FX.co ★ El impacto decisivo de la economía: cómo las noticias moldean el futuro de Wall Street y las tasas de interés

La desaceleración en el ritmo de crecimiento del empleo en el sector privado resultó ser más moderada de lo previamente pronosticado, lo que amortigua en cierta medida el sentimiento. La compañía HP experimentó una disminución en su valor debido a las previsiones de beneficios reducidos para el año fiscal. Mientras que el informe sobre el aumento de las tarifas de las tarjetas de crédito impulsó al alza las acciones de Visa y Mastercard, Nvidia demostró una resistencia increíble, aumentando un 1% y estableciendo un nuevo precio récord histórico de sus acciones. Los índices estadounidenses se presentan de la siguiente manera: el S&P 500 mostró un crecimiento del 0,38%, Nasdaq mejoró un 0,54%, y el Dow también ganó un 0,11%.

El cierre de la sesión también reflejó tendencias interesantes. Los índices S&P 500 y Nasdaq subieron, estando del lado del crecimiento, en respuesta a nuevos indicadores económicos que apuntan a un ritmo más lento en el desarrollo económico estadounidense. Esto, a su vez, alimenta las esperanzas de que la Reserva Federal pospondrá la cuestión de futuras alzas de tasas de interés hasta septiembre. El informe nacional de empleo ADP de hoy mostró un desarrollo interesante de los acontecimientos. Un aumento en el empleo en el sector privado de 177.000 en agosto, en comparación con una previsión de 195.000, resaltó un mercado laboral debilitado.

Los líderes del crecimiento en el índice S&P 500 hoy incluyen las acciones de Insulet Corporation, que aumentaron un 6,42%, alcanzando los $201,65, así como las acciones de Allstate Corp, que crecieron un 3,42% y cerraron en $109,28. Además, las acciones de Match Group Inc aumentaron un 3,15%, concluyendo la sesión en $46,20. Nasdaq mostró su cierre más alto desde principios de agosto, enfatizando una creciente tendencia positiva.

Los datos actualizados del Producto Interno Bruto (PIB) enfatizaron que la economía de los Estados Unidos creció un 2,1% en el segundo trimestre, ligeramente por debajo de las previsiones preliminares del 2,4%. Esto disminuye las preocupaciones de los inversores sobre futuras alzas de tasas de interés de la Reserva Federal, según señaló Rob Haworth, Estratega Senior de Inversiones de U.S. Bank Wealth Management. Esta nueva perspectiva de una adaptación más suave de la economía estadounidense respalda el interés en acciones con potencial de crecimiento y otros activos más arriesgados, agregó Haworth.

Las acciones de Nvidia mostraron un crecimiento impresionante del 1%, estableciendo un nuevo récord histórico de precio. Durante la sesión, se vendieron acciones por un valor total de $35,5 mil millones. Las acciones de Mastercard y Visa también mostraron crecimiento, sumando aproximadamente un 0,5%. El aumento en las tarifas de las tarjetas de crédito, como se indica en el informe, sirvió de estímulo para el crecimiento de los datos de estas compañías.

Las acciones de HP Inc (HPQ.N) experimentaron una disminución del 6,6% después de que el fabricante de computadoras personales redujera sus previsiones para el año actual debido a la desaceleración de la demanda. Los operadores tienen cada vez más confianza en que la Reserva Federal mantendrá las tasas de interés actuales sin cambios en septiembre. La probabilidad de tal resultado aumentó a casi el 89%, en comparación con el 86% del día anterior. También vale la pena señalar que las expectativas de una pausa en el aumento de las tasas en noviembre aumentaron al 54% desde aproximadamente el 52%, según muestra el indicador FedWatch del CME Group.

El rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos cayó a un mínimo de casi tres semanas, y el rendimiento de los bonos a 10 años se mantuvo estable en un 4,12%. El volumen de operaciones en las bolsas de los Estados Unidos estuvo ligeramente por debajo del promedio: el volumen total ascendió a 9,0 mil millones de acciones en comparación con un promedio de 10,6 mil millones de acciones en las últimas 20 sesiones.

El índice bursátil S&P 500 mostró un crecimiento del 0,38%, cerrando en 4,514.87 puntos. El índice Nasdaq mejoró un 0,54%, alcanzando los 14,019.31 puntos, mientras que el Dow Jones Industrial Average añadió un 0,11%, cerrando en 34,890.24 puntos. En el índice Compuesto NASDAQ, los líderes del crecimiento hoy incluyen las acciones de iCoreConnect Inc (NASDAQ: ICCT), que aumentaron un 118,89%, alcanzando los $12,28, así como las acciones de AgileThought Inc (NASDAQ: AGIL), que crecieron un 83,03% y cerraron en $0,28. Además, las acciones de NanoVibronix Inc (NASDAQ: NAOV) aumentaron un 65,31%, concluyendo la sesión en $2,43.

De los 11 índices sectoriales del S&P 500, nueve demostraron crecimiento, liderados por el índice de tecnología de la información (.SPLRCT), que agregó un 0,83%. El sector energético también mostró una dinámica positiva, aumentando un 0,51%. La atención de los inversores se centra actualmente en el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE), un indicador preferido de inflación para la Reserva Federal (FRS), así como en los próximos datos sobre nóminas no agrícolas que se publicarán el jueves y el viernes, respectivamente.

Estos datos proporcionarán una imagen más clara de los movimientos futuros en las tasas de interés. La actividad comercial de esta semana ha sido relativamente moderada debido a la proximidad del Día del Trabajo en los Estados Unidos, que tendrá lugar el lunes. Las acciones de la compañía Brown-Forman (BFb.N) cayeron un 4% después de que el fabricante de whiskey Jack Daniels no cumpliera con las previsiones de ventas y beneficios en el primer trimestre.

En esta situación, las empresas en crecimiento prevalecieron sobre las que perdieron, con una proporción de 1.9 a 1. Como resultado, el índice S&P 500 estableció 24 nuevos máximos y un nuevo mínimo, mientras que el índice Nasdaq registró 70 nuevos máximos y 76 nuevos mínimos. El Índice de Volatilidad CBOE, que evalúa las fluctuaciones del mercado basadas en datos de operaciones de opciones del S&P 500, disminuyó un 3,94% para alcanzar 13,88.

El precio de los futuros de oro para diciembre aumentó un 0,33%, o $6,40, alcanzando los $1000 por onza troy. También es importante destacar que los precios de los futuros del petróleo WTI para octubre aumentaron un 0,69%, o $0,56, hasta los $81,72 por barril, mientras que los precios de los futuros del petróleo Brent para noviembre aumentaron un 0,45%, o $0,38, hasta los $85,29 por barril.

En el mercado Forex, el par EUR/USD apenas cambió, cayendo solo un 0,42% a 1,09, mientras que las cotizaciones de USD/JPY aumentaron un 0,25% para alcanzar 146,24.

En este día, los futuros del índice USD disminuyeron un 0,36% para alcanzar 103,10.