ตลาดหุ้นสหรัฐปิดตลาดในแดนบวกเมื่อวันจันทร์ ท่ามกลางการมองโลกในแง่ดีที่เพิ่มขึ้นก่อนการรายงานผลประกอบการจากบรรษัทใหญ่หลายแห่งและการเร่งเครื่องสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่ 5 พฤศจิกายน ความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้รับการเสริมด้วยความจริงที่ว่าอุปทานพลังงานยังคงมีเสถียรภาพแม้จะมีความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง ซึ่งยังไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ
การตอบสนองของอิสราเอล: เน้นไปที่อุปกรณ์ป้องกันการตอบสนองของอิสราเอลต่อการโจมตีของอิหร่านเมื่อต้นเดือนนี้มุ่งเน้นไปที่โรงงานผลิตอาวุธและสถานที่ยุทธศาสตร์ใกล้เทหะราน โดยที่ไม่ได้นำโรงงานกลั่นน้ำมันและสิ่งอำนวยความปลอดภัยไว้ในเขตการโจมตี การระมัดระวังของอิสราเอลทำให้ความเสี่ยงต่ออุปทานน้ำมันทั่วโลกลดลง และมอบความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนที่วิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ต่อภาคพลังงาน
สัปดาห์แห่งการรายงานผลประกอบการ: ตลาดรอคอย 'มหัศจรรย์ทั้งเจ็ด'เหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้คือการเผยแพร่รายงานผลประกอบการรายไตรมาสจาก 169 บริษัทใน S&P 500 ซึ่งรวมถึงบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีจำนวนมาก นักลงทุนให้ความสนใจเป็นพิเศษกับ 'มหัศจรรย์ทั้งเจ็ด'—บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนตลาดสูงสุดในประวัติศาสตร์ Apple, Meta และ Alphabet เตรียมจะเผยผลในอีกไม่กี่วันข้างหน้า สร้างกระแสคาดการณ์การเพิ่มขึ้นที่มากขึ้นอีก
ดัชนีหลักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อวันจันทร์ โดยที่ S&P 500 เพิ่มขึ้น 15.4 จุด (+0.27%) ไปอยู่ที่ 5,823.52; Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 48.58 จุด (+0.26%) ไปอยู่ที่ 18,567.19; และ Dow Jones เพิ่มขึ้น 273.17 จุด (+0.65%) ปิดที่ 42,387.57
Nvidia แซงหน้า Apple, AI ยังคงเป็นจุดสนใจสัปดาห์ที่แล้ว Nvidia แซงหน้า Apple ในด้านมูลค่าตลาด กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกในขณะนี้ นักลงทุนกำลังรอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้าน AI อย่างตื่นเต้น ซึ่งอาจมีบทบาทสำคัญต่อการทำงานของภาคเทคโนโลยีเนื่องจากความคาดหวังที่ยิ่งใหญ่สำหรับ AI ในปีที่จะมาถึง
การรายงานผลประกอบการ: มุมมองสู่อนาคต“รายงานผลประกอบการจะเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าใจว่างบลงทุนของบริษัทจะสามารถทำได้ในปีหน้า” พอล คริสโตเฟอร์ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนของ Wells Fargo Investment Institute กล่าว ผู้บริหารบริษัทจะเปิดเผยแผนงานสำหรับอนาคต ซึ่งจะเป็นแนวทางสำคัญสำหรับนักลงทุน โดยเฉพาะ Microsoft และ Amazon จะเป็นจุดสนใจในสัปดาห์นี้เมื่อนำเสนอผลประกอบการ
Small Caps เป็นผู้นำดัชนี Russell 2000 ที่ติดตามบริษัทขนาดแunchแซงหน้าดัชนีหลัก ด้วยการเพิ่มขึ้น 1.63% วันนี้ ความเพิ่มขึ้นนี้เน้นถึงความต้องการของนักลงทุนสำหรับสินทรัพย์น่าตื่นเต้น ในขณะที่บริษัทขนาดใหญ่ให้ความสำคัญกับผลประกอบการ
พลังงานตก, การเงินเพิ่มราคาน้ำมันดิบตกลง 5% ทำให้ภาคพลังงานสะท้อนการลดลง 0.65% ความกังวลเรื่องอุปทานน้ำมันที่ลดลงได้ทำให้ความสนใจในพลังงานลดลง ในขณะที่การเงินเป็นภาคที่มีความเป็นพลวัตที่สุด แสดงให้เห็นถึงการดึงดูดของสินทรัพย์ด้านธนาคารและประกันในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
ความมองโลกในตลาด: หุ้นเพิ่มขึ้นตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเต็มไปด้วยการเพิ่มขึ้นในวันนี้ โดยมีหุ้นที่เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าของหุ้นที่ลดลง (อัตราส่วน 1.88 ต่อ 1) หุ้นที่ทำสถิติสูงสุดใหม่จำนวนมาก โดย NYSE บันทึกสถิติใหม่ 147 รายการและต่ำสุดใหม่ 41 รายการ ในขณะที่ S&P 500 มีสถิติประจำปีสูงสุดใหม่ 15 รายการและต่ำสุดใหม่ 2 รายการ และ Nasdaq Composite มีสถิติสูงสุดใหม่ 101 รายการและต่ำสุดใหม่ 67 รายการ
ข้อมูลเศรษฐกิจ: สิ่งที่ต้องคาดหวังจาก Fedตลาดจะจับตามองข้อมูลเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดในสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่จะออกในวันพฤหัสบดี ข้อมูลนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับ Federal Reserve เนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้เงินเฟ้อและอาจมีผลต่อการกำหนดนโยบายในอนาคต
การเลือกตั้งประธานาธิบดี: การก้าวเข้าสู่บทใหม่หรือการต่อเนื่องของการเมืองเดิม?เมื่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีกำลังจะมาถึง นักลงทุนนั้นติดตามสถานการณ์ทางการเมืองในสหรัฐอเมริกาอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางการพยากรณ์ที่สูสี ตลาดต่างพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการดำรงตำแหน่งครั้งที่สองของ Donald Trump ซึ่งเพิ่มความไม่แน่นอนอีกชั้นให้กับกลยุทธ์การลงทุนในอีกหลายปีข้างหน้า
Boeing แสวงหาทุนเพิ่มเติมหลังหุ้นร่วงหุ้นของยักษ์ใหญ่เครื่องบิน Boeing ร่วงลง 2.8% หลังบริษัทเปิดเผยว่าจะระดมทุนเพิ่มเติมสูงสุดถึง $22 พันล้าน เงื่อนไขสนับสนุนทางการเงินนี้ถูกคาดหวังให้ใช้เพื่อช่วย Boeing ที่ต้องเจอกับความยากลำบากทางการเงินในภาวะการประท้วงของแรงงานที่มีผลกระทบสำคัญต่อธุรกิจของตน
3M ช่วยสนับสนุน Dow ร่วมกับ JP Morganหุ้นของ 3M กระโดดขึ้น 4.4% ให้การสนับสนุนที่สำคัญต่อ Dow ความก้าวหน้านี้เกิดขึ้นหลังจากนักวิเคราะห์ของ JP Morgan เพิ่มเป้าหมายราคาสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ยักษ์ใหญ่ กระตุ้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเพิ่มความรู้สึกเชิงบวกในตลาด
เยนญี่ปุ่นอ่อนค่าลงเยนร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสามเดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ การเคลื่อนไหวเหล่านี้เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่มั่นคงทางการเมืองในญี่ปุ่นหลังการเลือกตั้งล่าสุด ซึ่งทำให้ประเทศตกอยู่ในภาวะไม่แน่นอนทางการเมืองที่แพร่กระจายเข้าสู่ตลาดเงินตราต่างประเทศ
รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ: ข้อมูลสำคัญที่รอคอยตลาดกำลังจับตาดูข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ สำหรับเดือนตุลาคมในวันศุกร์ คาดว่าเศรษฐกิจจะสร้างงานเพิ่ม 123,000 ตำแหน่ง และอัตราการว่างงานจะคงที่ที่ 4.1% รายงานนี้จะเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของสุขภาพของเศรษฐกิจก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในสัปดาห์หน้า
สนามแข่งที่ทำเนียบขาว: เฟ้นหาผู้ชนะก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ การสำรวจแสดงการแข่งขันที่แน่น รถบัสที่รองประธานาธิบดี Kamala Harris นำหน้า Donald Trump เพียงเล็กน้อยที่ 46% ต่อ 43% ตามการสำรวจระดับชาติ การเลือกตั้งในวันที่ 5 พฤศจิกายนคาดว่าจะเป็นหนึ่งในครั้งที่ใกล้เคียงที่สุดและคาดเดาได้น้อยที่สุดในยามจําลึก
ปล่อยเบนต่างสูงสุด: รอคอยผลเลือกตั้งและข้อมูลด้วยข้อมูลทางการเมืองและเศรษฐกิจที่รออยู่ อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้อายุ 10 ปีของสหรัฐฯ ปรับขึ้นเป็นระดับสูงสุดในรอบสามเดือน ในวันจันทร์ อัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 4.4 จุดพื้นฐานถึง 4.274% บ่งบอกถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ระยะยาวก่อนการเลือกตั้งและข้อมูลเพิ่มเติมทางเศรษฐกิจ
'ความสงบก่อนพายุ' ใน Wall Street"เราเผชิญอยู่กับความสงบก่อนพายุ" เป็นวิธีที่ Subadra Rajappa ผู้นำกลยุทธ์อัตราของสหรัฐฯ ที่ Societe Generale อธิบายสถานการณ์ปัจจุบัน ตามที่เธอระบุว่ามีนักลงทุนที่ระมัดระวังก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดี พยายามลดความเสี่ยง
ราคาน้ำมันลดลง: ความสงบในตะวันออกกลางหนุนราคาราคาน้ำมันลดลงสู่งอย่างรวดเร็วเมื่อความกลัวต่อการขยายตัวในตะวันออกกลางลดลง ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ Brent ปิดตลาดที่ $71.42 ต่อบาร์เรล ลดลง 6.09% หรือ $4.63 ส่วนน้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐฯ ก็ลดลง 6.13% หรือ $4.40 ปิดตลาดที่ $67.38 ต่อบาร์เรล การลดลงส่งผลให้แรงกดดันต่อตลาดหุ้นพลังงาน และภาคพลังงาน S&P 500 ปิดตลาดวันที่ลดลง 0.7% ถึงแม้ว่าดัชนีหลักยังคงอยู่ในแดนบวก
หุ้น Truth Social พุ่งสูงขึ้นหุ้นของ Trump Media & Technology Group เจ้าของแพลตฟอร์ม Truth Social พุ่งขึ้น 21.6% ในวันจันทร์ ต่อเนื่องจากการพุ่งขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ความสนใจในบริษัทเจริญเติบโตขึ้นเมื่อใกล้ถึงการเลือกตั้งและความสนใจที่เพิ่มขึ้นต่อทรัพย์สินสื่อที่มีความสัมพันธ์กับ Donald Trump
ตลาดโลกเติบโตขึ้นตลาดทั่วโลกยังเห็นถึงการเติบโตด้วยดัชนี MSCI สำหรับหุ้นทั่วโลกเพิ่มขึ้น 0.29% หรือ 2.44 จุด ปิดตลาดที่ 847.93 ดัชนี STOXX 600 ของยุโรปก็ปิดตลาดวันที่เพิ่มขึ้น 0.41% สะท้อนถึงเชิงบวกของนักลงทุนในตลาดโลก
เยนอ่อนค่า: ความไม่แน่นอนทางการเมืองในญี่ปุ่นเงินเยนของญี่ปุ่นยังคงอยู่ภายใต้ความกดดันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศ ผลลัพธ์การเลือกตั้งล่าสุดทำให้กลุ่มพันธมิตรที่เป็นรัฐบาลอ่อนแอลง ซึ่งทำให้เกิดความไม่แน่นอนอย่างมากต่อทิศทางการเมืองและนโยบายการเงิน พรรคเสรีประชาธิปไตยญี่ปุ่นสูญเสียเสียงข้างมากในสภา ทำให้มีที่นั่งในสภาล่าง 215 ที่นั่งซึ่งน้อยกว่าข้อกำหนดที่ต้องมี 233 ที่นั่ง นำพาประเทศให้เผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ในการบริหารและนโยบายการเงิน
ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยนดอลลาร์เมื่อเทียบกับเงินเยนแสดงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยปรับขึ้น 1% เป็น 153.88 ซึ่งเป็นค่าต่ำสุดของเงินเยนตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม ต่อมาดอลลาร์ได้ปรับแก้ตัวเล็กน้อย จบการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น 0.64% ที่ 153.28 ซึ่งสะท้อนถึงความสนใจในดอลลาร์ที่ยังคงมี แม้ว่าเงินเยนญี่ปุ่นจะเผชิญความไม่แน่นอนหลังจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศ
ดอลลาร์ภายใต้แรงกดดัน: อัตราเมื่อเทียบกับสกุลเงินโลกดัชนีดอลลาร์ ซึ่งวัดค่าของมันเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินสำคัญของโลก แสดงการลดลงเล็กน้อย 0.08% มาอยู่ที่ 104.30 ในขณะเดียวกัน เงินยูโรแข็งค่าขึ้น 0.19% มาอยู่ที่ $1.0813 ตัวบ่งชี้เหล่านี้บ่งชี้ถึงพลวัตอันซับซ้อนของตลาดสกุลเงิน ท่ามกลางปัจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงความสมดุลอันละเอียดอ่อนระหว่างบล็อกสกุลเงินของสหรัฐอเมริกาและยุโรป