S&P500
ภาพรวม 05.05
ตลาดหุ้นสหรัฐฯอยู่บนระดับการสนับสนุนที่แข็งแกร่ง
ดัชนีหลักของสหรัฐฯยังคงลดลงต่อเนื่องในวันพฤหัสบดี: ดาว -0.8%, นาสดาก -0.3%, S&P500 -0.5%, S&P500 4062 ช่วง, 4020 - 4100
วันพฤหัสบดีเป็นวันที่มืดมัวในตลาดหุ้นหลังจากการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของ FOMC ดัชนีหลักปิดเซสชันในระดับต่ำสุดของตัวเอง สำหรับ S&P 500 พื้นที่ 4050 เป็นโซนการสนับสนุนในช่วงขายวันนี้
ความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางที่เกินไป และการกระตุ้นการตกต่ำของเศรษฐกิจอย่างรุนแรงขึ้น ได้ส่งผลให้ตลาดหุ้นมีความอ่อนแอหลังจากธนาคารกลางหลายแห่งได้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยตาม FOMC วันเมื่อวานนี้ ได้แก่ ธนาคารฮ่องกง ธนาคารนอร์เวย์ และ ECB ที่เพิ่มอัตราดอกเบี้ยหลักของพวกเขาอย่างละ 25 คะแนน
เมื่อวานนี้ปัญหาในภูมิภาคธุรกิจธนาคารในระดับภูมิภาคอีกครั้งกลายเป็นจุดศูนย์กลางของความสนใจหลังจากที่ธนาคาร PacWest (PACW 3.17, -3.25, -50.6%) ยืนยันว่ากำลังพิจารณาแนวโน้มกลยุทธ์ ความกังวลเพิ่มขึ้นเมื่อ FT รายงานว่า Western Alliance (WAL 18.17, -11.39, -28.5%) ก็กำลังพิจารณาแนวโน้มกลยุทธ์รวมถึงการขายได้ แต่ Western Alliance ปฏิเสธข่าวโดยเรียกว่า "เป็นข่าวที่ผิดทุกประการอย่างแน่นอน"
SPDR S&P Regional Bank ETF (KRE) ลดลง 5.5% และ SPDR S&P Bank ETF (KBE) ลดลง 4.6%
การสูญเสียในระดับดัชนีจะมีมูลค่ามากขึ้นถ้าไม่มีการเติบโตของบริษัทที่มีทุนตลาดใหญ่ Amazon.com (104.00 AMZN, +0.35, +0.3%) และ Microsoft (MSFT 305.41, +1.01, +0.3%) เป็นตัวอย่างที่ดีในเชิงนี้ โดย Microsoft เติบโตมากขึ้นใกล้เวลาเย็นหลังจากสื่อรายงานว่า Microsoft ช่วยเงินในการพัฒนา AI-processor ของ Advanced Micro (AMD 86.61, +4.99, +6.1%)
หุ้น Apple (AAPL 165.79, -1.66, -1.0%) ล้าสมัครในที่สุดก่อนรายงานผลกำไรและขาดทุนวันนี้ ความอ่อนแอของ AAPL ตามมาจากการรายงานผลกำไรที่ไม่ได้ผลตอบแทนและการพยากรณ์ของผู้ผลิต Qualcomm สำหรับไตรมาสที่สาม (QCOM 106.58, -6.25, -5.5%) คืนนี้
เซ็กเตอร์ 9 ของ S&P 500 ปิดลง โดยซึ่งเซ็กเตอร์การเงิน (-1.3%) แสดงการลดลงที่รุนแรงที่สุด ส่วนเซ็กเตอร์บริการโทรคมนาคม (-1.3%) เป็นเลวที่สุดถัดมาเนื่องจากการสูญเสียที่แรงขึ้นของ Paramount Global (PARA 16.40, -6.49, -28.4%) หลังจากผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จและการลดเงินปันผลลงจาก 0.24 ดอลลาร์ต่อหุ้นเป็น 0.05 ดอลลาร์ต่อหุ้น
ตราสารหนี้ของกรมการคลังปิดที่เพิ่มขึ้นในกรณีส่วนใหญ่ เนื่องจากความสนใจเพิ่มขึ้นในการซื้อที่ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นรายงานที่แข็งแกร่งเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่อหน่วยแรงงานในไตรมาสแรกและการขอความช่วยเหลือเงินบำนาญที่ยังคงต่ำกว่าระดับของการเศรษฐกิจที่ตกต่ำ อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ 2 ปีลดลง 22 พิ้นที่เบสิกพันต่อเป้าหมายไปยัง 3.73% และอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ 10 ปีลดลง 5 พิ้นที่เบสิกพันต่อเป้าหมายไปยัง 3.35%
ไม่ว่าจะมีผลลัพธ์ที่ไม่ดีสำหรับตลาดทั่วไปในวันนี้ การเปิดตัว IPO ก็ยังประสบความสำเร็จ เมื่อบริษัท Johnson & Johnson (JNJ 162.13, -0.74, -0.5%) บริษัทในกลุ่มลูกของ Kenvue (KVUE 26.90, +4.90, +22.3%) ในฐานะผู้ผลิตสินค้าสำหรับสุขภาพผู้บริโภคเป็นบริษัทที่เปิดเผยข้อมูลแล้ว
Nasdaq Composite: +14.3% ตั้งแต่เริ่มต้นปีS&P 500: +5.8% ตั้งแต่เริ่มต้นปีดาวโจนส์อุตสาหกรรม: -0.1% ตั้งแต่เริ่มต้นปีS&P Midcap 400: -0.9% ตั้งแต่เริ่มต้นปีรัสเซล 2000: -2.5% ตั้งแต่เริ่มต้นปีภาพรวมข้อมูลเศรษฐกิจ:
ผลผลิต Q1 Productivity-Prel -2.7% (คาดการณ์ -0.1%) ผลก่อนหน้าได้รับการแก้ไขเป็น 1.6% จาก 1.7%; ต้นทุนแรงงานในไตรมาสแรกเพิ่มขึ้น 6.3% (คาดการณ์ 3.9%) ผลก่อนหน้าได้รับการแก้ไขเป็น 3.3% จาก 3.2%สรุปหลักคือ ผลผลิตที่อ่อนแอส่งผลให้ต้นทุนแรงงานเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ และธนาคารแห่งสหรัฐฯเชื่อว่าจะต้องเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นเป็นเวลานานกว่าเดิมสมดุลการค้าเดือนมีนาคม -64.2 พันล้านดอลลาร์ (คาดการณ์ 68.7 พันล้านดอลลาร์) ผลก่อนหน้าได้รับการแก้ไขเป็น -70.6 พันล้านดอลลาร์ จาก -70.5 พันล้านดอลลาร์สรุปหลักจากรายงานคือ กิจกรรมนำเข้าที่อ่อนแอในเดือนมีนาคมสอดคล้องกับการเย็นชาของเศรษฐกิจสหรัฐฯจำนวนคนขอรับเงินช่วยเหลือการว่างงานครั้งแรกสัปดาห์ละ 242,000 คน (คาดการณ์ 245,000 คน) ผลก่อนหน้าได้รับการแก้ไขเป็น 229,000 คนจาก 230,000 คน; จำนวนคนขอรับเงินช่วยเหลือการว่างงานปัจจุบัน 1.805 ล้านคน ผลก่อนหน้าได้รับการแก้ไขเป็น 1.843 ล้านคนจาก 1.858 ล้านคนสรุปหลักจากรายงานยังคงเดิม คือ จำนวนคนขอรับเงินช่วยเหลือการว่างงานยังต่ำกว่าระดับที่เห็นได้ชัดในช่วงวิกฤตต่างๆ (กล่าวคือ ต่ำกว่า 375,000) ตั้งแต่ปี 1980จำนวนก๊าซธรรมชาติที่เหลืออยู่สัปดาห์ละ 54 พันล้านคิวบิกฟุต เทียบกับ 79 พันล้านคิวบิกฟุตในสัปดาห์ก่อนหน้าใกล้เปิดตัว The Cigna Group (CI), Warner Bros. Discovery (WBD), Dominion Energy (D), AMC Entertainment (AMC) และ Fluor (FLR) เป็นบริษัทที่สังเกตเห็นได้ง่ายที่สุดที่รายงานรายได้
ในวันศุกร์นี้ ผู้เข้าร่วมตลาดจะได้รับข้อมูลเศรษฐกิจต่อไปนี้:
8:30 ตามเวลาตะวันออก: ข้อมูลการจ้างงานในเครื่องจักรและอุตสาหกรรมนอกเมืองเดือนเมษายน (คาดการณ์ 180,000; ก่อนหน้า: 236,000), ข้อมูลการจ้างงานในเครื่องจักรและอุตสาหกรรมเอกชน (คาดการณ์ 160,000; ก่อนหน้า: 189,000), อัตราการว่างงาน (คาดการณ์ 3.6%; ก่อนหน้า: 3.5%), ชั่วโมงทำงานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ (คาดการณ์ 34.5; ก่อนหน้า 34.4) และค่าจ้างต่อชั่วโมงเฉลี่ย (คาดการณ์ 0.3%; ก่อนหน้า 0.3%)15:00 ตามเวลาตะวันออก: สินเชื่อผู้บริโภคเดือนมีนาคม (คาดการณ์ - 17.5 พันล้านดอลลาร์; ก่อนหน้า: - 15.3 พันล้านดอลลาร์)พลังงาน: ราคาน้ำมันต่ำกว่า 75 ดอลลาร์, Brent 73.40 ดอลลาร์
กำไรสุทธิของ Apple ลดลงในครึ่งแรกของปี 9% แต่รายได้เพิ่มขึ้น 4%
ECB เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเมื่อวานนี้ +0.25%, ไปยัง 3.75%
สรุป. ตลาดรอรายงานการจ้างงานเดือนเมษายนในวันนี้ ในขณะเดียวกันตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกายังคงอยู่ในระดับรับรองที่แข็งแกร่ง - หลัก S&P500 - การเคลื่อนไหวแรงขึ้นหรือลงจะชัดเจนขึ้น สามารถซื้อจากการรับรองได้ - มืออาชีพซื้อที่นี่
มากาโรฟ มิคาอิล, วิเคราะห์เพิ่มเติม:
https://www.instaforex.com/th/forex_analysis/?х=mmakarov
https://www.instaforex.com/th/forex_analysis/?х=mmakarov