FX.co ★ Bloom Energy Ofrece $350.0 Millones en Notas Convertibles Verdes Senior al 3.00% con Vencimiento en 2029

Bloom Energy Corp. (BE) ha anunciado el precio para su monto principal agregado de $350 millones en notas senior convertibles verdes con un 3.00% de interés, que vencerán en 2029.

Originalmente destinado a ser una oferta de $250 millones, el tamaño se ha incrementado antes de su emisión y la venta anticipada programada para liquidarse el 29 de mayo de 2024.

Además, Bloom Energy ha otorgado a los compradores iniciales una opción de 13 días para comprar hasta $52.5 millones adicionales del monto principal de estas notas.

Estas notas senior, no aseguradas, devengarán intereses a una tasa anual de 3.00%, pagaderos semestralmente en junio 1 y diciembre 1, comenzando el 1 de diciembre de 2024. Vencerán el 1 de junio de 2029, a menos que sean recompradas, redimidas o convertidas antes. Los tenedores de notas tienen derecho a convertir sus notas antes del 1 de marzo de 2029, bajo ciertas condiciones.

Bloom Energy proyecta que los ingresos netos de esta oferta de notas serán aproximadamente $338.8 millones, después de la deducción de los descuentos de los compradores iniciales, comisiones y gastos estimados de la oferta.

Aproximadamente $141.8 millones de los ingresos netos se usarán para recomprar $115 millones del monto principal agregado de sus notas senior convertibles verdes con un 2.50% de interés que vencen en 2025, a través de transacciones privadas negociadas concurrentemente con la oferta.

El resto de los ingresos netos se destinará a propósitos corporativos generales, incluyendo investigación y desarrollo, actividades de ventas y marketing, y asuntos generales y administrativos.