อนาคตสดใส: แรงกระตุ้นจากจีนส่งผลบวกแก่กลุ่มผู้ขุดแร่

S&P 500 และ Dow ทำสถิติสูงสุดใหม่ในวันอังคารแม้ข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่อ่อนแอ ครั้งนี้หุ้นกลุ่มเหมืองแร่ช่วยให้ตลาดขยับขึ้นจากการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมหาศาลที่ประกาศโดยจีน

ดัชนีต่างๆ สละกำไรส่วนหนึ่งหลังจากการประชุมรายงานจาก Conference Board ที่แสดงว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคในสหรัฐฯ ลดลงอย่างไม่คาดคิดในเดือนกันยายน การลดลงนี้มาจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพของตลาดแรงงานสหรัฐฯ

“เหตุผลหลักที่ทำให้วันนี้บวกขึ้นคือข่าวสนับสนุนตลาดหุ้นจีนและการสัญญาว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต การประกาศเหล่านี้ทำให้หุ้นระหว่างประเทศกระโดดขึ้นสูง” กล่าวโดย Zachary Hill หัวหน้าการจัดพอร์ตโฟลิโอที่ Horizon Investments ใน Charlotte, North Carolina

Hill กล่าวว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากจีนยังได้ส่งผลกระทบต่อตลาดสหรัฐฯ โดยเฉพาะในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจจีนเช่นเหมืองแร่และโลหะที่เห็นกำไรอย่างแข็งแกร่ง

ดัชนี Dow Jones Industrial Average (DJI) เพิ่มขึ้น 83.57 จุด (0.20%) ปิดที่ 42,208.22 S&P 500 (SPX) เพิ่มขึ้น 14.36 จุด (0.25%) ปิดที่ 5,732.93 ในขณะที่ Nasdaq Composite (IXIC) เพิ่มขึ้น 100.25 จุด (0.56%) ปิดที่ 18,074.52

จาก 11 ภาคส่วนของ S&P 500 ห้าภาคส่วนจบวันที่พื้นที่บวกโดยหุ้นกลุ่มวัสดุทำกำไรมากที่สุดซึ่งขึ้น 1.35%

ราคาสินแร่พุ่งขึ้นอย่างแรงหลังจากจีน, ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่สองของโลก, ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่โรคระบาดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพาประเทศออกจากวิกฤตการลดทุน

ท่ามกลางมาตรการสนับสนุนจากจีน, หุ้นเหมืองแร่ทองแดงและลิเธียมแสดงให้เห็นกำไรที่เด่นชัด Freeport-McMoRan เพิ่มขึ้น 7.93%, Southern Copper เพิ่มขึ้น 7.22%, Albemarle เพิ่มขึ้น 1.97%, และ Arcadium Lithium เพิ่มขึ้น 3.2%

บริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ แสดงให้เห็นการเติบโตที่แข็งแกร่ง ตัวอย่างเช่น หุ้นของ Alibaba เพิ่มขึ้น 7.88%, PDD Holdings เพิ่มขึ้น 11.79%, และ Li Auto เพิ่มขึ้น 11.37%, สะท้อนความเชื่อมั่นที่ดีในตลาดภายในประเทศ

ยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีมีการผสมผสาน, โดย Nvidia เพิ่มขึ้น 3.9% ขณะที่ Microsoft ลดลง 1.15% อย่างไรก็ตาม ภาคเทคโนโลยีโดยรวมขึ้น 0.79% ดัชนีหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ของ Philadelphia SE เพิ่มขึ้น 1.23% นำโดยกำไรในหุ้นของ Qualcomm 0.54% และหุ้นของ Intel 1.11%

Michelle Bowman ประธานเฟดเตือนว่าเงินเฟ้อยังคงเหนือกว่าปลายทาง 2% เรียกร้องให้มีการระมัดระวังในการลดอัตราดอกเบี้ยต่อไป

สัปดาห์นี้นักลงทุนมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลการว่างงานและการใช้จ่ายบริโภคส่วนบุคคลซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจครั้งต่อไปของเฟด

ในเหตุการณ์ที่น่าสังเกตในตลาด หุ้น Visa ลดลง 5.49% หลังจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยื่นฟ้องบริษัทด้วยข้อหาฝ่าฝืนกฎหมายการแข่งขัน การเคลื่อนไหวนี้สร้างแรงกดดันต่อภาคการเงินซึ่งจบการประชุมน้อยลง 0.92%

แม้ปัญหาในภาคการเงิน ตลาดหุ้นนิวยอร์กเห็นหุ้นส่วนใหญ่ปิดในแดนบวก ในทุกๆหนึ่งหุ้นที่ลดลงมีเกือบสองหุ้นที่เพิ่มขึ้น อัตราส่วน 1.93 ต่อ 1 NYSE บันทึก 636 จุดสูงสุดใหม่และเพียง 43 จุดต่ำสุดใหม่

S&P 500 แสดงพลวัตที่เป็นบวกด้วยจุดสูงสุดใหม่ 52 จุดและไม่มีจุดต่ำสุดใหม่ Nasdaq Composite บันทึกจุดสูงสุดใหม่ 103 จุดแต่ยังมีจุดต่ำสุดใหม่ 101 จุด สะท้อนภาพที่แตกต่างกันในตลาดเทคโนโลยี

ปริมาณการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหุ้นสหรัฐฯ อยู่ที่ 11.42 พันล้านหุ้น ต่ำกว่าเฉลี่ยของ 11.60 พันล้านในช่วง 20 วันที่ผ่านเล็กน้อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความสนใจในตลาดกำลังคงที่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทั่วโลก

ดัชนีหุ้นระดับโลกที่ได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวันอังคาร ในขณะที่ราคาทองแดงเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 10 สัปดาห์ เนื่องจากมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจที่ประกาศโดยจีน ซึ่งเป็นเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก

หยวนจีนแข็งค่าที่สุดในรอบ 16 เดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เป็นผลมาจากมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจของปักกิ่ง นอกจากนี้ ราคาน้ำมันยังปรับตัวขึ้นเช่นกัน โดยแตะระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์ สะท้อนถึงความคาดหวังในทางบวกในผู้นำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดของโลก

ผู้ว่าการธนาคารประชาชนจีน Pan Gongsheng ประกาศแผนลดต้นทุนการกู้ยืมและฉีดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจมากขึ้น โดยจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการลดภาระหนี้สินของครัวเรือน โดยเฉพาะการลดการจ่ายค่าจำนอง หนึ่งในมาตรการที่วางแผนไว้คือการลดอัตราส่วนการสำรองของธนาคารลง 50 จุดพื้นฐาน ซึ่งควรกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไป

มาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจของจีนมีผลกระทบอย่างมากต่อตลาดสหรัฐฯ "สัญญาณข่าวจากจีนสะท้อนถึงภาคส่วนในสหรัฐฯ โดยเฉพาะภาคส่วนวัฏจักรอย่างโลหะและเหมืองแร่ ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่น่าประทับใจ" Zachary Hill หัวหน้าฝ่ายการจัดการพอร์ตโฟลิโอที่ Horizon Investments ใน Charlotte, North Carolina กล่าว

นักลงทุนยังคงจับตาดูการดำเนินการของ Federal Reserve อย่างใกล้ชิด โดยพยายามคาดการณ์การเคลื่อนไหวครั้งต่อไปหลังจากการผ่อนคลายนโยบายการเงินล่าสุดที่ลดอัตราดอกเบี้ยหลักลง 50 จุดพื้นฐาน

ดัชนี MSCI World Equity แสดงการเติบโตอย่างมั่นคง เพิ่มขึ้น 0.54% และแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 844.56 จุด ดัชนี STOXX 600 ของยุโรป ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยขึ้น 0.65% สะท้อนถึงความรู้สึกบวกในตลาดโลก

ในตลาดสินค้าวัตถุดิบ ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวสูงขึ้น: น้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น $1.19 แตะที่ $71.56 ต่อบาร์เรล ส่วน Brent crude เพิ่มขึ้น $1.27 เป็น $75.17 ต่อบาร์เรล การเติบโตนี้เป็นผลมาจากข่าวเชิงบวกจากจีน ผู้นำเข้าวัตถุดิบรายใหญ่ที่สุดของโลก

ทองแดงยังแสดงการเติบโตที่แข็งแกร่งในตลาด London Metal Exchange โดยเพิ่มขึ้น 2.7% แตะที่ $9,802 ต่อตัน ช่วงการซื้อขายสูงสุดที่ $9,825 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่มิถุนายน ผลกระทบจากจีนในตลาดโลหะเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้มีการขึ้นราคา

ทองคำยังคงแข็งแกร่งขึ้นท่ามกลางความสนใจในสินทรัพย์ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้น 1.15% เป็น $2,658.69 ต่อออนซ์ ในขณะที่หยวนจีนแข็งค่าขึ้น 0.65% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐที่ $7.017

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงลดลงหลังจากข้อมูลชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่อ่อนแอ และเพิ่มความคาดหวังต่อการผ่อนคลายการเงินเพิ่มเติมจาก Fed

ดัชนีดอลลาร์ซึ่งติดตามดอลลาร์กับสกุลเงินสำคัญทั่วโลก เช่น เยนและยูโร ลดลง 0.57% มาอยู่ที่ 100.35 ในขณะเดียวกัน ยูโรเพิ่มขึ้น 0.59% มาอยู่ที่ $1.1178 เยนญี่ปุ่นก็แข็งค่าขึ้นเช่นกันเมื่อเทียบกับดอลลาร์ โดยเงินสหรัฐอ่อนกำลังลง 0.31% มาอยู่ที่ 143.15 เยน

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลลดลงจากการซื้อขายที่ผันผวน เนื่องจากความคาดหวังต่อการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจาก Federal Reserve ยังคงเพิ่มขึ้นท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลง

โอกาสที่ Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 50 จุดพื้นฐานในการประชุมเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้นเป็น 62% จาก 54% ในวันก่อน ตามข้อมูลจาก LSEG ในขณะเดียวกัน การลดอัตราเพียงแค่ 25 จุดพื้นฐานมีโอกาส 38%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีปรับตัวลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 3.733% ในการซื้อขายช่วงบ่ายหลังจากขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์ที่ 3.81% ก่อนหน้านี้ แนวโน้มนี้สะท้อนความคาดหวังของตลาดที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจดำเนินมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้