S&P 500
Casos globales de Ómicron a principios del 3 de marzo de 2022.
El mercado bursátil estadounidense mostró este miércoles un fuerte crecimiento, incluso a pesar del contexto negativo por el conflicto Rusia-Ucrania.
Los índices bursátiles estadounidenses registraron ganancias notables el miércoles: Dow +1,8%, NASDAQ +1,6%, S&P500 +1,9%.
En Rusia, la Bolsa de Moscú todavía está cerrada hoy. La negociación está suspendida desde el lunes por decisión del banco central. Las autoridades rusas temen que el mercado caiga bruscamente y la garantía en forma de acciones se derrumbe. El banco central anunciará su decisión de abrir la operación a las 9:00 hora de Moscú el viernes.
Esta semana, el banco central de Rusia elevó su tasa clave a un enorme 20% anual. Esta es una buena noticia para los titulares de depósitos, ya que Sberbank y VTB han aumentado significativamente sus tasas de depósito. Por otro lado, tales condiciones son un duro golpe para las empresas locales que planeaban tomar un préstamo.
El rublo detuvo su caída en alrededor de 98 frente al dólar estadounidense y 115 frente al euro. Ayer, la UE anunció la prohibición del suministro de billetes en euros a Rusia. Sin embargo, estas restricciones no se aplican a la importación y exportación de euros hacia y desde Rusia para fines personales. Las autoridades rusas han limitado la exportación de moneda en efectivo desde Rusia a la cantidad de $10,000.
Rusia - Ucrania: Todos esperan la segunda ronda de negociaciones que debería tener lugar hoy en Belovezhskaya Pushcha. Sin embargo, es poco probable que las dos partes lleguen a un acuerdo. Rusia exige que Ucrania reconozca a Crimea como parte de Rusia, y Luhansk y Donetsk obtengan autonomía dentro de las fronteras de las regiones y no dentro de las fronteras que existieron durante 8 años desde 2014 hasta 2022. Esto es aproximadamente 3 veces más territorio. En esta situación, incluso una tregua y un acuerdo de alto al fuego serían un gran éxito. Durante la noche, Rusia siguió bombardeando Ucrania con misiles, pero el avance de las tropas rusas hacia Ucrania se ha ralentizado en los últimos días. Ucrania sigue luchando. Kiev y casi todas las ciudades principales permanecen bajo el control de Ucrania. Rusia afirmó haber tomado el control total de Kherson.
Rusia tiene más de $700 millones en pagos de bonos del gobierno que vencen en marzo. En teoría, el país tiene amplias reservas para cubrir la deuda, pero en la práctica, la congelación de algunos activos y otras medidas podrían afectar su capacidad de pago, según JPMorgan. Moody's ha rebajado la calificación de Rusia a B3.
Según la ONU, el número de refugiados de Ucrania ha llegado a 1 millón de personas en solo una semana de la operación militar de Rusia. Ayer, el Ministerio de Defensa ruso publicó su primer informe sobre bajas, diciendo que 498 de sus tropas murieron y 1,500 resultaron heridas.
De hecho, Rusia ha introducido la censura en los medios. La Duma estatal está aprobando una ley sobre sanciones penales por lo que las autoridades rusas consideran una "falsificación" sobre la operación militar en Ucrania. Las personas pueden enfrentar de 3 a 15 años de prisión. Rusia ya ha bloqueado importantes medios de comunicación como Dozhd TV y la estación de radio Ekho Moskvy.
Japón y Canadá se sumaron de lleno a las sanciones contra Rusia.
Otro importante fabricante mundial de aviones, el brasileño Embraer, anunció la terminación del mantenimiento y suministro de repuestos a Rusia. Boeing y Airbus ya lo han hecho.
Mercados asiáticos por la mañana: Los índices japoneses subieron un 0,8%, mientras que los de China bajaron un -0,5%.
Energía: En los últimos tres días, el petróleo subió a $117 por barril. Hoy, ganó otro 4%. Entonces, el repunte de $ 95 a $117 impulsó al petróleo al alza en más del 20% en solo tres días. Este rápido aumento ahora está alimentado por los temores de que se prohíba el suministro de petróleo de Rusia, lo que conducirá a una escasez en el mercado mundial y, en consecuencia, a precios extremadamente altos. Para protegerse contra el aumento de los precios, los productores compran masivamente futuros de petróleo, y esto eleva el precio. En medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, los futuros de gas se negocian en el rango de $1,800-$2,200 en ICE.
Mientras tanto, los casos de coronavirus están disminuyendo en Rusia y otros países. Por ejemplo, en Rusia, se informaron menos de +100,000 casos nuevos en los últimos dos días. En San Petersburgo, los códigos QR se cancelaron desde el 4 de marzo.
S&P500 está en 4,386, manteniéndose en el rango de 4,350-4,420.
El informe de empleo de febrero mostró ayer un crecimiento de +475K puestos de trabajo, muy por encima de las previsiones. Las reservas de petróleo de Estados Unidos cayeron -2,7 millones de barriles en una semana. En general, el comercio de petróleo a $110 puede tener un impacto serio en la economía de los Estados Unidos, especialmente si los precios continúan aumentando. El presidente de la Fed, Powell, confirmó que la Fed está lista para combatir la inflación. Por lo tanto, los mercados esperan una subida de tipos el 16 de marzo. Los analistas de JPMorgan esperan que la Fed suba los tipos en todas sus reuniones hasta finales de año. A juzgar por la dinámica del mercado estadounidense, los inversores no temen el aumento de la tasa.
Hoy, Estados Unidos publicará los datos sobre el desempleo y el informe ISM sobre la actividad empresarial en el sector de los servicios. Se espera que el indicador avance al 62%.
USDX cotiza a 97,40 y se mantiene en el rango de 97,00 a 97,80. El USD ha alcanzado máximos históricos este año debido a la situación en Ucrania. Por lo tanto, es probable que la tendencia alcista continúe.
El USD/CAD cotiza en 1,2625, manteniéndose en el rango de 1,2550 - 1,2650. El precio está a punto de romper por debajo del nivel de 1,2600 presionado por un gran repunte de los precios del petróleo a $114.
Conclusión: Es probable que el mercado estadounidense siga subiendo apoyado por una economía fuerte, especialmente si Rusia y Ucrania llegan a un acuerdo.