Al comienzo de la semana, después de las celebraciones de Acción de Gracias y en medio de la temporada de ventas navideñas, los mercados bursátiles estadounidenses mostraron una ligera caída. Los minoristas atrajeron a los clientes con ofertas del Cyber Monday, pero esto no impidió que los índices se sumergieran en terreno negativo.
Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cerraron el día de operaciones con pérdidas modestas.
Tom Heinlein, de U.S. Bank Wealth Management, explicó la situación actual del mercado: "Los mercados están tomando un descanso después del crecimiento reciente. Hemos alcanzado el límite superior del rango de operación que se ha mantenido durante bastante tiempo".
Adobe Analytics predice que las compras en línea del Cyber Monday alcanzarán un récord de $12 mil millones, indicando la salud de la economía estadounidense, donde el gasto del consumidor representa aproximadamente el 70 % del PIB.
Greg Bassuk, de AXS Investments, señaló: "Después de un mes de dinámicas de mercado activas y positivas, los inversores están haciendo una pausa y centrándose en el análisis de datos".
Esta semana, se centrará la atención en datos adicionales sobre la inflación, la confianza del consumidor y el gasto para evaluar cómo el ritmo de la actividad del consumidor coincide con la dinámica en Wall Street.
La capacidad de los consumidores para mantener niveles de gasto y la tensa situación del mercado laboral en medio de una desaceleración de la actividad económica llevan a reflexiones entre los expertos sobre las perspectivas de la política de la Reserva Federal.
Existe la opinión de que, a pesar de llegar al final del ciclo de endurecimiento de la política monetaria, la Fed podría continuar manteniendo tasas de interés altas más tiempo de lo previsto.
Según analistas financieros, la probabilidad de que la Reserva Federal mantenga el nivel actual de tasas en su próxima reunión se estima en un 96,8 %. Se espera que las discusiones sobre la reducción de tasas sean relevantes hacia mediados de 2024, según la herramienta analítica CME FedWatch.
En el contexto económico, una caída mayor de lo esperado en las ventas de nuevas viviendas refuerza un estado de ánimo cauteloso en el mercado. Los participantes del mercado anticipan con interés el segundo informe del Departamento de Comercio de EE. UU. sobre el PIB del tercer trimestre, que se publicará el miércoles, seguido de un informe detallado sobre los gastos personales del consumidor (PCE) el viernes.
Las declaraciones de los funcionarios de la Reserva Federal, esperadas a lo largo de la semana, serán escudriñadas de cerca por analistas en busca de indicios sobre la duración de la actual política monetaria restrictiva.
Tom Heinlein enfatizó las expectativas sobre las acciones de la Reserva Federal: "Esperamos que la Fed sea cautelosa al concluir el ciclo de alzas de tasas". Añadió que es probable que el mercado haya alcanzado o esté cerca de las tasas máximas, y ahora la pregunta es cuánto tiempo se mantendrán en este nivel y si se reducirán en 2024.
El Dow Jones Industrial Average cayó 56,68 puntos (0,16 %) a 35.333,47, el S&P 500 perdió 8,91 puntos (0,20 %), llegando a 4.550,43, mientras que el Nasdaq Composite disminuyó 9,83 puntos (0,07 %), alcanzando 14.241,02.
Entre los ganadores en el Dow Jones se encontraron las acciones de 3M Company, que subieron 1,13 puntos (1,18 %), cerrando en 97,08. Las acciones de The Travelers Companies Inc aumentaron 1,00 punto (0,56 %), alcanzando 178,54, y el precio de las acciones de Walmart Inc subió 0,69 punto (0,44 %), finalizando la sesión de operaciones en 156,75.
En el Nasdaq Composite, los líderes fueron las acciones de Redhill Biopharma Ltd, que se dispararon un 216,96 % a 1,00, Biodexa Pharmaceuticals PLC DRC, que subió un 91,03 % a 5,11, y Asset Entities Inc, que creció un 88,89 %, cerrando la sesión en 0,66.
Entre los principales sectores del S&P 500, se registraron las mayores caídas en los sectores de atención médica e industrial, mientras que los sectores de bienes raíces y bienes de consumo mostraron el mayor crecimiento.
Durante las ventas del Cyber Monday, las acciones de Affirm Holdings subieron un 12,0 % gracias a la popularidad de su sistema de pago "comprar ahora, pagar después", contribuyendo al aumento de las ventas en línea durante el período navideño. Las acciones de las plataformas en línea Etsy y Shopify también aumentaron un 3,0 % y un 4,9 %, respectivamente.
Las acciones de Crown Castle International subieron un 3,4 % después de las demandas de la firma de inversiones Elliott Investment Management para cambios en el liderazgo y la junta directiva de la empresa, que posee una red de torres inalámbricas.
Las acciones de GE HealthCare cayeron significativamente un 3,5 % después de que la firma analítica UBS rebajara su calificación de "neutral" a "vender", reflejando preocupaciones sobre el fabricante de equipos médicos.
En la Bolsa de Nueva York, la cantidad de acciones en declive superó a las que avanzaron con una proporción de 1,25 a 1. En el Nasdaq, esta proporción fue de 1,63 a 1 a favor de las acciones en declive.
El índice S&P 500 registró 38 nuevos máximos de 52 semanas y no registró nuevos mínimos, mientras que el Nasdaq Composite registró 84 nuevos máximos y 79 nuevos mínimos.
El volumen total de operaciones en las bolsas de valores estadounidenses ascendió a 9,25 mil millones de acciones, lo que es menos que el valor promedio de los últimos 20 días de operaciones, que fue de 10,42 mil millones.
El Índice de Volatilidad de CBOE, calculado en base a las operaciones de opciones en el S&P 500, subió un 1,85 %, alcanzando 12,69.
Los futuros de oro para diciembre aumentaron un 0,59 %, o $11,85, a $2.000 por onza troy.
En el segmento de recursos energéticos, los futuros de enero para el petróleo crudo WTI de EE. UU. cayeron un 0,73 %, o $0,55, a $74,99 por barril, mientras que los futuros de febrero para el petróleo crudo Brent disminuyeron un 0,61 %, o $0,49, a $79,99 por barril.
En el mercado de divisas, el par EUR/USD mostró un cambio menor del 0,14 %, alcanzando 1,10, mientras que la tasa USD/JPY cayó un 0,53 %, a 148,65.
Los futuros del índice del dólar estadounidense bajaron un 0,18 %, a 103,12.