FX.co ★ Historický triumf spoločnosti Nvidia: prekonáva Nasdaq a S&P 500

Indexy Nasdaq a S&P 500 dosiahli v stredu nové rekordné maximá vďaka ziskom spoločnosti Nvidia a ďalších významných mien na Wall Street pred zverejnením údajov o inflácii a štvrťročných ziskov, ktoré sa očakávajú tento týždeň.

Pre Nasdaq to bolo siedme rekordné ukončenie obchodnej seansy, zatiaľ čo index S&P 500 zaznamenal šieste rekordné ukončenie obchodnej seansy. Index S&P 500 prvýkrát prekonal hranicu 5 600 bodov po tom, ako predseda Federálneho rezervného systému Jerome Powell zvýšil očakávania zníženia sadzieb v septembri.

Vo svojom vystúpení v Kongrese Powell uviedol, že je príliš skoro hovoriť o úplnom prekonaní inflácie, ale zdôraznil, že USA smerujú k stabilným cenám a nízkej nezamestnanosti a že Fed bude tento proces pozorne sledovať.

Powell v utorok tiež povedal, že vzhľadom na to, že americká ekonomika sa už neprehrieva, centrálna banka môže zohľadniť riziká a bude pripravená znížiť sadzby, keď inflácia zaznamená výrazný pokrok.

Investori očakávajú vo štvrtok údaje o júnovom indexe spotrebiteľských cien a v piatok údaje o indexe cien výrobcov v nádeji, že tieto údaje posilnia dôveru, že Fed bude môcť tento rok znížiť sadzby.

Podľa nástroja FedWatch skupiny CME obchodníci v súčasnosti odhadujú, že existuje 46 % šanca, že Fed zníži sadzby o dva body do konca decembra, a 70 % šanca, že k prvému zníženiu dôjde už v septembri.

Philadelphský index polovodičov (.SOX) vzrástol o 2,4 % na nové maximum po tom, ako zmluvný výrobca Taiwan Semiconductor Manufacturing Co vykázal silné štvrťročné zisky.

"Správa spoločnosti TSMC dodala umelým inteligenciám impulz, a to je v súčasnosti pravdepodobne najvýznamnejší údaj," povedal Thomas Martin, senior portfólio manažér spoločnosti Globalt Investments v Atlante.

Spoločnosť Micron Technology (MU.O) vzrástla o 4 %, Nvidia (NVDA.O) o 2,7 % a Advanced Micro Devices (AMD.O) o 3,9 %.

Akcie spoločnosti Apple (AAPL.O) vzrástli o 1,9 % a dosiahli nový rekord, čím sa trhová hodnota spoločnosti zvýšila na 3,6 bilióna USD.

Zatiaľ čo tohtoročné zisky na Wall Street dosiahlo najmä niekoľko veľkých mien, niektorí investori sa obávajú potenciálneho výpredaja, ak zisky nesplnia očakávania.

Index S&P 500 vzrástol o 1,02 % a zavrel na úrovni 5 633,91.

Na Wall Street vzrástol index Dow Jones Industrial Average (.DJI) o 429,39 bodu, teda o 1,09 %, na 39 721,36 bodu, index S&P 500 (.SPX) o 56,93 bodu, teda 1,02 %, na 5 633,91 bodu a Nasdaq Composite (.IXIC) vzrástol o 218,16 bodu, teda o 1,18 %, na 18 647,45 bodu.

Všetkých 11 sektorov indexu S&P 500 v stredu vzrástlo, pričom na čele boli informačné technológie (.SPLRCT) so ziskom 1,63 %, po ktorých nasledovali materiály (.SPLRCM) so ziskom 1,34 %.

Objem obchodov na amerických burzách bol v stredu relatívne nízky ‒ zobchodovalo sa 10 miliárd akcií, čo je pod priemerom 11,5 miliardy za posledných 20 obchodných seáns.

Investori pozorne sledujú údaje o inflácii v USA, pričom vo štvrtok bude zverejnený index spotrebiteľských cien a v piatok index cien výrobcov.

Pravdepodobnosť zníženia sadzieb o 25 bázických bodov do septembra sa podľa údajov CME FedWatch zvýšila na 74 % zo 70 % v utorok a z 45 % pred mesiacom.

Vykazovacie obdobie za druhý štvrťrok, ktoré sa tento týždeň v piatok začína výsledkami najväčších bánk, bude pre veľké spoločnosti s veľkou kapitalizáciou skúškou, či budú môcť obhájiť svoje vysoké odhady a preukážu pokračujúci rast.

Akcie spoločnosti Intuit (INTU.O) klesli o 2,6 % po tom, ako oznámila plány na zníženie počtu zamestnancov o približne 10 %.

Akcie výrobcu zariadení na sekvenovanie génov Illumina (ILMN.O) vzrástli o viac ako 6 % po oznámení, že kúpi súkromnú spoločnosť Fluent BioSciences.

V indexe S&P 500 (.AD.SPX) prevládali akcie s rastúcou hodnotou nad klesajúcou v pomere 4,3 ku 1. Index S&P 500 zaznamenal 33 nových maxím a 11 nových miním; Nasdaq zaznamenal 65 nových maxím a 117 nových miním.

Americký dolár oslabil, zatiaľ čo euro mierne posilnilo a libra vzrástla, keďže očakávania zníženia úrokových sadzieb v auguste klesli po komentároch hlavného ekonóma britskej centrálnej banky.

Svetový index MSCI (.MIWD00000PUS) vzrástol o 7,03 bodu, teda o 0,86 %, na 824,81 bodu. Bolo to šieste rekordné ukončenie obchodnej seansy za posledných sedem seáns a jeho najväčší jednodňový percentuálny nárast od 12. júna.

Európsky index STOXX 600 (.STOXX) tiež zavrel s nárastom o 0,91 %.

V prípade štátnych dlhopisov Powellove mierne komentáre pomohli tlačiť výnosy nadol, zatiaľ čo úspešná aukcia 10-ročných amerických štátnych dlhopisov mierne zvýšila sadzby, čo vyvolalo tlak na výnosy.

10-ročné výnosy amerických štátnych pokladníc klesli v utorok o 1,8 bázického bodu na 4,282 % zo 4,3 %, zatiaľ čo 30-ročné výnosy klesli o 2,5 bázického bodu na 4,4702 %.

2-ročný výnos, ktorý zvyčajne odráža očakávania úrokových sadzieb, klesol v utorok o 0,6 bázického bodu na 4,6221 % zo 4,628 %.

Na devízovom trhu dolár oslabil, keďže investori po skončení Powellovho prejavu presunuli svoju pozornosť na možnosti zníženia sadzieb.

Dolárový index, ktorý meria dolár voči košu mien vrátane jenu a eura, klesol o 0,09 % na 105,02 bodu. Euro vzrástlo o 0,13 % na 1,0826 USD, zatiaľ čo libra vzrástla o 0,48 % na 1,2844 USD.

Dolár však voči japonskému jenu vzrástol o 0,26 % na úroveň 161,73.

Ceny ropy vzrástli po tom, čo údaje ukázali veľký nárast rafinérskej aktivity v USA v minulom týždni.

To viedlo k väčšiemu než očakávanému nárastu zásob benzínu a ropy, ale hurikán Beryl spôsobil len minimálne narušenie dodávok, čo obmedzilo rast cien.

Ceny americkej ropy vzrástli o 0,85 %, teda o 69 centov, na 82,10 USD za barel, zatiaľ čo cena ropy Brent sa zvýšila o 0,5 %, teda o 42 centov, na 85,08 USD za barel.

Ceny zlata tiež vzrástli v dôsledku očakávaní zníženia úrokových sadzieb v USA. Investori čakajú na údaje o inflácii, ktoré majú byť zverejnené vo štvrtok, aby sa tieto očakávania ďalej potvrdili.

Spotové zlato vzrástlo o 0,36 % na 2 372,25 USD za uncu, zatiaľ čo americké futures na zlato vzrástlo o 0,72 % n 2 377,00 USD za uncu.