Tri hlavné indexy na Wall Street skončili v pondelok vyššie, keď sa pozornosť investorov vrátila k akciám spoločností s najväčšou trhovou kapitalizáciou, čo pomohlo indexom S&P 500 (.SPX) a Nasdaq Composite (.IXIC) zotaviť sa z najhoršieho týždenného výkonu od apríla.
Priemyselný index Dow Jones (.DJI) tiež vzrástol, čím zvrátil dvojdňový pokles, ktorý sa začal po dosiahnutí historického maxima v stredu na konci obchodovania.
Akcie veľkých spoločností, ako napríklad Alphabet (GOOGL.O) a Tesla (TSLA.O), po minulotýždňových vysokých stratách vzrástli o 2,2 % až 5,1 %.
Spoločnosť Nvidia (NVDA.O) vzrástla o 4,8 % po tom, ako analytici uviedli, že spoločnosť vyvíja verziu svojich najnovších čipov umelej inteligencie pre čínsky trh, ktorá je v súlade s americkými pravidlami kontroly vývozu.
Index informačných technológií (.SPLRCT) vzrástol o 2 %, čím viedol zisky v sektore a prerušil štvordňovú sériu strát. "Domnievame sa, že dnešný pohyb je skôr odrazom po minulotýždňovom výpredaji než čímkoľvek iným," povedal Jason Pride, vedúci investičnej stratégie a výskumu v spoločnosti Glenmede.
Obchodníkov znepokojil výrazný zvrat v prezidentských voľbách po tom, čo prezident USA Joe Biden v nedeľu oznámil svoje odstúpenie a podporil viceprezidentku Kamalu Harrisovú v novembrových voľbách.
Bidenov odchod by mohol investorov podnietiť k zmene stratégií, pričom by mohli špekulovať o tom, že víťazstvo republikána Donalda Trumpa by zvýšilo fiškálne a inflačné tlaky. Niektorí analytici sa však domnievajú, že trhy by mohli profitovať z väčšej pravdepodobnosti rozdelenia moci v budúcej vláde.
Víťazstvo Donalda Trumpa kleslo o 4 centy na 60 centov, zatiaľ čo víťazstvo Kamaly Harrisovej vzrástlo o 12 centov na 39 centov, uvádza online stávková stránka PredictIt.
Akcie spojené s Trumpom sa v pondelok vyvíjali zmiešane, pričom spoločnosť Trump Media & Technology Group (DJT.O) klesla o 0,8 %. Vývojár softvéru Phunware (PHUN.O) vzrástol o 4 %.
Po tom, čo sa správy o Bidenovom odchode vyjasnili, budú investori hľadať odpovede na kľúčové otázky, ako napríklad, kto bude Harrisovej partnerom v demokratickom prezidentskom súboji a do akej miery sa viceprezidentka odchýli od Bidenovej politiky.
Investori sa snažia ochrániť svoje portfóliá pred potenciálnym veľkým poklesom amerických akcií v prostredí politickej neistoty, silných technologických ziskov a sezónneho oslabenia trhu.
Rastúci záujem o pokroky v oblasti umelej inteligencie a postupný pokles inflácie pomohli indexu S&P 500 (.SPX) v tomto roku vzrásť takmer o 17 %. K tomuto nárastu došlo počas jedného z najstabilnejších období za posledné roky, keď referenčný index zaznamenal 355 seáns bez denného poklesu o 2 % alebo viac, čo je najdlhšie obdobie od roku 2007.
Index volatility Cboe (.VIX), známy ako ukazovateľ strachu Wall Street, pretože meria dopyt po ochrane pred výkyvmi na trhu, dosiahol minulý týždeň najvyššiu úroveň od konca apríla v dôsledku výpredaja akcií technologických spoločností, ktorý viedol k druhému najväčšiemu týždennému poklesu indexu S&P 500 v roku 2024.
Napriek pondelňajšiemu oživeniu akcií investori vyjadrujú rastúce obavy zo všetkých oblastí, od príjmov technologických gigantov až po nové zvraty v prezidentských voľbách v USA.
Dokonca aj spoločnosti ako Nvidia (NVDA.O), ktorej akcie tento rok vzrástli o 138 %, sa stretávajú s opatrnosťou investorov.
Futures medzitým poukazujú na opatrnosť investorov v súvislosti s možnou volatilitou okolo nadchádzajúcich prezidentských volieb v USA, ktoré sa už zapísali do histórie ako jedny z najdramatickejších. V nedeľu prezident Joe Biden oznámil, že pod tlakom svojich demokratických kolegov odstupuje zo súboja o znovuzvolenie, a podporil viceprezidentku Kamalu Harrisovú ako nominantku strany, ktorá v novembri vyzve republikána Donalda Trumpa.
Jedným z faktorov, ktoré prispievajú k potenciálnej volatilite, je očakávanie správ o hospodárskych výsledkoch veľkých technologických spoločností, pričom v utorok popoludní majú svoje správy o hospodárskych výsledkoch zverejniť giganti ako Tesla (TSLA.O) a Alphabet (GOOGL.O).
Index malých podnikov Russell 2000 (.RUT) si za posledných 10 obchodných seáns pripísal 9 %, zatiaľ čo technologický Nasdaq 100 (.NDX) za rovnaké obdobie klesol o 3 %. Tento kontrast je spôsobený rastúcimi očakávaniami, že Federálny rezervný systém čoskoro zníži úrokové sadzby, ako aj zlepšujúcimi sa politickými vyhliadkami Donalda Trumpa po tom, ako prežil pokus o atentát.
Tento prvok neistoty zvyšuje obavy obchodníkov zo štvrťročných správ o príjmoch, vrátane správ dvoch z takzvanej "veľkolepej sedmičky" - Alphabet a Tesla, ktoré svoje údaje zverejňujú tento týždeň.
Výsledky nadchádzajúcich správ preveria, nakoľko udržateľný je nedávny rast akcií spoločností s veľkou kapitalizáciou a či bude pokračovať presun pozornosti na menej výkonné sektory.
"Vidíme, že trh začína oceňovať rýchlejšie znižovanie úrokových sadzieb, čo spôsobuje presun vedenia k menším akciám a menšie zameranie na veľké technologické mená," povedal Jason Pride, hlavný technologický riaditeľ spoločnosti Glenmede.
"Dnešok je jednoznačne iný, ale stále je to trend v pozadí," dodal.
Index S&P 500 (.SPX) vzrástol o 59,41 bodu, teda o 1,08 %, na 5 564,41 bodu, zatiaľ čo Nasdaq Composite (.IXIC) vzrástol o 280,63 bodu, teda o 1,58 %, na 18 007,57 bodu. Priemyselný index Dow Jones (.DJI) vzrástol o 127,91 bodu, teda o 0,32 percenta, na 40 415,44 bodu.
Akcie spoločnosti CrowdStrike (CRWD.O), ktorá sa zaoberá kybernetickou bezpečnosťou, klesli o 13,5 % po tom, ako aktualizácia softvéru spôsobila v piatok globálny výpadok.
Akcie spoločnosti Delta Air Lines (DAL.N) klesli o 3,5 % po tom, ako bolo zrušených viac ako 600 letov, keďže sa spoločnosť snažila obnoviť prevádzku po výpadku.
Akcie spoločnosti Verizon Communications (VZ.N) klesli o 6,1 % po tom, ako klesli tržby za druhý štvrťrok.
Akcie spoločnosti Mattel Inc (MAT.O) vzrástli o 15,1 % po tom, čo agentúra Reuters informovala, že spoločnosť L Catterton predložila ponuku na kúpu tohto výrobcu hračiek.
Objem obchodovania v USA dosiahol 10,95 mld. akcií, čo bolo mierne pod úrovňou 11,37 mld. akcií za posledných 20 obchodných dní.