของ 0.4% เป็นการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาอสังหาริมทรัพย์ที่น้อยที่สุดตั้งแต่มกราคม 2022
- สรุปสำคัญจากรายงานคือ การลดความเร็วของอินเฟเลชันร่วมกับการลดดัชนีราคาอสังหาริมทรัพย์ควรจะกระตุ้นธนาคารแห่งสหรัฐฯให้รักษาระดับอัตราดอกเบี้ยเดิมเมื่อพวกเขาประชุมอีกครั้งในเดือนมิถุนายน
- ข้อมูลรายสัปดาห์ของ EIA เกี่ยวกับสินค้าคงเหลือน้ำมันดิบแสดงการเพิ่มขึ้น 2.95 ล้านบาร์เรลหลังจากลดลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา 1.28 ล้านบาร์เรล
- งบประมาณเดือนเมษายนของกรมการคลังแสดงผลกำไรสุทธิในขนาด 176.2 พันล้านดอลลาร์เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิในขนาด 308.2 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันในปีก่อน ข้อมูลงบประมาณของกรมการคลังไม่ได้ถูกปรับเพื่อคำนวณความแปรปรวนฤดูกาลดังนั้นไม่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลเดือนเมษายน 2023 กับข้อมูลเดือนมีนาคม 2023 ได้ กำไรสุทธิในเดือนเมษายนเป็นผลมาจากการเก็บรักษา (638.5 พันล้านดอลลาร์) มากกว่าการใช้จ่าย (462.3 พันล้านดอลลาร์)
- สรุปสำคัญจากรายงานคือ รายได้รวมจากภาษีเงินได้และภาษีองค์กรมีมูลค่า 461.5 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 32.3% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายน 2022
ก่อนวันพฤหัสบดีนี้ ผู้เข้าร่วมตลาดจะได้รับข้อมูลเศรษฐกิจต่อไปนี้:
- 8:30 ตามเวลาตะวันออก: PPI เดือนเมษายน (คาดการณ์ 0.3%; ก่อนหน้า -0.5%), PPI พื้นฐาน (คาดการณ์ 0.3%; ก่อนหน้า -0.1%), การขอความช่วยเหลือการว่างงานครั้งแรกสัปดาห์ละ (คาดการณ์ 247,000; ก่อนหน้า 242,000) และการขอความช่วยเหลือการว่างงานที่ยังคงอยู่ (ก่อนหน้า 1.805 ล้าน)
- 10:30 ตามเวลาตะวันออก: สินค้าคงเหลือก๊าซธรรมชาติสัปดาห์ละ (ก่อนหน้า +54 พันล้านคิวบิกฟุต)
พลังงาน: ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นช้าๆ ไปสู่ระดับ 80 ดอลลาร์ แบรนต์ 77.10 ดอลลาร์
ก๊าซในยุโรป: ราคาก๊าซในสหภาพยุโรปยังคงอยู่ในระดับ 400 ดอลลาร์ นี่เป็นราคาต่ำสุดตั้งแต่เริ่มปี 2022
การขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในจีนเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 54% เดือนเมษายน แต่ในช่วง 4 เดือนก่อนหน้านั้น ยังคงอยู่ในระดับเดียวกับปีก่อน
กำไรรวมของธนาคารในสหรัฐฯเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน +33% ไม่ว่าจะเป็นธนาคารขนาดเล็กหรือกลางก็ตาม
สรุป: ตลาดหุ้นสหรัฐฯพร้อมที่จะเติบโตต่อไป
มากาโรฟ มิคาอิล มีการวิเคราะห์เพิ่มเติม: