FX.co ★ Mercado bursátil de Estados Unidos para el 17 de febrero de 2022

S&P500

Situación epidemiológica en el mundo en la mañana del 17 de febrero

El mercado estadounidense carece de una razón sólida para crecer.

El miércoles, los principales índices bursátiles de EE.UU. bajaron. El Dow cayó un 0,16%, el NASDAQ perdió un 0,1%, mientras que el S&P500 ganó un 0,1%.

El jueves por la mañana, los mercados bursátiles asiáticos cotizaban mixtos. Los índices bursátiles japoneses cayeron un 0,8%. Los índices bursátiles chinos mostraron un fuerte crecimiento del 0,4%.

El mercado ruso mostró una fuerte caída del 2-4% por la mañana, luego de las afirmaciones de Estados Unidos de que Rusia no solo no había retirado algunas tropas de la frontera con Ucrania, como se declaró oficialmente, sino que había aumentado aún más la agrupación en la frontera en las últimas 24 horas.

Mercado de energía. El petróleo, por su parte, retrocedió ayer $2. El Brent cayó a $93.50.

El S&P500 cotiza a 4,475. Se mantiene en el rango de 4,440-4,510. El jueves, los futuros del S&P500 pronostican una caída del mercado estadounidense al -0,5 % en la apertura.

El informe del miércoles mostró que las ventas minoristas aumentaron un 3,8% en enero. El crecimiento había sido pronosticado en 2,3%. Esta sería una excelente noticia para el mercado si no fuera otro argumento sólido para una mayor subida de tipos por parte de la Fed. Los precios de exportación e importación también superaron las previsiones en un 2,9% y un 2%, respectivamente. Excluyendo los productos derivados del petróleo, el aumento de precios fue más moderado, del 1,4%.

La producción industrial aumentó un 1,4% en enero. La tasa de utilización de la capacidad aumentó un 1% hasta el 77,6%.

Hoy el mercado obtendrá el informe de empleo de la semana y los informes de nuevas construcciones de enero. Por lo general, en invierno hay una caída estacional en la construcción, pero ahora el mercado está caliente. Quizás veamos una tendencia alcista.

Según un informe de la ONU, el volumen del comercio mundial en 2021 aumentará un 25% respecto al año anterior. Es bastante obvio que uno de los principales beneficiarios es China. Será el más afectado si estalla una gran guerra.

Los inventarios de petróleo de EE.UU. aumentaron 1 millón de barriles durante la semana. Una semana antes hubo una gran caída de 4,5 millones de barriles.

Se espera que el presidente Joe Biden solicite al Congreso más de $770 mil millones para su presupuesto de defensa de EE.UU. para el próximo año fiscal. Esto es aproximadamente un 10% más que este año. Sin embargo, el Congreso podría reducir considerablemente la solicitud de la administración ya que el déficit presupuestario de EE.UU. está en niveles altos. El 2 de febrero, la deuda nacional de EE.UU. superó los $30 billones. Esto está muy por encima del PIB anual de EE.UU. de $21,4 billones. Aún así, EE.UU. ocupa solo el puesto 34 en el mundo en términos de relación entre deuda pública y PIB. Por supuesto, el estatus del dólar como moneda mundial reduce en gran medida el impacto del factor de la deuda nacional. Sin embargo, la deuda nacional de EE.UU. se distribuye entre todos los países que utilizan activamente el dólar estadounidense en reservas y liquidaciones.

Las actas de la reunión de la Fed del 26 de enero mostraron que la Fed está preparada para elevar la tasa en caso de alta inflación. El informe de inflación de enero, que mostró un récord de +7,5% p.a. fue publicado después de la reunión de la Fed. La próxima decisión de la Fed se dará a conocer el 16 de marzo.

Airbus registró una ganancia de €4.2 mil millones en comparación con una pérdida del año anterior. La industria de la aviación se ha recuperado de la crisis y, sin embargo, está bastante claro que la pandemia está llegando a su fin.

La situación epidemiológica en el mundo en su mayoría se alivia. Ayer hubo 2 millones de casos. El epicentro está ahora en Europa del Este. Alemania y Rusia reportaron +230K y +180K casos respectivamente. Los países de Europa ya están levantando las restricciones de salud o planean hacerlo para fines de marzo.

El índice del dólar estadounidense cotiza a 95.80. Se cotiza en el rango de 95.50-96.10. El dólar resiste. Quizás el estancamiento en el mercado de divisas dure hasta la decisión de la Fed.

El par USD/CAD cotiza en 1,2705 y se mantiene en el rango de 1,2600-1,2800.

El mercado estadounidense está bajo presión a la espera de una subida de tipos de la Fed. El estado de la economía estadounidense es fuerte, pero los precios de las acciones también son bastante altos.