ดัชนี S&P 500 ปิดลบในวันจันทร์ แม้ว่านักลงทุนจะคาดหวังมากขึ้นกับรายงานไตรมาสของ Nvidia ที่จะมาถึง ชิพ AI ยักษ์ใหญ่ของบริษัทเห็นราคาหุ้นลดลงเนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับรายงานที่จะออกในสัปดาห์นี้
ในขณะเดียวกัน นักลงทุนก็กำลังให้ความสนใจกับข้อมูลเงินเฟ้อที่กำลังจะออกมา เพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ
Nasdaq ร่วงลง, Dow Jones ทรงตัวNasdaq ซึ่งเน้นธุรกิจเทคโนโลยีก็ร่วงลงเช่นกัน ขณะที่ดัชนี Dow Jones Industrial Average สามารถรักษาตัวอยู่ได้ ด้วยความช่วยเหลือจากบริษัทอย่าง Caterpillar และ American Express แม้ว่าจะลดลงโดยรวม แต่ Dow ก็ปิดวันด้วยผลลบเพียงเล็กน้อยที่เป็นบวก แต่มีกำไรได้จากการเพิ่มขึ้นเกือบ 1% ในหุ้นดังกล่าว
ความคาดหวังต่อ Nvidia อยู่จุดสูงสุดNvidia ผู้นำด้านชิพ AI มีกำหนดการรายงานผลประกอบการไตรมาสในวันพุธนี้ นักลงทุนคาดหวังผลการดำเนินงานของบริษัทที่เพิ่มขึ้นถึง 160% ภายในปีนี้ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสำคัญของการเพิ่มขึ้น 18% ของดัชนี S&P 500
"การลงทุนที่เสี่ยงกำลังเป็นประเด็น""Nvidia อยู่ในจุดสนใจในสัปดาห์นี้ในฐานะตัวชี้วัดการลงทุนที่เสี่ยงในปี 2024" นักวิเคราะห์ McMillan กล่าว เขาเน้นว่า ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของ Nvidia อาจมีผลกระทบสำคัญต่อตลาด โดยเนื่องจากความสำคัญของบริษัทในภาค AI
ความคาดหวังที่ระมัดระวังถึงแม้ว่านักลงทุนจะมีความวิตกกังวลมากขึ้น บางคนกลัวว่าหากการคาดการณ์ของ Nvidia ไม่ไปถึงคาดหวังสูงสุด มันอาจทำให้การฟื้นตัวในหุ้น AI อย่าง Microsoft และ Alphabet หยุดชะงักได้
"มีความกังวลว่า Nvidia อาจทำให้ผิดหวัง" Jake Dollarhide, CEO ของ Longbow Asset Management กล่าว "เมื่อไหร่ที่ตลาดพบความมั่นใจโดยไม่พิจารณาความเป็นไปได้ของข่าวแย่ๆ นั่นคือเวลาที่ข่าวจะมา"
ตลาดอยู่ภายใต้ความกดดัน: PDD Holdings และ Tesla ร่วงหุ้นของ PDD Holdings, หน่วยธุรกิจของบริษัทจีนที่อยู่เบื้องหลังแพลตฟอร์มที่นิยม Temu ในสหรัฐฯ, ได้ลดลงเกือบ 29% หลังจากที่บริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของนักลงทุนในผลการดำเนินงานไตรมาสที่สอง การร่วงลงอย่างมากนี้ได้เพิ่มความกังวลในตลาดที่อยู่ในภาวะตึงเครียดแล้ว
Tesla โดนภาษีใหม่Tesla ก็ประสบปัญหาเช่นกัน โดยสูญเสียมูลค่าตลาด 3.2% สาเหตุเกิดจากการเคลื่อนไหวที่ไม่คาดคิดของทางการแคนาดา ตามตัวอย่างของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ที่ประกาศการเรียกเก็บภาษี 100% สำหรับการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากจีน การเคลื่อนไหวนี้อาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อยอดขายของ Tesla ในภูมิภาคและคุกคามตำแหน่งในตลาด
ดัชนีหุ้น: S&P 500 และ Nasdaq ติดลบ, Dow Jones ทรงตัวดัชนีหุ้นหลักสิ้นสุดวันที่แตกต่างกัน ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.32% ปิดที่ 5,616.84 จุด ดัชนี Nasdaq ซึ่งเน้นธุรกิจเทคโนโลยีร่วงลงมากกว่า, ลดลง 0.85% และสิ้นสุดการซื้อขายที่ 17,725.77 จุด ขณะเดียวกัน ดัชนี Dow Jones Industrial Average สามารถรักษาตัวในเชิงบวก เพิ่มขึ้น 0.16% เพื่อปิดที่ 41,240.52
เทคโนฯ ร่วง, พลังงานขึ้นจาก 11 ภาคในดัชนี S&P 500 หกภาคสิ้นสุดวันที่ลดลง ภาคเทคโนโลยีสารสนเทศถูกกดดันมากที่สุด, ลดลง 1.12% ภาคการบริโภคก็ถูกกดดัน, ลดลง 0.81% อย่างไรก็ตาม จากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและปัญหาการส่งมอบน้ำมัน ภาคพลังงานกลับแสดงสภาวะตรงข้าม, กระโดดขึ้น 1.11%
Boeing ร่วงจากข่าว NASAหุ้นของ Boeing ลดลง 0.85% หลังเป็นที่รู้ว่า NASA ได้เลือก SpaceX เป็นพันธมิตรหลักในการส่งนักบินอวกาศกลับสู่พื้นโลกในปีหน้า เลือกยานพาหนะของ SpaceX เหนือ Starliner ของ Boeing
สัญญาณบวกจากธนาคารกลางสหรัฐฯ: Wall Street กำลังขึ้นตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ โดยดัชนี S&P 500 เข้าใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นี่เกิดขึ้นท่ามกลางคำแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐ เจอโรม พาวเวลล์ ที่บอกว่าได้เวลาลดต้นทุนการกู้ยืม พาวเวลล์เน้นย้ำว่าความเสี่ยงของอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงและความต้องการแรงงานที่มีเสถียรภาพสร้างเงื่อนไขสำหรับการตัดสินใจดังกล่าว ซึ่งเป็นสัญญาณบวกสำหรับนักลงทุน
เดิมพันกับการลด: ตลาดกำลังรอการตัดสินใจของธนาคารกลางมีความคาดหวังในตลาดการเงินเช่นกัน โดยเทรดเดอร์ประเมินโอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายนอยู่ที่ 70% และการลด 50 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 30% การทำนายเหล่านี้อ้างอิงจากข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group ซึ่งติดตามความเห็นของนักลงทุนอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัดอัตราเงินเฟ้อที่น่าสนใจข้อมูลการใช้จ่ายส่วนบุคคลในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญของอัตราเงินเฟ้อสำหรับธนาคารกลางสหรัฐ อาจเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนนโยบายของธนาคารกลาง ข้อมูลนี้อาจให้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลาง ซึ่งอาจส่งผลต่อตลาดและความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ผลประกอบการของบริษัท: Dell, Salesforce และกลุ่มบริษัทใหญ่นักลงทุนจะมุ่งเน้นไปที่ผลประกอบการของบริษัทในสัปดาห์นี้ เช่น Dell, Salesforce, Dollar General และ Gap รายงานเหล่านี้อาจให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพของภาคธุรกิจและเป็นแนวทางเพิ่มเติมสำหรับตลาดหุ้น
สมดุลตลาดหุ้นในด้านตลาดหุ้น ดัชนี S&P 500 แสดงระดับเปรียบเทียบที่เล็กน้อยกว่า 1.1 ต่อ 1 เหนือหุ้นที่ลดลง โดยรวม หุ้นที่ลดลงมีจำนวนมากกว่าหุ้นที่ปรับตัวขึ้นในสหรัฐโดยมีอัตราส่วน 1.2 ต่อ 1 ซึ่งเสนอถึงความผันผวนในหมู่นักลงทุนในตลาด
ปริมาณการซื้อขายยังคงต่ำกิจกรรมการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอ่อนแอ โดยมีปริมาณการซื้อขาย 9.5 ล้านหุ้นเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 11.9 ล้านหุ้นในช่วง 20 วันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงถึงนักลงทุนกำลังรอและดูท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของธนาคารกลางในอนาคต
ตลาดโลกกำลังรอตลาดหุ้นทั่วโลกก็ตอบสนองต่อความคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐที่ใกล้เข้ามา แม้ว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวขึ้นซึ่งเกิดจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ตลาดยังปิดในแดนลบ หุ้นยุโรปจบวันด้วยการลดลงเล็กน้อย ในขณะที่ตลาดในลอนดอนซึ่งปิดทำการในวันหยุดแสดงผลลัพธ์ที่ชะลอตัว ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นก็ลดลงเนื่องจากค่าเงินเยนที่แข็งแกร่ง จบการซื้อขายด้วยการลดลงเกือบ 0.7%
ดัชนีปิดแบบผสม: Dow Jones ขึ้น, Nasdaq ลงดัชนีหุ้นสหรัฐสิ้นสุดการซื้อขายด้วยผลลัพธ์ที่แยกกันในวันจันทร์ ดัชนี Dow Jones Industrial Average ขึ้น 0.16% ที่ 41,240.52 ส่วนดัชนี S&P 500 ลดลง 0.32% ที่ 5,616.84 และดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 0.85% ที่ 17,725.77 ดัชนี MSCI World Index ก็ลดลง 0.20% ที่ 829.64
ตลาดย่อยข่าว: การตอบสนองต่อคำแถลงของพาวเวลล์ตลาดหุ้นยังคงตอบสนองต่อข่าวสารต่าง ๆ รวมถึงคำแถลงล่าสุดจากประธานธนาคารกลางสหรัฐ เจอโรม พาวเวลล์ "เราเห็นการฟื้นตัวของตลาดในวันศุกร์ที่ขับเคลื่อนโดยคำแถลงของพาวเวลล์และข้อมูลคำสั่งสินค้าคงทนที่แข็งแกร่ง" เบน แมคมิลลัน หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ข้อมูลการลงทุนที่ IDX Insights ในฟลอริดากล่าว อย่างไรก็ตามเขาเสริมว่า ในอดีตการลดอัตราดอกเบี้ยมักเป็นสัญญาณต่อความอ่อนแอในตลาดหุ้นเพราะการลดเกิดขึ้นด้วยเหตุผล
ฟิวเจอร์สของน้ำมันพุ่งขึ้นท่ามกลางความกังวลในตลาดฟิวเจอร์สน้ำมันเบรนท์สิ้นวันด้วยการพุ่งขึ้น 3.05% ที่ $81.43 ต่อบาร์เรล น้ำมันดิบในสหรัฐก็แสดงผลลัพธ์ที่สำคัญขึ้น 3.5% ที่ $77.42 ต่อบาร์เรล นี่สะท้อนถึงความผันผวนของตลาดและความกังวลของนักลงทุนท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทั่วโลก
คำสั่งสินค้าคงทนเกินคาดข้อมูลใหม่จากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐแสดงการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนของคำสั่งสินค้าคงทนเช่นเครื่องปิ้งขนมปังและเครื่องบิน คำสั่งเหล่านี้เพิ่มขึ้น 9.9% ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นการฟื้นตัวที่สำคัญจากการลดลงในเดือนมิถุนายนและเกินการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ การพุ่งขึ้นนี้เป็นสัญญาณของการฟื้นตัวในความต้องการสินค้าผลิตในสหรัฐ
พาวเวลล์ส่งสัญญาณการผ่อนคลายที่เป็นไปได้เจอโรม พาวเวลล์ เน้นย้ำในงานสัมมนาที่ Jackson Hole เมื่อวันศุกร์ว่า ธนาคารเฟดยินดีผ่อนคลายนโยบายการเงิน พร้อมกล่าวถึงความจำเป็นในการป้องกันภาวะอ่อนแอต่อไปในตลาดแรงงาน คำพูดของเขาดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนที่คาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ แต่ก็ส่งสัญญาณถึงท้าทายที่อาจจะเกิดขึ้นข้างหน้า
ธนาคารกลางยุโรปยังคงระมัดระวัง: ก้าวหน้าในการลดอัตราเงินเฟ้อ แต่ยังคงมีความเสี่ยงฟิลิป เลน นักเศรษฐศาสตร์หัวหน้าของธนาคารกลางยุโรป ให้การประเมินอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในงานสัมมนาที่ Jackson Hole ตามที่เขากล่าวว่า ธนาคารกลางยุโรปได้ทำหน้าที่อย่างมีนัยสำคัญในการลดอัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนลงสู่เป้าหมายที่ 2% แต่ย้ำว่ายังเร็วเกินไปที่จะรับรองว่าชัยชนะครั้งสุดท้ายจะสำเร็จ คำพูดนี้สะท้อนถึงความระมัดระวังของธนาคารกลางเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปในนโยบายการเงิน
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มขึ้นเนื่องจากตลาดเตรียมพร้อมสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยหลังจากคำพูดของเลน ผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐ 10 ปีเพิ่มขึ้น 1.3 จุดพื้นฐานเป็น 3.82% ส่วนพันธบัตร 2 ปี ซึ่งไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 2.7 จุดพื้นฐานเป็น 3.94% สิ่งนี้บ่งชี้ว่าตลาดกำลังเริ่มคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในนโยบายการเงิน
การคาดการณ์ของตลาด: อัตราดอกเบี้ยอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างใกล้ชิดตลาดฟิวเจอร์สของกองทุนเฟดกำลังคำนวณการขึ้นดอกเบี้ย 0.25 จุดที่การประชุมของกองทุนเฟดในวันที่ 18 กันยายน และมีโอกาส 39.5% ที่จะมีการปรับขึ้น 0.50 จุด นักลงทุนนั้นพยากรณ์ว่าจะมีการผ่อนคลาย 103 จุดพื้นฐานในสิ้นปีนี้ และอีก 122 จุดพื้นฐานในปี 2025
ธนาคารกลางยุโรปยังคงลดอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางยุโรปได้เริ่มรอบการผ่อนคลายโดยลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในเดือนกรกฎาคม และคาดว่าจะลดอีก 2 ครั้งในปีนี้ เบน แมคมิลแลน จาก IDX Insights คาดว่า ธนาคารกลางยุโรปจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 75 จุดพื้นฐานในปีนี้ แต่เขาเชื่อว่าตลาดอาจปรับการคาดการณ์ไปสู่การลดอัตราดอกเบี้ยที่ไม่ดุดันเท่าที่คาด
ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญที่กำลังจะมาถึงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการบริโภคส่วนบุคคลและอัตราเงินเฟ้อหลักในสหรัฐฯ จะมีกำหนดการปล่อยในวันศุกร์นี้ พร้อมกับข้อมูลเงินเฟ้อเบื้องต้นจากสหภาพยุโรป รายงานเหล่านี้อาจมีความสำคัญในการกำหนดทิศทางของนโยบายการเงินในเดือนกันยายน และนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่าจะสนับสนุนแนวคิดของการลดอัตราดอกเบี้ย
เยนญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา เยนญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นสูงสุดในรอบสามสัปดาห์เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยแตะที่ 143.45 เยนต่อดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์ได้ฟื้นคืนบางส่วน โดยเพิ่มขึ้น 0.14% เป็น 144.56 เยน การเพิ่มขึ้นของเยนนี้แสดงถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัย ท่ามกลางความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจโลก
ดอลลาร์แข็งค่า: ดัชนีแข็งแกร่งท่ามกลางความอ่อนแอของยูโรดัชนีดอลลาร์ ซึ่งติดตามอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสหรัฐฯ กับสกุลเงินหลักหกสกุล รวมถึงยูโรและเยน แสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้น 0.24% โดยมาถึงที่ 100.84 ในขณะเดียวกัน ยูโรอ่อนค่าลง 0.28% โดยลดลงมาที่ $1.1159 การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนถึงการแข็งค่าของดอลลาร์ท่ามกลางความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจโลกและความต้องการในสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัย
ราคาทองคำยังคงเพิ่มขึ้น: นักลงทุนต้องการที่พักพิงที่ปลอดภัยราคาทองคำยังคงแสดงการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ใกล้เคียงกับจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ ทองคำ Spot ขึ้น 0.31% เป็น $2,518.27 ต่อออนซ์ ท่ามกลางความต้องการที่เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัย สัญญาทองคำล่วงหน้าในสหรัฐฯ ก็แสดงพฤติกรรมเชิงบวก โดยเพิ่มขึ้น 0.28% เป็น $2,515.50 ต่อออนซ์ การเพิ่มขึ้นนี้เน้นให้นักลงทุนต้องการปกป้องทุนของพวกเขา ท่ามกลางความไม่เสถียรในตลาดการเงิน