ดัชนี S&P 500 ปิดบวกเล็กน้อยในวันอังคาร ขณะที่ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นักลงทุนกำลังรอคอยรายงานผลประกอบการไตรมาสของ Nvidia ในวันพุธ ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงทิศทางของตลาด นอกจากนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจที่จะออกในสัปดาห์นี้อาจให้เบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการลดอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มเทคโนโลยีที่อยู่ในความสนใจภาคเทคโนโลยีมีส่วนผสมที่หลากหลาย โดยเฉพาะก่อนรายงานผลประกอบการของ Nvidia (NVDA.O) บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ยักษ์ใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางของการเพิ่มขึ้นล่าสุดของหุ้น AI ในวอลล์สตรีท หุ้นของ Nvidia เพิ่มขึ้น 1.5% กลายเป็นหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุดในตลาดสหรัฐตามข้อมูลของ LSEG
หุ้นของ Nvidia เพิ่มขึ้นถึง 159% ตั้งแต่ต้นปี 2024 ทำให้บริษัทเป็นผู้นำในการแข่งขันเทคโนโลยี AI โดยที่การแข่งขันและต้นทุนที่เพิ่มขึ้นระหว่างยักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft (MSFT.O) และ Alphabet (GOOGL.O) นักลงทุนกำลังจับตา Nvidia อย่างใกล้ชิดเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะของอุตสาหกรรม
คาดหมายสูง: ความสนใจใน Nvidia"Nvidia มีเป้าหมายที่สูงมากที่จะต้องบรรลุ ไม่เพียงแต่ในเชิงการเงินแต่ยังในเชิงวิสัยทัศน์สำหรับอนาคตของ AI สิ่งนี้อาจมีผลกระทบอย่างมากต่อภาคเทคโนโลยีทั้งหมด ซึ่งล่าสุดได้เห็นการตกต่ำ" Ross Mayfield กล่าว นักกลยุทธ์การลงทุนที่ Baird
Apple และ Amazon: ทิศทางที่ตรงกันข้ามหุ้นของ Apple (AAPL.O) ปิดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.4% ขณะที่หุ้นของ Amazon (AMZN.O) ปิดที่ลดลง 1.4%
ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.16% ปิดที่ 5,625.80 ตอกย้ำความระมัดระวังสมมติที่ยังคงมีอยู่ของนักลงทุนก่อนเหตุการณ์สำคัญทางตลาด
Nasdaq และ Dow Jones: เพิ่มขึ้นอย่างยืนตามคาดหมายในวันอังคาร ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.16% ปิดที่ 17,754.82 ขณะที่ดัชนีดาวโจนส์ขยายขึ้นเล็กน้อย 0.02% ปิดที่จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 41,250.50 นี่เป็นวันที่สองต่อเนื่องที่ดัชนีดาวโจนส์ได้สร้างจุดสูงสุดใหม่ ตอกย้ำความทนทานของตลาด
เทคและการเงิน: ผู้ชนะเลิศจาก 11 ภาคหลักของดัชนี S&P 500 หกภาคปิดด้วยพลวัตในเชิงบวก ภาคเทคโนโลยีสารสนเทศ (.SPLRCT) เป็นผู้นำที่เพิ่มขึ้น 0.63% ส่วนภาคการเงิน (.SPSY) มาเป็นที่สองเพิ่มขึ้น 0.48% ผลลัพธ์นี้บ่งชี้ว่านักลงทุนยังคงเดิมพันในอุตสาหกรรมชั้นนำแม้จะมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคและตลาดแรงงาน: สัญญาณที่ตรงกันข้ามข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารแสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐแตะจุดสูงสุดในรอบหกเดือนในเดือนสิงหาคม อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้น ผู้บริโภคยังคงกังวลเกี่ยวกับตลาดแรงงาน โดยเฉพาะหลังจากอัตราการว่างงานของประเทศเพิ่มขึ้นสู่จุดสูงสุดในรอบเกือบสามปีที่ 4.3% เมื่อเดือนที่แล้ว
รอคอยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญนักลงทุนหันมาสนใจกับการเผยแพร่ข้อมูลการใช้จ่ายส่วนบุคคลในเดือนกรกฎาคมในวันศุกร์ ซึ่งอาจให้เบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการลดอัตราดอกเบี้ย ก่อนเหตุการณ์ที่จะมาถึงนี้ นักค้าเงินกำลังเก็งกำไรอย่างเต็มที่เกี่ยวกับความน่าจะเป็นที่ธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 หรือ 50 คะแนนฐานในเดือนกันยายน ตามข้อมูลจากเครื่องมือ Fed Watch ของกลุ่ม CME
แนวโน้มเศรษฐกิจ: ความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกัน UBS Global Wealth Management ได้เพิ่มโอกาสในการเกิดเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐเป็น 25% จาก 20% โดยอ้างอิงถึงตลาดแรงงานที่อ่อนแอลง การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ แม้ว่าตลาดหุ้นจะยังคงมีการเพิ่มขึ้นอยู่ก็ตาม
Paramount Global: ตกลงเมื่อดีลลดลงหุ้นของ Paramount Global (PARA.O) ร่วงลงกว่า 7% หลัง Edgar Bronfman Jr. ตัดสินใจละทิ้งการประมูลเพื่อควบคุมบริษัท การเคลื่อนไหวนี้เปิดทางให้ Skydance Media เข้าควบคุมอาณาจักรสื่อของ Shari Redstone ทำให้หุ้นลดลงอย่างมากท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคต
Tesla: ลดลงเมื่อสร้างอุปสรรคทางการค้าเพิ่มขึ้นหุ้นของ Tesla (TSLA.O) ลดลง 1.9% หลังจากรัฐบาลแคนาดาประกาศกำหนดภาษี 100% สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่นำเข้ามาจากจีน มาตรการนี้จะส่งผลกระทบต่อรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดที่มาจากจีน รวมถึงรถที่ผลิตโดย Tesla ทำให้นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับความต้องการในภูมิภาคนี้ที่อาจลดลง
Super Micro Computer ภายใต้ความกดดัน: Hindenburg Research เข้ามามีบทบาทหุ้นของ Super Micro Computer (SMCI.O) ลดลง 2.6% หลังจาก Hindenburg Research กล่าวว่าตนได้เข้าถือสถานะชอร์ตในผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์ที่เน้น AI การประกาศนี้เพิ่มความตึงเครียดให้กับบริษัท ทำให้หุ้นลดลงอย่างรุนแรง เน้นถึงอิทธิพลของผู้เล่นรายใหญ่ในความผันผวนของตลาด
ภาคที่อยู่อาศัย: อัตราดอกเบี้ยจำนองสูงภายใต้ความกดดันดัชนี PHLX Housing Index (.HGX) ลดลง 1.2% ท่ามกลางข้อมูลที่แสดงว่า ราคาบ้านเดี่ยวลดลงในเดือนมิถุนายน อัตราดอกเบี้ยจำนองที่เพิ่มขึ้นยังคงส่งผลให้ความต้องการที่อยู่อาศัยลดลง เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของภาคนี้
สมดุลตลาด: การลดลงเด่นชัดท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่ผสมผสาน บริษัทที่ราคาหุ้นลดลงมีจำนวนมากกว่าบริษัทที่ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นใน S&P 500 (.AD.SPX) ประมาณ 1.1 ต่อ 1 อย่างไรก็ตาม S&P 500 มีจุดสูงสุดใหม่ 50 แห่งและจุดต่ำสุดใหม่เพียง 1 แห่ง ขณะที่ Nasdaq มีจุดสูงสุดใหม่ 62 แห่งและจุดต่ำสุดใหม่ 57 แห่ง บ่งชี้ถึงความไม่แน่นอนในหมู่นักลงทุน
ปริมาณการซื้อขาย: กิจกรรมตลาดลดลงปริมาณการซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐฯ น้อยกว่าเฉลี่ย มีการซื้อขายหุ้น 8.6 พันล้านหุ้น น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 11.9 พันล้านหุ้นใน 20 ช่วงการซื้อขายที่ผ่านมา การลดลงของกิจกรรมนี้อาจระบุว่านักลงทุนกำลังรอคอยสัญญาณที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ตลาดโลก: รอผลประกอบการ Nvidiaตลาดหุ้นทั่วโลกมีโอกาสทำสถิติใหม่ในวันพุธ แต่การพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับผลประกอบการของ Nvidia ที่กำลังจะเปิดเผย ในขณะเดียวกัน เงินปอนด์อังกฤษลอยตัวอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 2.5 ปี ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าสหราชอาณาจักรอาจช้ากว่าสหรัฐฯ ในการลดอัตราดอกเบี้ย
Asia Pacific: ผลลัพธ์ผสมดัชนีหุ้นกว้างที่สุดของ Asia-Pacific ยกเว้นญี่ปุ่น (.MIAPJ0000PUS) ลดลง 0.2% ในขณะเดียวกัน Nikkei ของญี่ปุ่น (.N225) ไม่เปลี่ยนแปลง บ่งชี้ว่านักลงทุนในภูมิภาคระแวดระวังท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจทั่วโลก
น้ำมัน: ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความต้องการจีนหลังจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง ราคาน้ำมันก็ลดลงอีกรอบ ปัจจัยหลักคือความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความต้องการที่อ่อนแอจากจีน ซึ่งทำให้ราคาถอยกลับไปอยู่ใต้ $80 ต่อบาร์เรล สะท้อนความไม่แน่นอนในตลาดโลก
Nvidia: ยักษ์ใหญ่ที่เปลี่ยนเกมมูลค่าตลาดของ Nvidia (NVDA.O) ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างมาก ขับเคลื่อนโดยบทบาทผู้นำในการพัฒนาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สำหรับปัญญาประดิษฐ์ ตั้งแต่ปี 2019 ราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นกว่า 3,000% และมูลค่าตลาดสูงถึง $3.2 ล้านล้าน ทำให้ Nvidia เป็นผู้เล่นสำคัญที่การเคลื่อนไหวของบริษัทส่งผลกระทบต่อทั้งตลาด
ผลกระทบของ Nvidia ต่อตลาด: คาดการณ์และความคาดหวังตามที่นักวิเคราะห์ Kyle Rodda จาก Capital.com กล่าว ผลประกอบการของ Nvidia ไม่เพียงแต่กำหนดอนาคตของบริษัทเอง แต่ยังตั้งค่ามาตรฐานสำหรับทั้งภาคเทคโนโลยี "มุมมองรายได้ของ Nvidia ทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ระดับการลงทุนใน AI เช่นเดียวกับความคาดหวังในอนาคตของบริษัทยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีอื่นๆ" Rodda กล่าว
ตลาดโลก: การเติบโตปานกลางและความระมัดระวังS&P 500 (.SPX) แสดงการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.2% ในการซื้อขายล่าสุด แต่ฟิวเจอร์สเอเชียยังคงคงที่ ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ลดลง 0.1% ขณะที่ฟิวเจอร์ส FTSE เพิ่มขึ้น 0.2% สะท้อนความรู้สึกที่ผสมผสานในตลาด
ฮ่องกง: หุ้นกลุ่มผู้บริโภคลดลงในฮ่องกง ดัชนี Hang Seng (.HIS) ลดลง 1.1% นำโดยการลดลงของหุ้นกลุ่มผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นของ Nongfu Spring (9633.HK) ผู้ผลิตน้ำลดลง 12% หลังจากผลประกอบการทางการเงินที่อ่อนแอ ซึ่งมาพร้อมกับมุมมองเชิงลบจากบริษัท PDD Holdings ที่ขายสินค้าออนไลน์ราคาถูก ส่งผลให้ความรู้สึกเชิงลบเพิ่มขึ้น
Tabcorp: การลดลงที่ใหญ่ที่สุดในรอบ 15 ปีหุ้นของบริษัทการพนันออสเตรเลีย Tabcorp ตกลงอย่างรุนแรง ลดลง 17% ไปอยู่ที่จุดต่ำสุดในรอบสี่ปี นี่เป็นการลดลงครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ปี 2008 การล่มสลายนี้ถูกกระตุ้นโดยคำเตือนของบริษัทว่าการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการปฏิบัติตามกฎหมายและต้นทุนอื่น ๆ จะทำให้พวกเขาพลาดเป้าหมายกำไร
ตลาดเอเชีย: ความมั่นคงท่ามกลางความผันผวนของสกุลเงินในเอเชีย ตลาดหนี้และสกุลเงินค่อนข้างคงที่ อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์ออสเตรเลียกระโดดขึ้นสั้น ๆ ไปสู่จุดสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ $0.6813 การเพิ่มขึ้นนี้เกิดจากข้อมูลเงินเฟ้อที่ดีกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย ซึ่งทำให้นักลงทุนมองว่าเป็นสัญญาณบวกในระยะสั้น
สกุลเงินทั่วโลก: ดอลลาร์อ่อนตัวในตลาดโลก การอ่อนค่าของดอลลาร์ที่ถูกกระตุ้นโดยความคาดหวังว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯ ทำให้สกุลเงินอื่น ๆ แข็งแกร่งขึ้น ด้วยอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในสหรัฐที่ระดับสูงกว่า 5.25% นักลงทุนเริ่มคาดเดาว่าจุดลดลงใหญ่ที่สุดจะเกิดขึ้นที่นี่ ในเอเชีย ดอลลาร์คงที่ที่ 144.42 เยน และเพิ่มขึ้น 0.3% ที่ $1.1145 ต่อยูโร
แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย: การปรับลดอัตราดอกเบี้ยใกล้เข้ามา?ฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 100 เบสิกพอยต์ในสหรัฐฯ ปีนี้ สัปดาห์ที่แล้ว นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ย้ำถึงความเป็นไปได้ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในไม่ช้า โดยกล่าวว่า "ถึงเวลาแล้ว" คำแถลงนี้สนับสนุนความคาดหมายของนักลงทุนสำหรับนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายในอนาคตอันใกล้
ธนาคารกลางอังกฤษ: การดำเนินการอย่างระมัดระวัง ทำให้ปอนด์แข็งแกร่งแตกต่างจากสหรัฐฯ ธนาคารกลางอังกฤษยังคงระมัดระวังในการดำเนินการของพวกเขา ทำให้สเตอร์ลิงเป็นสกุลเงินที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม G10 จนถึงขณะนี้โดยเพิ่มขึ้น 4.1% สเตอร์ลิงแตะจุดสูงสุดในรอบกว่า 2 ปีเมื่อวันอังคารที่ $1.3269 ก่อนลดลงมาอยู่ที่ $1.3227 ในการซื้อขายในเอเชีย
เงินเฟ้อในสหราชอาณาจักร: ภัยคุกคามที่ต่อเนื่องเจน โฟลีย์ นักยุทธศาสตร์อาวุโสของ Rabobank กล่าวในบันทึกว่าภาวะเงินเฟ้อในการบริการของสหราชอาณาจักรยังคง "สูงเกินไป" ที่ทำให้ธนาคารกลางอังกฤษต้องกดดันมากขึ้นและทำให้ค่าปอนด์สูงยิ่งขึ้น สิ่งนี้ยืนยันถึงความจำเป็นในการดำเนินการเพื่อรับมือกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อในประเทศ
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษ: ความระมัดระวังเหนือสิ่งอื่นใดผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าธนาคารกลางอังกฤษมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินหนึ่งครั้งต่อไตรมาส มุมมองนี้ต่างจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะทำการปรับลด 25 เบสิกพอยต์ติดต่อกันสี่ครั้ง ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงมกราคม การดำเนินการนี้สะท้อนถึงความระมัดระวังของธนาคารกลางอังกฤษในเผื่อรับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน
ตลาดพันธบัตร: ช่วงกระชับตลาดอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างคงที่ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีอยู่ที่ 3.83% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีอยู่ที่ 3.87% ซึ่งน่าสังเกตว่าช่องว่างระหว่างทั้งสองแคบที่สุดในสามสัปดาห์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการบรรจบกันของแนวโน้มผลตอบแทนระยะยาวและระยะสั้น ซึ่งอาจส่งสัญญาณถึงการคงตัวในความคาดหวังของนักลงทุนสำหรับการเคลื่อนไหวอัตราดอกเบี้ยในอนาคต
Bitcoin และทองคำ: การเคลื่อนไหวที่หลากหลายตลาดสกุลเงินดิจิทัลเผชิญแรงกดดันอย่างหนัก เนื่องจากการขายอย่างหนักในนิวยอร์กทำให้ Bitcoin ลดลง 4% มาอยู่ที่ $59,450 ในขณะเดียวกัน ทองคำยังคงถือครองที่ $2,517 ต่อออนซ์ แสดงถึงความทนทานท่ามกลางความผันผวนของตลาด การเคลื่อนไหวที่หลากหลายนี้สะท้อนถึงความไม่เสถียรที่เพิ่มขึ้นในภาคการเงินและการรับรู้ที่ต่างกันของนักลงทุนต่อตราสารหนี้ที่ปลอดภัย