การเติบโตในแง่หนึ่ง, ความท้าทายในแง่อื่น: ข่าวการเงินที่ไม่คาดคิดจากสหรัฐฯ และเอเชีย

ดัชนีหลักของวอลล์สตรีทสิ้นสุดการซื้อขายวันพฤหัสบดีด้วยกำไรที่สำคัญ โดย NASDAQ กระโดดขึ้นมากกว่า 2% กำไรเหล่านี้ได้รับแรงกระตุ้นจากข้อมูลการขายปลีกใหม่สำหรับเดือนกรกฎาคม ซึ่งยืนยันถึงความมั่นคงในการใช้จ่ายของผู้บริโภค และขจัดความกลัวเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่อาจเกิดขึ้นในเศรษฐกิจสหรัฐฯ

เก้าในสิบเอ็ดภาคหลักของ S&P 500 ปรับตัวขึ้น นำโดยสินค้าคงทนของผู้บริโภคและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานการขายปลีกเดือนกรกฎาคมแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.0% สูงขึ้นจากการปรับลดลง 0.2% ในเดือนมิถุนายน ข้อมูลนี้ช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงานในสัปดาห์ที่แล้ว

Walmart หนึ่งในผู้ค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดของโลกพุ่งขึ้น 6.58% หลังจากเพิ่มการคาดการณ์กำไรเป็นครั้งที่สองในปีนี้ เนื่องจากผู้บริโภคในสหรัฐฯ แห่กันไปที่ร้านเพื่อหาสินค้าจำเป็นราคาถูก

คู่แข่งก็ไม่น้อยหน้า โดย Target เพิ่มขึ้น 4.35% และ Costco เพิ่มขึ้น 1.69%

ข้อมูลแยกต่างหากยังช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นของนักลงทุน จำนวนคำร้องขอการจ้างงานใหม่ในสหรัฐฯ ลดลงโดยไม่คาดคิดในสัปดาห์ที่แล้ว ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตลาด

"เรากำลังเห็นการพังทลายของกำแพงความกลัวเมื่อความเชื่อมั่นดีขึ้นและปัจจัยพื้นฐานกำลังขับเคลื่อนความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง" Terry Sandven หัวหน้านักกลยุทธ์หุ้นที่ US Bank Wealth Management กล่าว "ข้อมูลการขายปลีกดีเกินคาดและอัตราเงินเฟ้ออยู่ในช่วงต่ำสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อราคาหุ้นที่จะเพิ่มขึ้น"

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงหลังจากการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจใหม่ โดยเฉพาะพันธบัตรสองปีและสิบปีแสดงการเพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นของผู้ค้า ความเป็นไปได้ที่ Federal Reserve จะลดดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานเพิ่มขึ้นเป็น 76.5% เมื่อเทียบกับ 65% ก่อนการเผยแพร่ข้อมูล

ผู้ร่วมตลาดกำลังติดตามข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดในสัปดาห์นี้อย่างใกล้ชิดก่อนการกล่าวสุนทรพจน์สำคัญของ Jerome Powell ประธาน Federal Reserve ในสัปดาห์หน้าใน Jackson Hole เหตุการณ์นั้นอาจมีผลกระทบสำคัญต่อตลาดเนื่องจากนักลงทุนกำลังรอแนวทางเกี่ยวกับนโยบายการเงินในอนาคต

ดัชนีอุตสาหกรรม Dow Jones เพิ่มขึ้น 554.67 จุดหรือ 1.39% ปิดที่ 40,563.06 จุด S&P 500 เพิ่มขึ้น 88.01 จุดหรือ 1.61% ปิดที่ 5,543.22 จุด ด้านที่ทำกำไรสูงสุด NASDAQ Composite เพิ่มขึ้น 2.34% ขึ้น 401.90 จุด ปิดที่ 17,594.50 จุด

Cisco Systems เพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจ 6.8% หลังจากประกาศแผนการที่จะเติบโตของรายได้ในไตรมาสแรกเกินความคาดหมายและลดจำนวนพนักงานทั่วโลกลง 7%

หุ้นของ Nike เพิ่มขึ้น 5.07% หลังจากนักลงทุนมหาเศรษฐี William Ackman ประกาศการถือหุ้นใหม่ เป็นสัญญาณของความสนใจที่เริ่มต้นใหม่ในผู้ผลิตเครื่องแต่งกายกีฬา

Ulta Beauty พุ่งสูงขึ้นถึง 11.17% หลังจากข่าวว่ากองทุนการลงทุนของ Warren Buffett บริษัท Berkshire Hathaway ได้ซื้อหุ้นในผู้ค้าปลีกความงามนี้อย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นมีจำนวนมากกว่าหุ้นที่ลดลงอย่างมากในอัตรา 3.22 ต่อ 1 ที่ New York Stock Exchange ในวันพฤหัสบดี รูปแบบเดียวกันเกิดขึ้นที่ NASDAQ ที่อัตรา 2.66 ต่อ 1

S&P 500 โพสต์ 30 จุดสูงสุดใหม่ใน 52 สัปดาห์และเพียงจุดต่ำสุดใหม่หนึ่งจุด ในขณะที่ NASDAQ Composite โพสต์ 76 จุดสูงสุดใหม่และ 104 จุดต่ำสุดใหม่ ตัวเลขเหล่านี้เน้นย้ำถึงตลาดที่ผสมผสาน ที่ซึ่งบริษัทต่างๆ ยังคงสร้างสถิติใหม่แม้ว่าจะมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์ในตลาดโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความปั่นป่วนในตลาดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้จากความหวาดกลัวถึงเศรษฐกิจโลกลดลงกำลังเลือนหายไปจากฉากหลัง ข้อมูลล่าสุดจากสหรัฐอเมริกาได้ให้ความมั่นใจแก่นักลงทุนว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกากำลังหลีกเลี่ยงภาวะวิกฤตลึก แนวโน้มที่ดีนี้ได้ช่วยให้ตลาดสงบลงและลดความกลัวเกี่ยวกับภาวะถดถอยที่อาจเกิดขึ้นได้

นักลงทุนกำลังปรับการคาดการณ์เกี่ยวกับการดำเนินการเพิ่มเติมของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา ก่อนหน้านี้ ความเป็นไปได้ที่ Fed จะลดดอกเบี้ยลง 50 คะแนนพื้นฐานถูกประมาณไว้ที่ 55% แต่ตอนนี้ตลาดแสดงความเป็นไปได้เพียง 25% ของการลดดอกเบี้ยที่สำคัญเช่นนั้น นี่เป็นเพราะรายงานเงินเฟ้อล่าสุดของเดือนกรกฎาคมได้ช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับการดำเนินการที่รุนแรงโดย Fed

ในเอเชีย ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นโดดเด่นขึ้นมา โดยเพิ่มขึ้น 3% ในวันศุกร์เพื่อบันทึกผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดรายสัปดาห์ตั้งแต่เดือนเมษายน 2020 ดัชนีกำลังอยู่ในเส้นทางที่จะกลับมาทำสถิติสูงสุดใหม่แม้จะมีความผันผวนล่าสุด

ในขณะที่ค่าเงินเยนยังคงอยู่ภายใต้ความกดดัน โดยลดลงเกือบ 5% จากระดับสูงสุดในรอบเจ็ดเดือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ค่าเงินเยนล่าสุดซื้อขายอยู่ประมาณ 149 ต่อดอลลาร์ ถึงแม้ว่าค่าเงินจะดูถูกลง แต่ว่าความผันผวนกำลังบังคับให้นักลงทุนต้องทบทวนการถือครองเยนของตนใหม่

ด้วยความรู้สึกของตลาดที่เปลี่ยนไป นักลงทุนยังคงระมัดระวัง แม้ว่าความมีแรงใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐจะคงระดับบวกไว้ได้ก็ตาม ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะตอบสนองต่อข้อมูลอย่างไรยังคงเป็นคำถามสำคัญ และตลาดจะติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจของโลกร้อยกลับ

ฟิวเจอร์สหุ้นชี้ให้ถึงการเปิดตลาดในเชิงบวกในยุโรปและสหรัฐฯ ในวันศุกร์ ท่ามกลางความคาดหมายเหล่านี้ นักลงทุนกำลังโฟกัสไปที่ข้อมูลยอดขายค้าปลีกของสหราชอาณาจักร ซึ่งจะถูกประกาศในช่วงเช้าที่ลอนดอน การคาดการณ์บอกว่าจะมีผู้ซื้อกลับสู่ตลาดหลังจากการลดลงที่ไม่คาดคิดในเดือนมิถุนายน

นักเศรษฐศาสตร์และนักวิเคราะห์ยังคงพนันว่าธนาคารกลางแห่งอังกฤษอาจลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปีนี้ การตัดสินใจเช่นนี้มีเหตุผลเนื่องจากแรงกดดันเงินเฟ้อที่ลดลงและมุมมองเศรษฐกิจที่แย่ลงในสหราชอาณาจักรในช่วงที่เหลือของปี 2024 การลดอัตราดอกเบี้ยอาจสนับสนุนเศรษฐกิจที่กำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ

ในขณะที่ธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลกกำลังหาวิธีพลิกผันนโยบายการเงิน ออสเตรเลียกำลังเลือกวิถีของตัวเอง มิเชล บัล็อค ผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งออสเตรเลีย ได้เน้นในวันศุกร์ว่ายังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงการลดดอกเบี้ย เพราะอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของประเทศยังคงสูงเกินไปและธนาคารยังคงเฝ้าดูข้อเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการเพิ่มราคาอย่างใกล้ชิด

สถานการณ์ในตลาดโลกยังคงไดนามิก โดยนักลงทุนนั้นเฝ้าดูการดำเนินการของธนาคารกลางอย่างใกล้ชิด ขณะที่สหราชอาณาจักรอาจกำลังเตรียมตัวในการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ออสเตรเลีย ในทางกลับกัน กำลังรักษาแนวทางอย่างระมัดระวัง กลยุทธ์ที่แตกต่างกันนี้สะท้อนถึงความเป็นจริงทางเศรษฐกิจที่แต่ละประเทศเผชิญหน้า และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับตลาดการเงินโลกจะเป็นประเด็นหลักในเดือนที่จะถึงนี้