FX.co ★ Akcie a dolár: stabilita verzus rast pred zverejnením kľúčového indexu spotrebiteľských cien

Na začiatku tohto týždňa sa globálne trhové indexy prakticky nezmenili, zatiaľ čo americká mena mierne posilnila pred utorkovou správou o indexe spotrebiteľských cien v USA, ktorá by mohla naznačiť, kedy by Federálny rezervný systém mohol začať znižovať úrokové sadzby.

Čo sa týka kryptomien, bitcoin dosiahol úroveň 50 000 USD, ktorá nebola zaznamenaná už vyše dvoch rokov, pričom jeho hodnota vzrástla o 5,6 % na 50 207 USD. Zisky zaznamenali aj kryptoakcie: Coinbase Global (COIN.O) vzrástla o 3,7 %.

Index S&P 500 mierne klesol po dosiahnutí nového intradenného rekordu. Minulý týždeň prvýkrát v histórii prekonal hranicu 5 000 bodov. Globálny akciový index MSCI zostal nezmenený po dosiahnutí najvyššej úrovne od januára 2022.

V utorok sa očakáva januárová správa o indexe spotrebiteľských cien a neskôr v priebehu týždňa správa o cenách výrobcov v USA. Investori tiež netrpezlivo očakávajú januárovú správu o maloobchodných tržbách v USA, ktorá bude zverejnená vo štvrtok.

Pôvodné očakávania zníženia sadzieb Fed-u na nadchádzajúcom zasadaní sa nenaplnili vzhľadom na údaje, ktoré naznačovali, že ekonomika zostáva stabilná.

Podľa trhových odhadov bola pravdepodobnosť, že sadzby zostanú v marci nezmenené, na úrovni 84,5 %. Podľa údajov nástroja CME FedWatch Tool šanca na zníženie sadzieb o minimálne 25 bázických bodov v máji klesla na 61 % z viac ako 95 % na začiatku roka 2024.

"Mierne údaje o indexe spotrebiteľských cien a maloobchodné tržby by mali posilniť presvedčenie Fed-u, že inflácia sa vracia k cieľovej úrovni," povedal Mark Chandler, hlavný trhový stratég spoločnosti Bannockburn Global Forex v New Yorku.

Priemyselný index Dow Jones (.DJI) vzrástol o 125,69 bodu, teda o 0,33 %, na 38 797,38 bodu, index S&P 500 (.SPX) klesol o 4,77 bodu, teda o 0,09 %, na 5 021,84 bodu a index Nasdaq Composite (.IXIC) klesol o 48,12 bodu, teda o 0,30 %, na 15 942,55 bodu.

Spomedzi zložiek indexu Dow Jones vzrástli akcie spoločnosti Nike Inc (NYSE:NKE) o 2,71 bodu (2,59 %) a uzavreli na úrovni 107,21 bodu. Akcie spoločnosti Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) vzrástli o 8,63 bodu (2,25 %) a uzavreli na úrovni 392,89 bodu. Akcie spoločnosti 3M Company (NYSE:MMM) vzrástli o 1,76 bodu (1,89 %) a uzavreli na úrovni 94,66 bodu.

Akcie spoločnosti Salesforce Inc (NYSE:CRM) klesli o 3,76 bodu (1,29 %) a ukončili obchodovanie na úrovni 287,54 bodu. Akcie spoločnosti Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) vzrástli o 5,29 bodu (1,26 %) a obchodovanie ukončili na úrovni 415,26 bodu, zatiaľ čo akcie spoločnosti Apple Inc (NASDAQ:AAPL) zlacneli o 1,70 bodu (0,90 %) a obchodovanie ukončili na úrovni 187,15 bodu.

Spomedzi zložiek indexu S&P 500 akcie spoločnosti VF Corporation (NYSE:VFC) posilnili o 13,92 % na 17,43 bodu, Diamondback Energy Inc (NASDAQ:FANG) si pripísali 9,38 % a obchodovanie ukončili na úrovni 165,98 bodu a akcie Mohawk Industries Inc (NYSE:MHK) vzrástli o 6,61 % a obchodovanie ukončili na úrovni 117,28 bodu.

Akcie spoločnosti Motorola Solutions Inc (NYSE:MSI) zlacneli o 3,20 % a obchodovanie uzavreli na úrovni 320,30. Akcie spoločnosti ServiceNow Inc (NYSE:NOW) stratili 3,19 % a obchodovanie ukončili na úrovni 786,98. Ceny akcií spoločnosti Monolithic Power Systems Inc (NASDAQ:MPWR) klesli o 2,98 % na 729,87 bodu.

Spomedzi zložiek indexu NASDAQ Composite vzrástli akcie spoločnosti Beamr Imaging Ltd (NASDAQ:BMR) o 371,56 % na 9,95, Renalytix Ai Plc (NASDAQ:RNLX) o 228,00 % a obchodovanie ukončili na úrovni 1,25 a akcie Millennium Group International Holdings Ltd (NASDAQ:MGIH) vzrástli o 201,94 % a obchodovanie ukončili na úrovni 3,11.

Cena akcií spoločnosti AN2 Therapeutics Inc (NASDAQ:ANTX) klesla o 74,50 % a uzavrela na úrovni 5,10. Akcie spoločnosti Medavail Holdings Inc (NASDAQ:MDVL) klesli o 43,22 % a obchodovanie ukončili na úrovni 1,80. Akcie spoločnosti TOP Financial Group Ltd. (NASDAQ:TOP) klesli o 40,63 % na úroveň 3,20.

Akcie spoločnosti Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) dosiahli 52-týždňové maximum, vzrástli o 2,25 %, teda o 8,63 bodu, a obchodovanie ukončili na úrovni 392,89 bodu. Akcie spoločnosti Beamr Imaging Ltd. (NASDAQ:BMR) dosiahli historické maximum, vzrástli o 371,56 %, 7,84 bodu, a obchodovanie ukončili na úrovni 9,95 bodu. Akcie spoločnosti Medavail Holdings Inc (NASDAQ:MDVL) klesli na 3-ročné minimum, stratili 43,22 %, 1,37 bodu, a uzavreli na úrovni 1,80 bodu.

Globálny akciový index MSCI (.MIWD00000PUS), ktorý sleduje akcie 49 krajín, klesol o 0,01 %. Európsky akciový index (.STOXX) vzrástol o 0,5 %.

Trhy v Číne, Hongkongu, Japonsku, Južnej Kórei, Singapure, Taiwane, Vietname a Malajzii boli pre sviatky zatvorené.

Finančné trhy v pevninskej Číne boli zatvorené z dôvodu sviatku lunárneho nového roka a obchodovanie sa na nich obnoví v pondelok 19. februára. Obchodovanie v Hongkongu sa obnoví 14. februára.

Investori tiež znížili svoje očakávania týkajúce sa zníženia sadzieb Európskej centrálnej banky po tom, ako dvaja tvorcovia politiky minulý týždeň vyhlásili, že ECB potrebuje viac dôkazov o poklese inflácie, kým bude môcť znížiť sadzby.

Federálna rezervná banka v New Yorku v pondelok zverejnila januárový prieskum očakávaní spotrebiteľov, ktorý ukázal, že inflačné očakávania na jeden rok zostali nezmenené na úrovni 3 % a na päť rokov na úrovni 2,5 %. Predpokladaný rast inflácie na tri roky klesol z decembrových 2,6 % na 2,4 %, čo je najnižšia úroveň od marca 2020.

Dolárový index, ktorý sleduje výkonnosť dolára voči košu mien ostatných hlavných obchodných partnerov, vzrástol o 0,1 % na 104,13 bodu.

Dolár vzrástol voči jenu o 0,03 % na 149,35 bodu, zatiaľ čo euro za celý deň kleslo o 0,1 % na 1,0769 USD.

Výnosy amerických štátnych dlhopisov klesli, pričom sadzby referenčných 10-ročných dlhopisov sa po troch po sebe nasledujúcich obdobiach rastu znížili.

Výnosy z referenčných 10-ročných amerických štátnych dlhopisov sa znížili o 1,9 bázického bodu na 4,168 % zo 4,187 % v piatok neskoro večer.

Futures na ropu uzavreli zmiešane, takmer bez zmeny. Obavy týkajúce sa úrokových sadzieb a globálneho dopytu spôsobili, že trh sa pozastavil po tom, ako ceny minulý týždeň vyskočili približne o 6 %.

Americká ropa zdražela o 8 centov a ustálila sa na úrovni 76,92 USD za barel. Ropa Brent klesla o 19 centov a usadila sa na úrovni 82 USD.

Spotové ceny zlata klesli o 0,3 %.