Nasdaq v pondelok dosiahol rekordné hodnoty, zatiaľ čo index S&P 500 zaznamenal mierne zisky, keďže technologické akcie pred výsledkami spoločnosti Nvidia rástli. Trh tiež hodnotil pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb zo strany Federálneho rezervného systému.
Spomedzi hlavných sektorov indexu S&P viedli technologické akcie .SPLRCT, ktoré vzrástli o 1,32 %, a to vďaka ziskom výrobcov čipov vrátane spoločnosti Nvidia, ktorá pred štvrťročnou správou o výsledkoch vzrástla o 2,49 %.
Investori sledujú výsledky spoločnosti Nvidia, aby zistili, či si líder v oblasti umelej inteligencie udrží svoj rýchly rast a náskok pred konkurentmi.
Viaceré brokerské spoločnosti zvýšili svoje cieľové hodnoty pre spoločnosť Nvidia a akcie spoločnosti Micron Technology (MU.O) vzrástli o 2,96 % po tom, ako banka Morgan Stanley zvýšila jej rating z "podváženého" na "rovnako vážený". Index PHLX Semiconductor Index (.SOX) vzrástol o 2,15 %.
Stephen Massocca, senior viceprezident spoločnosti Wedbush Securities so sídlom v San Franciscu, uviedol: "Ak výsledky spoločnosti Nvidia prekonajú očakávania, mohlo by to spôsobiť menší rozruch. Vzhľadom na vysoké náklady je však výrazný rast nepravdepodobný."
"Zníženie sadzieb Fedu by mohlo vyvolať rast, ale aktuálne údaje tento scenár zatiaľ nepodporujú."
Priemyselný index Dow Jones (.DJI) klesol o 196,82 bodu, teda o 0,49 %, na 39 806,77 bodu. Zatiaľ čo index S&P 500 (.SPX) vzrástol o 4,86 bodu, teda o 0,09 %, na 5 308,13 bodu a index Nasdaq Composite (.IXIC) vzrástol o 108,91 bodu, teda o 0,65 %. a zavrel na úrovni 16 794,87 bodu.
Pokles indexu Dow nastal v čase, keď akcie JPMorgan (JPM.N) klesli o 4,5 % po tom, čo generálny riaditeľ Jamie Dimon vyjadril "opatrný pesimizmus" a uviedol, že spoločnosť neplánuje spätný odkup akcií za súčasné ceny.
Silné výsledky spoločností a náznaky spomaľujúcej sa inflácie opätovne vyvolali očakávania, že Federálny rezervný systém tento rok zníži úrokové sadzby, čo posunulo hlavné indexy na rekordné úrovne. Pripomeňme, že minulý týždeň index Dow Jones (.DJI) prvýkrát prekročil hranicu 40 000 bodov.
Pondelňajšie komentáre predstaviteľov Fedu mali len malý vplyv na prognózy úrokových sadzieb, napriek tomu, že trvali na tom, že inflačné tlaky sa zmierňujú, a zdôrazňovali dôležitosť opatrného prístupu.
Zápisnica z posledného menovopolitického zasadnutia Federálneho rezervného systému bude zverejnená v stredu. Trhy odhadujú pravdepodobnosť zníženia sadzieb na septembrovom zasadaní o minimálne 25 bázických bodov na 63,3 %.
Aktuálny rast na akciovom trhu vyvolal obavy z vysokého ocenenia akcií, pričom podľa spoločnosti LSEG sa index S&P 500 obchoduje s pomerom P/E na úrovni 20,8, čo je výrazne nad jeho historickým priemerom 15,9.
Deutsche Bank zvýšila svoju prognózu pre S&P 500 na konci roka 2024 na 5 500 z predchádzajúcich 5 100, čo je najvyššia očakávaná úroveň spomedzi popredných brokerských spoločností. Spoločnosť Morgan Stanley zase predpokladá, že index do júna 2025 dosiahne 5 400 bodov.
Akcie spoločnosti Norwegian Cruise Line (NCLH.N) vzrástli o 7,56 % po tom, ako spoločnosť zvýšila svoju prognózu celoročného zisku. Na newyorskej burze prevažovali rastúce akcie nad klesajúcimi v pomere 1,14 ku 1. Na burze Nasdaq prevažovali klesajúce akcie nad rastúcimi v pomere 1,01 ku 1.
Index S&P 500 zaznamenal za posledných 52 týždňov 58 nových maximálnych hodnôt a štyri nové minimálne hodnoty, zatiaľ čo Nasdaq zaznamenal 222 nových maximálnych hodnôt a 101 nových minimálnych hodnôt. Objem obchodov na amerických burzách dosiahol 12,31 miliardy akcií, čím prekročil priemer za posledných 20 obchodných dní, ktorý bol 11,82 miliardy.
Na ázijských trhoch sa v utorok obchodovalo na nižších úrovniach a dolár sa držal na stabilnej úrovni pred zverejnením zápisnice z posledného zasadnutia Federálneho rezervného systému, ktorá by mohla napovedať o načasovaní a rozsahu potenciálneho zníženia úrokových sadzieb v tomto roku.
Ceny zlata klesli z pondelkového rekordného maxima a ceny ropy sa znížili v dôsledku obáv, že úrokové sadzby v USA by mohli zostať dlho na vysokej úrovni vzhľadom na opatrný prístup Federálneho rezervného systému k nedávnemu poklesu inflácie.
Kryptomeny vrátane etherea a bitcoinu dosiahli nové šesťtýždňové maximá v súvislosti so špekuláciami, že americká Komisia pre cenné papiere a burzy (SEC) by mohla schváliť spotový ETF fond na ethereum.
Index ázijsko-pacifických akcií bez Japonska MSCI .MIAPJ0000PUS klesol o 0,9 % po tom, ako Hang Seng klesol o 1,9 % zo svojho niekoľkomesačného maxima, ktoré dosiahol v pondelok.
Japonský index Nikkei (.N225), ktorý sleduje technologické akcie, následne klesol o 0,1 % po tom, čo v noci vzrástol na rekordné hodnoty.
Futures na Nasdaq klesli o 0,06 %, zatiaľ čo futures na S&P 500 zostali stabilné po náraste o 0,1 % v predchádzajúci deň.
"Nálada na trhu zostáva naďalej relatívne stabilná s nízkou implikovanou volatilitou, ktorú podporuje dôvera v možnosť zníženia úrokových sadzieb v USA v tomto roku," uviedol v analýze Kyle Rodda, hlavný analytik trhov v spoločnosti Capital.com.
Rekordné úrovne cien kovov, ako sú zlato a meď, "navyše pôsobia ako ukazovatele oživenia hospodárskej aktivity vo svete, čo by mohlo pôsobiť ako faktor spomalenia inflácie," dodal Rodda.
Zlato kleslo o 0,3 % na približne 2 417 USD za uncu po tom, čo v noci najprv vzrástlo na 2 450 USD.
Dolár si udržal svoju pozíciu voči hlavným menám, pričom dolárový index zostal na úrovni 104,62, čím sa zotavil z päťtýždňového minima 104,07 zaznamenaného vo štvrtok.
Výnosy 10-ročných amerických štátnych dlhopisov sa po pondelkovom náraste o 1,7 bázického bodu takmer nezmenili a boli na úrovni 4,4433 %.
Cena ropy Brent klesla o 0,7 % na 83,17 USD za barel, zatiaľ čo cena americkej ropy West Texas Intermediate (WTI) klesla o 0,7 % na 79,22 USD za barel.
Po oznámení, že Komisia pre cenné papiere a burzy (SEC) nečakane požiadala burzy, ktoré chcú obchodovať s ETF na ethereum, aby aktualizovali svoje regulačné dokumenty, obchodníci aktívne nakupovali kryptomeny. Tento vývoj vyvolal očakávania, že k schváleniu obchodovania by mohlo dôjsť už tento týždeň, čo posunulo trh na nové maximá.
Bitcoin dosiahol hodnotu 71 957 USD, zatiaľ čo ethereum vzrástlo na 3 720,80 USD, čím obe hodnoty dosiahli maximá, ktoré neboli zaznamenané od 9. apríla.
"Očakávania týkajúce sa schválenia ETF na ethereum výrazne ovplyvnili aktivitu na trhu, čo prispelo k už aj tak rastúcemu býčiemu trendu v oblasti kryptomien. Tento pohyb sa zrýchlil po tom, čo boli minulý týždeň zverejnené nižšie ako očakávané údaje o americkom indexe spotrebiteľských cien," uviedol analytik spoločnosti IG Tony Sycamore.
Sycamore predpovedá, že bitcoin by mohol čoskoro opäť dosiahnuť svoje historické maximum 73 803,25 USD a možno dokonca prekonať hranicu 80 000 USD.