FX.co ★ Premercado estadounidense para el 23 de febrero: los sectores bancario y de petróleo se encuentran entre las áreas de inversión más atractivas

Los futuros del índice bursátil estadounidense subieron el miércoles después de que el índice S&P 500 cerrara en rojo en medio del aumento de tensiones entre Rusia y Ucrania. Los contratos de futuros vinculados al índice industrial subieron 220 puntos o 0,65%. Los futuros del S&P 500 aumentaron un 0,77% y los futuros del Nasdaq 100 ganaron un 1,11%. El índice Dow Jones cayó 483 puntos o 1,42% después de la sesión de negociación de ayer, marcando su cuarta caída consecutiva. El índice S&P 500 perdió un 1,01% y el Nasdaq Composite cayó un 1,23%. Esta fue la cuarta sesión negativa consecutiva.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dio a conocer ayer las primeras sanciones contra Rusia. Las medidas apuntan a varios bancos rusos, la deuda soberana del país y tres empresarios. Muchos expertos señalan que a pesar de la reacción negativa del mercado a las acciones militares, que tienden a causar volatilidad y caídas a corto plazo, los mercados eventualmente se recuperan a menos que estos eventos lleven a la economía a la recesión.

Los precios de la energía bajaron hoy, mientras que los rendimientos de los bonos del gobierno aumentaron. Muchas acciones energéticas están en rojo ahora, a pesar del incremento en los precios del petróleo, que es un buen momento para comprar el activo a mediano plazo. Los altos precios del petróleo prometen permanecer así durante bastante tiempo. Al cierre de este informe, el crudo Brent ha bajado ligeramente desde los niveles de ayer a $99.50 por barril, y los futuros del crudo West Texas Intermediate, después de alcanzar un máximo de $96, también han caído y cotizan a $91.30 ahora.

También me gustaría llamar su atención sobre el sector bancario, que mostrará un buen crecimiento este año en medio del aumento de las tasas de interés en muchos países. Según Refinitiv, los ingresos netos del cuarto trimestre de Barclays Plc fueron de £1.12 mil millones, superando la previsión media de £756,5 millones. Estas cifras muestran una mejora significativa en la salud financiera de la empresa en comparación con los ingresos netos de £1.53 mil millones informados en 2020 y £220 millones en el cuarto trimestre del mismo año. Barclays también informó un ingreso neto para todo el año 2021 de £6,38 mil millones, superando las expectativas de los analistas de £5,75 mil millones de libras esterlinas. Este gran crecimiento se logró gracias a la prosperidad de sus divisiones de banca corporativa y de inversión. El banco del Reino Unido experimentó un tumultuoso cuarto trimestre de 2021 después de que el director ejecutivo Jes Staley renunció en noviembre debido a una investigación regulatoria sobre su relación con Jeffrey Epstein. Después de las ganancias del tercer trimestre del banco, Staley dijo que 2021 sería un "gran año" para Barclays, ya que el fuerte crecimiento de su división de banca corporativa y de inversión continuó impulsando las ganancias, un índice clave utilizado para medir la rentabilidad.

En cuanto a las tasas de interés de Estados Unidos, el aumento de las tasas solo impulsará la rentabilidad del sector bancario. Según la herramienta FedWatch de CME Group, Wall Street apuesta por un 100% de posibilidades de una subida de tipos en la reunión de la Reserva Federal de marzo. Con la inflación disparada, aumentan los pedidos de un aumento de la tasa de 50 puntos básicos en la reunión de marzo.

En cuanto a los rendimientos de los bonos, han caído debido al aumento de las tensiones entre Rusia y Ucrania. El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años de referencia cayó por debajo del 2%, ya que los inversores buscan activos seguros.

En cuanto al panorama técnico del índice S&P 500

Los toros comenzaron a comprar activamente desde $4,319 hoy, por encima del cual el mercado abrió con una brecha. Un retorno rápido por encima de $4,319 deja esperanza para la recuperación del mercado, sin embargo, lo que habrá en la sesión regular de hoy es una gran pregunta. Los compradores deben mantener el soporte de precios en $4,319, y es probable que el índice pruebe este nivel hoy. Una ruptura de este rango puede aumentar la presión sobre el índice y devolver el mercado bajista con la perspectiva de alcanzar los mínimos de $4,265 y $4,223. Los toros probablemente intentarán continuar empujando el precio hacia arriba hoy hasta el área de resistencia de $4,378. Una ruptura de esta área puede permitir que el índice se recupere al área de $4,433.