FX.co ★ Куй железо, пока горячо

Главным событием понедельника и всей недели стало начало боевых действий между Палестиной и Израилем. В понедельник нефть подскочила в цене на 4,34%, золото на 1,04%. Фондовый рынок по первой реакции начал снижаться, но день закрыл ростом на 0,63% (S&P500). В лидеры роста фондового рынка США вышли компании оружейного, технологического секторов, лидерами падения стали биотехнологические компании и ряд банков, имеющих тесные связи с еврейским капиталом. Индекс доллара в понедельник почти не изменился (0,03%).
Промышленное производство Германии за август уменьшилось на 0,2%.

Но уже на следующий день, во вторник, рынки начали восстанавливаться. Даже израильский фондовый индекс ТА35, потерявший в воскресенье 6,47%, в понедельник подрос на 0,95%, во вторник на 1,20%. Нефть во вторник подешевела на 0,47%, и в среду на -2,88%. Только золото взяло курс на среднесрочное повышение.
Инвесторы увеличили покупки американских гособлигаций, эти операции снизили доходность по бумагам и надавили на курс доллара - его потери во вторник составили 0,24%. ФРБ Нью-Йорка пересмотрел прогноз по инфляции в годовом горизонте с 3,6% г/г до 3,7% г/г. Глава ЦБ Канады Стефан Марион сообщил об историческом дефиците жилья в стране, что повышает расходы населения и снижает экономический рост.
Платёжный баланс Японии в августе составил 1,63 трлн йен против 2,77 трлн йен в июле. Японская валюта в этот день потеряла 0,18%.
В среду наиболее заметным событием стало падение нефти на 2,88%. Опубликованные протоколы с последнего заседания FOMC ФРС подтвердили высказывания представителей Комитета о вероятной остановке цикла повышения ставки. Инвесторов взволновал рост цен производителей в сентябрьской оценке с 2,5% г/г до 2,7% г/г, но это волнение было недолгим в свете ближневосточного конфликта, который не способствует ужесточению КДП. Индекс доллара по итогу дня изменился на 0,01%.
В четверг доллар предпринял мощный бросок против основных мировых валют на достаточно больших торговых объёмах, а поводом послужили ИПЦ США за сентябрь, показавшие сохранение общей инфляции на уровне 3,7% г/г против прогноза снижения до 3,6% г/г. Базовый ИПЦ снизился с 4,3% г/г до ожидаемых 4,1% г/г. Данные склонили инвесторов к мысли, что ФРС не станет изменять политику в ближайшее время. Индекс доллара подрос на 0,74%, доходность по 5-летним гособлигациям США возросла с 4,57% до 4,69%.
В Японии базовые заказы в машиностроении в августе сократились на 0,5%. В Великобритании промпроизводство в августе сжалось на 0,7%, объём строительства уменьшился на 0,5%, торговое сальдо ухудшилось с -13,9 млрд фунтов стерлингов до -15,9 млрд. В итоге «кабель» стал лидером падения, потеряв -1,11% (140 пунктов).
Но уже в пятницу участники рынка посчитали свои действия чрезмерными и стали потихоньку распродавать доллар, одновременно покупая золото, сырьевые товары и агрокультуры.
В Китае ИПЦ за сентябрь снизился с 0,1% г/г до 0,0% г/г, торговый баланс за сентябрь возрос с 68,4 млрд долларов до 77,7 млрд.
В еврозоне промпроизводство за август подросло на 0,6%, но в годовом исчислении ухудшилось с -2,2% до -5,1% г/г, в результате чего евро растерял весь дневной рост. Фондовые индексы Европы с энтузиазмом поддержали пятничное падение (EuroStoxx50 -1,05%, FTSE100 -0,60%).
Лидером недели становится австралийский доллар – снижение на 100 пунктов.
Государственный долг США за неделю увеличился на 60 млрд долларов и теперь составляет 33,357 трлн долларов.
Всем удачи на следующей неделе!