FX.co ★ Sviatočné rekordy: Apple, Tesla vedú trh vyššie

Rast akcií spoločností s veľkou kapitalizáciou, ako sú Apple a Tesla, viedol v pondelok k veľkému zisku na burze Nasdaq. Mierne zisky si pri slabej sviatočnej aktivite pripísali aj indexy Dow a S&P 500.

Investori s napätím očakávajú údaje z amerického trhu práce, ktoré sa objavia koncom tohto týždňa, aby posúdili výhľad úrokových sadzieb. Spoločnosť Apple (AAPL.O) vzrástla o 2,9 %, Microsoft (MSFT.O) si pripísal 2 % a Amazon.com (AMZN.O) vzrástol o 2,2 %, čo pomohlo k rastu burzy Nasdaqu.

"Hlavným stimulom rastu ziskov je HDP a my naďalej považujeme ekonomiku za veľmi zdravú," povedal Ben Snyder, hlavný stratég pre akcie v Goldman Sachs Research.

"Očakávame, že hospodársky rast USA bude tento rok nadpriemerný, vyšší ako 2 %, čo podporí silné zisky. Ak nerátame HDP, zdá sa, že ziskovosť po niekoľkých náročných rokoch rastie."

Dodal, že štvrtina ziskov indexu S&P 500 pochádza od najväčších technologických spoločností, ktoré tiež posilňujú.

Akcie automobilky Tesla (TSLA.O) vzrástli o 6,1 % pred zverejnením údajov o dodávkach vozidiel za druhý štvrťrok.

Spoločnosť Wells Fargo pridala Teslu na svoj "zoznam taktických nápadov" na tretí štvrťrok, hoci jej rating ponechala ako "podvážený", pričom ako dôvod uviedla obavy zo spomaľovania rastu dodávok a potenciálneho oslabenia cien.

Výrobca polovodičov Advanced Micro Devices (AMD.O) klesol o 2,8 % a spoločnosť Arm Holdings o 2,9 %. Index Philadelphia SE Semiconductor Index (.SOX) sa vďaka tomu dostal na týždňové minimum.

Akcie nehnuteľností (.SPLRCR), ktoré sa často považujú za zástupcu dlhopisov, klesli o takmer 1 %, keďže výnosy amerických štátnych dlhopisov vzrástli na niekoľkotýždňové maximá. Zvyšujúce sa výnosy však zvyčajne prospievajú bankám, vďaka čomu sa index bánk S&P 500 (.SPXBK) dostal na najvyššiu hodnotu za viac ako mesiac.

Akcie JP Morgan Chase (JPM.N) dosiahli rekordnú úroveň po tom, ako najväčšia americká banka v piatok oznámila, že zvýši dividendu z 1,15 USD na 1,25 USD na akciu. Predstavenstvo tiež schválilo spätný odkup akcií v hodnote 30 miliárd USD s účinnosťou od 1. júla.

Akcie spoločnosti Chewy (CHWY.N) klesli o 6,7 %, a to aj napriek prudkému rannému nárastu po tom, čo burzový analytik Keith Gill, známy aj ako "Growling Kitty", zverejnil, že má v tejto maloobchodnej spoločnosti s chovateľskými potrebami podiel vo výške 6,6 %.

Objem obchodovania bol nízky, keďže burza sa pripravovala na štvrtkové zatvorenie z dôvodu sviatku Dňa nezávislosti. Objem obchodov na amerických burzách dosiahol 10,59 miliardy akcií v porovnaní s priemerom 11,89 miliardy za posledných 20 obchodných dní. Očakávalo sa, že obchodná aktivita bude počas celého týždňa slabá.

Júnové údaje PMI indexu vo výrobnom sektore od Inštitútu pre riadenie dodávok ukázali, že produkcia klesla tretí mesiac po sebe a ceny za materiály sa znížili na šesťmesačné minimum, čo je povzbudivý signál v boji Federálneho rezervného systému proti inflácii.

Podľa LSEG FedWatch obchodníci naďalej očakávajú približne dve zníženia úrokových sadzieb v tomto roku, pričom prvé očakávajú v septembri.

Tento týždeň budú zverejnené aj kľúčové ekonomické údaje: v utorok údaje JOLTS o voľných pracovných miestach, v stredu údaje ADP o zamestnanosti, továrenské objednávky, PMI index v službách od ISM a zápisnica z posledného zasadnutia Fedu. V piatok sa očakávajú mzdy v sektoroch s výnimkou poľnohospodárstva.

Prezident newyorského Fedu John Williams uviedol, že podľa jeho názoru sa tlak na ceny zmierňuje a vracia sa k dvojpercentnému cieľu.

Priemyselný index Dow Jones (.DJI) vzrástol o 50,66 bodu, teda o 0,13 %, a ukončil deň na úrovni 39 169,52 bodu. Index S&P 500 (.SPX) vzrástol o 14,61 bodu, teda o 0,27 %, na 5 475,09 bodu a Nasdaq Composite (.IXIC) vzrástol o 146,70 bodu, teda o 0,83 %, na 17 879,30 bodu.

Na newyorskej burze prevažovali poklesy nad ziskami v pomere 1,87 ku 1. Newyorská burza zaznamenala 162 nových maxím a 99 nových miním.

Index S&P 500 zaznamenal 13 nových 52-týždňových maxím a štyri nové minimá, zatiaľ čo Nasdaq Composite zaznamenal 45 nových maxím a 157 nových miním. Nasdaq a S&P 500 zaznamenali v piatok tretí štvrťročný rast za sebou, prvý za posledné tri roky v prípade indexov s vysokým podielom technologických spoločností.

Štvrťročný pokles indexu Dow však u investorov vyvolal obavy z potreby diverzifikácie.

Globálne akcie v pondelok počas nestabilného obchodovania rástli, pričom výnosy amerických štátnych dlhopisov sa zvýšili po historických voľbách vo Francúzsku a v dôsledku očakávaní množstva ekonomických údajov v tomto týždni, ktoré by mohli objasniť pravdepodobnosť zníženia sadzieb Federálneho rezervného systému.

Krajná pravica získala vo Francúzsku v prvom kole hlasovania menšiu podporu, než sa očakávalo, čo naznačuje možnosť vzniku parlamentu, ktorý by mohol sťažiť realizáciu programu strany. Európske akcie (.STOXX) po voľbách skončili deň s nárastom o 0,31 %, zatiaľ čo euro si pripísalo 0,13 %.

Investori budú v utorok pozorne sledovať prejav predsedu Fedu Jeroma Powella, v stredu zápisnicu z posledného zasadnutia Fedu a v piatok údaje o mzdách mimo poľnohospodárskeho sektora v USA. V júni Fed predpovedal len jedno zníženie sadzieb v roku 2024.

"Výsledky francúzskych volieb boli lepšie, ako sa očakávalo, a niekedy záleží na správnej stratégii," povedal Wasif Latif, prezident a investičný riaditeľ spoločnosti Sarmaya Partners.

"Tento týždeň bude dôležitý pre mzdy, a to aj v prípade ich zníženia, čo by na konci týždňa mohlo viesť k poklesu likvidity," dodal Latif.

Akciový index MSCI World (.MIWD00000PUS), ktorý sleduje akcie v takmer 50 krajinách, po počiatočných stratách vzrástol o 0,26 %. Najširší index ázijsko-tichomorských akcií MSCI okrem Japonska (.MIAPJ0000PUS) v Ázii skončil bez zmeny.

Výnosy 10-ročných amerických štátnych dlhopisov na začiatku sviatočného skráteného týždňa, ktorý bude pravdepodobne charakterizovaný nízkymi objemami obchodovania, vzrástli na najvyššiu úroveň od polovice júna. Výnosy dlhopisov dosiahli úroveň 4,4692 %.

Ceny ropy vzrástli o 2 % na dvojmesačné maximum vďaka nádeji na zvýšenie dopytu počas letnej sezóny na severnej pologuli a obavám, že konflikt na Blízkom východe by sa mohol rozšíriť a obmedziť globálne dodávky.

Futures na ropu Brent vzrástli o 1,9 % na 86,60 USD za barel a americká ropa West Texas Intermediate (WTI) vzrástla o 2,3 % na 83,38 USD za barel. Bola to najvyššia zatváracia hodnota Brentu od 30. apríla a v prípade WTI najvyššia od 26. apríla.

Výrazné pohyby zaznamenali aj devízové trhy, pričom dolár voči jenu dosiahol nové 38-ročné maximum a vzrástol na 161,72 jenu, čo je úroveň zaznamenaná naposledy v roku 1986. Dolárový index vzrástol o 0,1 % na 105,82. Spočiatku bol nižší po tom, ako údaje Inštitútu pre riadenie dodávok, ktoré boli zverejnené v pondelok, ukázali, že americká priemyselná výroba sa v júni zmenšila tretí mesiac po sebe.

Vzrástli aj ceny zlata. Spotové zlato vzrástlo o 0,28 % na 2 332,29 USD za uncu, pričom americké futures na zlato vzrástli o 0,09 % na 2 329,70 USD za uncu.