รอบใหม่ของการเติบโต: Nasdaq และ S&P 500 เพิ่มขึ้น 2% จากรายงานอัตราการว่างงานในสหรัฐฯ

ตลาดหุ้นสหรัฐเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในวันพฤหัสบดี โดยดัชนีหลักรวมถึง Nasdaq และ S&P 500 ปิดสิ้นวันนี้ด้วยการเพิ่มขึ้นมากกว่า 2% การเพิ่มขึ้นนี้เกิดจากจำนวนการว่างงานที่ลดลงอย่างไม่คาดคิด ซึ่งช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของตลาดแรงงานอย่างเฉียบคม

ทุกภาคส่วนของ S&P 500 เพิ่มขึ้น โดยกลุ่มที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือเทคโนโลยี (.SPLRCT) และบริการสื่อสาร (.SPLRCL) หุ้นขนาดเล็กก็เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งด้วยเช่นกัน โดย Russell 2000 (.RUT) เพิ่มขึ้น 2.4%

หนึ่งในผู้เพิ่มขึ้นสูงสุดคือบริษัทเภสัชกรรม Eli Lilly (LLY.N) ซึ่งเพิ่มขึ้น 9.5% หลังจากบริษัทได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์กำไรตลอดทั้งปี และยอดขายของยา Zepbound ซึ่งเป็นยาลดน้ำหนักยอดนิยม ทะลุ 1 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวเป็นครั้งแรก

การลดลงของจำนวนการว่างงานมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ได้ให้แรงกระตุ้นต่อตลาด

รายงานการจ้างงานของสหรัฐในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งส่งผลให้หุ้นลดลงอย่างรวดเร็ว นักค้าขายยังได้กล่าวถึงการกลับมาของการค้าการกู้ยืม (carry trade) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่นักลงทุนยืมเงินจากเศรษฐกิจที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อนำไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง

ตลาดยังคงตอบสนองต่อข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค และนักลงทุนจะติดตามข้อมูลใหม่อย่างใกล้ชิดในสัปดาห์ต่อๆ ไปเพื่อประเมินสภาพเศรษฐกิจและโอกาสในอนาคต

ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดวันนี้ด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างมาก ดัชนี Dow Jones Industrial Average (.DJI) เพิ่มขึ้น 683.04 จุด หรือ 1.76% ปิดที่ 39,446.49 ดัชนี S&P 500 (.SPX) เพิ่มขึ้น 119.81 จุด หรือ 2.30% ปิดที่ 5,319.31 ขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite (.IXIC) เพิ่มขึ้น 464.22 จุด หรือ 2.87% ปิดวันนี้ที่ 16,660.02

ดัชนี Cboe Volatility Index (.VIX) ซึ่งมักถูกเรียกว่าเป็นมาตรวัดความกลัวของ Wall Street ลดลงในวันพฤหัสบดี สะท้อนถึงความมั่นคงของตลาด อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าการเพิ่มขึ้นในปัจจุบันไม่ได้หมายความว่าตลาดได้ถึงจุดต่ำสุดแล้ว

"เมื่อความผันผวนเริ่มเพิ่มขึ้น จะต้องใช้เวลาสักระยะในการสงบลง" David Lundgren หัวหน้านักกลยุทธ์การตลาดและผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอของ Little Harbor Advisors กล่าว เขายังเสริมว่าการเติบโตในปัจจุบันไม่ได้รับประกันว่าจะยังคงเพิ่มขึ้นทันที แต่ถ้าดูในช่วงเวลาสามถึงหกเดือน โอกาสที่จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงนั้นค่อนข้างสูง

เมื่อฤดูกาลรายได้ไตรมาสที่สองใกล้สิ้นสุด นักลงทุนกำลังรอผลลัพธ์สุดท้ายด้วยความตื่นเต้น มีความผิดหวังบางอย่างในช่วงเริ่มต้นของช่วงรายงาน แต่ตลาดยังคงให้ความสำคัญกับข้อมูลล่าสุด

หนึ่งในเหตุการณ์ที่สำคัญของวันนี้คือการเพิ่มขึ้นของหุ้น Under Armour (UAA.N) อย่างฉับพลันถึง 19.2% บริษัทสามารถทำให้นักลงทุนพอใจด้วยกำไรไตรมาสแรกที่แปลกใจ ซึ่งเป็นผลจากความสำเร็จในการลดสต็อกและการส่งเสริมการขาย

ปริมาณการค้าบนตลาดหุ้นสหรัฐมีจำนวนถึง 11.98 พันล้านหุ้น ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 12.60 พันล้านหุ้นในช่วง 20 วันที่ผ่านมาเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงมีการเคลื่อนไหวอยู่ และผู้เข้าร่วมยังคงติดตามตัวชี้วัดเศรษฐกิจและรายงานของบริษัทต่อไปอย่างใกล้ชิด

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นมากกว่าหุ้นที่ลดลงในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) อัตราส่วน 3.59 ต่อ 1. สถานการณ์เดียวกันนี้เกิดขึ้นใน Nasdaq ซึ่งสำหรับหุ้นที่ลดลงทุกๆ หนึ่งมีผู้ที่เพิ่มขึ้น 2.76 ดัชนี S&P 500 มีจุดสูงสุดใหม่ 7 จุดในช่วง 52 สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ก็มีต่ำสุดใหม่ 4 จุด ขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite มีจุดสูงสุดใหม่ 32 จุด แต่ต่ำสุดใหม่ 183 จุด

ดัชนีหุ้นโลกที่ได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดพุ่งขึ้นกว่า 1% ในวันพฤหัสบดี โดยได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลการเรียกร้องขอรับสวัสดิการว่างงานในสหรัฐที่ต่ำกว่าคาดการณ์ ผลลัพธ์นี้ช่วยบรรเทาความกลัวภาวะถดถอยและทำให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐปรับตัวสูงขึ้น

ราคาน้ำมันล่วงหน้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สาม โดยมีแรงหนุนจากความเสี่ยงด้านอุปทานที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง ซึ่งชดเชยความกังวลด้านอุปสงค์ที่เมื่อต้นสัปดาห์นี้ทำให้ราคาตกลงไปต่ำที่สุดนับตั้งแต่ต้นปี 2024

กระทรวงแรงงานรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่าการเรียกร้องขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสำหรับสวัสดิการการว่างงานของรัฐบาลกลางลดลง 17,000 ราย ไปอยู่ที่ 233,000 ราย ซึ่งปรับตามฤดูกาลแล้วในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 3 สิงหาคม นี่เป็นการลดลงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 11 เดือนและต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ที่ 240,000 ราย

ข้อมูลการเรียกร้องสวัสดิการว่างงานเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งหลังจากรายงานการจ้างงานเดือนกรกฎาคมที่ออกมาต่ำกว่าคาดในวันศุกร์ ซึ่งทำให้ตลาดการเงินลดลงในวันจันทร์ที่ส่งผลกระทบไม่เพียงแค่สหรัฐแต่รวมถึงตลาดทั่วโลก ท่ามกลางความผันผวนเช่นนี้ นักลงทุนยังคงติดตามข้อมูลเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดเพื่อคาดการณ์การพัฒนาตลาดในอนาคต

การเทขายในตลาดล่าสุดได้รับแรงผลักดันบางส่วนจากนักลงทุนที่เลิกการลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนส่วนต่าง ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินในญี่ปุ่นที่มีต้นทุนต่ำมาแลกเป็นเงินดอลลาร์และสกุลเงินอื่น ๆ เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่มีผลตอบแทนสูงขึ้น การเลิกการลงทุนเหล่านี้ทำให้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นลดลง 12% ในวันจันทร์ ตามด้วยการลดลง 3% ใน S&P 500 (.SPX)

ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าอาจมีความผันผวนมากขึ้นข้างหน้า และไม่ใช่แค่เพราะความอ่อนแอของฤดูกาลที่มักเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมและกันยายน ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง การเลือกตั้งสหรัฐที่กำลังจะมาถึง และข้อมูลเศรษฐกิจที่ธนาคารเฟดจะติดตามอย่างใกล้ชิดกำลังสร้างความไม่แน่นอนในตลาดสูง "ตลาดไม่ชอบความไม่แน่นอน และเรากำลังอยู่ในช่วงเวลานั้น" อีรีน แทงเคล หัวหน้ากลยุทธ์หุ้นสหรัฐที่ BCA Research กล่าว

ขณะที่ตลาดสหรัฐเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง ดัชนี STOXX 600 ของยุโรป (.STOXX) ปิดด้วยผลกำไรเล็กน้อย 0.08% ดัชนีหุ้นโลก MSCI (.MIWD00000PUS) ยังแสดงภาพบวกด้วยการเพิ่มขึ้น 11.40 จุด หรือ 1.48% ไปอยู่ที่ 782.10

ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีดอลลาร์ที่ติดตามค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกับตะกร้าสกุลเงินหลักของโลก รวมถึงเยนและยูโร เพิ่มขึ้น 0.09% ไปที่ 103.20 ยูโรในทางกลับกันอ่อนค่าลงเล็กน้อย ลดลง 0.04% ไปที่ $1.0917 เทียบค่าเงินเยน ดอลลาร์แข็งค่า 0.3% ไปที่ 147.13

ก่อนวันพฤหัสบดี ดัชนีหุ้นโลกมีการเคลื่อนไหวที่บวกหรือลบเกิน 1% ถึง 16 วันในปีนี้ ในขณะที่ S&P 500 มีการเคลื่อนไหวดังกล่าวถึง 32 ครั้ง นี่ชี้ให้เห็นถึงความผันผวนที่เป็นประวัติการณ์ที่ตลาดได้เผชิญในปีนี้ และนักลงทุนควรเตรียมรับมือกับความผันผวนที่อาจเพิ่มขึ้นในเดือนข้างหน้า

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในวันพฤหัสบดี โดยได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลการเรียกร้องสวัสดิการว่างงานที่สร้างความมั่นใจว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะสามารถหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยที่ใกล้เข้ามาได้ ข้อมูลนี้สนับสนุนความคาดหมายต่อความสามารถในการรับมือต่อเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้อัตราผลตอบแทนปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการที่อ่อนแอในการประมูลพันธบัตรระยะยาว 30 ปีได้เพิ่มขึ้นต่อการเคลื่อนไหวขึ้นของอัตราผลตอบแทน สืบเนื่องมาจากการขายพันธบัตรระยะยาว 10 ปีที่อ่อนแอก่อนหน้านี้

ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 2.1 จุดฐานเป็น 3.988% จาก 3.967% ที่ปิดการซื้อขายในวันพุธ ผลตอบแทนของพันธบัตรอายุ 30 ปีก็เพิ่มขึ้น 1.6 จุดฐานเป็น 4.2775% จาก 4.261% เมื่อวันก่อน ในขณะเดียวกัน ผลตอบแทนของพันธบัตรอายุ 2 ปี ซึ่งมักสะท้อนความคาดหวังต่ออัตราดอกเบี้ยในอนาคต เพิ่มขึ้น 2.9 จุดฐานเป็น 4.0297% จาก 4.001% เมื่อวันก่อน

ตลาดพลังงานก็มีการปรับตัวสูงขึ้น น้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.28% หรือ 96 เซ็นต์ สู่ระดับ 76.19 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล น้ำมันดิบเบรนท์ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานของยุโรป ปิดที่ 79.16 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 1.06% จากวันก่อน

ในตลาดโลหะมีค่า ราคาทองคำยังคงขึ้นต่อเนื่อง ราคาทองคำสปอตเพิ่มขึ้น 1.78% สู่ระดับ 2,423.87 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สัญญาฟิวเจอร์สทองคำสหรัฐฯ ก็มีการปรับตัวขึ้นเช่นกัน เพิ่มขึ้น 1.25% สู่ระดับ 2,420.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์

การเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรและสถานการณ์ที่เข้มแข็งขึ้นของน้ำมันและทองคำ ชี้ให้เห็นถึงความอุ่นใจที่ยังคงอยู่ในตลาด แม้ว่าจะมีความกังวลทางเศรษฐกิจบางประการก็ตาม นักลงทุนยังคงมองหาทรัพย์สินที่สามารถปกป้องพวกเขาจากความผันผวนที่อาจเกิดต่อไป และข้อมูลเศรษฐกิจในปัจจุบันก็ยิ่งเสริมสร้างความมั่นใจในความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ