FX.co ★ Осень, осень, лес остыл и листья сбросил

Понедельник прошёл в дружной работе мировых валют против доллара, особенно выделилась в этом йена, укрепившаяся на 0,39%, так как в СМИ прошла информация о готовности Банка Японии допустить рост доходности долгосрочных облигаций выше 1%.
Фондовый индекс S&P500 подрос на 1,20%, железная руда и металлы пошли в рост, розничные продажи в Австралии за сентябрь показали увеличение на 0,9%, поэтому австралийский доллар прибавил 0,56%. Американский доллар потерял 0,42%, чему также способствовали падение германских ИПЦ и сокращение ВВП за 3-й квартал меньше прогноза: -0,1% против -0,3%.
Во вторник рынки отыграли потери доллара – индекс укрепился на 0,53%. В этот день проводилось перепозиционирование игроков в ожидании оглашения ФРС нового взгляда на монетарную политику. Банк Японии провёл «голубиное» заседание (инфляцию в 2024-м году ЦБ ожидает в 2,8% г/г против прошлого прогноза в 1,9% г/г), в результате чего йена потеряла 1,72%, став лидером дня. Безработица в Японии снизилась с 2,7% до 2,6%, но промышленное производство подросло всего на 0,2% против прогноза 2,5%.
Пессимистичное настроение усилил Китай; Manufacturing PMI за сентябрь снизился с 50,2 до 49,5, Non-Manufacturing PMI показал 50,6 против 51,7 месяцем ранее.
В Европе ничего не противопоставили этому пессимизму: розничные продажи в Германии за сентябрь обвалились на 0,8%, в Швейцарии на -0,6%, а ВВП еврозоны за 3-й квартал сократился на 0,1%.
ВВП Канады за август показал нулевой прирост против при ожидании 0,1%, потребительское доверие в США от Conference Board за октябрь снизилось с 104,3 до 102,6, деловая активность в производственном секторе Чикаго в октябре опустилась с 44,1 до 44,0.

В среду по основным экономическим регионам вышли ослабленные показатели. В Новой Зеландии безработица в 3-м квартале возросла с 3,6% до 3,9%, в Австралии производственная активность в оценке AIG за октябрь снизилась с -12,8 до -20,9, разрешений на строительство в сентябре было выдано на 4,6% меньше. Китайский Manufacturing PMI снизился с 50,8 до 49,5, швейцарский procure PMI ослаб с 44,9 до 40,5. В США ISM Manufacturing PMI за октябрь составил 46,7 против 49,0 в сентябре, в частном секторе было создано 113 тыс. рабочих мест против ожидания 150 тыс. До глубокого вечера контрдолларовые валюты снижались, а с выходом нейтрального релиза ФРС и такого же нейтрального выступления Джерома Пауэлла произошёл разворот рынка. Впрочем, рост был не сильным, индекс доллара закрыл день ростом на 0,21%.
В четверг было заседание Банка Англии. Рынок ожидал, что за сохранение ставки проголосует 7 членов Комитета из 9 (на прошлом заседании за сохранение ставки проголосовало 5 человек), но проголосовало всего лишь 6 членов Комитета. Фунт подрос, но лишь следуя за общим наступлением контрдолларовых валют.
В США объём фабричных заказов в сентябре увеличился на 2,8%, за неделю было подано 217 тыс. заявок на пособия по безработице против 212 тыс. неделей ранее.
В Германии безработица возросла до 5,8% с прежних 5,7%. Финальная оценка Manufacturing PMI зоны евро за сентябрь была пересмотрена на повышение с 43,0 до 43,1.
Лидером дня стал канадский доллар, показав рост на 0,80%, нефть подорожала на 2,51%, S&P500 подрос на 1,89%.
В пятницу основные валюты ждали вечерние данные по труду в США, но, следуя тенденции предшествующих дней, потихоньку подрастали.
Австралийский Services PMI ослаб с 51,9 до 47,9, но розничные продажи в октябре увеличились на 0,9%. Китайский Services PMI подрос с 50,2 до 50,4. Торговый баланс Германии за сентябрь уменьшился с 17,7 млрд евро до 16,5 млрд. В Великобритании Services PMI окреп с 49,2 до 49,5.
Вечером вышли данные по занятости в США за октябрь, и, по оказанному эффекту на рынки они стали главным событием недели. В несельскохозяйственном секторе было создано 150 тыс. новых рабочих мест против ожидания 180 тыс., показатель за сентябрь был понижен на 39 тыс., безработица повысилась с 3,8% до 3,9%, а широкий индекс безработицы U6 возрос с 7,0% до 7,2%. По первой реакции на данные индекс доллара снизился на 0,58%. В рост пошли нефть (1,33%) и золото (0,80%).
Лидером недели становится британский фунт – рост к вечеру пятницы на 180 пунктов.
Всем удачи на следующей неделе!