FX.co ★ Первый самурай

В понедельник в Японии был национальный праздник, выходной день, но этим воспользовались агрессивные спекулянты и сначала выкупили пару USD/JPY сразу на 2 фигуры, а затем стремительно её отбросили вниз более чем на 5 фигур. Общий диапазон дня составил 568 пунктов (3,53%). Банк Японии не заявлял об интервенции, но через два дня баланс ЦБ показал сокращение счёта на 4,36 трлн йен. Индекс доллара снизился на 0,29%, S&P500 подрос на 0,32%. Нефть подешевела на 0,76% на фоне мирных переговоров ХАМАС и Израиля в Каире.
Индекс производственных настроений в зоне евро в апреле ослаб с -8,9 до -10,5 пункта. ИПЦ Германии за этот же период удержался на прежних 2,2% г/г.

Во вторник инвесторы продали рынок в преддверии ухода на первомайские праздники в Европе и Китае, а также из желания выйти из риска перед заседанием ФРС: S&P500 -1,57%, нефть -1,56% (WTI), золото -2,36%, индекс доллара 0,62%.
В Японии промышленное производство в марте увеличилось на 3,8% с удержанием уровня безработицы на февральском показателе 2,6%. Строительство новых домов уменьшилось до -12% г/г. В Австралии розничные продажи в марте снизились на 0,4%, а в Германии увеличились на 1,8%. В Китае ослабла деловая активность в производственном и непроизводственном секторах, в итоге композитный индекс PMI в апреле составил 51,7 пункта против февральского 52,7.
ВВП Германии в 1-м квартале показал рост на 0,2% против ожидания 0,1%. ВВП еврозоны за этот же период увеличился на 0,3%. ИПЦ еврозоны сохранился на прежних 2,4% г/г.
В США индекс доверия потребителей в апреле снизился до 97,0 с февральского 103,1. ВВП Канады в марте показал нулевой прирост.
В среду японский Центробанк провёл вторую интервенцию, но синхронизировал её с моментом релиза ФРС. Йена укрепилась на 322 пункта. Особенностью выступления Джерома Пауэлла стало размытие времени первого понижения ставки, даже до следующего года. Тем не менее доллар ослаб ко всем мировым валютам (и йена здесь сыграла основную роль), фондовый индекс S&P500 снизился на 0,34%, нефть потеряла в цене 3,58%.
В Новой Зеландии в 1-м квартале безработица возросла с 4,0% до 4,3%. В Австралии производственный PMI в апреле окреп с 47,3 до 49,6, в Японии также улучшился с 48,2 до 49,6. В Англии данный индекс ослаб до 49,1 с предшествующего 50,3.
В США в частном несельскохозяйственном секторе от ADP было создано 192 тыс. новых рабочих мест в апреле против 208 тыс. в феврале. Деловая активность в производственном секторе от ISM в апреле снизилась с 50,3 до 49,2.
В четверг контрдолларовые валюты, европейские фондовые индексы, металлы, сельхозкультуры медленно росли по причине отсутствия пессимистичных новостей. Статистические данные уже не имели сильного влияния. Торговое сальдо Австралии за март уменьшилось с 6,59 млрд долларов до 5,02 млрд. Апрельский ИПЦ Швейцарии увеличился с 1,0% г/г до 1,4% г/г, procure.ch PMI снизился с 45,2 до 41,4. Производственный PMI еврозоны за апрель показал 45,7 пункта против мартовского 46,1.
В США первичные заявки на пособия по безработице показали 208 тыс. против прогноза 212 тыс. Объём промышленных заказов в марте увеличился на 1,6%. Торговое сальдо Канады в марте упало с 0,48 млрд долларов до -2,28 млрд.
Утром в пятницу член Совета ЕЦБ Ян Стурнарас заявил, что ЕЦБ, скорее всего, понизит в текущем году ставку 3 раза, а не 4. До вечера евро потихоньку подрастал, продолжая движение предшествующих двух дней.
Композитный PMI Великобритании в апреле подрос с 52,8 до 54,1, безработица в зоне евро сохранила февральский показатель на уровне 6,5%.
Вечером вышли ослабленные данные по занятости в США и контрдолларовые валюты усилили рост. В несельскохозяйственном секторе было создано 175 тыс. рабочих мест против ожидания 238 тыс., безработица повысилась с 3,8% до 3,9%.
Лидером недели, конечно, становится японская йена – укрепление на 625 пунктов (3,99%).
Всем удачи на следующей неделе!