Tras un período de presión durante la sesión de negociación del jueves, las acciones experimentaron una notable caída el viernes, con los principales índices retrocediendo drásticamente y alejándose de los niveles récord de cierre del lunes. A pesar de recuperarse ligeramente de sus puntos más bajos al final de la jornada, los índices cerraron firmemente en rojo. El Nasdaq, enfocado en tecnología, fue el más afectado, cayendo 427.53 puntos o un 2.2% para cerrar en 18,680.12. El S&P 500 cayó 78.55 puntos o un 1.3% hasta los 5,870.62, mientras que el Dow Jones Industrial Average disminuyó 305.87 puntos o un 0.7% a 43,444.99.
La considerable caída del viernes contribuyó a un declive general significativo para la semana, con el Nasdaq descendiendo un 3.2%, el S&P 500 deslizándose un 2.1%, y el Dow disminuyendo un 1.2%. Esta caída fue en gran medida impulsada por las preocupaciones sobre las tasas de interés futuras, tras los comentarios del Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. El jueves, Powell sugirió que no hay una necesidad urgente de que la Fed reduzca las tasas de interés, señalando la fortaleza de la economía de EE.UU. e indicando un enfoque cauteloso ante cualquier cambio futuro en la política monetaria.
Aunque todavía se anticipa que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés el próximo mes, las probabilidades de un recorte de un cuarto de punto en la tasa cayeron al 58.4% desde el 72.2% según el FedWatch Tool de CME Group después de los comentarios de Powell. Surgieron preocupaciones adicionales a partir de un informe del Departamento de Comercio, que reveló un aumento mayor al esperado en las ventas minoristas en octubre, lo que sugiere una solidez económica que podría llevar a la Fed a retrasar más recortes en las tasas. Las ventas minoristas vieron un aumento del 0.4% en octubre, después de un aumento revisado del 0.8% en septiembre, superando las proyecciones de los economistas de un aumento del 0.3%.
Un aumento inesperado en los precios de importación y exportación en octubre también despertó preocupaciones sobre los niveles persistentes de inflación. Quincy Krosby, estratega global jefe de LPL Financial, señaló que las fuertes cifras de ventas minoristas indicaban una base de consumidores resiliente, pero también presentaban factores de riesgo para la inflación, lo que potencialmente influiría en la Fed para considerar una pausa en su próxima reunión en lugar de buscar otro recorte de tasas.
Mientras tanto, un informe separado de la Fed indicó un descenso en la producción industrial para octubre, atribuido al impacto de los recientes huracanes y una huelga ya resuelta en Boeing.
A nivel sectorial, las acciones de biotecnología cayeron drásticamente tras el anuncio de que el presidente electo Donald Trump seleccionó a Robert F. Kennedy Jr., conocido por su escepticismo hacia las vacunas, como Secretario de Salud y Servicios Humanos. El NYSE Arca Biotechnology Index cayó un 3.4%, alcanzando su nivel de cierre más bajo en tres meses. Las acciones de semiconductores también experimentaron descensos significativos, reflejados en una caída del 2.4% en el Philadelphia Semiconductor Index, marcando su cierre más bajo en más de dos meses. La caída del sector fue liderada por Applied Materials, que, a pesar de superar las expectativas del cuarto trimestre fiscal, ofreció una orientación de ingresos decepcionante para el trimestre actual.
Otros sectores como farmacéuticas, redes, software, y minoristas también experimentaron debilidades notables, mientras que las acciones de servicios públicos lograron resistir la tendencia bajista.
Internacionalmente, los mercados de Asia-Pacífico presentaron un panorama mixto el viernes. El índice Nikkei 225 de Japón aumentó un 0.3%, mientras que el índice compuesto de Shanghai de China cayó un 1.5%. En Europa, los principales mercados terminaron el día a la baja. El índice CAC 40 de Francia cayó un 0.6%, el índice DAX de Alemania un 0.3%, y el índice FTSE 100 del Reino Unido un 0.1%.
En el mercado de bonos, los tesoros se recuperaron de pérdidas tempranas para cerrar relativamente estables, con el rendimiento de la nota de referencia a diez años, que se mueve inversamente al precio, subiendo 1.0 punto base al 4.428% después de tocar un máximo intradía de cinco meses de 4.505%.
Mirando hacia la próxima semana, se espera que el calendario económico en los EE.UU. esté relativamente tranquilo, aunque los informes sobre inicios de viviendas, ventas de casas existentes y solicitudes de subsidio por desempleo semanales podrían aún atraer atención.