ตลาดหุ้นยุโรปลดลูกโซ่ นักลงทุนไม่พอใจในสถิติที่อ่อนแอในภูมิภาค

ในวันพุธนี้ ดัชนีหุ้นสำคัญในยุโรปตะวันตกกำลังแสดงการลดลง ปัจจัยสำคัญที่กดดันต่อดัชนีหุ้นในวันนี้คือการเผยแพร่สถิติทางเศรษฐกิจรวมของประเทศในกลุ่มเงินตรา

ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ ดัชนีรวมของบริษัทใหญ่ในยุโรป Stoxx Europe 600 ลดลง 0.63% ค่า CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 0.49% ดัชนี DAX ของเยอรมนีลดลง 0.59% และดัชนี FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรลดลง 0.13%

ผู้นำการเติบโตและการลดต้นทุน

ราคาหลักทรัพย์ของผู้ผลิตรถยนต์ยุโรป Volkswagen, Renault และ BMW เพิ่มขึ้น 0.5%, 2.4% และ 0.5% ตามลำดับ การเพิ่มราคาหลักทรัพย์ของบริษัทเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการประกาศล่าสุดของประธานคณะกรรมการยุโรป อูร์ซูลาฟอนเดอร์ไลเอน เรื่องการสืบสวนในเรื่องการสนับสนุนการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากจีน

ราคาหุ้นของผู้ค้าปลีกยุโรป Inditex ลดลง 3.7% ซึ่งในเวลาก่อนหน้านี้บริษัทได้รายงานว่า รายได้สุทธิในครึ่งหลังแรกของปีที่ 2023 เพิ่มขึ้น 40% และยอดขายเพิ่มขึ้น 13.5%

ทุนตลาดของ บริษัทสมาชิก St. James's Place PLC ที่ประเทศอังกฤษที่จัดการสินทรัพย์ของลูกค้าที่มั่งคั่งลดลง 0.4% เมื่อมีข่าวเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้บริหารบริษัท บางส่วนนับว่ามาร์ค ฟิตสปาตริคอา (Mark Fitzpatrick) เป็นหัวหน้าบริษัท ราวกับสำนักงานใหญ่ ของ St. James's Place PLC ตั้งแต่ปี ค.ศ.1993 ผู้บริหารเดิมคือ แอนดรู ครอฟต์ (Andrew Croft)

ราคาหุ้นของบริษัทเชิงพาณิชย์น้ำมันและก๊าซชั้นนำของอังกฤษ, บริติช ปีแทรม เพียลัม ลดลง 0.8% ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าประธานบริษัท เบอร์นาร์ด ลูนี่ (Bernard Looney) ลาออกเนื่องจากซ่อนเรื่องราวของความสัมพันธ์ในอดีตกับเพื่อนร่วมงาน ผู้อำนวยการบริษัทชั่วคราวของบริทิช ปีแทรม คือ มาร์เรย์ โอชิงคล๊อส (Murray Auchincloss)

ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทน้ำมัน, โททัลเอ็นเนอร์ยี่ส์ และเชลล์ ลดลง 0.1%

อารมณ์ในตลาด

วันพฤหัสบดีนี้ การประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะถูกจัดขึ้น ตามประมาณการจากผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานบัญชีและการเงินจะตัดสินใจเพื่อรักษาอัตราดอกเบี้ยหลักให้เท่าเดิมซึ่งอยู่ที่ระดับ 4.25% ต่อปี เพื่อเข้าสู่สภาวะแทนความดันของอินเฟเลชั่นในยุโรปอย่างจงอัด

เราอยากจะรีเมนเบอร์ว่าในการประชุมของ ECB เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ได้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยสามอย่างคืออัตราดอกเบี้ยหลักของสินเชื่อเป็น 4.25% อัตราดอกเบี้ยฝากเป็น 3.75% และอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อการรับฝากของตัวอย่างคิดค่าปรับของ ECB เป็น 4.5% อย่างไรก็ตามในการพูดคุยหลังการประชุม EC ในเดือนกรกฎาคมผู้แทนจากหน่วยงานกำกับกล่าวถึงโอกาสในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

ในวันนี้นักเทรดกำลังนำข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับประเทศในยุโรปมาวิเคราะห์ เช่นตามรายงานจากสำนักงานสถิติแห่งชาติของสหราชอาณาจักร ได้มีการลดลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.5% โดยที่ผู้วิเคราะห์ได้คาดการณ์การลดลงในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 0.2%

ในระหว่างนี้ระดับการผลิตอุตสาหกรรมในสหราชอาณาจักรลดลง 0.7 เปอร์เซ็นต์ในเดือนกรกฎาคมจากเดือนมิถุนายน ในขณะที่เดือนก่อนหน้านั้นเลขที่นี้เพิ่มขึ้นถึง 1.8 เปอร์เซ็นต์ที่สูงสุดใน 2.5 ปีที่ผ่านมา นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าเดือนกรกฎาคมนี้ระดับการผลิตจะลดลง 0.6 เปอร์เซ็นต์

ในยูโรโซนระดับการผลิตอุตสาหกรรมลดลง 1.1 เปอร์เซ็นต์ในเดือนกรกฎาคมในเชิงรายเดือนและลดลง 2.2 เปอร์เซ็นต์ในเชิงรายปี นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าระดับการผลิตในเดือนนี้จะลดลง 0.7 เปอร์เซ็นต์และในเชิงรายปีจะลดลงเพียง 0.3 เปอร์เซ็นต์ ที่น่ายิ่งขึ้นว่าระดับการผลิตในยูโรโซนเติบโตต่อเนื่องไปถึง 3 เดือน

ปัจจัยเพิ่มความกดดันให้กับตลาดหุ้นยุโรปในวันนี้คือการเศรษฐกิจที่ไม่ดีในตลาดหุ้นสหรัฐฯที่มีค่าตลาดลดลงตามสังเกตแล้ว ในที่สุดดาวโจนส์ไอนดัสเทรียล แอเวอเรจลัมอเวรส์ลดลงอัตรา 0.05%, S&P500 ลดลง 0.57% และ NASDAQ คอมโพสิทลดลง 1.04%

วันนี้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับราคาผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาที่เผยแพร่ออกมา นักเทรดยุโรปรอคอยข้อมูลนี้อย่างไม่ได้หน่วงเพราะมันอาจส่งผลต่อแนวโน้มดัชนีหุ้นของสหรัฐอเมริกาซึ่งก็จะส่งผลต่อราคาหุ้นในยุโรปอีกด้วย ตามคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญมีการเร่งรีบของอินเฟเลชันในสหรัฐอเมริกาในเดือนสิงหาคมจาก 3.2% ในเดือนกรกฎาคมเป็น 3.6%.

ตลาดว่างเมื่อวานนี้

ในวันอังคาร ตัวชี้วัดหุ้นชั้นนำของยุโรปตะวันตกปิดลงในทิศทางต่างกัน ปัจจัยที่ส่งกดดันต่อดัชนีหุ้นเมื่อวานนี้คือการลดลงในความต้องการของนักลงทุนในการรับความเสี่ยง ในทางตรงกันข้าม ข้อมูลสถิติที่แข็งแรงในประเทศในภูมิภาคช่วยสนับสนุนการซื้อขายในตลาด ในขณะนี้ หลักทรัพย์ในภูมิภาคด้านวัตถุดิบเป็นผู้เปลี่ยนแปลงในทางเช่นนี้

ดังนั้น ดัชนีรวมของบริษัทยุโรปที่ใหญ่ที่สุด Stoxx Europe 600 ลดลง 0.18% ค่า CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 0.35% ดัชนี DAX ของเยอรมนีลดลง 0.54% และ FTSE 100 ของอังกฤษเพิ่มขึ้น 0.41%

ราคาหลักทรัพย์ของผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ไอร์แลนด์ Smurfit Kappa ลดลง 10.2% เมื่อวานนี้มีข่าวในสื่อว่า บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงที่เป็นผูกพันกับผู้จัดจำหน่ายกระดาษและวัสดุบรรจุภัณฑ์สังกะสีที่มาจาก WestRock Co. ของอเมริกาเพื่อจับกลุ่ม

ราคาหุ้นของบริษัทผู้ผลิตอาหารและอาหารสัตว์สำหรับ Associated British Foods ที่อังกฤษได้เพิ่มขึ้น 5.4% ก่อนหน้านี้บริษัทได้ปรับปรุงการคาดการณ์ในปีปัจจุบันและรายงานว่ามีการเพิ่มยอดขายในหลายกลุ่ม ดังนั้นตามคาดการณ์ของ AB Foods สำหรับปีการเงิน 2023 ที่จะสิ้นสุดเมื่อวันที่ 16 กันยายน กำไรจากการดำเนินงานจะอยู่ในระดับที่ดีมากกว่าที่คาดคิดก่อนหน้านี้

มูลค่าตลาดของบริษัทผู้ให้บริการโรงแร่ Endeavour Mining, Fresnillo, BHP, และ Rio Tinto เพิ่มขึ้นตามลำดับ อยู่ที่ 2.2%, 1.2%, 0.7%, และ 0.2%

ราคาหุ้นของผู้ผลิตแอลกอฮอล์อิตาลี Davide Campari-Milano ลดลง 4.2% ในขณะที่ CEO ของบริษัท บ็อบ คุนซ์-คอนเซอวิช ประกาศลาออกจากตำแหน่งในเดือนเมษายน ค.ศ. 2024 และจะถูกสร้างสรรค์โดย มัตติโอ ฟันตาโกตตี้

ราคาหลักทรัพย์ของผู้ผลิตเหล็กฝรั่งเศส Vallourec เพิ่มขึ้น 0.2% หลังจากประกาศถึงแผนที่จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในปี ค.ศ. 2025

ราคาหุ้นของบริษัทผู้ผลิตน้ำหอมและเครื่องสำอางฝรั่งเศส L'Oreal ลดลง 1.4% หลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญของธนาคารเยอรมัน Deutsche Bank ปรับลดกำหนดการการลงทุนในหลักทรัพย์ L'Oreal เป็นระดับ "ขาย" จากเดิมเป็น "คงไว้"

มูลค่าตลาดของกลุ่มซูเปอร์มาร์เก็ตโปแลนด์ Pepco ลดลง 7.2% หลังจากประกาศว่า CEO ของบริษัท เทรเวอร์ มาสเตอร์ส จะลาออกจากตำแหน่ง และถูกแทนที่ชั่วคราวโดยแอนดี้ บอนดี้ นอกจากนี้ ก่อนหน้านี้ ผู้บริหารของ Pepco ยังปรับลดการคาดการณ์ผลประกอบการ EBITDA ในปี คศ. 2023 ที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 กันยายนนี้

ราคาหุ้นของธนาคารอังกฤษ Barclays ขึ้น 2.5% ก่อนหน้านี้สหภาพแรงงาน Unite รายงานว่าบริษัทลดจำนวนพนักงานมากกว่า 450 คน

เมื่อวานนี้ นักเทรดวิเคราะห์ข้อมูลของรายชื่อประเทศในยุโรป ตามนั้นศูนย์ความเป็นไปได้ของยูโรโซนสูงขึ้นในปี 2023 จาก 0.8% เดิมก่อนหน้านี้ทำนายว่าเติบโต 1.1% กำลังจะพัฒนานี้ปริมาณผลิตภายในประเทศในปีถัดไปหลังรีวิวไปถึง 1.3% จาก 1.6%

ในระหว่างนี้ตามข้อมูลจากสถาบันวิจัย ZEW ดัชนีคาดการณ์ของผู้ลงทุนและวิเคราะห์ในเรื่องเศรษฐกิจเยอรมนีสำหรับครึ่งหลังปีต่อๆไปเพิ่มขึ้นในเดือนปัจจุบันจากลบ 12.3 คะแนนเป็นลบ 11.4 คะแนนในเดือนสิงหาคม

ในวันอังคาร หน่วยงานสถิติแห่งเยอรมนี (Destatis) ได้รายงานว่า ราคาขายส่งในประเทศลดลงติดต่อกันถึง 5 เดือน ในเดือนสิงหาคม ราคาลดลง 2.7% ในมุมมองรายปี ในขณะเดียวกัน ราคาขายส่งผักและผลไม้ในเยอรมนีเพิ่มขึ้น 22.3% ส่วนราคาของสินค้าหวานเพิ่มขึ้น 14.5% ราคาเนื้อและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพิ่มขึ้น 7%

เมื่อพูดถึงสถิติของสหราชอาณาจักร คานตาร์ บริษัทวิเคราะห์ธุรกิจท้องถิ่นได้รายงานว่า ราคาของอาหารในประเทศเพิ่มขึ้น 12.2% ในช่วง 4 สัปดาห์สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 3 กันยายน - อัตราการเพิ่มขึ้นของราคาลดลงติดต่อกันถึง 6 เดือน ก่อนหน้านั้นเพิ่มขึ้น 12.7%

ตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับตลาดแรงงานในสหราชอาณาจักร อัตราการว่างงานในประเทศเพิ่มขึ้นสูงสุดเกือบสองปี ในขณะที่อัตราการเพิ่มรายได้ยังสูงอยู่ ตามรายงานจากสำนักงานสถิติแห่งชาติของสหราชอาณาจักรระบุว่าอัตราการว่างงานในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม เพิ่มขึ้นเป็น 4.3% - ค่าสูงสุดตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2021

ในบัณฑิตเวลาเดียวกันจำนวนผู้ว่างงานในประเทศเพิ่มขึ้น 159,000 คน - ถึง 1.46 ล้านคน ยิ่งไปกว่านั้น จำนวนคนที่มีงานทำเพิ่มขึ้นได้มากที่สุดตั้งแต่ปี 2020 - 183,000 คน ถึง 32.88 ล้านคน

ค่าจ้างบังคับคดีในสหราชอาณาจักรในช่วงพฤษภาคมถึงกรกฎาคม เพิ่มขึ้น 7.8% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมปี 2022 นี้ ค่าเพิ่มขึ้นไปนี้เป็นสูงสุดตั้งแต่ปี 2001 เมื่อตรวจสอบข้อมูล

ปัจจัยเสริมที่ช่วยสนับสนุนตลาดหุ้นยุโรปในวันอังคารคือความหวังที่สูงขึ้นในตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกาที่เป็นไปได้ อันได้รับการระบุเมื่อวานนี้ ตัวอย่างเช่น ตัวชี้วัดดาวโจนส์อินดัสเทรียล อเวอร์เรจ เพิ่มขึ้น 0.25% S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.67% และ NASDAQ Composite เพิ่มขึ้น 1.14%