FX.co ★ Las débiles estadísticas de la UE empujan a las acciones europeas a la baja

El jueves, los principales índices bursátiles europeos cayeron moderadamente en medio de la publicación de nuevas estadísticas sobre los países de la UE.

En el momento de redactar este informe, solo el índice STOXX Europe 600 de las principales empresas europeas aumentó un 0,5% hasta los 399,42 puntos. Mientras tanto, el CAC 40 francés cayó un 0,25%, el DAX alemán perdió un 0,14% y el FTSE 100 británico cayó un 0,39%.

Principales ganadores y perdedores

Las acciones de la compañía sueca de petróleo y gas Orron Energy AB se dispararon un 6,8%.

Las acciones del gigante británico-holandés de petróleo y gas Shell PLC subieron un 3,85%. Anteriormente, la gerencia de la compañía dijo que esperaban resultados más débiles en la división de Gas Integrado en el tercer trimestre de 2022 en comparación con el segundo trimestre. Las principales razones de los pronósticos pesimistas fueron la disminución de los márgenes de refinación de petróleo y los malos resultados del comercio de gas.

La capitalización de mercado de British Imperial Brands PLC aumentó un 3,8%. Anteriormente, la compañía anunció su decisión de lanzar un nuevo programa de recompra de acciones de hasta $1,130 millones.

Las acciones de la británica Diageo PLC, el mayor productor de bebidas espirituosas del mundo, cayeron un 0,3%.

Las acciones de la farmacéutica alemana Merck KGaA han subido constantemente desde el inicio de las operaciones del jueves después de que se conociera la noticia de que comenzaría a buscar acuerdos de adquisición más grandes en 2023.

El sentimiento del mercado

El foco de atención de los inversores europeos el jueves son las nuevas estadísticas de la región. Así, según los resultados de agosto, el volumen de ventas minoristas en los países de la eurozona cayó un 2% anualizado.

Según datos de la Oficina Federal de Estadística de Alemania, el volumen de pedidos de fabricación entrantes en la economía más grande de Europa cayó un 2,4% mensual en agosto. Los analistas dijeron que la razón principal de tales estadísticas negativas fue el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, así como el impacto de las restricciones de covid en las cadenas logísticas.

Al mismo tiempo, los expertos del mercado pronosticaron una caída promedio del 0,7%. Recuerde que en julio, según datos revisados, el volumen de pedidos de fabricación en Alemania aumentó un 1,9%, en lugar de disminuir un 1,1%, como se informó anteriormente.

El jueves, la Unión Europea adoptó el octavo paquete de sanciones, que incluye prohibiciones y restricciones a las importaciones y exportaciones de ciertos bienes de la Federación Rusa. Antes del final de la sesión de negociación de hoy, los comerciantes europeos evaluarán las perspectivas del impacto de estas sanciones en la economía local.

Un factor tangible de presión sobre los mercados europeos fue también el alto precio mundial del petróleo. El precio en constante aumento de las materias primas después de la decisión de la OPEP+ de reducir las cuotas de producción de petróleo está impulsando la inflación mundial de manera constante.

El miércoles, la Organización de Países Exportadores de Petróleo acordó recortar la producción en 2 millones de barriles diarios en noviembre para respaldar la caída de los precios.

En el momento de escribir este artículo, los precios mundiales del crudo están cerca de un máximo de tres semanas: los futuros de Brent de diciembre subieron un 0,07 % hasta los 93,44 dólares, mientras que el contrato del WTI se cotiza a 87,77 dólares.

Otro detonante de la caída del jueves en las bolsas europeas fueron los débiles resultados de la última sesión bursátil en las bolsas de Estados Unidos, producto de la publicación de los datos del mercado laboral del país. Así, según la información más reciente, existe una demanda constante en el mercado laboral estadounidense, lo que a su vez fortalece las preocupaciones de los inversionistas sobre nuevas alzas de tasas de interés por parte del Sistema de la Reserva Federal de EE. UU.

El miércoles, el Promedio Industrial Dow Jones perdió un 0,14%, el S&P 500 perdió un 0,20% y el NASDAQ Composite cayó un 0,25%.

Mientras tanto, los índices asiáticos subieron considerablemente en la sesión de hoy.

El jueves por la noche, los operadores esperan publicar las actas de la reunión de septiembre del Banco Central Europeo.

El viernes se dará a conocer el informe sobre las nóminas no agrícolas de EE. UU. y ayudará a la Reserva Federal a determinar el rumbo futuro de la política monetaria del país.

Resultados comerciales anteriores

El miércoles, los indicadores bursátiles europeos cerraron en zona roja. Al mismo tiempo, durante las últimas tres sesiones, los índices bursátiles aumentaron activamente y finalizaron la negociación del martes con un crecimiento récord de seis meses del 2,6 al 4,2%.

En consecuencia, el indicador compuesto de las principales empresas europeas STOXX Europe 600 se hundió un 1,02% hasta los 398,91 puntos.

El CAC 40 francés bajó un 0,9%, el DAX alemán perdió un 1,21% y el FTSE 100 británico cayó un 0,48%.

Tesco Plc, el minorista de comestibles más grande de Gran Bretaña, bajó un 4,1%. La compañía recortó sus ganancias antes de impuestos en el año fiscal enero-junio de 2023 en 2,8 veces. Tesco Plc también empeoró su perspectiva para todo el año el día anterior debido a los cambios en el comportamiento del consumidor y la continua incertidumbre en el entorno comercial en medio de una inflación récord.

La aerolínea finlandesa Finnair subió un 1,5%. Anteriormente la empresa informó que transportó 890.500 pasajeros el mes pasado, un 1,1% más que en agosto. Al mismo tiempo, en septiembre de 2021, el número de pasajeros de Finnair fue de solo 298,2 mil.

La capitalización bursátil del fabricante danés de sistemas de audio y otros productos electrónicos Bang & Olufsen A/S cayó un 7,6%. Los ingresos de la compañía cayeron un 8,2% en el primer trimestre fiscal.

El precio de las acciones del sueco Avanza Bank Holding cayó un 13,4%.

El precio de las acciones del proveedor francés de autopartes Faurecia SE cayó un 6,2%.

El proveedor sueco de tecnología en la nube Sinch AB se disparó un 9,7%.

La capitalización de mercado del editor de videojuegos polaco CD Projekt aumentó un 1,7 % después de que la empresa comenzara a trabajar en varios juegos importantes, incluido The Witcher.

El miércoles, los inversores europeos estaban evaluando nuevas estadísticas para la región. Así, según la estimación final de los expertos, en septiembre el índice compuesto de actividad empresarial (PMI) en la industria y los servicios de 19 países de la eurozona cayó hasta los 48,1 puntos desde los 48,9 puntos de agosto. Mientras tanto, anteriormente el mercado pronosticó la disminución del índice a 48,2 puntos solamente.

El PMI final de septiembre fue el más bajo en dos años y ocho meses. Tradicionalmente, el valor del índice compuesto de actividad empresarial en la industria y los servicios por encima de 50 puntos indica un aumento de la actividad económica, por debajo - su disminución.

Además, el miércoles por la mañana S&P Global informó que el índice de gerentes de compras de servicios de la zona euro fue de 48,8 puntos para el mes, en comparación con los 49,8 puntos de agosto. El total de septiembre fue el más bajo desde febrero de 2021. Al mismo tiempo, los analistas predijeron una disminución menos notable en el índice, hasta 48,9 puntos. Por cierto, la caída del indicador de los gestores de compras en el sector servicios por debajo de los 50 puntos indica tradicionalmente una disminución de la actividad empresarial del sector.

Mientras tanto, en Italia, el PMI en el sector de servicios cayó en septiembre a 48,8 puntos desde los 50,5 puntos de agosto, en Alemania, a 45 puntos desde 47,7 puntos. Mientras tanto, en Francia el índice subió el mes pasado a 52,9 puntos desde los 51,2 puntos de agosto.

El superávit de comercio exterior de Alemania disminuyó a 1.200 millones de euros en agosto desde los 13.700 millones de euros registrados un año antes y los 3.400 millones de euros en julio. Esta reducción tangible en el superávit comercial del país fue una señal sorprendente de una desaceleración en la demanda externa de bienes producidos por el sector manufacturero clave de Alemania.

El volumen de las exportaciones alemanas en septiembre, corregidas de calendario y estacionalidad, aumentó un 1,6% (133.100 millones de euros) respecto a agosto. Por su parte, las importaciones aumentaron un 3,4% hasta los 131.900 millones de euros.

Mientras tanto, la producción industrial en Francia se disparó un 2,4% en agosto frente a la caída del 1,6% de julio. La cifra de agosto fue la más alta desde enero de 2021.